服装产业与服装生产管理.

第七章服装产业与服装生产管理第一节服装产业服装产业发展史服装企业的类型第二节服装生产管理第一节服装产业服装产业是以服装设计领衔，集服装加工、商业和贸易为一体的都市型产业。–它是一个以服饰商贸为产业主体；–以面料、辅料、服装加工等为产业支持；–以饰件、化检品、形象设为等为产业配套；–以展览业、服装报刊及新闻传播、信息咨询等为产业媒介；–以服装教育为产业人才资源基础的综合产业链服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产品生产出来后的贴牌环节关联性企业缝制设备供应商服装CAD、ERP等数字化技术设备供应商服务性组织行业协会服装节及专业展会专业网站上游面辅料供应梭织面料企业针织面料企业印染企业辅料生产企业下游营销渠道商场、超市专卖店专业服装市场（批发、零售）服装企业虚拟经营企业（加工外发）加工型企业综合型企业消费者设计→生产→贴牌服装产业的特点服装的品牌效应服装制造业是劳动密集型产业服装生产缺乏规模经济效应服装运营流程长服装流行周期短相关产业多发展现状脱因模式•3、发展现状脱因模式一、服装产业发展史（一）服装产业发展概貌我国服装产业发展概况：1、服装行业属于竞争性行业，在我国国民经济发展中处于重要地位；2000年服装出口占我国出口贸易总额的14.5%，占全球服装出口贸易总额的五分之一。2、建国以来服装生产和需求一直呈上升曲线，改革开放以来服装产量增长17倍；目前我国已经建立了较完整的服装工业发展体系，但东西部地区发展不平衡的现象突出；服装的产业链发展也不平衡，原料供应与销售环节有待进一步整合与升级。3、服装产业结构从品种与品牌来看市场集中度低，其中女装表现得更为突出，市场竞争激烈；从地区来看区域集中度高，前5位省份的服装产量占总产量的77.4%，前14位占96%，其中华东地区服装企业数量最多，效益最好4、我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也仍旧存在一大批手工作坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。5、我国服装业对外依存度高，出口占总产量的40%左右，占我国纺织品出口贸易的50%以上；出口市场集中度高，三大主要市场为日本、美国、欧盟；劳动力资源优势仍旧是我国服装出口竞争优势的基础。6、产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的综合竞争能力。中国服装业的特点：1.以中小型企业为主体，企业平均规模小，竞争力低4.职工多，是典型的劳动密集型行业3.出口比例大，外销依存度高2.新产品值比例低，整体科技含量低我国服装行业的特征属性我国服装行业劳动密集型产业进入壁垒低短回报周期产品品种多，更新快附加值高低不一低投资成本信息化程度低中小型企业多对外依存度高竞争性行业（二）中国服装产业的发轫新中国成立前，中国的服装产业主要依靠自己缝制和裁缝店定做。新中国成立后，中国的服装产业开始起步。改革开放后，国外服装产业对中国本土服装产业产生了巨大的冲击，中国逐渐成为全世界服装出口大国。加入WTO后，中国本土的服装产业受到的国际竞争压力逐渐加大，机遇与挑战并存。第一次产业升级期（1978~2000）产业形成期（1949~1978）第二次产业升级期（2000~建国之初：个体裁缝和小作坊；1956年改造为集体所有制的缝纫社或合作社，再进一步演变为较大规模的集体所有制企业，还有约4%为地方国营企业；计划经济体制下服装未被列入国家计划，企业分配不到布料，得不到国家投资；技术进步緩慢，生产工艺落后。服装行业平均年递增速度达14%；服装产量从1978年的6.7亿件增长到2000年的100亿件,增长了15倍；我国服装在世界服装市场上占有1/5的份额,遍布世界220个国家和地区；2000年的服装出口是1978年的50倍；1994年开始连续6年保持服装生产和出口世界第一，确立世界服装大国地位；80年代乡镇企业、三资服装企业发展迅速；92年之后民营和股份合作制企业快速发展；已形成完整的工业体系；形成了一批知名品牌和企业。十余家企业产品销售收入超过10亿元，几百家超过亿元。调整企业组织结构和产品结构，进而调整产业结构；抓住入世机遇，提高出口服装设计水平，增加出口产品附加值；加强服装面料的开发研究；引入服装信息业，建立对市场需求的快速反应机制；从世界服装大国转向世界服装强国升级。建国后我国服装产业的发展可以分为三个时期（三）中国服装产业的成长改革开放为中国的服装产业带来了巨大的机遇，随着改革开放进程的深入，特别是中国加入WTO，中国服装产业的成长迅猛。中国服装产业发展的关键词：1、“龙头”与“大纺织”服装业被政府确立为消费品工业发展的三大重点之一，是中国的“龙头”产业。现如今，中国已经形成了集合化纤、纺织、印染、针织和服装整条产业链的“大纺织”格局。服装行业在大纺织工业处于重要地位数据来源：国家统计局相关统计数据020406080100199619971998200020010%10%20%30%40%利税总额占大纺织工业的百分比利润及所占纺织工业的比重0100200300400500600700199619971998200020010%5%10%15%20%25%30%增加值占大纺织工业的百分比产值增加值及所占纺织工业的比重050100150200250199619971998200020010%5%10%15%20%25%30%职工人数占大纺织工业的百分比职工人数及所占纺织工业的比重050010001500200025001996199719982000200119%20%21%22%23%24%总产值占大纺织工业的百分比总产值及所占纺织工业的比重2、WTO服装出口贸易占全国贸易总额的11%，占纺织品服装出口贸易的50%以上。服装出口区域集中度高，前六大出口市场占我国出口总量的67.8%、总金额的78.9%；其中日本、美国、欧盟为我国服装出口的三大主要市场。服装出口单价走低，但出口贸易方式的结构逐渐优化。加入WTO对服装出口影响较大：我国服装业可以获得ATC协定赋予的贸易利益；欧美纺织品市场是我国加入WTO后可能有较大改观的市场我国纺织工业历年出口创汇纺织工业出口创汇0200400600800100012001400160019781980198519901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006亿美元05101520253035%纺织工业产品出口值占全国出口总值日本香港美国欧盟韩国澳大利亚出口总量050100150200250300350-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%数量（万件）金额（万美元）数量同比增长金额同比增长2001年我国服装出口金额前6名的国家和地区430.62520.78532.8249.36292.8294.3257.91%56.22%55.24%01002003004005006001999200020010%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%纺织品服装出口服装出口服装所占比例从金额来看，服装出口在纺织品服装出口中占有一半以上的比例3、名牌战略中国服装产业目前同质化程度居高不下，只有通过树立品牌才能在这一背景下提高竞争力。4、贸易壁垒贸易摩擦——限制低附加值产品出口减少出口退税——抑制低利润产品出口人民币升值——逼迫企业产品升级提价棉花滑准税政策——鼓励产业升级环保风暴——约束不计环境成本的盲目发展1.293.34.074.632.3801020304050607080广东浙江江苏上海山东-20-15-10-505101520金额同比增长%平均单价从地区来看华东地区服装企业最多，占54%，效益情况也最好；中南地区虽然集中着30%左右的企业但效益并不突出；西北、西南地区企业少、效益差。按省份来看前5位省份的服装产量占总产量的77.4%，前14位占96%。5、产业集群中国服装行业产业集群主要有：珠江三角洲、长江三角洲环渤海地区、东南沿海地区我国服装业的产业集群现象围绕着专业市场或出口加工生产，目前中国服装的主产区浙江、福建、广东、江苏、山东等地，形成了众多以产品品种为导向的区域性产业集群，发展速度明显高于其它地区，它们正以高效率、低成本吸引着越来越多的国内外客户和订单。产业集群区域具有很强的产业综合竞争能力，主要表现在较低的生产成本、交易成本、政策成本和体制、整体协调优势几个方面。从而使这些地区成为海外投资及港台制衣业内迁的首选。产业集群不仅是产业成长过程中的历史现象，也是提升产业结构的重要组织特征，是中小企业以区域聚集取代企业规模，从而达到规模效应的一种重要区域发展方式。服装产业集群概况全国最有影响的服装专业批发市场广东虎门富民商业大厦广州白马服装市场浙江绍兴中国轻纺城浙江桐乡市濮院羊毛衫市场杭州四季青服装市场江苏吴江中国东方丝绸市场江苏常熟招商城沈阳五爱服装市场河南银基商贸城阶段1维生期2起飞期3快速成长期4发散/整合期产品特征以天然纤维为原料的基本产品基本型天然纤维纺织品、成衣各种规格的天然纤维及化纤纺织品及成衣化纤及混纺纱、布、成衣、家用及产业用纺织品产业成长低加速成长快速减缓出口量少量成衣出口增加成衣出口开始成长成衣出口达到最高峰进口量少量（成品布）进口增加化纤进口快速增加高等级坯布和高档面料进口快速增加产业策略以维持生存为目标扩张成衣工业向后合并，产品项目增加向后整合，产品品质提高生产能力手工生产以代加工方式大批量生产基本型服装以代加工方式大批量生产服装以代加工方式生产中级品产业结构传统家庭加工型水平组织纺织业中垂直合并垂直及水平合并国内经济农业为主农业阶段出现初期工业化及都市化现象快速工业化，都市人口大量增加国内市场规模小，购买力薄弱规模小，购买力薄弱规模小，购买力不足小规模本国产业竞争优势具民俗特色的纺织产品各种规格成衣基本型各种规格纺织及成衣基本型各种规格纺织及成衣按照纺织服装产业发展八阶段论，大多数地区处于第二、三阶段；广东、浙江、江苏、福建、山东等服装基地进入第四阶段阶段5量质俱增转型期6高弹性低整合期7创意整合期8产业发展新形态期产品化纤、纺织品供应服装、家用及产业用产量降低、产品呈多元化发展具有高品质时尚型及技术产品的品牌量身定制，依订单生产产业成长低水平负面为主继续走低整体产量稳定成长出口量成衣外销衰退，化纤外销增长成衣出口与纺织品、纤维出口均高高度精致的技术性流行性产品极精致的技术及流行性产品进口量成衣进口快速成长纤维、布匹及成衣进口均高精致产品进口明显增加技术及流行性产品全面进口产业策略提高品质、以地理环境分散投资与生产高品质、重流行、多元化、重服务参与跨国营销网持续创新，积极参与跨国营销供应网生产能力以代加工方式生产高品质产品原创设计及品牌产品的生产和销售生产技术达到世界顶级生产技术世界顶级，且技术远播全球产业结构纵横大整合纵横双向整合势头渐低横向完备纵向亦佳脑力设计者与生产销售者分离国内经济新兴工业化经济体先进的工业化经济成熟的工业化国家先进的后工业化国家国内市场快速扩大规模可观，主要市场成员为中产阶级规模扩大，财力雄厚需求迫切本国产业竞争优势基础化学纤维及化学纤维纺织品高品质流行产品，高科技纺织品创意独具，产品配合、一流服务高度创新产品及特别量身定制产品资料来源：英国里兹大学模型上海已进入第五阶段服装产业亟待解决的问题整体发展不平衡广东26%浙江18%江苏14%山东10%福建9%其他地区23%2010年产量前五位地区占全国服装总产量的77.41%浙江：百强企业41个江苏：百强企业21个广东：百强企业11个山东：百强企业17个上海：百强企业6个湖北：百强企业6个福建：百强企业5个北京：百强企业4个天津：百强企业2个安徽：百强企业1个辽宁：百强企业1个陕西：百强企业1个湖南：百强企业1个四川：百强企业1个缺少自主品牌，特别是国际品牌，对外依赖性强。我国的服装业整体水平不高,主要表现在产品结构上，高附加值产品的比重小，自主品牌只占出口产品的10%,出口商品以中低档产品为主，极大地影响了企业的利润水平。此外，致命的一点就是我国服装出口总额近一半来