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從全球金融海嘯檢視紡織產業產出單位：紡織綜合所作者：劉育呈一、前言在去年全球金融風暴影響下，全球經濟像冷凍庫般的迅速急凍，雖然紡織產業進出口貿易的衝擊較整體貿易而言是比較小的，但仍造成紡織產業產值鉅幅的變動。金融海嘯加速了產業中競爭的發生，汰弱留強加速了廠商間的消長，反應的是競爭力的強弱，為了產業的未來能夠健全的發展，必需對紡織產業做一檢視。二、產業發展概況（一）產值現況根據經濟部統計處資料顯示，2009年1~9月我國紡織業產值預計達到2,640億元，較2008年同期減少24％，其中人造纖維業的產值為720億元，其佔整體紡織業產值比重27%，較2008年同期衰退28％，是各紡織次產業中衰退幅度最為嚴重者；紡織業的產值為1,720億元，較去年同期達到22%的衰退幅度，佔整體紡織業產值最高比重達65%；成衣及服飾品業產值為200億元，較2008年上半年衰退18%，其佔整體紡織業產值比重8%，整體紡織業及個各次產業皆較上一季的衰退幅度有明顯地收斂。（參見表1）表1台灣紡織產業產值統計（二）進出口統計根據財政部統計處新聞稿海關進出口貿易概況資料顯示，2009年1~9月台灣紡織品出口值達到68.02億美元，較2008年同期衰退19.65%；進口值則較2008年同期衰退25.48%，為15.46億美元；合計2009年1~9月台灣紡織品的貿易總額為83.48億美元，創匯金額為52.56億美元，較2008年同期創匯將近64億美元的創匯值減少17.76%，同時紡織業受衝擊程度較小於整體產業，第二季衰退的幅度明顯較第一季收斂，第三季衰退的幅度明顯較第二季收斂，景氣可望逐步的回升。(參見表2)表22009年1~9月台灣紡織品進出口統計三、紡織產業的長鞭效應台灣紡織產業從上下中游可以區分為人造纖維業、紡織業和成衣服飾品製造業等，其中成衣服飾品為勞力密集產業，在擁有廣大廉價勞工的新興市場的崛起後，台灣成衣服飾品逐漸失去了價格競爭力，下游的廠商也開始搜尋較低的生產成本而開始外移，從下圖1可明顯地看到紡織產業從1980年代末期開始，成衣服飾品製造業在紡織產業的比重開始縮短，並由人造纖維業及紡織業取代其減少的比重；至1990年代末期，只有人造纖維業的比重呈成長趨勢，從長期的產業結構來加以觀察，產業結構的移動有向中上游趨勢。圖11981~2008年台灣紡織產業結構變化趨勢從這次全球金融海嘯來加以觀察，紡織產業有明顯的長鞭效應，長鞭效應即因為下游的需求稍微的改變，造成上游的訂貨量及存貨量造成相當大的波動，而且越往上游情形越嚴重。如2008年第四季上游人纖業，中游紡織品業、下游成衣服飾品製造業的單季產值衰退幅度分別為：-46%、-26%、-16%，2009年第一季到第三季上游人纖業的產值年增率衰退幅度分別為：-48%、-37%、-28%；中游紡織品業的衰退幅度分別為：-30%、-26%、-22%；下游成衣服飾品製造業的衰退幅度分別為：-17%、-22%、-18%，明顯看出上游人纖業波動程度最大、中游紡織品業次之、下游成衣業波動最小；這次全球金融海嘯會重創台灣的產業，原因除了台灣以外銷出口為導向外，在產業的結構上亦偏重於中上游，以台灣紡織業為例，當國際上對需求有疑慮時，以中上游為主的台灣紡織業將首當其衝並嚴重受創。四、產業發展建議方向藉由全球金融海嘯衝擊對台灣紡織產業結構作一檢視，建議紡織產業未來的方向有二：一為往高附加值之產業用紡織品及機能性紡織品移動，強化技術研發及新產品的開發，這也是目前政策引導及業者共同努的方向；另一為針對利基市場應發展完整價值鏈，以上游優勢能耐帶動中下游產品，並強化服務及行銷，形成共榮供應鏈。發展完整價值鏈可能來自跨業整合服務系統、發展終端產品、協同下游提供價值服務或延伸產品應用等，如紡織產業與醫療保健產業有很大合作空間，醫療單位是服務業重要的部門，所使用的醫療設備或醫療耗材對品質有很高的要求，若能製造業與服務業共同合作，發展異業策略聯盟，醫療部門提供明確的規格及需求給紡織業者，由紡織部門進行研發及設計，使台灣紡織產業高科技紡織品得以往中下游作延伸，不再僅獨霸於中上游的供應鏈而已，帶動形成完整的產業供應鏈，有助於產業建全的發展。五、結論近年來產業用上游纖維與紡織業整體產值呈逆向增長，如不織布、玻璃纖維及碳纖維等，上游纖維獨具其優勢，供應鏈若能持續往下發展，上游的競爭力有助於帶動下游產業轉型為產業用紡織品的供應商，及有助於產業用紡織品供應鏈的形成。後海嘯時代充滿挑戰與機會，期許台灣未來產業發展的方向能適度的改變，然而產業結構的調整一定會有些僵固性的障礙，唯賴業界、政府及法人凝聚共識及共同努力，期盼在金融海嘯過後，會有另一番新氣象。