中国保险回顾与展望

中国保险回顾与展望中国保险回顾与展望2005-2006前言回顾2005年，保险界的种种变化都与开放之局相关联，更多城市允许外资进入，外资保险在中国享受国民待遇；更多业务领域开放，允许外资从事健康险、团险和养老金年金业务。中国保险回顾与展望2005-20062005外资冒进、中资调整中外资相互观摩、准备竞技2006中外资机构数持平同台公平竞技、混业经营服务创新、产品创新中国保险回顾与展望2005-20062005行业发展数据①截至10月全国保费收入4122.62亿元，同比增长了12.35%，高于去年平均增长速度。其中寿险公司同比增长了12.31%；扣除中意人寿200亿元团险大单因素，全国寿险公司保费收入与去年同期相比，增长了4.92%。业务持续较快发展中国保险回顾与展望2005-2006截至11月末，市场共有84家保险公司（包括外资在中国设立的分公司），其中寿险公司39家，财险公司34家。中资寿险17家，外资寿险22家，中资财险21家，外资财险13家，另外还有再保险公司6家（中外资各3家），集团（控股）公司5家，资产管理公司4家。市场主体继续增加2005行业发展数据②中国保险回顾与展望2005-2006截至2005年9月30日，保监会共批准设立保险专业中介机构1729家。其中，处于经营状态的1680家，终止经营的40家，由保险代理机构转制为保险经纪机构的9家。在处于经营状态的专业中介机构中，保险代理机构1212家，保险经纪机构253家，保险公估机构215家，分别占72%、15%、13%。到九月底，全国共有外资保险专业中介机构6家。市场主体继续增加2005行业发展数据②中国保险回顾与展望2005-2006保险业务回归“保险”根本。2005年寿险市场保持调整态势。寿险公司开始不再盲目追规模扩张，而是追求企业应当追求的利润，主动压缩保障成份低，缴费期限短，无法体现保险保障和补偿功能的趸缴和中短期储蓄替代性业务，停办亏损业务。结构调整效果逐步显现2005行业发展数据③中国保险回顾与展望2005-20062005年，各寿险公司大力发展期缴业务，新单期缴比例同比提高近10个百分点。同时，保险资产结构实现战略性转变，保险资金运用中债券投资比例首次超过银行存款。保险机构已成为债券市场上仅次于银行的第二大机构投资者。结构调整效果逐步显现2005行业发展数据③中国保险回顾与展望2005-2006财产险调整主要表现为开拓非车险业务领域，原先各公司车险业务占比60%以上的升势有所缓解。人保、平安、相继推出了保障范围更广的新一代家财险，保障范围及内容更多；保障金额更高；不同组合，有的公司如大地还推出人、车、房一揽子保险；此外，太保、人保、平安等先后建立了网上投保平台及统一的电话服务中心：95518、95522等等。结构调整效果逐步显现2005行业发展数据③中国保险回顾与展望2005-20062005行业发展数据④2005年是我国保险业全面对外开放的第一年，对外开放的广度和深度不断扩大。首先，外资保险机构继续增加。截至11月，新增3家外资寿险公司（国泰人寿、花旗人寿和中航三星人寿）和1家外资财险公司（法国安盟）。开放广度深度不断扩大中国保险回顾与展望2005-20062005行业发展数据④其次，外资保险公司业务发展迅速。1至11月22家外资寿险公司实现保费收入316.59亿元，同比增长322.18%，即便剔除中意人寿的200亿元大单，增长速度也远远超过中资保险。自2004年12月11日以来，外资寿险公司陆续获得团险经营资格并获得了更大的经营地域自由度，这些都是促使外资寿险强力增长的有利因素。随着外资保险公司业务的快速增长，外资寿险市场占有率更是提高到9.39，剔除200亿元大单，市场占有率也提高到3.46%。开放广度深度不断扩大中国保险回顾与展望2005-20062005行业发展数据④日期新公司名称特点总部1月11日阳光农业保险公司我国第一家相互制保险公司黑龙江1月27日天平汽车保险公司我国第一家全国性专业汽车保险公司上海3月27日安邦财产险公司（主攻车险）上汽集团投资（5亿元）组建北京5月13日平安健康险公司上海9月6日阳光财产险公司资本金11亿元国有大型企业集团组建北京10月17日都邦财产险公司注册地在长春运营总部设在北京10月18日渤海财产险公司第一家总部设在天津的全国性财产险公司天津2005年成立的新产险公司中国保险回顾与展望2005-20062005行业发展数据④日期新公司名称特点总部1月太平养老保险公司上海2月3日合众人寿保险公司第一家总部设在武汉的全国性寿险公司武汉2月24日国寿人寿保险公司由东方航空与台湾国泰人寿合资上海7月16日中航三星人寿保险公司韩国三星生命保险与国航合资北京10月18日长城人寿保险公司具有国资背景的北京自己的保险公司北京2005年成立的新寿险公司中国保险回顾与展望2005-20062005行业发展数据④外资保险的地域扩展保险公司总部及已有分公司新扩展地域及表现中宏保险上海、广州、北京宁波、南京；形成华东、华南、华北、华中运营中心光大永明天津、北京杭州分公司中意人寿广州、北京佛山、上海信诚人寿广州、北京、苏州武汉中英人寿广州、北京成都、福州海康人寿上海北京、南京、无锡瑞泰人寿北京上海首创安泰大连北京、济南海尔纽约上海、成都青岛中美大都会北京重庆、广州中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件①2005年，独资和中外合资保险公司已经开始全国布局，形成了以沿海为基地，向东北和中西部扩展的形势。它们将在已经具有成熟经验的健康险、团险等领域对中资保险公司形成全面的威胁。国内合资寿险公司的“婚姻”问题无疑是中国保险市场放开之后的焦点之一。随着三年保护期的过去，来自股东的变动之累、争吵之痛，已然成为合资保险公司一道必须跨越的坎。合资婚姻步入“围城”之惑中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件②2005年2月15日，中国保监会联合证监会颁布了关于保险机构投资者股票投资交易有关问题的通知，这表明保险资金结束了自去年10月允许直接进入股市以来的“只闻楼梯响,不见人下来”的尴尬局面，真正开始涉足股市，资金全托管概念的提出也就顺理成章了。目前，首批30家保险资金全托管试点正式启动。保险资金直接入市中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件③2005年刚开春，中意人寿就一举吞下中方股东中石油200亿元的团险保单，从而引爆了团险市场新地震，被认为是外资问鼎团险市场的一个标志性事件，明确地传递出一个信号：合资保险公司利用股东资源优势强攻市场的力量不可小觑。合资保险公司在借助外方股东的国际经验、成功的产品及技术系统之外，还会充分利用中方股东的资源打开新的销售渠道。200亿大单引爆地震中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件④由于统计困难，目前仍无法获知“地下保单”的确切规模。普遍的估计是，每年有上百亿元保费通过“地下保单”从内地流入港澳。虽然中国保监会已明确表示要加大整顿力度，香港保险监管机构也曾多次宣称，要对销售地下保单的公司进行惩罚，但在过去的一年中，地下保单仍然在上海、温州、广州和深圳等地风生水起。地下保单风生水起中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件⑤新生命表数据来源于国内经营时间较长、数据量较大的六家寿险公司：中国人寿、平安保险、太平洋、新华人寿、泰康人寿、友邦。六家公司共提交了1亿多条保单记录，占全行业同期保单数量的98%以上；这在全世界生命表编制历史上也是数一数二的。新生命表于2006年1月1日起实施，预示着寿险产品费率市场化的开端，也促使各家创新产品。新生命表重铸基石中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件⑥2005年8月2日，劳动和社会保障部公布获得企业年金基金管理资格的保险机构名单，我国企业年金发展空间巨大，这对经营了多年的商业补充养老保险业务、并积累了丰富经验的保险公司来说，拓展企业年金业务无疑具有较大优势。但这也意味着，我国各保险公司在企业年金市场必将有一番厮杀。企业年金大门初启中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件⑦从今年5月起，保险界开始了涉及数十家中资保险公司高层人事变动的浪潮。这次大规模人事调动无疑显现出中国保险人才的匮乏。目前“国字头”保险企业虽只有寥寥五家，但找到资历深、专业能力强的掌门人仍非易事。新任中国保监会副主席周延礼9月15日正式以新身份出现在公众面前，这也预示着为期4个月的保险界高层人事变动终结。高层换血掀起浪潮中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件⑧12月19日，太平洋寿险引进外资参股的“婚姻”终成定局，凯雷携其战略投资者保德信向太平洋寿险注资33亿元人民币获得24.975%的股权，同期，太平洋保险集团也以对等的方式向太平洋寿险注资33亿元，使太平洋寿险获得资金高达66亿元。三年后，太平洋寿险将在其“夫婿”凯雷的牵引下，飘洋过海赴纽约资本市场一展身手。太保寿险终圆婚约中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件⑨有些公司新单保费的70%以上来自于万能险，像友邦、信诚原来不做万能险产品的公司，在中国市场也开发了相应产品。2005年，万能险是各家保险公司产品创新的主流，但各家公司仍各有侧重。万能险出现“井喷”中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件⑩在2004年的基础上，建立现代企业制度继续推进，为集团化发展结构打下基础。改善股权结构完善公司治理中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件⑩中国保险业改善股权的两种方式：A增加股东分散股权中国人保——公开上市的28%股份：AIG通过策略性认购持股9.9%，公众持股18.1%；在人保净资产中，人保控股占68.9%，AIG占9.9%，其他国际投资者21.2%；人保包括国有资本和非公有资本参股的混合所有制。中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件⑩中国人寿——策略股东包括香港李嘉诚、李兆基和郑裕彤三大家族，认购39亿元港币股份，相当于中国人寿融资总额的16.67%；花旗、瑞士信贷等外资机构有人寿流通股的比例均在15%以上。中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件⑩平安保险——国有控股→外资参股（1993年12月高盛、摩根士丹利购买平安5.56%股权）→股东激增至70家（在全国以每股6元进行私募）→汇丰参股（10%股权），中国工商银行、招商局等发起人退出→股权分散（除深圳市投资管理公司持有16%的股权外，其它股东的持股均不超过10%）→上市，除汇丰外，平安前九大股东的股权均因之相应摊薄，平安公司治理有了显著改善。中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件⑩B引入外资来优化股权新华人寿——瑞士苏黎士保险公司、国际金融公司、日本明治生命保险公司、荷兰金融发展公司外资持股占比24.9%；中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场热点事件⑩泰康人寿——瑞士丰泰人寿保险公司、苏黎士洛易银行、新政泰达投资有限公司、日本软库银行集团，外资持股达25%；华泰人寿——ACE金融保险集团（ACE天平再保险、ACE北美洲保险公怀呼ACE美国保险公司），外资占比22.31%，成为华泰第一大股东。中国保险回顾与展望2005-20062005保险市场问题盘点1.合资保险股东双方关系2.保险资金运用3.保险消费市场培育4.产品同质化趋势与创新5.企业年金相关法律法规6.保险中介市场的发展中国保险回顾与展望2005-20062005地域突破及主要代表市场特点①2005年，北京平均每月都有一次彩狮双舞的开张之喜。人保健康、金盛人寿、招商信诺等13家保险公司都选择了这一年度在北京开业。目前在北京营业的产寿险公司、再保险公司及政策性信用保险公司共计40家，已经超过上海。北京保监局副局长丁小燕说：“保险公司数量多了，但2005年的投诉率却比上一年度有所下降。”除了服务的多样化，市场竞争或许还带来更规范的市场秩序