中国保险市场的概况

泰康人寿董事长兼首席执行官陈东升说，由于中国保险业的迅速发展和周围金融行业的滞后，未来５年会给保险业的发展提供巨大的空间。加之大量中产阶级的崛起，中产阶级消费的主要对象是汽车、住房和人寿保险，所以这三个行业作为中国消费市场的三大支柱，将会成为未来的朝阳产业。中国外经贸部副部长龙永图前不久在第四届世界华人保险大会上表示，中国入世后，保险市场的需求将迅速增加，发展空间将更为广阔。他说，根据中国加入世贸组织的协议，中国将按照审慎的原则，逐步放宽对外资保险公司进入中国市场的限制，中国保险业将进入一个扩大和深化与世界保险业全面合作的新阶段。龙永图认为，中国入世后，保险市场的需求将迅速增加，发展空间将更为广阔。这是因为：第一，随着中国对外开放的扩大，中国经济将出现持续稳定的高速发展，经济的发展将创造更大的保险需求；第二，随着中国社会主义市场经济体制的建立和完善，商业保险在人民的住房、养老、教育、医疗、失业救济等方面将发挥越来越重要的作用，从而为保险业的发展创造前所未有的空间；第三，随着中国国民生产总值的增长，人民的生活水平不断提高，自我保障的意识不断增强，对商业保险的需求更为迫切，一个越来越富裕起来的社会，为保险业的发展提供了现实的经济基础。北京联合大学管理学院院长李培均也认为，连续２０年国民经济的持续健康发展和人民生活水平的不断提高，为中国寿险业的发展奠定了基础。我国连续保持二十年经济高速增长，ＧＤＰ一直保持８％的增长速度，人民生活水平稳步提高，居民储蓄存款余额达到８万亿元人民币，市场空间容量广阔，持续、快速、健康发展的国民经济为寿险的发展奠定了雄厚的基础。社会保障体制改革及现代企业制度的建立，为商业保险带来历史性发展机遇。我国是一个社会福利、保障较低的国家，社会养老缺口每年达３１３亿人民币。鉴于国际普遍实行现收现付制社会保障制度财政支持不堪重负的现状，以及我国现代企业制度的建立，社会、企业、个人共同构筑我国社会保障体系，适应新形式需求的社会保障制度为商业保险带来了历史性机遇。人口老龄化进程加剧，家庭结构向小型化发展，带来巨大的养老压力。从业人员结构的改变、投资理念的转型，加大了对商业保险的需求。同时，公众保险意识的不断增强。商业保险保障经济健康运行、稳定人民生活的作用正在得到普遍肯定和认同。据有关方面估计，２０１０年中国的中产阶层可望达到２亿人。白领阶层是洋保险进入中国市场后大肆争夺的客户市场，而调查显示有一半以上的白领持币待购洋保险。陈东升称，在国内保险公司存在同质化、缺乏竞争的情况下，此次泰康通过品牌定位、产品创新、服务和营销方式的创新正是对加入ＷＴＯ的一个应对措施。泰康人寿更加关注日益增长的工薪白领阶层，关注他们的成长，关注住房、汽车、保险日益成为白领消费的时尚潮流，以及为这个潮流的到来做这样一个应对的准备，同时对日益增长的这个群体未来憧憬的生活、价值观的跟踪和描述。据了解，截至目前，已有３０家左右的外资保险公司在中国建立了经营机构，另有１００多家外资保险公司在华建立了约２００个代表处。在未来３－５年的一段时期，是保险竞争主体迸发、冲突和融合的时期。因此专家预计保险公司的数量平均每年以５－１０家增长，到２００５年可能接近１００家(不含代理和经纪公司)。有资料显示，保险业是我国改革开放以来发展最快的行业之一。综观２００１年中国保险市场，可以说是中国保险业高速发展的一年，业务增长明显提速。２００１年全国保费收入首次突破２０００亿大关达到２１０９．４亿元，同比增长３２．２％。其中人身险保费达到１４２４亿元，同比增长４２．８％，占总保费收入的６７．５％；保险深度２．２％，同比增加０．４％；保险密度１６８．８元人民币，同比增加４１．４元；保险公司总资产４６９１亿元人民币，同比增加１２１７亿元。盘点２００２年１－６月市场，保险业继续保持高速增长的势头。今年１－６月，共实现保费收入１６０８．２亿元，同比增加５９０．４２亿元，增幅５８．０１％；其中人身保险费收入１１８６．７７亿元，增幅８４．３７％，同比增加５４３．０８亿元，占总保费的７３．７９％。中国保险市场以非常规速度、模式发展，成为世界注目的保险新兴市场。专家认为，从保险密度(人均保费收入)和保险深度(保费收入占本国当年ＧＤＰ的比例)看，去年我国的保险密度为１６８．８元人民币，世界平均水平为３６０美元左右；保险深度２．２％，世界平均水平为７％左右，离市场饱和相差甚远，我国保险市场潜力巨大。一位国外保险业专家称，随着中国这个世界人口最多的国家进一步开放，在人寿和非人寿保险产品需求方面会有较大增长。ＧＤＰ保持持续成长和保险密度较低水平的不断改善，中国将是世界上最可能持久成长和提供非寿险和寿险、养老保险和健康保险需求的区域之一。（完）中国保险市场的概况中国改革开放三十年来，中国保险业不断发展壮大，已发生了天翻地覆的变化。自上世纪80年代初中国内地恢复商业保险业，特别是从1995年实施《中华人民共和国保险法》以来，中国保险业保持了较快的发展势头。1979年，中国开始恢复国内保险业务。1980年，中国只有一家保险公司，保费收入仅为4.6亿元。2007年，我国的保费收入达到7036亿元，是改革开放之初的1500多倍，超过了1980年到1999年二十年的总和。保险公司总数也自1980年的一家激增至2007年的115家。从图3中显示的历年数据来看，中国保险市场保持了稳定增长的态势；保险公司的资本总额也呈现了分阶段递增的趋势。1980年，中国保险市场的保险深度是0.1%，而到了2007年，中国保险市场的保险深度为2.85%。在27年间，中国保险市场的保险深度增长了28.5倍。但由于中国的国民生产总值上也保持了比较快的增长速度，保险深度的增长速度在2005年左右出现了回落。众所周知，保险业是负债经营。随着保费规模的不断增加，资本不足可能是保险公司所面临的最为严峻的问题。然而，在这几十年中，保险业的资本具有良性增长的势头。根据历年《中国保险年鉴》，本研究整理出了各年保险业的总资本金数据。图2是中国保险业注册资本金的变化柱状图（纵轴是当年保险业的资本金总额，单位为亿元人民币，横轴显示年份），该图显示，在1980年保险公司资本金总额是5000万元（注：1958年内地保险停业时，为继续海外业务留下的资本金），26年后该总额增加了2989倍，达到1494.6亿元。从图2中可以看到，中国保险业总资本金的规模大致可以分为三个阶段。第一个阶段：萌芽阶段，从1980年恢复保险业发展以来到1993年。1993年，中国保险业的总资本金为37.95亿元，在1980年的0.5亿元的基础上具有了比较大的发展，增长了76倍。但是，对于一个13亿人口的大国而言，保险业的资本金总量仍然不大。另外，从保险公司的数目方面也可以看到，在1990年左右，尽管我国的保险市场除了中国人民保险公司以外，还有新疆兵团保险公司和香港民安深圳分公司，但是规模非常小。即使在中国平安(33.04,0.39,1.19%)保险公司和太平洋保险公司成立之后，相比而言，新公司的规模仍然比较小。第二个阶段：初步发展阶段，从1994年到2002年。在这个阶段，中国保险业的总资本金从1994年的123.35亿元增加到了2002年的372.02亿元，资本金总量增加了3倍。中国保险业在这个阶段的特点在于保险监管部门正式成立。保监会逐渐批准了一些民营保险企业，民间资本开始投资于保险业，保险业总资本金基本具有了一定规模，保险公司的数目越来越多。第三个阶段：持续发展阶段，2003年至今。2002年，中国保险业正式地进入了资本市场。随着越来越多的保险公司在纽约、香港、上海等地发行股票，保险业借助资本市场的力量在短时间内迅速地增强了自身的资本。在2003年到2006年间，保险业的总资本金从2003年的1050.44亿元发展到2006年的1494.57亿元，四年间增加了1.42倍。由于基数的变大，我国保险业总资本金的发展速度再次放缓，但是资本金增加的绝对值仍然很大。这个阶段的特色在于，保险公司开始通过资本市场的途径增强资本实力，保险公司增资的途径也越来越多，整个保险业具有了比较大的规模，而且保险公司的数目也进一步增加。我们可以把1980年至2007年间保险业总资本金的增长倍数、保费收入的增长倍数、保险业总资产的增长倍数以及保险公司总数的增长倍数进行比较。从表1中可以看出，我国保险业总资本金的增长速度相对其他指标来说要快得多，比保费收入、保险业总资产以及保险公司的数目增加的速度都更快。这是一个非常好的现象。因为从理论上讲，保险业是典型的负债型产业。保费收入越多，保险业的负债就越大。而保险业的总资本金是保证保险业最终具有偿付能力的根本保障。因此，中国保险业总资本金的发展速度大于保费收入及总资产发展速度，说明中国保险业整体上的发展是稳健的。回顾保险业的历史，我们有一个基本的结论，就是保险业现在已经站在一个新的发展起点上。第一，从保险市场体系看，这个体系在不断的完善。第二，市场规模迈向了新的台阶。第三，保险业的整体实力显著增强。第四，保险公司的竞争力在不断提升。第五，从对外开放来看，保险市场已经实现了全面开放。第一，保险市场体系看，这是07年底的数据，我们保险公司已经达到了110家，其中包括102家保险公司和8家集团公司。102家公司中，产险公司达到42家。此外，保险资产管理公司9家，专业的中介公司2331家。08年这几个月里，又有一批新的公司开业，整个保险公司的数量已经超过了110家。第二，保险市场的规模迈向了新的台阶。大家可以看到，07年时全国的保费收入达到7036亿元，从02年开始，5年前，保费只有3048亿元，用了五年时间翻了一番还多，大概是2.3倍。第三，保险业的整体实力显著增强。我们可以用一个保险业总资产的变化情况看一下这个数据。02年保险总资产是6319亿元，07年是2.9万亿。虽然2.9万亿绝对数不是很大，特别是跟银行50万亿的资产相比是非常小的，但这个数字已经是一个非常了不起的成绩。保险业总资产在04年3月份时首次达到了1万亿。应该说，保险业资产从无到有，到第一个一万亿资产，用了24年时间。总资产达到2万亿是06年底时，用了将近三年时间积累了第二个万亿资产。第三个万亿资产只用了一年时间保险业，总资产的规模绝对数量虽然小，但快速发展的势头非常快。第四，保险公司的竞争力在不断的提升。这几年保险公司的改革步伐在不断的加快，从保险业来说，我们有第一家在境外上市的金融保险机构就是PICC，03年的11月6日在香港上市。在香港、纽约同时上市的金融保险机构是中国人寿。第一家以集团形式上市的金融保险机构，是平安。这是比较有代表性的三家上市公司。除了这三家上市公司之外，中国还有一批的保险公司通过引进境外的战略投资者、通过重组改制等方面，大大提升了竞争力。第五，保险市场实现了全面的对外开放。应该说，保险市场的对外开放有鲜明的特点，第一是金融业中开放时间最早，这有两个方面的含义。最先实现了开放，1992年美国友邦进入中国以来，中国保险业对外开放是最早的。另外入市过渡期最短，而且保险业的开放力度最大，我国保险市场对外开放的承诺，就是除了外资公司不能经营法定业务，寿险公司必须采取合资形式以外，基本上实现了全面的开放。从历史来看，保险业已经站在一个新的发展起点上。从现在的保险业发展情况看，我们有一个基本判断，保险市场呈现出健康、平稳运行的态势。第一，从业务发展来看，是持续稳步发展。第二，市场发展更加协调。第三，市场格局逐步发生变化。第四，中介市场发展日益规范。第五保险资金运营管理不断加强。第一，从02到07年保费增长收入的基本态势，我们可以看一下，02年经历了一个比较快的发展时期，是44%。从03年到07年，保险市场的发展速度基本是比较平稳的，20%左右的速度。保险业现在进入了一个平稳的发展时期，大起大落的可能性在逐步减少。第二，市场发展更加协调。我们可以从产险和寿险的增长速度对比来看。从2000年到03年，产、寿险的发展速度差距比较大。寿险比较快，而财产险比较低，最低的时候只有10%的增长速度