深圳市汽车消费市场调查分析报告

深圳市汽车消费市场调查分析报告（附：深圳市汽车消费市场调查）目录我国当前环境下的汽车消费市场分析深圳市车市调查深圳市未来汽车消费市场发展趋势影响深圳市汽车市场发展的不利因素龙岗区汽车市场动向与鑫隆腾汽车城市场前景分析本次调查分析报告的背景2012年即将结束，资料显示，中国汽车市场销量整体增长平缓，预计将以5%左右收官。这与去年水平基本持平。2012年11月底，深圳市汽车保有量达210万辆，全国排名第二。作为汽车最普及的城市，深圳车市一直是中国车市的典型样本和“风向标。随着2012接近尾声，2013中国汽车市场走势成为业界关注的焦点？深圳市车市又会呈现什么样的局面呢？本调查分析报告的内容1、我国当前经济环境下的整体车市销售现状、后期走势预估、消费者购买力因素2、深圳汽车消费市场分析3、鑫隆腾介绍，“东突西进”背景下龙岗区汽车市场境分析本次调查分析报告的目的1、了解深圳市汽车市场的供需状况、消费者特征；2、分析和判断深圳市汽车市场的总体走势与发展趋势；3、龙岗区汽车消费环境以及鑫隆腾汽车城面临的市场环境。我国当前环境下的汽车消费市场分析2012年中国车市的整体情况是增长放缓，预计呈现5%的增长，影响2012年汽车消费的事件有限牌限购、油价上涨、治堵措施、环境保护政策、钓鱼岛事件抵制日系车事件等。据麦肯锡公司数据，2011至2020年期间，全球汽车销售增量的35%将来自中国市场。虽然今年中国汽车市场增势渐微，但外界一致认为，中国汽车市场仍然是带动全球车市前行的强劲动力。过去十年，中国汽车销量年均增长率约为22%，到2014年，中国乘用车销售量的年增长率将继续保持20%左右。影响消费者购车因素的分析1、购车因素对购买决策的影响的统计结果与分析：在调查问卷中，我们列出了影响消费者购买决策的5个要素。43.1%的人认为汽车性能是影响购车决策的首要因素；22.1%的人认为价格是影响购车决策的首要因素；15%的人认为品牌是影响购车决策的首要因素；14.3%的人认为车型是影响购车决策的首要因素；只有5.5%的人认为售后服务是影响购车决策的首要因素。2、消费者对颜色的重视程度：其中有47.2%的人认为有没有自己喜欢的颜色对自己的购车决定有重大的影响；40.5%的人认为有没有自己喜欢的颜色对购车决定有一定影响；只有7.1%的人认为影响较小；5.2%的人认为没有任何影响。从消费者对汽车颜色的重视程度来看，汽车制造商要争取为每一类色彩偏好消费者提供多元化的色彩选择。3、消费者对颜色的偏好：被调查的300名消费者最喜欢的颜色有10多种，其中喜欢黑色的人有73人，占26.7%；喜欢红色的人有41人，占15%；喜欢灰色的人有42人，占15%；喜欢白色的人有38人，占14%；而喜欢蓝色的人有33，占12%；喜欢银色的人有22人，占8%黄色的人有15，占5.5%；喜欢绿色的人有7人，占2.3%。4、汽车相关技术受消费者关注程度：我们将市场上热门的有关技术分为4类：安全技术、方便驾驶技术、环保技术和新型车载娱乐设施技术。调查结果表明，消费者最关心的是安全技术。64.3%的人认为安全技术应排在第一位；24.2%的人将方便驾驶的技术排在第一位；8%的人认为环保技术应排在首位；只有3.5%的人将车载娱乐设施排首位；以上统计数据表明，消费者最关注的是安全技术，汽车生产商应在安全技术方面投入更多的力量，汽车销售商也应重视安全技术的宣传。随着可持续发展观念的深入，环研究的课题。5、购买轿车的信息来源倾向统计结果与分析：消费者购买汽车信息的来源非常广泛，其中广播是最主要的信息来源，占26；余依次为杂志占22、报纸占20、电视占19、网络占5、户外广告占3、促销活动占2、亲友推荐占1%、其他占2。6、购车地点的选择倾向：在众多被调查消费者中，绝大多数消费者选择在“4S店”购车占80.3%“汽车展厅”10%“品牌专卖店”的占5.9%“汽车交易市场”的占4.7%。深圳市车市调查（一）深圳社会经济发展水平分析1、平均年龄偏轻：深圳是一座标准的“年轻城市”，全市常住人口中，15-64岁人口占88.40%(深圳市第六次人口普查数据)。此次调查的2615份有效样本中，20-50岁的车主比重高达96.6%，其中20岁-40岁的有车一族超过八成，成为深圳汽车消费的中间力量。车主平均年龄偏轻，与深圳的城市特点相符。2、消费实力强：作为一个新型的移民城市，深圳居民家庭结构相对简单，多是一口至三口之家，2011年深圳市居民家庭人均可支配收入36505元，在全国36个大中城市中居首位(国家统计局深圳调查队公布)。此次调查显示，家庭年收入在30万元以下的车主超过8成，中产阶层毫无疑问仍是深圳汽车消费的主力。3、值得注意的是，在二千多个深圳车主样本中，家庭年收入超过30万元的比例为13.5%，深圳市场强劲的消费实力可见一斑。（二）汽车市场总体特征：起步早规模大理念超前深圳的汽车制造行业虽然起步较晚，但在汽车消费领域一直处在中国车市的最前沿，参与、见证了中国汽车的高速发展，成为国内外汽车企业战略发展中的一线城市和销售“重镇”。随着汽车消费的逐渐成熟，深圳车市在销售形态、消费意识，以及市场容量等方面并没有停滞不前，而是继续以上升的态势，引领者国内最主要的汽车趋向。（三）市场容量：年上牌量近30万辆深圳土地面积总和为2020平方公里，其中中心区面积仅为327.5平方公里。这一规模与国内其它主要城市相比不占优势，但在汽车消费上，其潜力依然超前，市场容量巨大。来自深圳市公安局交通警察支队车辆管理所的数据显示，2011年，深圳的汽车上牌量已经达到29.85万辆，2012年将突破35万辆。而在今年车市销售不景气的情况下，1-8月份的汽车上牌量累积也达到了18.07万辆。就保有量上看，目前深圳机动车已达214.63万辆，其中汽车保有量为210.88万辆，包括了168.54万辆的个人用车。目前，深圳的千人汽车拥有量已经位居国内第一。统计显示：2004年，国内汽车产销双超500万辆，迎来了一个大飞跃时期。当年，深圳车市的销售量随着全国水涨船高，销量达12.68万辆；到2007年，深圳车市的销量已超过20万辆。随后，这一容量趋于稳定，但依然呈缓慢上升态势。深圳车市特点鲜明，消费意识成熟，潜力巨大，这种可持续性的增长模式，为国内主要城市的汽车发展提供了借鉴意义。（四）市场消费特征：理性成熟包容度大深圳车市消费领域特点鲜明：大而全、月份销量趋于均衡、销售结构合理。1.大而全：据不完全统计，目前，国内在售汽车品牌为94个，在售车型471款，其中绝大部分已先后进入深圳市场，从超高端的劳斯莱斯、宾利，到保时捷、玛莎拉蒂，再到各主流汽车品牌、低端汽车品牌，以及为市场所不熟悉的小众品牌，均有一定的保有量。2.月份销量区域均衡：从车管所提供的月份上牌数据看，深圳车市的旺季是1月份，销售低谷为2月份。而其它月份汽车上牌量则相对稳定，2011年3月-12月，月上牌量均在2万辆以上；2012年3月-8月，除了5月份上牌量为19939以外，其它月份也均在2万辆以上，差额较小。3.销售结构合理：由于深圳车市产品和消费层次多样化，在销售结构上，与国内行业平均水平相比显得成熟而且合理。其中轿车、SUV、MPV、交叉性乘用车与行业平均水平接近；各大主流汽车品牌所占的市场份额对比也比较合理。（五）盈利模式：接近国际成熟模式在盈利模式上，深圳汽车经销商比其它主要城市更早地意识到盈利结构调整和规划的重要性。1.售后利润进一步提升：本报调查数据显示，在汽车经销商的盈利构成中，新车销售的比例进一步下降，而售后的盈利构成进一步上升，后者占总经营额三成至五成者达40%，占一半以上份额的达20%。2.多种盈利模式得以发展：在售后利润提升的同时，深圳的汽车经销商也提前涉足其他汽车相关领域，并以此获取利润。其中最具代表性的被调查的40家企业中有30家具备汽车金融信贷业务；有33家开展二手车交易业务。国际成熟的汽车消费市场中，汽车经销商的整车销售利润通常只占5%左右，而大概有60%来自服务维修和金融保险等业务。目前深圳的汽车经销商虽然与这一数据存在一定的差距，但相比之下已经非常接近。（六）车型：各类车都有一片天地1、品牌包容度强：从此次调查中我们可以看到，轿车仍是目前深圳车市的主角，比例超过7成。其中，日系车、欧系车占比最高，分别为30.7%、28.8%；美系车占比16.1%，当然，“差距”的主因在于美系品牌在市场上的可售车型远不及日系、欧系；自主品牌车型占比16.4%。我们可以看到，由于深圳的城市包容性，市民购车的倾向并不十分明显，各系车在这里都有自己的一片天地。2、购车选择开放、多元：对于汽车性能偏好的调查显示，在意汽车安全性和动力操控性的车主均超过3成，印证深圳汽车市场消费观的理性和务实。当然，由于购车群体偏年轻化，女性驾驶人数占比近3成，外形讨巧、配置亮眼的车型也备受关注；对那些有消费实力的中小企业主来说，车辆的舒适性更是不可或缺。3、在“换车会优先考虑什么车型？”的调查中，深圳市民选择三厢轿车的比例为35.8%，选择SUV或越野车的比例高达41.3%；参与调查的车主中，跨界车或休旅车型仅占3.6%，有意更换跨界车或休旅车型的比例番了一倍。可以看到，当“运动”、“旅行”成为深圳人缓解压力的休闲潮流时，生活观念的转变正在影响深圳人当下的购车选择。深圳市未来汽车消费市场发展趋势（一）消费升级成为车市主流1、二次购车意向过半：随着近几年汽车价格持续走低和经济的发展，越来越多的家庭有足够的经济实力实现汽车更新换代或拥有第二辆私家车。调查显示，深圳市民二次购车意向比例高达54.2%，超过半数。其中，“有升级换车计划”的车主比例为35.8%。另一项调查数据显示，在深圳汽车消费市场上，15万以下车型比例高达7成。而来自深圳市国税局车辆购置税征收管理分局的统计显示，深圳车购税单车征收额逐年上涨。由此可见，消费升级才是目前深圳车市的主流。2、升级换车消费理性：从家庭拥有车数的调查结果看，深圳目前拥有超过一辆汽车的家庭比例为15.1%。“近期有再买一台车计划”的比例为18.4%，远低于“有升级换车计划”的车主。油价的高涨、用车成本的增加、停车难以及道路拥堵等现实问题，正在阻遏更多家庭拥有第二辆车。3、2012年，深圳汽车市场的走势普遍出乎业界的意料之外，反映在首次购车人群上的表现与往年有所不同，持币待购的态势增加，在购车行为上也更加谨慎，但关于购车计划、产品选择，以及消费理念方面则特点依然突出。（二）初次购车计划性强在深圳，汽车被很多消费者认为是生活必需品，初次购车人群年龄的进一步下降，表现在消费上则显得计划性较强。1.限于收入对价格更为敏感：本报调查显示，初次购车的车主家庭中，年收入5万~10万元占59%；年收入10万~20万元占27%。受预算影响，消费者对车型的价格以及性价比更加重视。2.计划性强：本报调查中，初次购车的消费者表示对汽车“很了解，车型和配置如数家珍”者占31%；“了解有限，但买车前会设法了解”者占62%。而计划半年之后购买的比例，与计划1年以后购买的比例相同，均为30%。这一情况说明了深圳的汽车消费不属于冲动型购买。不仅如此，很多初次购车的消费者在选择目标车型时也会关注二手车残值，初步对二次购车进行成本核算。（三）消费者对品牌包容度大深圳的城市文化与国内其它主要城市不同，对汽车消费没有固有的模式，表现出对个汽车品牌包容性大的特点。1.品牌不能成为决定性因素：在本次购车调查中，57%选择合资品牌；20%选择自主品牌；17%表示无特别倾向。虽然深圳的汽车购买力强，但不存在固有的选择模式，表现出对各个汽车品牌较强的包容度。即便在合资品牌中，日系车、欧系车、美系车、韩系车的市场份额整体也比较接近。从另一个方面看，则是汽车消费的品牌集中度有待提高。2.关注品牌形象及品牌文化：由于深圳初次购车的消费者平均年龄下降，对流行、时尚、个性的敏感度相对更高。在购车环节上，更为注重品牌形象及品牌文化，以此来表达自己的个性。（四）目标车型选择特点明显在具体的车型选择上，深圳初次购