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二批机构个险筹备指南目录1.选址与职场布置2.组织架构与人员甄选3.首年业务目标和重点工作4.行政与后援操作1.选址与职场配置1.1选址1.1.1分公司分别选择分公司职场与营业单位职场，兼顾质量与成本（包括未来置换成本）。参考标准：分公司职场日租金不高于RMB4元/米2，营业单位职场不高于3.5元。•考虑公司形象，高起点。•面积根据总公司机构发展部规定。•交通便利1.1.2营业单位•分公司职场附近。•档次中等偏上•必须考虑培训教室，因地制宜，以第一年400人左右的发展规模而言，定人均2.5平方米使用面积的标准，建立1000平方米的标准职场；若初期人力较少，则建议做成较大的培训教室，后随人力增多而渐减。1.选址与职场配置一个大的培训室，可容纳120人，有多媒体设备，阶梯式或坡度式，其余参照机构发展部标准；布置1个中培训室，4个小培训室营业部基本配置：音响、无线话筒、电视机、VCD、台式电脑、10人/部的分机电话（市内电话）柜子/业务员、办公桌/业务经理、隔间/高级经理；数据专线（64K~128K)通到营业部；其它配置：营业部连续3个月月标保超过30万，可配备一台多媒体电脑投影仪；在未达到标准时，可若干营业部合用一台投影仪。1.2职场配置1.2.1分公司1.2.2营业单位1.选址与职场配置2.组织架构与人员甄选2.1内勤组织架构与工作职责2.2内勤关键岗位选才标准2.3外勤组织与工作职责2.4外勤人员引进标准2.5人员甄选流程2.组织架构与人员甄选2.1内勤组织架构与工作职责分公司个险个人业务部教育培训部注：个人业务部与教育培训部的人员编制根据公司人力资源部规定执行。•根据公司业务发展战略，拟订实施业务推动、队伍发展、品质提升、产品销售等方面的经营策略•个险业务计划的制订与推动•营销队伍管理制度的实施•营销政策的宣导和业务进程的追踪，协调与相关部门的工作安排。•销售队伍薪酬、考核、品质管理•协助个人业务部开展业务人员制式培训，根据需求安排非制式培训。•专、兼职讲师队伍培养•诊断培训需求，规划培训课程，进行教学研究和课程开发•培训教材编写和培训资料管理2.组织架构与人员甄选个人业务部企划督导室业务管理室人员管理室•《基本法》推广•组织实施业务员佣金管理、考核、福利保障、品质管理等•营销人力、组织发展的监测评估，建立、完善人力报表体系和人力信息系统，为人力分析及经营决策提供支持•个险业务阶段发展评估、趋势研究及策略提出•季度、月度业绩分析及报告的制作•工作预算的编制和实施，行政事务的安排和处理•行业动态、同业信息的收集分析并提出建议•行销企划案的拟订、追踪和评估•行销辅助品的制作、收集与管控•业务相关专项调研的组织实施•活动管理的监控•政策宣导、业务推动及组织优秀营业单位经验交流2.组织架构与人员甄选教育培训部教导室教务室负责各项培训的教学实施诊断培训需求，规划培训课程讲师的培养、评聘和工作情况的追踪其他工作2.组织架构与人员甄选教学设备、设施的供给、管理和维护，各项培训后勤保障各类培训档案的建设与管理日常行政管理工作及预算编制和费用管控²教材编写，进行教学研究和课程开发培训资料管理2.组织架构与人员甄选内勤人力框架和筹建要求1、个人业务部经理1人，室主任3人，员工6人。2、教育培训部经理1人，室主任2人，训练师10人，教务2人，新人训练老师2人，课程资料整理1人。3、开业前两部门经理和室主任必须到位，训练师基本到位。4、开业3个月内，上述人员要求全部到位。2.2内勤关键岗位选才标准2.2.1个人业务部2.组织架构与人员甄选关键岗位选择标准备注大学本科以上学历有训练师工作经验优先30岁以上最好有同业销售经验有3～5年寿险营销管理经验男性优先沟通能力强，协调能力强，富激情品行端正大学本科以上学历最好有同业销售经验25岁以上有训练师工作经验优先有2年以上同业企划工作经验品行端正策划能力强，富激情大学本科以上学历最好有同业销售经验25岁以上有训练师工作经验优先有2年以上同业人管工作经验品行端正沟通能力强，富激情大学本科以上学历最好有同业销售经验25岁以上有训练师工作经验优先有2年以上同业业管工作经验品行端正分析能力强，富激情个人业务部经理企划室主任人管室主任业管室主任2.2.2教育培训部关键岗位选择标准大学本科以上学历25～35岁有同业外勤销售经验和3年以上寿险营销管理经验口头表达能力强，沟通协调能力强，富激情品行端正大学本科以上学历25岁以上以同业优秀外业务主任为主（或个人月均FYC大于2000元者）形象佳，语言表达能力强，文笔好品行端正大学本科以上学历第二批及25岁以上以后训练师无同业经验，先带薪从事3个月销售工作，累计3万标保综合素质较好，品行端正教育培训部经理首批训练师2.组织架构与人员甄选2.3外勤组织与工作职责……10名高级经理160名业务员30名业务经理2.3.1外勤组织搭建要求2.组织架构与人员甄选营业部业务经理业务经理业务经理4名业务员4名业务员4名业务员4名业务员营业部业务经理业务经理业务经理4名业务员4名业务员4名业务员4名业务员2.组织架构与人员甄选1、开业时要求总持证人力200人，上述组织架构搭建完成。2、开业6个月后，应达成10个组织合格的营业部、40个人力合格的营业组。3、在开业6个月后，营业部达到如下标准后，可以扩充套转同业业务经理：*现有营业组人力合格*营业部连续2个月当月业绩超过16万标保扩充的同业套转业务经理原则上不享受财务支援。2.3.2外勤工作职责一般业务员业务经理高级经理职级职责新契约销售；递送保单，提供售后服务；在主管指导下拟订工作计划，每日填写拜访记录；增员与育成；按公司规定时间准时参加晨夕会、培训；同一般业务员；对所辖人员的日常管理；对所辖人员的辅导、训练及陪同展业；在部经理指导下进行业务、会报活动的规划、执行与主持；育成业务经理。同业务经理；对所辖业务经理的管理与辅导训练；营业部业务、会报活动的规划、执行与主持；各项经营绩效与任务的达成、各项成本与费用的管控。2.组织架构与人员甄选职级标准备注大专以上学历25～40岁从事寿险行销2年以上在当地生活5年以上在原公司职级为高级主任以上要求引进3个业务经理，公司面试合格直辖与育成组人力在30人以上原则上锁定两个机构，分主次直接和间接育成2个组个人前12个月的FYC大于5万品行端正大专以上学历（特别优秀可高中）25～40岁同业平级套转要求从业在2年以内，所辖组织人力大于3人要求增员3名正式业务员，公司面试合格个人前12个月的FYC大于5万当地生活3年以上同业为业务员，要求从业在12～15月，个人前12个月FYC大于6万品行端正高中以上学历，25岁以上大专优先同业者平级套转同业引进和白板增员品行端正，综合素质良好高级经理业务经理业务员2.4外勤人员引进标准注：原则上不建议引进区域总监。2.组织架构与人员甄选2.5人员甄选流程2.5.1个人业务部经理、培训部经理甄选流程筛选销售副总约访面谈总经理面谈报总公司总公司面试录用名单收集来源：同业引进参考资料：个人简历反馈：初次面谈报告参考资料：个人简历初次面谈报告反馈：分公司意见总公司副总郑荣禄博士面试一周后总公司回复录用与否，若录用可办理入司手续。2.组织架构与人员甄选面谈要点：销售副总——了解个人信息，审核个人资料的准确性，个人意向。分公司总经理——个人品行，性格，职级和薪资。郑总——决定性面谈2.组织架构与人员甄选2.5.2高级经理、首批训练师甄选流程销售副总面谈总经理面谈郑总面谈书面报总公司录用答复分公司名单收集筛选约访个险部经理面谈面谈报告面谈报告来源：同业引进训练师则由培训部经理面谈工具：初次面谈参考资料：个人简历工具：面谈指南参考资料：个人简历初次面谈综合报告参考资料：个人简历初次面谈综合报告决定性面谈了解个人意向审核个人信息拒绝处理品行审核介绍公司愿景定级确定财务支援审批书面答复注：只有郑总授权后分公司总经理才能代行使审批权力。2.组织架构与人员甄选2.5.3业务经理甄选流程个险部经理面谈销售副总面谈总经理面试面谈报告报备总公司录用名单收集筛选约访高级经理面谈面谈报告面谈报告工具：初次面谈参考资料：个人简历工具：面谈指南参考资料：个人简历初次面谈综合报告参考资料：个人简历初次面谈综合报告决定性面谈了解个人意向审核个人信息拒绝处理品行审核介绍公司愿景审批定级确定财务支援2.组织架构与人员甄选来源：同业引进2.5.4业务员甄选流程营业部经理面谈说明会个险部经理面试性向测试录用名单收集筛选约访主管面谈面谈报告面谈报告来源：个人接触、同仁推荐、影响力中心中介(人才市场、招聘网）、媒体广告工具：初次面谈参考资料：个人简历工具：面谈指南参考资料：个人简历初次面谈综合报告参考资料：个人简历初次面谈综合报告性向测试报告决定性面谈了解个人意向审核个人信息拒绝处理品行审核介绍公司愿景审批、定级2.组织架构与人员甄选3.首年业务目标与重点工作3.1业务队伍目标3.2企划重点工作3.3人管重点工作3.首年业务目标与重点工作3.1业务队伍目标制定期末持证人力400人活动率80％以上（意外险不计）出勤率95％以上人均绩效逐步提升，用2年时间达到人月均标保10000元。3.首年业务目标与重点工作创业期前6个月目标：400万承保标保期末持证人力700人活动率80％以上（意外险不计）出勤率95％以上创业期后6个月目标：800万承保标保3.首年业务目标与重点工作创业筹备期考核1、筹备期内不对团队人力和总业绩作维持考核。2、筹备期内按照各职级的基本法标准对个人业绩进行维持考核。3、引进时确定筹备目标，通过高效的目标管理来驱动队伍成长。注：考核办法对队伍的导向是“不失败”的标准，即相对较低的标准，容易导致为考核而干活，而不是为设定的筹备目标去努力，结果往往是筹备结束却无法实现预期目标。3.2企划首年重点工作对外企划——宣传公司品牌，为业务队伍收集客户名单对内企划——激励业务队伍行销支持——设计行销辅助工具业务督导——业务拓展跟踪、落实活动管理、安排非制式培训3.首年业务目标与重点工作3.3人管首年重点工作建立和完善人管工作体系规范代理人持证上岗增员研究与分析，积极参与增员活动3.首年业务目标与重点工作4.行政与后援操作4.1个险规章制度4.2汇报制度4.3网点设立程序4.4人管操作4.5单证与行销支援注：本章内容另文详细补充。4.行政与后援操作4.1个险规章制度总公司制定的规章制度有：《太平人寿保险有限公司个人寿险业务人员管理办法（暂行）》《太平人寿保险有限公司个人寿险代理人品质管理暂行办法》《太平人寿保险有限公司个人寿险差勤扣款处理办法（暂行）》《太平人寿保险有限公司个人寿险新契约业务资料填写规范》《太平人寿个团交叉销售管理暂行办法》《太平人寿个团交叉销售业务的财务管理办法》《太平人寿保险有限公司个人寿险职场管理规定（暂行）》《太平人寿保险有限公司个人寿险业务人员形象与展业礼仪要求》《太平人寿保险有限公司个人寿险首期暂收/续期保费收据管理办法》《太平人寿保险有限公司个人寿险单证行销工具管理办法》4.行政与后援操作4.2汇报制度营业单位例会制度分公司例会制度分公司月度工作汇报4.行政与后援操作4.3网点设立程序1、填写《营销服务部申请表》，一式四份2、填写《营销服务部负责人申请表》3、附上拟申报营销服务部职场的租赁合同4、拟文上报地方保监办审批4.行政与后援操作4.4人管操作人管工作流程及操作规则人管系统使用说明人管工作常见问题解答4.行政与后援操作4.5单证与行销支援业务开展需要的单证（总公司印刷）条款、投保单、暂收收据、委托转账授权书、投保变更申请表、收据卡、体检通知书、保单正本收据、个人告知书、契调报告书、体检报告书需要的行销工具产品说明书（总公司统一设计）、简易费率手册、建议书、名片行销支援系统客户管理模块、活动管理模块、建议书模块、展业支持模块4.行政与后援操作