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1论中国保险市场模式的选择1王绪瑾2内容提要在中国保险市场开放与发展的过程中，保险市场模式的选择直接影响着保险业的发展、影响到社会经济的稳定。本文拟在分析中国保险市场现状、比较和借鉴海外模式基础上，结合中国的实际，以及保险公司自身的特点和国际经济环境，提出中国未来的保险市场模式应当为垄断竞争型市场模式。其实现的途径在于：加速保险市场主体的培育；打造保险航空母舰；进一步完善保险法律法规；保险监管职能的转变；完善行业自律和企业内控制度。关键词：市场模式中国自1980年恢复国内保险业务至2004年25年间，保费收入年增长约35％3，远远高于同期国内生产总值约9.5％的增长速度。在中国保险市场开放与发展的过程中，保险市场模式的选择非常重要。它直接影响着保险业的发展、保险市场的稳定，从而，影响到社会经济的稳定。因此，选择合适的保险市场模式，对中国保险业的发展意义深远。本文拟在分析中国保险市场现状、借鉴海外模式基础上，结合中国的实际，提出中国保险市场模式。1．中国保险市场的状况1.1保费收入规模迅速扩大、持续增长，但产寿险增长不同1.1.1.保费收入持续高速增长，并且已经进入稳步增长时期。自1980年至2004年，保费收入从4.6亿元人民币增加到3880.4亿元人民币（以下元人民币简称元），年平均增长约35%，远远高于同期国内生产总值9.5%的增长速度，其主要原因在于：1980年才恢复国内保险业务，起点较低。但目前，整个保费收入现在已逐步趋于平稳，原因主要在于从总态势上，财产保险保费收入的增速趋缓，而人身保险业务增长较快。具体情况见表1.1.1。表1.1.11980－2003年中国保费收入状况表年份国内生产总值（亿元）增长速度（％）保费收入4（亿元）增长速度（％）财产保险保费收入（亿元）增长速度（％）人身保险保费收入（亿元）增长速度（％）19804517.87.84.6-4.6---19814862.45.27.869.57.869.5--19825294.79.110.332.110.28431.80.016-19858964.413.533.165.528.6949.944.41508.3199018547.93.8135.1738.5106.7636.7828.4145.1199558478.110.5594.918.9390.7015.97204.2024.93199667884.69.6777.1330.6452.4915.82324.6258.97199774462.28.81087.9540.0480.736.24600.2484.911该文收为2002年7月的亚太风险与保险学会第六届年会英文文集，亦即为作者的演讲稿；亦为北京大学中国保险和社会保障研究中心2004年6月举办的“赛瑟论坛”演讲稿；经修改2003年发表于我国台湾保险学会《保险学报》2005年第2期，其后经反复整理补充为该文。2作者：王绪瑾北京工商大学保险学系主任、保险学教授；北京工商大学保险研究中心主任。兼职：亚太地区风险与保险学会常务理事、中国保险学会常务理事、北京保险学会与北京保险行业协会常务理事、中国社会保险学会理事、北京仲裁委员会仲裁员。电话：8610-82572451;82572744；手机：13611282321；E-mail：feial@mx.cei.gov.cn；地址：100037北京市海淀区阜成路33号。3名义增长率，未剔除通货膨胀因素。4部分资料来源：根据《中国保险业监管研究》第378、380页整理而得，该书由裴光着、中国金融出版社1999年11月出版；《中国保险年鉴》（2004年）中国保险年鉴编辑部。2199879553.17.81247.614.7499.603.92747.7024.571999820547.11393.210.2521.12.9872.115200089442.28.01595.914.5598.414.8997.514.4200197314.87.52109.432.2685.414.61424.042.82002102397.98.03054.1544.6779.8113.32274.6459.720031166949.13880.427.1869.411.73011.032.4520041365159.54318.111.31089.925.43228.27.21.1.2人身保险保费收入的增长总体上快于财产保险保费收入的增长。1982年中国恢复了人身保险业务，当期的保费收入为0.016亿元。由于中国人口基数大、人身保险业务刚刚恢复，同时，1996年5月1日至2002年间，中国的银行存款利率下调了8次，而同期资本市场欠发达，许多国民将投保人寿保险作为一种重要的投资方式，从而，加速了人身保险保费收入的增长，因此，2000年以来人身保险业务增长快的主要原因是由投资型险种（包括投资连接保险、万能寿险、分红保险）的业务增加所引起的。1.2.险种结构发生显著变化1.2.1.从财产保险业务为主，转向人身保险业务为主。其转折点是1997年，财产保险保费收入占保费收入的比重从1996年的58.27%,降为1997年的44.67％，直至2004年的23.9%。其主要原因是银行存款利率下调、投资型险种增加，导致了人身保险保费收入大量增加。具体见表1.2.1.1。表1.2.1.1中国保费收入结构比较表年份财产保险保费收入（亿元）人身保险保费收入（亿元）财险保费占全部保费收入的比重（％）19804.6-100.0019827.80.01699.841996452.49324.6258.271997480.73600.2444.671998499.60747.7040.051999521.1872.137.42000598.4997.537.52001685.41424.032.52002779.812274.6425.52003869.43011.022.420041089.93288.223.91.2.2.在财产保险业务中，机动车辆保险业务占绝大部分。在中国财产保险保费收入中，1987年机动车辆保险保费收入首次超过企业财产保险保费收入，成为财产保险的第一大险种，其后逐步增加；1997年占财产保险保费收入的55.33%；1998年、1999年约为56％左右。到2000年，财产保险公司的险种结构进一步变化，主要表现在机动车辆保险的比重进一步上升为63.93%,其余各险种的比重也有所变化。至2001年、2002年、2003年机动车辆保险的比重仍然分别为61.44％、60.6%、62.13%。具体见表1.2.1.1。表1.2.1.12001-2003年财产保险公司险种结构表6单位：％5由2003年与2002年保费收入直接对比而得,未考虑价格因素。3项目2001年2002年2003年1.企业财产保险17.6915.7414.372.家庭财产保险2.743.042.233.机动车辆及其第三者责任险61.3360.6062.134.建安工程及责任保险0.910.981.425.农业保险0.480.610.536.货物运输保险5.905.364.707.责任保险4.024.734.018.信用保险0.430.950.969.保证保险0.611.180.2310.其它财产保险5.896.799.42合计100.00100.00100.001.3.保险深度和保险密度明显提高，但是保险深度、保险密度仍然较低，说明中国保险市场的潜力较大。其情况如表1.3：表1.3中国保险深度和保险密度年份保险深度(%)保险密度(元/人)财产保险的保险密度(元/人)财产保险的保险深度(%)人身保险的保险密度(元/人)人身保险的保险深度(%)19800.100.480.480.10--19820.201.011.010.190.000.0119850.373.132.710.320.420.0519900.7311.829.340.582.480.1519951.0249.1232.260.6716.860.3519991.7110.6541.390.6469.261.0620001.8127.747.890.67579.811.12520012.2162.9752.910.710109.931.47620023234.659.90.778174.992.27520033.33287.4464.40.746223.042.58420043.163833283.680.798248.322.3641.4.保险公司数量明显增加，但仍然属于寡头垄断型市场中国1980年开始恢复国内财产保险业务，至1985年全国仅一家保险公司──中国人民保险公司(PICC)。1986年成立了新疆兵团保险公司，2000年底为31家保险公司，2001年底为52家保险公司，2002年年底，保险公司发展到54家，其中，中资保险公司20家、中外合资和外资保险公司分公司24家；2004年4月底，保险公司发展到62家；2004年9月底，保险公司发展到80家。相应地，中国保险市场的结构也在逐步发生变化，由1985年原中国人民保险公司独家垄断变为2001年的中国人寿保险公司和中国人民保险公司的保费收入市场占有率分别为38.51%、23.96%，平保为22.19%，太保为10.84%，其余11家保险公司的市场占有率仅仅6资料来源:《中国保险年鉴》（2004年）第23页，中国保险年鉴编辑部。72109.4÷12.95338本组资料《中华人民共和国2004年国民经济和社会发展统计公报》（中华人民共和国国家统计局，2005年2月28日）计算而得。44.45％；而2003年，分别依次为41.77%、15.65%、17.36%、12.25%、其余37家保险公司的份额上升为12.97%（如下图所示），这说明我国多主体的市场格局虽然已基本形成，但市场结构属于寡头垄断型市场。42%16%17%12%13%中国人寿中国人保中国平保中国太保其他371.5.保险中介人发展迅速，保险展业逐步以保险代理人为主至2001年底，经中国保险监督管理委员会批准成立的保险经纪公司17家、保险代理公司127家、保险公估公司26家；至2004年3月底，中国保险中介公司增加到1264家，其中：保险代理公司868家；保险经纪公司205家；保险公估公司191家，并且有进一步增加的态势。这说明作为代表保险人利益的――保险代理人、代表投保人利益的――保险经纪人和居于第三者的保险公估人，保险中介市场主体体系有了很大发展，为中国保险展业渠道的变化提供了条件。至2003年底，保险代理人的规模已发展到约150万人9，保险代理人所招揽的保费收入占保费总收入70％多，其中，人身保险业务中通过保险代理人招揽的占80％以上。1.6.保险法规与监管制度逐渐完善中国恢复国内保险业务以来，保险法制建设得到了加强，1983年以来先后制定了保险法、保险代理、保险经纪、保险公估、外资保险等方面的法律法规或规章；为适应入世的要求和完善保险监管，2002年全国人民代表大会修订并颁布了《保险法》；并对1999年中国保险监督管理委员会（简称中国保监会，下同）公布的《保险机构高级管理人员任职资格暂行规定》、《保险公司管理规定》于2004年5月修订公布了该规定；2002年颁布了《中华人民共和国外资保险公司管理条例》，2004年5月保监会公布了《外资保险公司管理条例实施细则》，到从而初步形成了以保险法为核心的逐步与国际接规的保险法律法规体系10。与此同时，1998年11月18日中国成立了中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会），取代中国人民银行专门监管中国的商业保险，同时，自2000年4月以来先后在上海等34个省、市、自治区设立了中国保监会的派出机构,并且，自2002年以来取消了86项行政审批项目，逐步提高了保险监管的水平。1.7.对外开放步骤加快自改革开放以来，保险业是中国改革开放以来增长速度最快的行业之一。为了引进外国保险公司的先进技术和经验，促进中国保险业的发展，于1992年批准在上海进