二○○六年保险中介市场发展报告

第1页共35页第24期二○○六年保险中介市场发展报告一、保险中介机构及保险营销员情况（一）保险专业中介机构截至2006年12月31日，全国共有保险专业中介机构2110家，其中：保险代理机构1563家，保险经纪机构303家，保险公估机构244家，分别占74%、14%和12%。截至2006年12月底，全国共有外资保险专业中介机构7家。表12006年保险专业中介机构数量机构类型机构性质代理经纪公估合计设立（1）17103242602294终止（2）1472116184经营状态（3＝1－2）15633032442110截至2006年12月底，保险专业中介机构注册资本58.05亿元，比上年增长11%，总资产67.2亿元，同比增长14%。2006年，保监会共批设367家保险专业中介机构，终止经营的保险专业中介机构85家(保险专业中介机构地域分布情况见附表1，退出情况见附表2)。保险中介机构大多集中在经济PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页较发达地区，从保监会派出机构所辖的地区来看①，东部17个地区有1379家专业中介机构，同比增加41%;中部9个地区有467家，同比增加33%；西部9个地区有264家，同比增加33%。北京、上海、江苏、广东、深圳、辽宁等六地保监局辖内的保险专业中介机构均在100家以上，合计878家，同比增加16.29%,占全国总数的42%,与上年持平。020040060080010001200140016001800200022002003年1季度2003年2季度2003年3季度2003年4季度2004年1季度2004年2季度2004年3季度2004年4季度2005年1季度2005年2季度2005年3季度2005年4季度2006年1季度2006年2季度2006年3季度2006年4季度代理经纪公估中介图12003年至今保险中介机构审批数量季度变化情况从保险专业中介机构设立申请的情况来看，社会投资主体申报保险中介机构的增量持续减少，增幅下降态势明显。2006年新增保险中介机构较上年同期少增加218家，增幅下降38%。其中：新增保险代理机构281家，同比少增加168家，增幅降①本报告中所称东部17个地区是指北京、天津、河北、辽宁、大连、上海、江苏、浙江、宁波、福建、厦门、山东、青岛、广东、深圳、海南、广西；中部9个地区是指山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、内蒙古；西部9个地区是指重庆、四川、贵州、云南、陕西、新疆、甘肃、青海、宁夏。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建；新增保险经纪机构42家，少增加35家，增幅降低45%；新增保险公估机构30家，少增加15家，增幅降低33%。03060901201501802102402003.12003.22003.32003.42004.12004.22004.32004.42005.12005.22005.32005.42006.12006.22006.32006.4代理经纪公估图22003－2006年保险中介机构分季度数量情况0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2003.12003.22003.32003.42004.12004.22004.32004.42005.12005.22005.32005.42006.12006.22006.32006.4代理经纪公估图3各类保险专业中介机构数量分季度占比情况PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建年，共有85家保险中介机构终止经营，占现有保险中介机构总数的4%，占本年度新设保险中介机构数量的24%。其中：43家保险代理公司、7家保险经纪公司、4家保险公估公司自行解散；15家保险代理公司、6家保险经纪公司、5家公估公司被监管部门注销；5家保险代理公司转制为保险经纪公司。截至2006年底，全国保险专业中介机构从业人员61397人，平均持证率69.40%，比2005年提高5个百分点，其中业务人员47597人，平均持证率75.38%，同比提高4.95个百分点。表22006年4季度保险中介机构从业人员持证情况所有员工高级管理人员业务人员非业务人员机构人数持证率人数持证率人数持证率人数持证率代理5096674.86%356277.09%4110279.05%630246.22%经纪571045.73%89542.01%329560.52%152015.86%公估472139.12%50767.06%320043.50%101411.34%合计6139769.40%496469.74%4759775.38%883637.00%从保险专业中介机构业务人员的持证率来看，保险代理机构平均持证率74.86%，同比提高5.9个百分点；保险经纪机构45.73%，同比提高4.63个百分点；保险公估机构39.12％，同比降低5.58个百分点。（二）保险兼业代理机构截至2006年12月底，全国共有保险兼业代理机构141278家，同比增长17.10%。其中，银行类保险兼业代理机构75538PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页家，同比增加14.71%，占全部保险兼业代理机构的53.47%，同比下降1.53个百分点；邮政类保险兼业代理机构18507家，增加13.58%，占13.1%，与上年基本持平；车商类保险兼业代理机构14237家，增加19.43%，占10.08%，与上年基本持平；航空类保险兼业代理机构1343家，减少10.94%，占0.95%，与上年基本持平；铁路类保险兼业代理机构669家，减少11.16%，占0.47%，与上年基本持平；其他类保险兼业代理机构30984家，增加27.4%，占21.93%，同比上升1.93个百分点。（三）保险营销员截至2006年12月底，全国共有保险营销员1558089人，同比增加90207人，增长6.15%。其中，寿险营销员1375956人，增长3.57％;产险营销员182133人,增长30.74%。143.2129105.1146.0149.6147.4148.0143.5146.8148.1151.2148.3155.8146.3146.51001101201301401501602006.42006.32006.22006.12005.42005.32005.22005.12004.42004.32004.22004.12003.42002.42001.4营销员数量(万人)图42001－2006年保险营销员人数变化趋势PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页四季度，全国保险营销员持证率为95.43%，比上季度提高了5.61个百分点，其中：寿险营销员持证率95.43%，产险营销员持证率95.41%。65.35%54.40%61.97%77.35%95.43%84.40%89.82%80.29%60.79%58.54%59.76%65.56%66.44%68.34%70.53%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%2006.42006.32006.22006.12005.42005.32005.22005.12004.42004.32004.22004.12003.42002.42001.4持证率图52001－2006年保险营销员持证率变化趋势二、保险中介经营情况（一）业务构成1－12月全国保险公司通过保险中介渠道②实现的保费收入为4477.51亿元，同比增长24.48%，占全国总保费收入的79.37%③，同比上升6.37个百分点。其中，保险中介实现人身险保费3484.53亿元，财产险保费992.98亿元，分别占同期全国人身险保费和财产险保费的85.8%和62.83%，占保险中介渠②这里所指的“保险中介渠道”包括保险代理公司、保险经纪公司、保险营销员、保险兼业代理机构。③2006年1-12月全国总保费收入5641.44亿元，其中人身险保费收入4061.09亿元，财产险保费收入1580.35亿元。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建和22.18%。保险营销员2650.88亿元，占46.99%其他渠道实现的收入1163.93亿元，占20.63%保险经纪公司106.65亿元，占1.89%保险代理公司126.62亿元，占2.24%保险兼业代理机构1593.36亿元，占28.24%图62006年1－12月保险中介渠道保费占比情况1、保险专业中介机构1-12月，保险代理公司实现代理保费收入126.62亿元，同比增长22%，占全国总保费收入的2.24%，同比提高0.13个百分点。从业务结构来看，财产险的比例高于人身险。保险代理公司实现财产险保费收入95.27亿元，占全部代理保费收入的75.2%；人身险保费收入为31.35亿元，占全部代理保费收入的24.8%。1－12月，保险经纪公司实现保费收入106.65亿元，同比增长6%，占全国总保费收入的1.89%，同比降低0.16个百分点。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页其中：财产险保费83.66亿元，占全部经纪保费收入的78%，占同期全国财产险保费收入的5.29%；人身险保费21.05亿元，占全部经纪保费收入的20%，占全国人身险保费收入的0.52%；再保险业务和咨询业务类经纪保费为1.94亿元，占全部经纪保费收入的2%。截至2006年12月底，保险公估机构评估的估损金额124.94亿元，同比增长38％。其中：财产保险类124.89亿元，占财险同期赔款支出的15.22%；人身保险类481万元，占死伤医疗给付支出的0.06%。2、保险兼业代理机构截至2006年12月底，保险兼业代理机构实现保费收入1593.36亿元，同比增长26.10%，占总保费收入的28.24%，上升2.6个百分点。按销售渠道分，银行类代理保费收入987.59亿元，占61.98%；邮政类代理保费收入187.92亿元，占11.79%；车商类代理保费收入111.42亿元，占6.99%；铁路类代理保费收入5.47亿元，占0.34%；航空类代理保费收入5.36亿元，占0.34%；其他代理保费收入295.59亿元，占18.55%。按保险产品的性质划分，保险兼业代理实现人身险保费收入1203.69亿元，占同期全国人身险保费的29.64%；产险保费收入389.67亿元，占同期全国财产险保费的24.66%。3.保险营销员PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建月底，保险营销员共现保费收入2650.88亿元，同比增长24.54%，占总保费收入的46.99%。其中，人身险保费收入2226.5亿元，财产险保费收入424.38亿元，分别占同期全国人身险保费和财产险保费收入的54.83%、26.85%。(二)业务收入1-12月，保险中介共实现业务收入407.82亿元，同比增长24%。其中，保险专业中介机构共实现业务收入32.74亿元，增长37.16%。保险专业中介机构首年实现全行业扭亏为盈，实现盈利9936万元。其中：保险代理机构亏损2361万元，同比减亏34%；保险经纪机构盈利10771万元，同比增长1292%；保险公估机构盈利1526万元，同比下降25%。表32006年1－12月保险中介业务收入情况名称实现保费或估损金额（亿元）同比业务收入（亿元）同比盈亏（万元）同比保险代理机构126.6222%14.1337%亏损2361亏损下降34%保险经纪机构106.656%14.283