民营钢铁企业盈利竞争新格局与发展态势的分析

民营钢铁企业盈利竞争新格局与发展态势的分析2015年10月16日-17日，由冶金工业规划研究院、中国金属材料流通协会、中钢网、钢钢网、现代物流报联合主办的“第八届中国钢铁高峰论坛暨2016中国钢材市场走势展望”盛会在北京钓鱼台国宾馆隆重举行，河北省冶金行业协会副会长宋继军先生发表了题为“民营钢铁企业盈利竞争新格局与发展态势的分析”的演讲。文字实录：根据会议的安排，下面为大家介绍民营钢铁企业竞争新格局和发展态势。这个问题是我最近研究的新，一共讲三个问题：第一个，1至7月份，全国民营钢铁企业生产经营状况。第二个，新常态下民营钢铁企业正在形成6大竞争新格局，也可以说是目前民营钢铁企业走出困境的6大必由之路。第三个，简单分析钢铁行业发展态势六大关注点。一、1—7月全国民营钢铁企业生产经营状况1、粗钢生铁产量首次同步呈现下降态势今年1月-7月份，102家民营粗钢和生铁产量与全国钢铁同步首次出现下降，生铁产量为2.08亿吨，同比下降2.8%;粗钢产量为2.66亿吨，同比下降0.3%;钢材产量为4.47亿吨，同比增长4.16%，但增速回落3.5个百分点。2、经济效益主要指标呈大幅下滑和亏损态势1—7月，99家重点民营企业销售收入同比下降12.97%;实现利润-9.95亿元，7月份当月的利润为-14.3亿元，销售利润率为-0.14%。这是全国民营钢铁企业首次出现总体亏损。在全国民营钢铁企业亏损的状况下，同期仍有一批企业取得较好的效益。其中，盈利10亿元以上的有1家，即沙钢集团(13.51亿元);盈利5亿元以上有3家：河北普阳(9.11亿元)、建龙集团(6.82亿元)、河北纵横(5.27亿元);盈利2亿元以上有5家，即江苏永钢、中天钢铁、河北敬业等;盈利1亿元以上有10家，即唐山瑞丰、河北新金、广西盛隆、河北津西等。在全行业吨钢利润为负的情况下，仍有7家民营钢企吨钢利润在百元以上，其中吨钢利润最高的是河北普阳钢铁为420元，其次是山东石横特钢为200元。3、新常态下的“河北民营钢铁现象”在全国钢铁行业亏损、在全国民营钢铁企业首次出现总体亏损9.98亿元的情况下，河北民营钢铁企业1—7月实现利润49.59亿元，同比下降29.46%;实现利润额占全省行业盈利总额58.79亿元的84.35%，销售利润率为1.14%，吨钢利润66元，在盈利企业中盈利1亿元以上企业12家，其中普阳盈利9.11亿元;其次盈利2亿元以上3家：敬业2.66亿元、唐山建龙2.22亿元、河北新金2.13亿元;盈利1亿元以上8家：瑞丰(1.90亿元)、中铁(1.48亿元)、安丰(1.4亿元)等;盈利5000—8900万元的10家;盈利4900万元以下的23家。还值得提出的是武安市16家民企钢铁生产企业其中14家盈利，只有2家亏损。尤其是普阳钢铁公司从2012年以来一直保持高盈利水平，2012年盈利4.57亿元，2013年3.95亿元，2014年17亿元，2015年1—8月累计盈利9.14亿元，经省长两次批示，已成为全省钢铁企业对标学习的榜样。二、新常态下民营钢铁企业正在形成六大竞争新格局(一)强者更强、弱者更弱竞争态势明显据对河北民营钢铁企业10大盈利企业调研分析1-7月共盈利24.92亿元，同比上年同期22.81亿元增长9.25%;盈利额占全省民营钢铁企业利润总额43.75亿元的56.96%，占全省钢铁行业利润总额的42.39%。1-7月10大亏损民营钢铁企业亏损额共计28.04亿元，同比上年同期亏损12.62亿元增亏122.19%;亏损额占23家亏损企业亏损总额32.78亿元的85.54%，其中亏损额达7亿元以上1家，亏损4亿多元的2家，亏损3亿多元的2家，亏损1亿多元的2家，亏损7000-8900万元3家。由此可见民营钢铁企业已由过去高增长时期竞争难已拉开差距转变为今日新常态下的强者更强、弱者更弱的竞争;且两极分化严重。(二)降低成本是目前钢铁企业竞争的核心所在7月份10大盈利民营钢铁企业生铁单位成本平均为1335.48元，比10大亏损民营钢铁企业生铁7月份单位成本平均数1424.36元低88.88元;比行业单位成本平均数1358.30元低22.82元;而10大亏损企业则比行业单位成本平均数高66.06元。10大盈利企业铁前单位成本2015年7月份比2014年同期降低582.43元;10大亏损企业铁前单位成本2015年7月份比2014年同期仅下降427.71元，比10大盈利企业少降154.72元。由此凸显了盈利企业的优势之一就是在降成本上下功夫。另外,经对河北钢铁企业今年1—7月生铁成本调研测算发现：一)12个盈利1亿元以上钢企生铁平均成本为1291.75元/吨，其中普阳.唐钢.唐山建龙.新金.沧州中铁和港陆6家钢企生铁成本都在1270元/吨以下。二)8家盈利5000—9999万元的钢企生铁平均成本为1319.34元/吨。三)11家盈利1000—4999万元的钢企生铁平均成本为1339.39元/吨。四)10大户亏损钢企生铁成本平均为1424.36元/吨。五)结论认识：钢铁企业降本增效的概率：1400、1300、1270元/吨是三个坎。钢企要想盈利，至少说从生铁成本上要闯过1300元/吨这道坎，然后要向1270元以下冲刺，争取更多的盈利。当然，对一个企业来说，降本增效涉及多方面因素配合，还要做好产供销运资多方面工作有力配合支撑，尤其是必须时刻掌握市场价格的波动，随即改善成本指标。由此表明，民营钢铁企业由高增长时期以产量、规模为中心谋求效益最大化的竞争已转向企业内部以成本、利润为中心谋求效益最大化的竞争。(三)产品结构优化形成盈利企业与亏损企业的分水岭从产品上分析比较，10大盈利企业产品大部分是板卷带材，而十大亏损企业产品大部分是螺线建筑用材或窄带，产品的技术含量和附加值有较大的差距，也直接造成了效益的差距。一些盈利大户如普阳钢铁主要是靠中厚板、中厚宽钢带、热轧卷板;新金钢铁主要靠中厚宽钢带;港陆钢铁主要是靠热轧薄宽钢带;沧州中铁和纵横钢铁也主要是靠中厚宽钢带等板卷材盈利的。由此表明钢铁企业过去在高增长时期主要依靠建筑材盈利的竞争已转变到新常态下适应制造业、服务业等产业需求的板卷带钢材等产品的竞争。(四)民营钢铁企业之间的竞争越来越体现为管理模式的竞争企业内部模拟法人运行模式使仅有200万吨钢规模的新兴铸管(河北)从2009年以来每年保持实现利润数亿元，最高时达12亿元，2015年1—7月累计实现利润7.54亿元;300万吨粗钢规模的山东石横特钢集团实施“管理=控制+消缺”管理模式，从2009年以来平均每年实现利润一直在9亿—10亿元左右;250万吨钢规模的河北新金从2013年下半年开始学习新兴铸管管理模式，2014年实现利润3.04亿元，到2015年1—7月累计实现利润2.13亿元;津西钢铁股份从7月份始创建全价值链成本利润核算管理模式，到8月、9月连续连续两个月每月都增加8000万元左右的盈利能力。由此表明钢铁企业由过去高增长时期注重扩大规模提高产量的竞争已转变到眼睛向内抓管理增效依靠有效的管理模式的竞争。管理模式竞争取胜的核心问题是建立一套对市场快速反应马上应对的运行机制，比如一些企业建立“双对标、双核算”、“一个中心五个机制”、以问题为导向的六大管理运行体系，实现企业扁平化管理，从而形成企业有效的盈利能力和内生力，同时也增强了企业抗风险能力。(五)资本运营能力水平的高低越来越成为钢铁企业生存发展的关键性因素。据对99家民营钢铁企业统计，亏损企业大都表现为资产负债率高资本运营能力低，据对资产负债率80%以上的17家企业统计发现，资产负债率80%以上的有6家，90%以上的有5家，100%以上的有6家。其中行业内10大亏损企业负债率在80%及其以上者占6家，其中资产负债率为80%的有2家，90%以上的有1家，100%以上的有3家;另4家亏损企业在70%以上;这10大亏损企业资产负债率平均为95.34%。资本运营能力低的企业更加凸显出融资难、融资贵、抗风险能力低问题而使企业很难走出困境。当前民营钢铁企业财务部门急需树立“大财务、大资金、大运营”理念，要由过去的管理型财务向经营型财务转变;要由过去规范化的“干着算”转向精益化的“算着干”转变;要更加突企业资金平衡和资本运营以及降低风险能力，要更加关注财务成本控制、盈利能力和经营状况。(六)目前一批钢铁企业缺乏竞争力还暴露出人才队伍的强弱已成为决定性因素据对唐山地区39家民营钢铁企业和邯郸地区23家民营钢铁企业调研对比分析，今年上半年民营钢企10家盈利大户中，唐山地区只占3户，而邯郸地区却占6户;在10大亏损民营钢铁企业中唐山地区占8家，而邯郸地区无1家进入10大亏损企业。在全省29家亏损企业中，唐山地区有19家占66%，邯郸地区有6家占2%。在2009年以前，唐山地区民营钢铁企业盈利能力一直在河北省处于领跑优势;而在6年以后，民营钢铁企业盈利能力却让邯郸地区民营钢铁企业领先了。究其原因，既不在区域优势上，因唐山地区区域优势明显优于邯郸地区;也不在产品结构优势上，从产品结构上比较两个地区差别不大。经深层次比较发现，主要差别在人才队伍结构上。目前大部分亏损的钢铁企业主要是人才队伍力量弱：一是首先表现在思想观念落后，不能适应新常态;二是高管队伍缺乏大将，“蜀中无大将，廖化当先行”，必然失败;三是企业中层缺少专业性能人，职能部门缺乏专业化的管控水平和运作能力导致企业管理弱;四是企业基层惰性大执行力弱或产生腐败;企业基层的基本功和基础管理弱，也必然导致“基础不牢，地动山摇”。因此，当前民营钢铁企业的竞争实际上是人才队伍的竞争，更具体表现在是兵对兵、将对将的竞争。因此，民营钢铁企业近些年来一直相互瞄准对象挖人才，最高年份有几个民营钢铁企业人才一年之内就流失多达500—1000人次，形成了人才争夺战。三、钢铁行业发展态势分析六个关注点1、在市场竞争中成长起来的民营钢铁企业到今年7月份粗钢产量、生铁产量与全国同步首次出现下降;实现利润首次出现总体亏损，也加入到全国钢铁行业的亏损状态，表明当前经济下行压力加大，钢材需求不旺，市场供需矛盾仍未改观并将至少持续二三年。由此必须做好迎接钢铁行业发展更加困难、生态环境更加不利、市场竞争更加剧烈形势到来的思想准备。2、在目前钢铁行业已处于亏损状态下，钢铁企业两极分化日趋明显，利润越发向优势企业集中，亏损越来越向亏损大户集中，呈现出强者更强、弱者更弱的发展态势，表明钢铁企业竞争更加剧烈，从本质上标志着钢铁产业结构调整正在逐步深化，“适者生存、劣者淘汰”的局面已将到来。3、在今年1—7月产品结构变化中，增产的品种一直保持13—15个，减产的品种一直有8—10个。但其中棒材、钢筋、线材的增幅基本上是一直呈下降态势的，且从2011年以后增幅也是逐年下降的，而且占钢材总量比重也是逐年下降的，这三个方面态势表明建筑用钢是需求已经变小了，由此也必然促使钢铁行业产品结构的调整转型升级。4、钢铁行业发展更加困难、市场需求的持续弱化、宏观调控政策已从两年以前的刺激拉动转向托底稳定发展、最近宏观经济的机遇已在逐步凸显，表明钢铁企业求生存图发展的战略路径已不能再固守既有的模式，必须在转变思想观念、转变经营机制、创新管理模式中去谋求战略转型升级发展。5、由于钢铁产业已由增速放缓转向增速下降，国内外10多年来积累起来的铁矿石行业供大于求的局面，将在三五年乃至更长时间之内始终存在。铁矿石价格波动与钢材市场价格波动相互交替而又联动，使整个市场已不再存在常势和定势，而是像流体一般瞬息即变，已使钢铁生产企业和钢材经贸商，不可以“睹市场”，甚至早半拍或慢半拍即可受到重大损失;只有把握大势、随行就市，踩准市场节拍节点去安排经营与贸易、降本与增效，方可防止风险而又能掌握主动权，赢得商机。6、钢铁行业发展已进入一个新的阶段，这一阶段的显著标志就是企业竞争格局和行业运行秩序正在发生新的变化，社会的信息、资源和生产要素越来越多地向有实力、有眼光的大型企业集团、向完善优质的企业价值链和低成本效益型、差异化竞争型的企业聚集，由此将更会加速形成强