广东省交通集团有限广东省交通集团有限公司XXXX年度第一期

广东省交通集团有限广东省交通集团有限广东省交通集团有限广东省交通集团有限公司公司公司公司2020202010101010年度第一期中期票据年度第一期中期票据年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书募集说明书募集说明书发行人发行人发行人发行人主承销商，簿记管理人主承销商，簿记管理人主承销商，簿记管理人主承销商，簿记管理人副主承销商副主承销商副主承销商副主承销商信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级机构：大公国际资信评估有限公司本期发行金额：人民币壹拾伍亿元本期发行金额：人民币壹拾伍亿元本期发行金额：人民币壹拾伍亿元本期发行金额：人民币壹拾伍亿元担保情况：无担保担保情况：无担保担保情况：无担保担保情况：无担保发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：AAAAAAAAAAAA本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级：AAAAAAAAAAAA签署日期：签署日期：签署日期：签署日期：2010201020102010年年年年1111月月月月广东省交通集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书1声声声声明明明明本本本本公司公司公司公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会备备备备案案案案，，，，备案备案备案备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评评评评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购购购购买本买本买本买本公司公司公司公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息息息息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司本公司本公司本公司董事会董事会董事会董事会已批准本募集说明书已批准本募集说明书已批准本募集说明书已批准本募集说明书，董事会全体成员，董事会全体成员，董事会全体成员，董事会全体成员承诺其承诺其承诺其承诺其中中中中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、性、性、性、完整性承担个别和连带的法律责任。完整性承担个别和连带的法律责任。完整性承担个别和连带的法律责任。完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证证证证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票票票票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。广东省交通集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书2目目目目录录录录释释释释义义义义............................................................................................................................................................................................................................................................4444第一章第一章第一章第一章风险提示及说明风险提示及说明风险提示及说明风险提示及说明........................................................................................................................................................................................6666一、本期中期票据的投资风险.............................................................................................6二、发行人的相关风险.........................................................................................................6第二章第二章第二章第二章发行条款发行条款发行条款发行条款............................................................................................................................................................................................................10101010一、本期中期票据发行条款...............................................................................................10二、本期中期票据发行安排...............................................................................................11第三章第三章第三章第三章募集资金运用募集资金运用募集资金运用募集资金运用............................................................................................................................................................................................12121212一、募集资金用途...............................................................................................................12二、募集资金偿债计划.......................................................................................................14三、发行人承诺...................................................................................................................15第四章第四章第四章第四章发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况....................................................................................................................................................................................16161616一、发行人概况...................................................................................................................16二、发行人历史沿革...........................................................................................................16三、发行人出资人...............................................................................................................17四、发行人的独立性...........................................................................................................17五、发行人主要下属企业...................................................................................................18六、发行人治理情况...........................................................................................................21七、发行人高级管理人员简历...........................................................................................25八、发行人经营情况分析...........................................................