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XX中小企业全面金融解决方案建议书北京碧水方舟创业投资基金有限公司第1部分前言第2部分北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介第3部分北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案第4部分北京碧水方舟创业投资基金有限公司服务团队保障1前言北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案，是指北京碧水方舟创业投资基金有限公司在发挥基金管理公司传统优势的同时，依托资本市场和新型融资产品，充分发挥境内外联动的优势，并联合包括银行、保险、民间资本、租赁在内的众多合作机构，根据政府机构、大型企业、中小企业的不同情况和投融资需求，为其提供的投资银行全面金融解决方案，包括为客户设计一揽子金融解决方案，综合运用商业银行业务、投资银行业务，以及各种基金和银行理财计划等融资工具和平台，通过全面的多元化创新金融产品，帮助解决政府项目、中小企业及大型企业投融资问题。主要包括以下几个部分：资金管理服务方案企业融资服务方案企业投资服务方案顾问、咨询及其他增值服务成立于1954年总部设在北京按资产规模计算，2010年末，位列中国商业银行中的第2名2北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介2北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介总体情况北京碧水方舟创业投资基金有限公司是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，能够为客户提供全面的商业银行产品与服务。2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939），2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。2010年末，建行市值约2200亿美元，居全球上市银行第二位。截至2010年末，建行业务稳健发展，已实现总资产113125.16亿元，总负债105634.39亿元，不良贷款率为1.14%，核心资本充足率为10.40%，资本充足率为12.68%，营业收入3234.89亿元，实现利润总额1751.96亿元，净利润1350.31亿元,比去年同期增长26.39%。各项指标均高于股改后的其他商业银行，达到或接近了国际先进银行的水平。北京碧水方舟创业投资基金有限公司的营业网络覆盖全国的主要地区，拥有健全的机构体系，截至2010年末，建行在国内设有约13415家分支机构；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，拥有建行亚洲、建信租赁、建银国际、建信信托、中德住房储蓄银行、建行伦敦、建信基金等多家子公司，拥有员工313867人。2北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介——所获奖项卓越的品牌和雄厚的实力2010年7月，在“财富全球500强”排名中列116位2010年2月，在英国品牌价值咨询公司BrandFinance发布的“全球最有价值500品牌排行榜”中，居中国内地公司第3位，全球列第54位，较2009年上升8位。2010年7月，在英国《银行家》“世界银行100强”排名中列第15位最佳房地产投资奖最佳现金管理奖第10名2010年7月，在由美国《福布斯》杂志发布“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”中名列第三位，荣列中资银行首位2010年1月，再次被美国《环球金融》杂志评选为“中国最佳贸易融资银行”，为本届中国内地唯一入选2010年6月，荣获《亚洲金融》（FinanceAsia）杂志“中国最佳银行”奖2010年8月，荣获中国《银行家》杂志“2009年度全国性商业银行财务评价第一”等殊荣2010年6月，第五次蝉联香港《资本》杂志中国杰出零售银行大奖2北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介——XX分行优势。全面金融解决方案(FITS)-FITSYOU中国北京碧水方舟创业投资基金有限公司投资银行为客户提供全面金融解决方案政府机构——政府一揽子金融服务解决方案、地方企业发展、产业结构调整、产业基金管理等。大型企业——全套产品，股权投资、境内外IPO、重组并购、资产管理、债券发行、基金信托产品等。中小企业——全程服务，种子期、初创期、成长期、成熟期等不同成长阶段针对性地提供不同产品和服务等。个人客户——全新理财，信贷资产及票据类、股票精选类、私募股权类、基金类产品、期限短中长、风险低中高。3全面金融解决方案——服务对象北京碧水方舟创业投资基金有限公司遵循全面金融解决方案思路，牵头组建跨机构任务型团队，服务多类型客户，以创新思路应用凸显产品组合价值，与众多客户形成了实质战略合作关系。●商业银行+投资银行●货币市场+资本市场●实业领域+财务领域√北京碧水方舟创业投资基金有限公司的全面金融解决方案具备任何境内外投行都无可比拟的优势3全面金融解决方案——优势10产业投资基金股权私募基金直接投资个人理财公司理财融资类产品银行贷款并购贷款银团贷款金融和经营租赁基建项目融资短期融资券企业债券中期票据公司债券政府债券可转换债券资产证券化国内公开发行股票海外公开发行股票股权私募/引进战略和财务投资人上市公司非公开发行股票或定向增资银行理财计划购并融资投资类产品重组及并购财务顾问企业改制和资产重组买壳上市上市公司购并/股权转让大型企业产业整合购并境内企业海外购并境外企业境内购并杠杆收购/管理层收购引进战略投资者银行客户关系支持专门的银行客户经理长期的信贷关系遍及全国的分支机构行业专家其他财务顾问单项和综合融资财务顾问上市财务顾问债务重组和资本结构优化股票回购期权设计公允意见北京碧水方舟创业投资基金有限公司+合作机构：完善的金融服务平台3全面金融解决方案——完善的金融服务平台3全面金融解决方案——合作机构类别名称经营特点建行系统内建银国际及相关PE基金境外拥有全投行牌照；银行系PE，投资模式灵活，项目投资期限1-3年，基金投资期限3-5年；风投适用于项目早期的小型和微小型企业建信信托、建信租赁、建信基金及建行控股的金融机构等利用建行的全牌照优势适机合作项目建行系统外合作券商（中信、宏源、中投、信达、国盛）大中小券商均有，适合不同规模企业，提供上市保荐承销、各类债券承销、再融资服务；根据各自的承销偏好服务；合作评级公司业内知名，拥有发债、上市、招投标评级资质；合作律师事务所业内知名，提供改制上市、并购重组、股权投资等法律顾问服务合作会计师事务所业内知名，提供审计、评估税务筹划等专业服务其他合作伙伴，包括信托公司、评级公司、会计师事务所、律师事务所、投资公司、资产管理公司等根据各自的经营范围和偏好选择我行客户和项目合作，策略灵活，价格具竞争力；■建行财务顾问合作伙伴一览3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务范围融资业务FITS全面金融解决方案财务顾问承销业务资产证券化北京碧水方舟创业投资基金有限公司服务内容全面涵盖各类资本运作全力满足客户的融资需求3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务思路——种子期：资金结算、帐户管理、天使投资、创业引导基金等。——创业期：直接投资、风险投资基金、订单融资、设备融资租赁、财务顾问、现金管理、国际贸易结算、电子银行等。——成长期：直接融资、间接融资、融资顾问服务、改制重组、海内外创业板上市、信托融资、直接投资基金等。——成熟期：银团贷款、境内外创业板及中小板IPO、股票增发和配售、非公开发行股票、企业债券、并购重组、股权投资、股权投资基金、股权回购、资产管理、理财产品等。3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务思路资本，流动资金发展壮大，走向海外企业财富运用贷款、债券类产品发行、资产证券化理财，资金池IPO，并购，财务顾问结算、现金管理业务经营贸易融资，海外市场服务项目融资、私募股权融资、租赁融资、理财产品3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第一部分资金管理服务方案账户设置与结算：基本结算产品、银行承兑汇票、国内信用证、单位结算卡现金管理系统：收付款、流动性、信息报告、投资理财、信贷业务、票据管理、集团理财和统计分析等8大类基础产品电子银行服务：网上银行、电话银行、短信通、手机银行、重要客户服务系统资金交易类业务：结售汇、掉期、外汇买卖、掉期组合存款、代客外汇资金管理3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第二部分企业融资服务方案资金周转类融资产品：速贷通：无需评级授信成长之路：综合授信，多种信贷产品供应链融资系列产品：国内保理、动产质押、仓单质押等小企业联贷联保小企业小额无抵押贷款小企业法人账户透支3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第二部分企业融资服务方案国际融资产品：境外保函：投标、履约、预付款保函等贸易融资：打包贷款、出口议付、出口托收贷款、信托收据贷款等出口信贷：买方信贷、卖方信贷、出口信贷再融资等其他国际业务产品：跨境人民币“保贷通”组合产品、海外代付、代客外汇债务风险管理等3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第三部分企业投资服务方案开放型资产池产品债权性产品股权类理财产品票据理财产品另类投资理财产品3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第三部分企业投资服务方案资产池产品债权性产品股权类理财产品票据理财另类投资理财产品投资标的债权及股权理财产品信贷资产、应收帐款、票据、项目构成的资产包公司股权、股权收益权银行承兑汇票葡萄酒、艺术品、普洱茶等另类投资品期限不定期不高于3年不高于7年1-6个月不定期风险低较低高低高收益低较低高适中高流动性高低低较高较低3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第三部分企业投资服务方案——资产池产品3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第三部分企业投资服务方案——资本市场和股权类理财产品3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第三部分企业投资服务方案——“乾元”票据型理财产品该产品是以银行承兑汇票为基础资产的理财产品，并将募集资金投资于未贴现的银行承兑汇票的收益权，从而获得票据资产在贴现期内投资收益的人民币理财产品。当前该类产品期限一般为1-6个月，预期收益率4.2%-4.5%之间。3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第三部分企业投资服务方案——另类投资类理财产品另类投资类理财产品，是指银行面向合格的投资者发行的，产品所募资金主要投资于股票等传统金融工具之外的特殊的实物或非实物商品，如葡萄酒、艺术品、普洱茶、二氧化碳排放权、全球水资源指数等特殊标的，从而获取收益的理财产品。另类投资类理财产品，一般基于特殊的实物或非实物商品，与股票等传统金融工具价格波动的相关性较弱，具有抗跌、抗通胀等特性，在经济环境比较复杂、经济走向不明朗的情况下，另类投资类理财产品的未来前景仍然可期。3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第四部分顾问、咨询及其他增值服务——一揽子财务顾问3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第四部分顾问、咨询及其他增值服务——财务顾问私募财务顾问我行以财务顾问身份将募集的资金通过私募方式直接或经新设的一个特定公司投资或融资给融资方，在此过程中我行提供的包括但不限于，项目尽职调查与审核、私募投融资方案设计、私募投融资客户搜寻对接、中介机构沟通、协助搭建特定公司、协助起草相关章程、后续投融资管理咨询等财务顾问服务。3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第四部分顾问、咨询及其他增值服务——财务顾问IPO及再融资财务顾问为客户提供境内外股票公开发行、上市和再融资等资本市场业务提供财务顾问服务，具体可包括协助客户制定私募、股份制改造和股票发行上市方案等；为客户上市/再融资过程提供专业咨询服务，或为其引入中介机构并协调中介机构开展工作、协助引进战略投资者，控制企业上市财务成本等服务。3北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案——服务方案第四部分顾问、咨询及其他增值服务——财