中国进出口银行

中国进出口银行进出银资字〔2009〕32号关于公布《中国进出口银行2009年第一期金融债券发行说明》的通知2009年度中国进出口银行金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于下达2009年国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行人民币贷款计划及金融债券发行计划的通知》（银发〔2009〕52号），我行定于2009年2月27日10：00至11：00，通过中国人民银行债券发行系统，招标发行2009年第一期金融债券。本期债券发行金额100亿元，期限2年，票面利率通过中国进出口银行2009年全国银行间债券市场金融债券承销团竞标确定。本期债券招标结束后，发行人有权以数量招标方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券。特此公告。附件：中国进出口银行2009年第一期金融债券发行说明—2—发行办法详见中国债券信息网。联系人：郭越刘云峰联系电话：010-8357866883578669二○○九年二月二十三日—3—附件中国进出口银行2009年第一期金融债券发行说明一、债券条件发行人………………中国进出口银行债券名称……………进出口银行金融债券（以下简称债券）批准文件……………中国人民银行银发〔2009〕52号发行时间……………2009年2月27日至2009年3月17日招标时间……………2009年2月27日10：00至11：00进行首场招标；首场招标结束后，如发行人确定进行追加发行，则追加投标时间为首场中标确认后30分钟发行总额……………首场招标发行100亿元人民币；首场招标结束后，发行人有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券；本期债券发行总额为首场招标发行额与第二场追加发行额之和发行价格……………100％面值债券利率……………通过承销团竞标确定债券期限……………2年期(自2009年3月17日至2011年3月17日)招标方式……………首场100亿元采用利率招标方式；如发行人确定进行追加发行，则第二场追加发行采用数量招标方式，债券利率为首场中标利率。首场中标承销商有权参加追加发行投标，首场未中标承销商无权参与追加发行投标。追加发—4—行投标按以下规则执行：首场中标量大于5亿元（含5亿元）的承销商最高认购投标量为20亿元；首场中标量大于1亿元（含1亿元）小于5亿元的承销商最高认购投标量为10亿元；首场中标量大于1000万元（含1000万元）小于1亿元的承销商最高认购投标量为2亿元中标方式……………首场中标方式为单一利率中标（荷兰式）；第二场追加发行的中标规则为：如总投标量小于或等于50亿元，则全部中标；如总投标量超过50亿元，则按照各承销商有效投标量为权重分配中标数量（1000万元以下的尾数部分，按照临界量优先原则通过债券发行系统进行自动分配）缴款日………………2009年3月17日起息日………………2009年3月17日基本承销额度………本期无基本承销额度托管人………………中央国债登记结算有限责任公司（简称中央结算公司）债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银行信贷贷款发行手续费…………发行总额的0.05%，将于缴款日后五个工作日之内划至承销商指定账户二、债券描述（一）债券品种：本期金融债券为2年期固定利率附息债券（按年付息）。—5—（二）发行对象：仅限于承销商和分销对象。承销商：凡符合中国人民银行有关规定认定资格的金融机构，与发行人签订《中国进出口银行2009年度金融债券承销主协议》，即成为金融债券承销商（名录附后）。分销对象：境内中资银行，中资商业保险公司，农村信用合作联社，其他经人民银行批准的机构。（三）发行方式：本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行，采用记账方式（无纸化）。由承销商通过竞标认购，分销对象可以通过承销商认购或利用全国银行间同业拆借中心分销报价系统参加电子化分销。债券持有人应在中央结算公司办理债券登记和托管手续。（四）发行人账户说明：收款人名称：中国进出口银行收款人账号：111000000001汇入行名称：中国进出口银行汇入行大额支付系统行号：202100000003（五）债券到期日：2011年3月17日（六）本息计付：按年付息，到期偿还本金。（七）兑付方式：发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动，债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日，将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通—6—知兑付路径造成的延期支付，发行人及债券托管人不承担延付利息。（八）托管方式：发行人在中央结算公司开立债券托管账户，由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。（九）债券上市交易：完成债权登记确认后，本期债券可在全国银行间同业市场上市流通，既可转让和回购，也可用于质押。（十）提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。三、本期金融债券信息参见网址：，中国进出口银行基本情况可查询网址：—7—四、中国进出口银行2009年金融债券承销团成员名单（排名不分先后）中国工商银行股份有限公司江苏银行股份有限公司北京农村商业银行中国农业银行大连银行股份有限公司上海农村商业银行中国银行股份有限公司包商银行股份有限公司江苏常熟农村商业银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司富滇银行股份有限公司宁波鄞州农村合作银行交通银行股份有限公司渤海银行股份有限公司云南省农村信用社联合社中国邮政储蓄银行有限责任公司杭州银行股份有限公司佛山市顺德区农村信用合作联社中信银行股份有限公司南京银行股份有限公司安信证券股份有限公司中国光大银行青岛银行国泰君安证券股份有限公司华夏银行股份有限公司洛阳市商业银行中信证券股份有限公司广东发展银行股份有限公司厦门市商业银行股份有限公司中银国际证券有限责任公司上海浦东发展银行股份有限公司淄博市商业银行第一创业证券有限责任公司兴业银行股份有限公司乌鲁木齐市商业银行股份有限公司中国国际金融有限公司招商银行股份有限公司长沙银行股份有限公司申银万国证券股份有限公司深圳发展银行贵阳市商业银行招商证券股份有限公司浙商银行股份有限公司锦州银行股份有限公司中信建投证券有限责任公司徽商银行东莞银行股份有限公司国信证券股份有限公司北京银行股份有限公司郑州市商业银行海通证券股份有限公司上海银行股份有限公司中国人寿资产管理有限公司广发证券股份有限公司天津银行股份有限公司华泰财产保险股份有限公司宏源证券股份有限公司深圳平安银行股份有限公司天津农村合作银行南方基金管理有限公司恒丰银行广州市农村信用合作联社