中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会北京金融培训中心20

中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会北京金融培训中心2005年秋季金融理财师培训简章2005年7月金融理财师培训简章一．中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会简介国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStandardsBoard，以下简称国际CFP组织）是在全球范围内受到广泛认可的金融理财师认证机构。由其认证的CFPTM是国际上最具权威和最有价值的金融理财师资格。为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财业迅速融入国际社会，分享国际CFP组织各成员国或地区金融理财师认证制度的经验，2004年9月1日中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（以下简称标准委员会）正式成立。首届主任委员为刘鸿儒教授，副主任委员为中国工商银行副行长张福荣、北京大学经济学院院长刘伟教授，秘书长为资深银行家蔡重直博士，委员会由27名来自监管机构、金融界和学术界的委员组成，他们都是有丰富从业经验和学术造诣、有责任感并热心金融理财事业的人事。标准委员会是旨在中国建立金融理财师制度，确立资格标准，组织资格考试，认证专业人才，规范职业道德，维护行业秩序的非政府、非营利组织。2004年12月11日，中国金融理财标准委员会全体会议讨论并原则通过了《金融理财师考试认证暂行办法》，该办法确立了在中国实施金融理财师（AssociateFinancialPlanner，以下简称AFP）和国际金融理财师（CertifiedFinancialPlanner，以下简称CFP）两级资格认证的制度。2005年5月28日标准委员会第三次全体会议又讨论并通过了建立面向各级金融理财管理人员的金融理财管理师制度，（ExecutiveFinancialPlanner以下简称EFP）。形成1金融理财师培训简章了由AFP、CFP、EFP组成的金融理财师认证体系。标准委员会是CFP组织在中国唯一的授权认证机构。2005年5月14日-15日，来自全国商业银行的536名经过培训的学员参加了中国金融理财标准委员会举行的中国首届金融理财师（AFP）资格考试，国内首批AFP将于2005年8月份正式产生。第二届金融理财师（AFP）资格考试将于2005年11月12日举行。二．金融理财师（AFP）培训简介金融理财师（AFP）是在达到标准委员会制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准(简称4E标准)后所获得的专业称谓。教育是获得AFP资格的首要环节。标准委员会委托中国人民银行研究生部牵头，联合北京大学、清华大学、台湾金融研训院、加拿大麦吉尔大学的教授，在研究了18个国际CFP组织正式成员国或地区的培训经验，特别是美国、加拿大、澳大利亚、日本、台湾和香港的经验的基础上，根据中国的实际情况，设计了五个模块，共计240课时的培训体系。为保证培训质量，标准委员会在全球华人中囊括顶尖级人才，组成了阵容强大的培训团队，组织编写了200万字的国内第一套体系完备、内容丰富的本土化金融理财师培训教材，该套教材已由中信出版社出版。为满足广大金融机构的培训要求，在标准委员会的帮助下，成立了北京金融培训中心，专职负责CFP系列资格认证的培训。从2金融理财师培训简章2004年11月开始，为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国光大银行、上海浦东发展银行举办了两期共8个金融理财师培训班，共有560余名经过选拔的银行个人理财业务精英参加了240课时的培训。95％的学员参加了首届中国金融理财师（AFP）资格考试，今年八月份，中国首批本土化的金融理财师（AFP）将在他们中间产生。2005年5月28日，在标准委员会第三次全体会议上，确定将240课时的CFP培训分为两个阶段。经组织专家论证并征求培训单位意见，确定第一阶段培训为108课时，第二阶段培训为132课时。AFP培训即为第一阶段培训，在完成AFP培训并合格后既可参加AFP资格考试，也可以参加第二阶段132课时的CFP培训。三．培训目标通过培训，学员应该能够：□成为具备AFP持照水准的中国本土化金融理财师；□了解现代金融理财理论；□基本掌握各项理财工具；□提高为客户服务的综合技能；□具备崇高的金融理财职业道德；□通过结业考试，学员可获得《金融理财师培训合格证书》，从而满足了参加AFP资格考试的要求；通过AFP资格考试并参加高级理财培训课程后，可申请参加CFP资格考试。3金融理财师培训简章四．课程设计经过对国际金融理财标准委员会18个正式会员国或地区培训标准的研究，结合中国的实际情况，AFP培训标准课程为108课时，包含以下内容：□金融理财原理□投资规划□个人风险管理与保险规划□个人税务与遗产规划□员工福利与退休计划□金融理财综合案例分析五．招生对象具备大专以上学历，三年（含三年）以上工作经验。六．教师团队□金融理财原理林鸿钧：台湾大学经济研究所硕士，现任鸿钧理财规划顾问公司执行长，台湾金融研究院高级顾问及理财规划课程讲师。□投资规划刘锋：中国金融理财标准委员会副秘书长，加拿大康考迪亚大学博士，加拿大麦吉尔大学金融学教授、周春生：北京大学光华管理学院金融学教授，博士生导师北京大学光华管理学院EDP项目主任4金融理财师培训简章□个人风险管理与保险规划孟兴国：美国天普大学管理学院保险与风险管理系工商管理博士中国金融理财标准委员会高级顾问、教授郑伟：经济学博士，北京大学副教授北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任□个人税务与遗产筹划刘怡：经济学博士，北京大学经济学院副教授，财政学系代理主任梁俊娇：经济学博士，中央财经大学副教授中央财经大学财政与公共管理学院税务系副主任□员工福利与退休计划杨燕绥：清华大学公共管理学院教授、博士生导师。陈秉正：清华大学经济管理学院国际贸易与金融系教授七．培训形式1.集中培训班1).21天制。每周一至周六上课,周日休息;21天完成全部课程。2).24天制。每周一至周五上课,周六周日休息;24天完成全部课程。2．周末培训班1).6周制5金融理财师培训简章每周周六、周日、周一(或周五)上课三天,连续6个周末。2).9周制每周周六、周日上课两天,连续9个周末。3.团体订制团体培训学员超过60人,可根据受训单位要求订制培训形式。4.以上培训形式每天上课时间均为6小时,上、下午各3小时;5.培训地点:北京市海淀区成府路43号中国人民银行研究生部或团体受训单位所在地。6.培训人数:60人/班八.费用□学费12，960元。□食宿费用自理。九.联系方式报名电话：[phone]（4）62571076转601，615传真电话：[phone]邮箱：[e-mail]联系人：李老师网址：