人寿保险代理管理系统

系统介绍 《人寿保险代理管理系统》主要提供了保险代理系统的基本信息设置（寿险名称、寿险附加险、邀费方式、邀费期间）、团队管理（团队成员信息录入、公司人员查询、公司人员状态）、保单管理（寿险录入）、资料管理（寿险资料、寿险客户信息、寿险信息查询）、理赔管理（理赔录入、理赔查询、理赔统计）、保费管理（保费按归口部门统计、保费按经办人统计、寿险交费、寿险交费统计）、自动提示（生日提醒、保单到期提醒、事务提醒、信息阅读）、其它应用（事务安排、广播信息）以上功能。公司首页公司概况软件下载定制开发进入社区返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录表格界面表格界面根据当前选定节点指定的连接数据源，以表格的形式显示信息内容，如果信息节点同时包含主表和从表，则表格界面分为上下两部分，分别显示主表和从表，如果有多个从表，则从表部分以多页控件的方式显示多个从表，可以通过单击相应的按钮选择查看相应的从表。表格界面除了有表格显示数据外，还有配套的记录导航按钮，通过导航按钮可以控制记录的移动。【记录导航条】通过记录导航条可以对记录进行移动、插入、删除、修改、保存、取消修改等操作。公司首页公司概况软件下载定制开发进入社区返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录控件按钮名称功能第一条记录移动记录指针到第一条记录上一条记录移动记录指针到上一条记录下一条记录移动记录指针到下一条记录最后一条记录移动记录指针到最后一条记录插入记录按钮在当前记录前面加入一条新记录删除记录按钮删除当前记录编辑记录按钮使当前记录处于编辑状态保存记录按钮保存当前记录的修改（表（表（表（表格格格格界界界界面）面）面）面）一般情况下，可以直接对表格内的数据进行追加和维护，除非设置了只读。通过工具栏的查询功能可以实现对表格数据（主表数据）进行查询，查询分为两种：单步累积查询和复合查询。【单步累积查询】“条件字段”下拉列表、“条件运算符”下拉列表、“条件值”下拉列表和“执行筛选”按钮组成单步累积查询。在这里，“单步”是指查询是一步一步的设置的，每次查询只能设置一个条件；“累积”是指查询设置的条件是累积有效的也就是说在执行新的查询时，截至到上步设置的查询条件都是有效的，而且与本步设置的条件共同起作用，二者是“并且(AND)”的关系。选中一个连接数据源的节点后，表格界面就会显示对应的数据源信息。在条件字段下拉列表中会自动包含当前数据源的所有的字段名称列表；在条件值字段中可以选择“=”“”“=”“”“=”“Like”等项目，在“条件值下拉列表”中可以输入条件值或者选择系统提供的条件值。然后点击“执行筛选”按钮，即可执行由这三个列表框选定或者输入的内容构成的条件表达式所构成的查询，查询的结果会直接在表格界面显示。因为这种查询是累积有效的，如果你希望重新开始查询，请单击后面的“取消筛选”按钮。【复合查询(筛选)】很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询，这种情况下使用复合查询，单击主窗口工具栏上的“复合筛选”按钮，进入复合筛选窗口。在该窗口可以通过四个下拉列表框来构建筛选条件，条件字段下拉列表、运算符下拉列表和条件值下拉列表可上面的单步累积查询功能相同，后续选项用来确定是否还有后续条件设置。每步条件设置完毕后通过单击“添加到筛选条件”按钮添加到筛选条件区域。多步条件设置完毕后通过“应用筛选”按钮完成本次筛选，系统会对表格界面当前的数据源（主表）进行筛选，然后显示筛选后的数据。【表格界面右键弹出菜单】利用表格界面右键菜单可以更方便的使用表格界面的信息。撤销修改按钮撤销对当前记录的修改右键菜单可以实现如果功能：：根据当前表格生成报表，并且可以预览、打印输出和保存修改。：可以把数据导出到EXCEL文件中，也可以把EXCEL文件中的数据导入系统。：对表格显示列（字段）进行临时筛选，以便更好的显示数据信息或打印输出。：根据表格界面上某一（或多个）列的数据分组显示。：执行复合临时筛选：取消复合临时筛选：刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。录入窗口录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显示和编辑，对于图像管理、OLE控件管理，只能通过录入窗口实现，录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能，可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口，在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮（或双击表格界面），即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。表格界面除录入窗口分为三部分：信息录入区辅助录入区和工具栏。【信息录入区】信息录入区放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。可以通过TAB键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。编辑框：可以直接录入和修改，最为常用。下拉框：可以通过鼠标选择固定的输入项目，如果上图的“性别”信息项目，因为输入内容只能是“男”或“女”，因此采用下拉框。备注框：用来输入大段的文字信息，例如简历信息等。日历下拉框：针对日期格式的输入，单击下拉框后，会出现一个日历选择对话框，可以实现鼠标日期数据输入。图形控件：用来存储图形信息，通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像，右键单击可以导出图像。公司首页公司概况软件下载定制开发进入社区返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录（信息（信息（信息（信息录录录录入入入入区区区区））））（（（（辅辅辅辅助助助助录录录录入入入入区区区区））））（工具（工具（工具（工具栏栏栏栏））））表格控件：对于有从表的结构，可以用表格控件显示从表的数据，从而反映一对多的关系。【辅助录入区】有时很多需要录入的信息系统中已经输入过，通过辅助录入可以将已经存在的信息供用户选用，待选用的信息在辅助录入区中显示。当录入区中设定辅助录入的项目获得焦输入点时，辅助录入区中就会显示对应的待选项目，可以通过鼠标选择希望输入的项目，从而提高输入效率和准确率。如果上图中，“单位名称”信息项目是辅助录入的，当其获得焦点时，辅助录入区中自动显示了待选项目，用鼠标点选即可实现录入。如果整个录入窗口中没有设定辅助录入的项目，辅助录入区不会显示。【工具栏】工具栏主要实现如下功能：记录导航，记录保存、增加和删除，调用对应报表输出，填充式查询，数据源刷新。填充式查询：用来实现在录入窗口通过在对应项目中输入希望查询的示例数值，由系统自动实现匹配的查询。单击启动查询按钮，录入窗口的各个信息项目均空白显示，然后在某些项目中输入希望查询的信息值，然后单击执行查询按钮，录入窗口就会只显示复合条件的记录，可以对这些记录内容进行各种操作了。控件按钮名称功能第一条记录移动记录指针到第一条记录上一条记录移动记录指针到上一条记录下一条记录移动记录指针到下一条记录最后一条记录移动记录指针到最后一条记录插入记录按钮在当前记录前面加入一条新记录删除记录按钮删除当前记录编辑记录按钮使当前记录处于编辑状态保存记录按钮保存当前记录的修改撤销修改按钮撤销对当前记录的修改追加记录按钮在记录的最后追加新的记录报表预览打开默认报表的预览界面报表打印直接将当前默认报表内容进行打印，不显示报表预览界面启动查询启动填充式查询执行查询执行填充式查询刷新数据源重新打开当前节点数据源报表输出报表被设计用来做为信息表或其查询的输出打印界面，一个专业的信息管理系统应该有功能完整操作方便的报表输出操作窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。如果信息管理树当前节点已经设置了报表，在主窗口工具栏上单击“打开报表”按钮，即可打开报表预览和打印窗口进行信息打印操作。报表窗口分为两部分：工具栏和报表显示区。【报表显示区】报表显示区显示根据报表格式和当前信息源内容而生成的报表样式，该样式和打印机输出格式完全相同。【工具栏】工具栏主要实现如下功能：报表格式显示控制，打印打印控制，报表导出公司首页公司概况软件下载定制开发进入社区返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录控件按钮名称功能页面高度显示按页面的高度显示页面宽度显示按页面的宽度显示实际大小显示按页面的实际显示页面大小调节调整页面按照指定比例显示打印机属性设置设置打印机的属性，包括输出到的打印机和打印页码、打印份数等。打印输出将显示内容输出到打印机生成图形将当前页码生成图形格式文件第一页显示报表的第一页上一页显示报表的上一页下一页显示报表的下一页最后一页显示报表的最后一页报表导出将报表显示内容以指定的格式输出，包括：文本格式，HTML格式和CSV格式数据备份与恢复数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。【进入数据备份和恢复窗口】通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：【窗口功能说明】备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。备份数据至…按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。从…恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。公司首页公司概况软件下载定制开发进入社区返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录用户权限设置用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。【进入用户权限设置窗口】在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。删除按钮：删除当前选定的用户。复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。公司首页公司概况软件下载定制开发进入社区返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。信息库压缩为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用与C/S结构的系统。公司