湖北省工程勘察设计行业发展报告

湖北省工程勘察设计行业发展报告湖北省住房和城乡建设厅综合开发研究院（中国·深圳）二OO九年十一月目录第一篇行业背景篇一、工程勘察设计行业的定义及属性二、我国工程勘察设计行业的发展现状和特点三、我国工程勘察设计行业发展概况第二篇行业发展篇一、行业发展概况二、行业发展水平与特点第三篇行业地位篇一、工程勘察设计行业是现代服务业的高端产业，是湖北省创意设计产业的重要组成部分二、工程勘察设计行业是湖北省工程建设领域的领军行业三、工程勘察设计行业是湖北省推进“两型社会”的主力军四、工程勘察设计行业是湖北省实施“走出去”战略的排头兵第四篇行业问题篇一、全社会对行业的认知度不高二、行业整合度不够三、行业人才吸引力不足四、行业市场环境有待进一步优化第五篇行业对策建议篇一、确立行业战略地位，制定战略发展规划和目标二、建立企业合作发展平台，提升以区域为依托的行业整合度三、加大行业的支持力度，形成湖北工程勘察设计行业的“凸地”四、加大对人才的培养和激励力度，打造行业的人才高地五、促进面向国内、外的双向开放六、打造具有较高美誉度的区域行业品牌第一篇行业背景篇一、工程勘察设计行业的定义及属性（一）行业的定义工程勘察设计行业是指对与工程建设项目勘察、设计相关联的行业。根据建设部《工程设计资质标准》，工程设计行业包括煤炭、化工、公路、市政、电力、机械、建筑等21个子行业。从中国工程建设的工程咨询、工程勘察、工程设计、工程监理、工程施工等产业链来看，勘察设计位于产业链的龙头，也是保证工程质量和保证建设项目安全的关键环节：1、建设工程勘察设计文件是设备材料采购、非标准设备制作和工程施工的主要依据；2、工程勘察设计方案的优劣，不仅关系到建设过程中能否保证质量、节约投资、缩短工期，而且还关系到建设投产或交付使用后的经济效益、环境效益和社会效益。3、工程勘察设计是科研成果转化为现实生产力的纽带和桥梁，科研成果只有通过勘察、设计环节，才能应用到建设单位的生产中。中国的改革开放已经进行了三十多年，正处在工业化和城市化高度发展的重要时期，水利、公路、轨道交通、市政等基础设计和工业基础建设规模不断扩大，工程勘察设计行业在国民经济中的地位越来越来突出。（二）行业的属性作为知识密集型的高端服务业，工程勘察设计业首先是现代服务业中的重要组成部分。与传统服务业相比较，现代服务业是新经济的体现者，从一开始便具有信息化、国际化、规模化、品牌化等优势，更具有高成长、高增长、高科技知识含量和强辐射等产业特征，对优化产业结构，提高产业竞争力和城市综合竞争力具有十分重要的作用。其次，工程勘察设计行业同时具有技术和创意的特点。其中以化工、冶金、电力等为主体的工程勘察设计具有明显的科技、技术含量，其行业发展水平对产业结构调整和产业竞争力具有重大影响；以建筑设计为主体的工程勘察设计具有较高的创意特点，其低资源消耗、低环境污染以及创新理念强等特征，对城市建设、城市居民生活质量的提高具有重要的意义。第一篇行业背景篇二、我国工程勘察设计行业的发展现状和特点我国的工程勘察设计行业是建国后借鉴前苏联的管理和经营模式而发展起来的，受计划经济体制的影响，行业发展具有较强的计划经济色彩。近几年来，随着市场经济的深入发展，我国的工程勘察设计行业开始逐步进行转轨，因此，目前行业发展具有明显的转轨经济特点：（一）执业主体呈多元化态势，市场竞争更加激烈随着改革开放形势的不断深入，社会主义市场经济逐步建立，我国的勘察设计行业已经从以国有、集体企业为主的单一发展结构发展为国有、民营、合资等不同所有制并存的多元化的格局。执业主体的多元化和投资主体多元化在一定程度上打破了行业主要依靠受保护的市场、依靠国家“投资拉动型”的粗放式发展路径，勾勒出我国勘察设计行业竞争越来越激烈的成长线。在执业主体中，有两类主体将对市场产生较大的冲击：一是部分在体制、机制方面已经改制和即将改制的企业，在经营观念、理念方面与市场经济适应后将爆发的发展活力；二是随着WTO保护期的结束，国外设计企业开始通过并购等途径逐步进入国内设计市场，国外优秀的设计公司已经开始与国内企业“共舞”，更加激化了行业的竞争。第一篇行业背景篇（二）行业区域市场垄断逐步打破，向重点行业拓展趋势增强受建设部对行业资质统一管理以及地方需求差异化的影响，我国地方市场的垄断逐步打破，行业内跨区域经营趋势日益明显，加大了行业的区域竞争，也引发了行业的转型动机：众多的行业设计向建筑设计转型，从相对市场容量小的行业向市场容量大的行业转型，如公路设计行业向地下工程设计行业转变，建筑设计向轨道交通设计转变等。（三）大型勘察设计单位积极通过业务模式的转变向工程公司转变根据工程勘察设计行业的发展趋势，建设部在关于大型国有勘察设计企业改制的实施意见中明确提出，未来的改革方面为两类：一类是改制成工程公司，一类是改制成设计咨询公司；从勘察设计行业的产业链来看，勘察设计是龙头，也是对整个工程发展具有决定性的环节。可是，从价值链来看，勘察设计环节却是价值获取最小的阶段，仅占产业链价值的2-3%。因此，无论是从政策引导方面，还是从行业产业链价值来看，随着市场机制的进一步完善和行业竞争的加剧，工程勘察设计行业向高利润环节转型是行业的一个长期发展趋势。从二十世纪开始，许多勘察设计单位明确提出了向工程总承包方式转变，尤其是专业性比较突出的大型勘察设计单位已经组建或者正在筹备建立类似工程总承包的部门，并且积极发展总承包业务。第一篇行业背景篇（四）节能、环保等新的工程理念成为工程勘察设计行业新的历史使命我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，而打造能源战略也是我国现阶段的一个重要课题。作为工程行业的先导行业，工程勘察设计单位将在节能、环保等方面承担重要的历史使命。第一篇行业背景篇三、我国工程勘察设计行业发展概况我国的工程勘察设计行业是随着工业化和城市化的加速而迅速发展的，工程勘察设计行业发展与全国的固定资产投资规模正相关（见图1）第一篇行业背景篇图1：工程勘察设计行业收入与固定资产投资规模的关系05000010000015000020000025000020012002200320042005200620072008010002000300040005000600070008000固定资产投资行业收入数据来源：住房与建设部统计数据“九五”以来，在全国固定资产投资不断扩大的大背景下，我国工程勘察设计行业获得了较快的发展，勘察设计单位（包括市政设计行业）在“九五”、“十五”期间单位数量、从业人数、营业收入和人均产值的年增长率分别达到4.8%、8.9%、39.4%、19%。（见图2）第一篇行业背景篇05000100001500020000200120022003200420052006200720080200000400000600000800000100000012000001400000企业数量从业人数010002000300040005000600070008000200120022003200420052006200720080102030405060营业收入人均产出图2：工程勘察设计行业近几年增长情况图根据国家住房和城乡建设部的最新统计数据显示，截止2008年，我国共有工程勘察设计企业14151家，从业人员117万，资产5403万亿元，利润总额4368亿元，净利润3296亿，人均产出40万元，营业收入4684亿元，其中，工程设计收入1181亿元，工程勘察收入276亿元，工程总承包收入2363亿元，其他收入863亿元，逐渐发展成为国民经济的重要产业（见图3）。第一篇行业背景篇863.08276.241181.512865.5其他收入工程勘察收入工程设计收入工程承包收入图3：2008年全国工程勘察设计行业收入构成图由于长期受计划经济体制的影响，我国现行的所有工程勘察设计市场准入管理制度与国际惯例有很大的差别。目前，我国对工程设计行业采取以单位资质为主，个人执业资格为辅的工程勘察设计市场准入管理制度，即对从事工程勘察、设计活动的企业实行单位资质市场准入管理。根据建设部《工程设计建设资质标准》，将工程设计分为综合甲、各行业甲、乙、丙等资质，其中，综合甲是工程设计行业的最高资质，可以承担21子行业的设计业务。截止到2009年6月，我国共有工程设计类综合甲级企业48家，北京以11家，武汉以6家，成为我国工程设计行业综合甲级资质企业最多的城市（见图4）。同时，根据国家住房与城乡建设部的最新数据显示，截止2008年底，我国共有工程设计甲级企业2176家，乙级企业3210家，丙级企业3654家。第一篇行业背景篇北京武汉天津成都西安上海广州长春大庆杭州郑州济南昆明洛阳重庆图4：我国城市工程勘察设计企业分布图第二篇行业发展篇一、行业发展概况近年来，湖北省工程勘察设计咨询业的经营规模、经济效益和队伍数量都有较快发展，完成了大量的固定资产投资项目的勘察、设计任务，为国民经济的持续健康发展、城乡面貌和人民居住条件的不断改善，做出了重大贡献。伴随着我国、特别是湖北省固定资产投资的增长，2001—2008年成为改革开发以来湖北省工程勘察设计行业发展的一个高速发展期。（见图5）1551.751695.221883.592356.382834.753572.694534.145798.5638.1467.1979.56120.64155.8191.6246.65294.690100020003000400050006000700020012002200320042005200620072008050100150200250300350固定资产投资行业收入资料来源：全国工程勘察设计行业资料汇编图5：湖北省固定资产投资与工程勘察设计行业的同步发展（一）行业增长营业收入2001—2008年，湖北省工程勘察设计行业营业收入从2001年的38.14亿元增长到2008年的294.69亿元，年平均增长速度达到31%，成为湖北省国民经济中增长速度较快的行业之一，行业营业收入总量近几年一直保持在全国省份的前六名。（见图6）其中，2008年294.69亿营业收入中，勘察和设计收入共110.43亿元，工程总承包收入为144.89亿元。（见图7）第二篇行业发展篇110.43,39%144.89,51%29.52,10%勘察设计收入工程总承包收入其他收入资料来源：湖北省建设厅统计数据38.1467.1979.56120.64155.8191.6246.65294.6976.17%18.41%51.63%29.14%22.98%28.73%19.48%0501001502002503003502001200220032004200520062007200800.10.20.30.40.50.60.70.8营业收入增长率资料来源：全国工程勘察设计行业资料汇编图6：2001—2008年湖北省工程勘察图7：2008年湖北省工程勘察设计设计行业营业收入及其增长状况行业营业收入构成状况行业利润2001—2008年，湖北省工程勘察设计行业利润从2001年的2.16亿元增长到2008年的25.03亿元，年平均增长速度达到137.9%。（见图8）第二篇行业发展篇2.163.714.417.9311.1913.3135.2525.0371.76%18.87%79.82%41.11%18.95%164.84%-28.99%051015202530354020012002200320042005200620072008-0.500.511.52行业利润增长率资料来源：全国工程勘察设计行业资料汇编图8：2001—2008年湖北省工程勘察设计行业利润及其增长状况施工图投资额、施工图建筑面积湖北省工程勘察设计行业的施工图投资额和施工图建筑面积在2001—2008年的高速发展期