民营银行发展模式的启发与思考

1民营银行发展模式的启发与思考前言随着民营经济的蓬勃发展和“万众创业、大众创新”等政策理念的不断推行，从2014年开始，国家先后批准设立了深圳微众、上海华瑞、温州民商、天津金城和浙江网商五家民营银行。我行作为民营银行金融改革的试验田，是国内成立的第一家民资为主的股份制商业银行，时隔近20年，又一批民营银行获得新生。鉴于共同的民营属性，为了解、探索新型民营银行的发展理念与商业模式，本文以民营银行发展背景和五家新成立的民营银行整体情况为起点，重点对依托互联网背景的浙江网商银行和深圳前海微众银行的经营特色、商业模式进行介绍，并针对各自优势提出对我行有借鉴意义的思考与建议。一、民营银行发展背景我国当前的融资主体结构仍不平衡，中小企业融资难、融资贵等问题已成为阻碍民营经济发展的瓶颈。而中小民企承载着大量就业岗位（2014年个体私营经济从业人员2.5亿人，占全部就业人数的32.36%）和民间资金的投向。面临数量众多、规模微小、风险状况差异较大的小型、微型民营经济主体，传统金融机构难以充分发挥金融资源的规模优势。为此，国务院办公厅先后印发《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》及《关于金融支持小微企业发展的实施意见》，体现了金融政策引2导中支持中小企业，扶植弱势经济群体，解决百姓融资问题的理念与决心，为民营银行的成立和发展孕育了政策土壤。在这一背景下，支持民间资本发起设立自担风险的民营银行成为此次金融改革的重点，自2014年以来，全国先后成立了五家民营银行，紧紧围绕小微企业作为民营经济主体的发展实际，将解决小微企业融资问题作为支持民营经济发展的重点，创新金融机构、创新金融工具和产品、创新服务方式，为小微企业提供全覆盖、多层次、高效率、低成本的金融服务。二、民营银行总体情况截止目前，五家民营银行均成立一年左右，总部自北向南集中在天津、杭州、上海、温州、深圳等沿海发达地区，总放款规模达500亿元。资本金方面，五家民营银行的注册资金总额达150亿元，其中网商银行注册资金40亿元，微众、华瑞和金城银行注册资金均为30亿元，温商银行注册资金20亿元。五家民营银行的贷款规模和注册资本与现有的传统银行相比仍微不足道，但是民营银行在灵活的管理机制和互联网的运营模式方面有所突破，将会给传统银行的经营管理带来启发与思考。表1：民营银行基本情况表（单位：亿元）银行名称筹建时间批复开业时间大股东持股比例大股东背景注册资本注册地微众银行2014/7/242014/12/12腾讯30%互联网30深圳网商银行2014/9/292015/5/27蚂蚁金服30%互联网40杭州华瑞银行2014/9/262015/1/27均瑶集团30%零售30上海温商银行2015/3/202015/3/26正泰集团29%制造业20温州金城银行2014/7/252015/3/27天津华北集团20%制造业30天津3大股东背景方面，微众银行和网商银行分别由腾讯和阿里巴巴两家互联网巨头企业筹资成立，利用淘宝、微信等网络平台的客户基础，依托互联网企业强大的科技系统和大数据分析能力，开展纯线上的小存小贷金融服务，具有鲜明的互联网企业特征。华瑞、温商和金城银行则由具有零售业和制造业背景的股东筹资成立，仍以传统银行经营模式开展业务。表2：民营银行业务简况表（单位：亿元）银行名称是否设立网点贷款规模业务模式服务对象微众银行否130个存小贷小微（企业+个人）网商银行否110小存小贷华瑞银行是200个性定制，跨境业务需求温商银行是14特定区域贷款模式金城银行是52特定区域，公存公贷三、互联网经营模式民营银行发展状况（一）浙江网商银行1、人员及组织架构。网商银行目前有员工近400人，以信息科技开发人员和风险建模人员为主，人数占比达60%以上。网商银行共设有12个部门，具有健全的三会一层治理架构。2、客群定位及业务规模。网商银行采取“小存小贷”的业务模式,客户群体为淘宝上的小微企业和个人消费者。其经营边界明确，只提供20万以下的个人存款产品和500万以下的贷款产品（实际运营中，网商银行现有客户的贷款额度在1000元-2万元之间）。同时，网商银行成功打造了“淘宝花呗”产品，通过支付宝进行衔接，为网店业主提供线上信用额度的小额融资服务。4此外，网商银行大量运用大数据和云计算，在小微企业与农村金融方面进行探索实践。目前该行已为阿里线上网店80%的客户进行了预授信，累计发放贷款超过400亿元，贷款余额超过110亿元，单户放款平均规模1.8万元。3、业务及盈利模式。网商银行依托自身的强大科技系统和大数据分析能力，对海量小微企业客户的交易行为进行分析，识别出交易稳定、信用良好的小微业主。而后通过风险控制模型和大数据分析结果，系统自动给予已识别的优质客户相应的短期循环信用额度，并将小贷产品嵌入到网店业务的交易链环节中，通过PC或手机端等移动平台适时推送，电子化签约，线上放款，系统监控，形成线上交易链融资的闭环管理，以控制资金流向和贷款信用风险，为交易平台客户提供便捷的小额贷款服务。贷款资金方面，主要来源于自有资本金和同业拆借资金，同时，网商银行也在摸索其他融资模式，如通过ABS等资产证券化工具实现现有资产端的资金盘活，或通过与同业机构协商，直接引入同业资金，借助网商平台识别客户、发放贷款，并根据风险分担额度进行利润分成。业务模式优势：第一，系统化运营，降低运维成本。完全依靠线上系统自动识别客户、发放贷款、回流资金，在整个商业模式中人为干预和人工成本较低，在完成前期系统建设和数据模型搭建后，随着客户数量的不断积累和增加，网商的商业模式将会以其低廉的运营成本（每单业务成本0.2-0.3元）实现自动增长5和良性循环，未来的发展潜力和盈利空间巨大。第二，交易链闭环监控。依托阿里巴巴对淘宝和天猫线上平台和支付宝等交易工具的全面掌控，可以全面监控资金贷出后在交易链条中的资金流向，极大降低资金挪用等贷后管理风险。同时，依托电商平台，对于恶意不还款的客户还可以通过限制电商广告置顶权、调低网店信用等级等方式，有效控制网店业主的经营发展，避免道德风险和恶意骗贷的情况。盈利模式：网商银行资产端利息收入平均在12%-13%，负债端目前保持3.15%左右的融资成本，其定位小微企业客户的零售模式，在解决高运营成本的基础上，摸索出了一套低成本、高收益，互联网与零售金融服务相结合的新型模式。（二）深圳前海微众银行1、人员及组织架构。微众银行已有人员800人，管理层主要来自平安集团和监管机构，员工主要以腾讯公司背景的科技人员为主，科技人员占比达50%。2、客群定位及业务规模。微众银行将客群定位在微小企业（个体工商户、自雇人士和创业企业）和普罗大众（产业工人、年轻白领、乡镇居民）。截止目前，微众银行微粒贷产品主动授信超过2,000万人，授信开通客户约100万人，累计向66万人在线发放贷款，贷款余额128亿元。此外，微信APP代销活期、定期和股票基金的余额约147亿元，客户数超过30万人。“微车贷”产品贷款余额2.39亿元，申请客户超过5万人。63、经营特色。微众银行以普惠金融为目标，以“个存小贷”为特色，产品涉及小额经营和消费贷款、小额存款和理财、信用支付工具。自2015年1月4日李克强总理点击发放了第一笔小额贷款以来，微众银行成功推出“微粒贷”产品和微众银行APP，并与优信、兔八哥等互联网平台合作逐步开展“微车贷”、“微装贷”等与百姓“衣食住行”息息相关的金融产品。4、业务及盈利模式。微众银行依托腾讯公司旗下8.5亿的社交媒体海量客户群，针对社交客群的交友特点和行为特征，通过大数据收集客户爱好、行为、朋友圈和社交范围等信息，并用不同的模型进行分析，再将后台的行为数据分析结果和人行征信系统相结合进行风险评估，识别出潜在价值客户，完成主动授信。同时，微众银行不作传统的线上银行PC版本，不对产品进行线下营销，而是通过微信和QQ的手机客户端向目标客户进行推送，开展T+0式的小额（500元至20万元）循环贷款业务，目前线上平台每天约有3万笔贷款业务，户均贷款8,000元，贷款利息为日息万分之五。四、传统银行的借鉴与思考第一，学习互联网模式民营银行的管理文化。首先，扁平化的项目制管理模式值得借鉴。如网商银行在日常经营管理过程中倡导互联网企业文化，员工以项目制进行组合，每个项目均由项目经理负责，可直接和决策层沟通交流，避免冗长的上报、批复环节。同时，决策层的管理时间碎片化，直7接用于解决项目团队的实际问题。相对而言，传统银行目前冗长的审批流程以及滞后于市场变化的决策效率，使得管理运营问题凸显。我行可以借鉴网商银行的管理体制，在直销银行或小微金融的产品设计领域尝试试点项目制管理机制，有效发挥我行创新、灵活的体制优势。其次，互联网企业文化下的激励政策值得我行学习。如微众银行大股东明确表示，短期内不追求利润回报，并采取由各大股东拿出3%-10%股份，进行全员股权激励的方式，让企业与员工共成长、同命运。2、借鉴互联网模式民营银行以客户为中心，注重服务体验的营销及产品设计理念。首先，嵌入式的隐形营销方式值得学习。如网商银行采取互联网营销理念，通过深入分析现有线上客户的行为数据，寻找真实的客户需求，并量身设计金融产品。同时，在营销环节，网商银行并不冒然通过系统进行推送，而是先建立目标客户的网络论坛，进行客户体验测试并不断完善，然后再将产品嵌入到目标客户的交易环节中，进行隐形式营销。这种营销方式可以真正做到从客户需求出发，注重客户体验，并淡化营销痕迹，对我行互联网金融业务的发展，建立以客户需求为中心的经营理念，有很好的借鉴意义。其次，注重客户需求和产品体验的设计理念值得借鉴。如微众银行首推的微粒贷产品，在产品设计完成后，先向行内员工进8行试推送，感受线上产品的服务体验，并通过大家的“吐槽”反馈，查找出产品使用过程中的问题，逐步对产品进行完善，力争为客户提供最佳的线上金融服务体验。相对而言，传统银行多根据自身特点设计产品，通过线下渠道向客户推送，“推销陈货”的经营方式，难以从客户体验出发，有效捕捉目标客群的真实需求。在互联网金融的新格局下，我行应充分认识到客户体验的重要性，真正从客户需求出发，设计产品、推广营销，通过差异化的产品和服务，得到市场和客户的深度认同，提升可持续发展能力，从而应对金融业态和产业格局的不断变化。第三，参考互联网模式民营银行的系统建设思路。例如，微众银行在平台建设方面采取先对先进系统平台简单改造的“拿来主义”建立科技系统，再通过小型服务器互联互通的方式拓展系统资源，逐渐强化自身科技系统能力，完善系统功能。相反，我行大投入、大系统、一步到位的系统建设思路，难以及时适应当前瞬息万变的科技变革速度和市场需求变化。微众银行小而灵活，注重自我更新的系统建设思路值得我行借鉴。总体来看，网商和微众银行分别依托阿里和腾讯多年积累的线上平台和客户资源，充分运用大数据分析能力和互联网公司的科技优势，将金融产品嵌入到淘宝商户和微信朋友圈的各个环节，打破了传统银行产品推销式的拓展模式。同时，网商和微众银行依托强大的系统和平台和大数据分析能力，向线上客户预授信，实现签约、放款、监控、回款全线上的闭环融资商业模式，9并依靠数据挖掘、系统管控和在线商户的信用评级管理，充分发挥信贷工厂的系统化、批量化优势，极大降低了业务运营的操作成本和人工成本，有效提升了服务效率。