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全球金融風暴下台灣經貿新挑戰主講人:駐洛杉磯台北經濟文化辦事處商務組陳商務專員明祥日期:2009年3月22日1簡報大綱台灣目前經貿情勢台美雙邊經貿關係未來工作重點與措施2台灣目前經貿情勢壹、台灣經貿情勢分析貳、兩岸經貿發展肆、政府吸引台商回台投資措施3叁、台灣投資環境優勢壹、台灣經貿情勢分析(一)台灣經濟成長情形(二)台灣貿易成長情形(三)台灣僑外投資概況(四)台灣經貿情勢展望4(一)台灣經濟成長情形2007年經濟成長率為5.7%1952年平均每人所得:196美元貿易總額:3億美元外人直接投資:100萬美元外匯存底:3400萬美元2007年平均每人所得:16,790美元貿易總額:4660億美元外人直接投資:173億美元外匯存底:2700億美元560.01000.02000.03000.04000.05000.06000.01971197419771980198319861989199219951998200120042007台灣歷年重要貿易里程碑：1971年對外貿易首度由入超轉為出超；1988年貿易總額突破1000億美元；1995年突破2000億美元；自2003年起，貿易總額快速成長，繼2004年突破3000億美元後；2006年突破4000億美元；2008年達到4965億美元，較1971年成長120多倍，成為全世界第16大出口國貿易快速成長年資料來源：行政院主計處、世界貿易組織台灣進出口年資料來源：行政院主計處、世界貿易組織39億貿易總額(2008)4,964.81988年1102.4億1995年2173.5億2004年3511.3億2006年4267.2億排名國家1德國2中國大陸3美國4日本5法國11韓國12俄羅斯13香港14新加坡15墨西哥16台灣17西班牙2007年全球主要出口國2007年4,659.3億(二)、台灣貿易成長情形2008年下半年受全球金融風暴持續肆虐影響，國際景氣急遽下滑，傳統第4季出口旺季未見，導致台灣出口連續5個月衰退，衰退幅度逐月擴大中(2008年9至12月及2009年1月出口分別衰退1.6%、8.3%、23.3%、41.9%、44.1%)。顯見本次全球金融風暴對貿易之衝擊立即又直接，已嚴重傷害台灣經濟成長。單位：億美元資料來源:台灣海關統計%050100150200250300-50-40-30-20-100102030出口成長率出口221.3176.3242.4225.9235.9243.4228.6252.5218.5208.1167.8136.4123.7成長率11.818.322.713.920.521.27.918.2-1.6-8.3-23.3-41.9-44.197年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月98年1月2008年9月起台灣出口大幅萎縮(三)台灣僑外投資概況(1/3)1,1491,1311,8456831,0781,1401,0891,4101,1781,1421,8462,26742.28153.6182.3235.7651.2932.7242.3137.3942.6776.08139.6939.5205001,0001,5002,0002,500199719981999200020012002200320042005200620072008年度投資件數020406080100120140160180投資金額（億美元）投資件數投資金額僑外來台投資趨勢2006年之後僑外來台投資金額呈現遞增，2007年核准僑外投資金額為153.61億美元，2008年1-12月核准僑外投資金額為82.32億美元，較2007年同期減少46.41%。資料來源：投審會月報、投審會年報台灣僑外投資概況(2/3)荷蘭16.45%新加坡5.78%日本15.46%其他25.54%美國20.56%加勒比海英國屬地16.21%2008年1-12月主要投資來源地區累計1952年至2008年1-12月主要投資來源地區資料來源：投審會月報其他19.90%香港5.34%英國5.56%加勒比海英國屬地14.82%荷蘭19.68%美國34.70%2008年1-12月，核准僑外直接投資件數為1,845件，核准投資金額則為82億3,205萬9千美元。自1952年至2008年1-12月，累計核准僑外來台投資總件數為24,155件，總金額約為1,022.85億美元。台灣僑外投資概況(3/3)電腦、電子產品及光學製品6.04%金融控股業6.09%其他44.30%批發及零售業8.91%電子零組件製造業15.10%金融及保險業19.56%電腦、電子產品及光學製品製造業4.90%其他26.26%批發及零售業7.39%電子零組件製造業8.31%金融控股業9.56%金融及保險業43.58%資料來源：投審會月報2008年1-12月投資產業業別累計1952年至2008年1-12月投資產業業別受金融海嘯波及，全球景氣顯著惡化，根據行政院主計處(2008年11月)預測，2008年經濟成長率僅1.87%，今年第1季仍為負成長0.31%。惟政府積極推動各項振興經濟政策，預測今年第2季可望轉為正成長，全年成長率為2.12%。國內外主要機構預測，2008年經濟成長率介於1.0%至4.08%之間；今年降為-1.3%至4.11%之間。台灣經貿情勢展望--國內經濟表現平疲台灣經濟成長率預測單位：%資料來源：各預測機構。預測機構(預測時間)20082009Q1Q2Q3Q4主計處(2008.11)1.872.12-0.311.053.793.90台灣經濟研究院(2008.11)4.084.113.183.844.544.80中華經濟研究院(2008.12)1.681.24-2.31-1.244.034.41中央研究院(2008.12)1.720.56-2.33-1.071.873.74寶華綜合研究院(2008.12)1.710.52-1.53-0.611.592.59IMF(2008.11)3.82.2－－－－GlobalInsight(2008.12)1.0-1.3-4.7-3.70.53.1台灣經貿情勢展望--內需亟待提振民間消費：受景氣惡化、股市重挫等因素影響，民間消費趨於保守，預估2008年民間消費負成長0.3%。今年在政府發放消費券、推動短期就業計畫等措施激勵下，可望溫和成長1.86%。民間投資：因全球景氣急速惡化，產業前景趨於悲觀，2008年第2季起民間投資轉成負成長，預估全年負成長7.83%。在全球經濟不確定性短期仍難排除下，預測今年民間投資恐將負成長2.87%。政府投資：因「加強地方建設擴大內需方案」執行延後，2008年第3季公共投資負成長6.44%。惟在政府賡續推動擴大內需方案下，預估2008年全年成長1.54%。今年在愛台12建設、危橋改建及治水等重大公共建設推動下，可望成長22.52%。國內實質消費與投資變動情況單位：%；新台幣億元期間民間消費民間投資公營事業投資政府投資成長率金額成長率金額成長率金額成長率金額2008年f-0.3071,265-7.8317,7231.922,0161.543,241第1季r2.0719,3403.924,1746.534240.08569第2季r0.5216,698-9.924,7014.70409-1.01713第3季p-1.9718,258-11.514,509-9.94430-6.44803第4季f-1.8616,969-11.404,3405.7875310.641,1562009年f1.8672,588-2.8717,2133.012,07722.523,971資料來源：行政院主計處國民所得統計評審委員會第203次委員會議，2008年11月20日。2008年9月美國發生金融風暴以來，因外資大舉撤離海外市場，使主要貨幣對美元大幅貶值，除日圓及人民幣呈現升值外，歐元、英鎊、澳幣、韓元、印尼盾貶值幅度超過10%以上，新台幣僅微幅貶值3.68%，各國採傾向以貶值刺激出口，如此惡性競爭之後果，對2009年全球貿易發展將雪上加霜。資料來源:中央銀行及經濟部研發會-10.29-18.50-21.070.42-4.88-3.68-13.938.85-20.92-20-15-10-50510-人民幣澳幣新台幣韓元新加坡幣日圓歐元英鎊台灣經貿情勢展望-各國貨幣大幅貶值之惡性競爭，全球貿易將雪上加霜印尼盾單位：％國內主要機構(除台經院11月尚未下修值為2.4%外)均預測2009年我國出口成長力道減弱，介於-1.4%至-9.6%之間，貿易局預估2009年我出口成長為-5.0%，惟將透過「新鄭和計畫」等強力措施，訂定自我努力目標為正成長。單位:%國內主要機構預測台灣出口成長-9.6-1.42.4經濟部預估值-5.0經濟部自我努力目標正成長行政院主計處11月中華經濟研究院12月台灣經濟研究院11月台灣貿易情勢展望-我國出口成長預測下修至-1.4%至-9.6%之間，惟我努力目標為正成長一二兩岸江陳會談台灣對中國大陸出口貳、兩岸經貿發展15•近10年來兩岸貿易發展十分迅速，1999年台灣對中國大陸及香港出口金額為285.5億美元，至2007年出口金額已突破千億美元，2008年略降為996億美元。•1999-2008年台灣對中國大陸、香港出口占台灣整體出口比重由23.5%增至39%，台灣對中國大陸市場的依賴程度增加，並占GDP之25.88%。台灣對中國大陸出口台灣對大陸香港出口金額及比重變化趨勢0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.0億美元0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.0百分比對大陸香港出口金額對大陸出口金額對香港出口金額對大陸香港出口比重對大陸出口比重對香港出口比重對大陸香港出口金額285.5355.5336.1434.9537.6692.4776.8891.91004.0895.3對大陸出口金額25.442.249.0105.3228.9363.5436.4518.1624.2606.2對香港出口金額260.1313.4287.2329.6308.7329.0340.4373.8379.8289.1對大陸香港出口比重23.524.026.632.135.738.039.139.840.739.7對大陸出口比重2.12.83.97.815.219.922.023.125.326.9對香港出口比重21.421.122.724.420.518.017.216.715.412.81999200020012002200320042005200620072008(1-10)資料來源：台灣海關統計一16•中國大陸在台灣出口市場地位日趨重要，已為台灣第一大出口地區，因此中國大陸對外貿易好壞也影響台灣外貿表現。•1998年後台灣與中國大陸出進口成長率變動似有方向一致趨勢。•值得重視的事，至2008年9月起台灣對中國大陸出口已開始呈現負成長，2009年1至2月台灣對大陸及香港出口減少44.3%。資料來源：台灣海關統計；中國大陸海關統計1991年-2008年台灣與中國大陸出進口成長率比較-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.050.0199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008(1-10)年%中國出口成長率中國進口成長率我國出口成長率我國進口成長率17台灣對中國大陸出口接單成長減緩－可能原因分析中國大陸進口文件批審作業因奧運延遲，其中機械、工具機等產品進口額明顯減少。部分出口項目，中國大陸已逐漸能自產。例如電子零組件，中國大陸過去仰賴從台灣進口3至4成，現已慢慢被中國大陸廠商所取代。維持已久的兩岸「投資帶動貿易」效果逐漸減弱，隨著面板後段模組等電子廠商登陸投資，廠商採購當地化的情況日益普遍，難免會影響電子零組件出口至中國大陸之比重。中國陸續推動之新經貿措施，如「1﹑勞動合同法」、「2