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本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国校园消费金融市场专题研究报告20162016年1月2016/1/25大数据大价值2研究说明研究定义研究范畴校园消费金融服务指服务商专门针对年满18周岁在校大学生提供的消费金融服务。校园消费金融服务主要包括消费分期、小额贷款及其他增值服务。大学生群体由于没有稳定收入来源而被很多传统金融机构拒之门外，随着互联网金融的发展，这一群体的消费金融需求逐渐获得重视，从而推动校园消费金融市场的发展。本报告主要针对校园消费金融市场进行深入研究，包括市场发展背景、市场现状、市场趋势等内容；主要涉及厂商包括发行大学生信用卡的银行、大学生分期购物平台、提供消费金融服务的综合电商，因消费金融公司主要针对有稳定工作的白领，不在本报告中做详细研究。调研说明本报告中调研结论均来自专门针对大学生的调研问卷得出，调研问卷样本来自易观自有调研渠道及问卷星渠道；问卷收集时间为2015年12月初到2016年1月初，共回收有效问卷样本数量2893份。本报告中凡是涉及用户调研的结论如无特殊说明，均来自此次调研问卷的收集与整理。市场发展背景2016/1/25大数据大价值3目录123市场现状分析典型厂商分析4市场趋势预测•2009年7月，银监会印发《关于进一步规范信用卡业务的通知》，要求银行业金融机构不得向未满18周岁的学生发卡，向已满18周岁无稳定收入来源的学生发卡时，须落实具有偿还能力的第二还款来源。此后，大部分银行停发大学生信用卡。•2014年10月，中国支付清算协会印发《银行卡业务风险控制与安全管理指引》通知，进一步要求发放大学生信用卡前，应落实第二还款来源，并取得第二还款来源愿代为还款的书面担保。•经济增长步入新常态，GDP保持较快稳定增长，2015年前三季度国内生产总值49万亿元人民币，同比增长6.6%。•城镇居民的家庭收入增长迅速，2015年前三季度，城镇居民人均可支配收入2.4万元人民币，同比增长8.4%。•互联网金融，特别是P2P行业发展速度较快，2015年全年P2P网贷市场规模达8686亿元人民币，同比增长331.6%。2016/1/25大数据大价值4校园消费金融市场PEST分析PESTANALYSYS•随着居民消费水平的不断提升，消费观念的逐渐转变，信用消费、超前消费的消费模式逐渐获得大众认可，特别是新生代90后大学生的认可。•智能电子设备、旅游及购物、文化消费等消费热点逐步涌现。猎奇心强的大学生群体更愿意尝试新事物，进行超前消费。•大数据技术的发展与应用不断成熟，为征信系统的建立和完善提供了技术支撑。由于银行业叫停向大学生发放信用卡，央行的征信系统中缺失大学生的信用信息。•互联网及移动互联网、社交媒体等技术的发展促进了分期消费及信用消费概念的传播。2016/1/25大数据大价值5中国消费市场增长潜力巨大2010年以来，中国城乡居民的消费需求保持了较为强劲的增长势头。在2015年，随着全面深化改革的不断推进，刺激消费的相关政策不断发挥作用，全年社会消费品零售总额将继续保持较高的增速。同时，城镇居民家庭的人均可支配收入也逐年增加，2015年突破3万元人民币大关，这也为居民的消费需求和消费支出进一步增长提供了坚实的基础。154454.0181226.0207167.0234380.0262394.0300931.0191092181024565269552884431195050001000015000200002500030000350000500001000001500002000002500003000003500004000002010201120122013201420152010-2015年中国社会消费品零售总额及城镇居民家庭人均可支配收入社会消费品零售总额（亿元人民币）城镇居民家庭人均可支配收入（元人民币）©Analysys易观智库-国家统计局2016/1/25大数据大价值6目前中国消费金融发展水平较低7.398.8710.4412.9815.3818.7615.9%16.2%16.6%18.1%18.8%20.4%0%5%10%15%20%25%0.04.08.012.016.020.0201020112012201320142015F2015年中国住户消费性贷款余额及占总贷款余额比例预测交易规模（万亿元人民币）占总贷款余额比例©Analysys易观智库·央行调查统计司由统计数据可以看出，目前中国消费性贷款余额的占比只有20%左右，与欧美发达国家的60%左右的比例相比有着明显的差距。从个人消费贷款保持稳定增长，在个人消费贷款中，房贷余额占比保持在75%以上，并逐年小幅下降。14.815.416.117.018.075.4%74.9%75.3%74.4%74.8%0%20%40%60%80%100%05101520252014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32014Q3-2015Q3个人消费贷款余额中房贷余额占比消费贷款余额（亿元人民币）房贷余额占比©Analysys易观智库-央行调查统计司2016/1/25大数据大价值7互联网消费金融市场交易规模将保持高速增长中国互联网消费金融市场目前处于市场爆发期，随着互联网金融行业的整体发展、居民消费观念的进一步升级，以及对互联网消费金融服务模式的认可，互联网消费金融市场在未来几年将继续保持爆发式增长的势头。2015年互联网消费金融市场火爆，交易规模约1400多亿元人民币，同比增长444%。预计到2017年，市场交易规模将突破9000亿元人民币。19.845.6248.01375.03680.08534.0130%444%454%168%132%0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%500%010002000300040005000600070008000900020122013201420152016F2017F2016-2017年中国互联网消费金融市场交易规模预测交易规模（亿元人民币）同比增长率©Analysys易观智库2016/1/25大数据大价值8大学生客群基数大，校园消费金融增长空间较大从2010年到2015年，全国高校的总数基本持稳，约3600家；在校生数量缓慢增长，如按照2600多万名学生，每人每年分期消费5000元估算，分期消费市场规模可达千亿元人民币量级。2358.02409.02442.02491.02529.02553.0365.0353.0348.0297.0295.0292.0836.0830.0810.0802.0799.0797.0050010001500200025003000350040002010年2011年2012年2013年2014年2015年2010-2015年全国高校数量民办高校成人高校普通高校©Analysys易观智库-教育部2232.02309.02391.02468.02548.02628.00500100015002000250030002010年2011年2012年2013年2014年2015年2010-2015年高校在校大学生数量人数（万人）©Analysys易观智库-教育部2016/1/25大数据大价值9大学生消费特征及消费结构催生分期消费解决方案大学生消费呈现收入来源少而支出多的结构，并呈现对于手机电脑等数码3C产品及旅游娱乐等需要旺盛，易受同学或广告影响产生冲动消费需求等特征；大学生群体的消费结构和消费特征表明大学生消费入不敷出，而分期消费这一理念顺势成为解决大学生消费矛盾的良药。消费结构收入来源少•学费及住宿费•手机电脑等电子产品•饮食、衣服鞋帽•各类培训教参•旅游娱乐支出项目多1.父母2.贷款3.奖学金4.勤工俭学消费特征对手机数码电子产品的需求旺盛品牌意识强，追求奢侈品牌消费需求多元化，旅游娱乐等需求旺盛受环境及广告影响易冲动消费消费心理可塑性强，易于接受分期消费理念人情消费增加，资金紧张分期消费解决方案大额消费无法一次支出消费项目多样信用卡申请难度大无征信信息信用消费意愿强问题2016/1/25大数据大价值10大学生信用卡被监管叫停，分期平台填补空缺大学生信用卡自2004年兴起，市场份额迅速攀升，但由于坏账增多，2009年大学生信用卡被银监会叫停。此后部分银行仍就推出大学生信用卡，但基本无信用额度，且审批严格，形同虚设，无法满足处于消费需求旺盛期的大学生。互联网消费金融公司的服务对象仅针对具有稳定职业或收入的客户，并不包括大学生群体。随着互联网金融的发展，大学生信用消费市场的空缺催生出专门针对大学生的分期购物平台。分期平台在审核、风控、服务等方面都更加具有针对性。综合电商为了拓展业务，推出白条消费金融服务，也有部分综合电商推出校园消费白条，服务下一波消费中间力量。但其主要客户群并非大学生。市场发展背景2016/1/25大数据大价值11目录123典型厂商分析4市场趋势预测市场现状分析市场经历盘整，校园分期消费的商业模式逐渐成熟。区域性大学生消费分期平台出现，标志市场逐渐形成。2016/1/25大数据大价值12校园消费金融市场将迎高速发展期，或出现寡头格局应用成熟期市场启动期（2014-2016）高速发展期（2017-）市场认可度时间中国校园消费金融市场AMC模型ABCDEFG©Analysys易观智库探索期（2013-2014）Analysys易观智库分析认为，中国校园消费金融市场从2013年进入探索期，在短短一两年时间内，资本、各大综合电商巨头纷纷入局，商业模式逐渐清晰，目前处于市场启动期。但2016年即将迎来高速发展期。随着资本的压力，将出现上市企业，或出现寡头格局。分期消费平台商业模式逐渐成熟，行业入局者增多，电商巨头入局，开始拓展应用场景，并逐渐获得用户认可。分期平台相继成立，各自探索商业模式，受资本青睐，各平台进入烧钱模式在资本驱动下，将出现合并或上市潮校园消费金融平台发展细分领域的创新模式，各模式逐渐获得市场和用户的广泛认可。市场格局基本稳定，将呈现几家龙头企业。2016/1/25大数据大价值13校园消费金融布局完善，产业链趋于完整资金供给方金融服务商消费服务商需求方P2P平台自有资金大学生分期购物平台综合电商消费金融平台分期需求提现需求线下消费线上自营或第三方消费平台坏账催收处理机构发出采购请求提供资金提供债权提供商品或服务校园消费金融产业链兼职/实习需求债权购买方企业个人债权转让提供兼职或实习机会提供资金欠款催收/坏账处理2016/1/25大数据大价值14校园消费金融服务服务模式对比大学生分期购物平台综合电商平台银行信用卡审批模式资金来源优劣分析互联网线上审批+线下面签，审批更加专业成熟的征信及审批模式，但效率低借助消费记录完成审批，并开展征信业务自建或合作P2P平台旗下金融平台或股东提供资金储户的存款，成本低，来源稳定专门面向大学生用户群，审核风控及征信更专业，但物流及售后无法保障客户群体量不大，不会投入过多资源，校园非主要市场资金成本优势明显，但受监管限制活动开展或业务布局不灵活2016/1/25大数据大价值15校园消费金融服务有分期购物、提现及增值服务类型分期购物针对大学生在线购物提供分期支付服务。主要服务商有大学生分期消费平台、提供消费白条的综合电商。提供消费金融服务的综合电商主要服务对象并非大学生。大学生分期消费平台是专门为大学生提供消费金融服务的平台，为主要参与者。提现增值服务为大学生提供兼职机会或实习机会。大学生分期消费或取现的债权被企业购买后，企业为学生提供实习机会，既可帮学生增加实习经验，又可为企业挖掘人才。主要服务商为大学生分期消费平台、P2P平台。为大学生提供千元左右的小额消费贷款。主要服务商有大学生分期消费平台、