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2019年中国奢侈品市场研究贝恩观点2019年12月ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentSHA2议程•中国奢侈品市场概况•中国奢侈品市场的主要趋势•对奢侈品牌在中国市场取得成功的启示ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentCN_2019BainChinaLuxuryMarketStudy_MediareleaseSHA32019年，中国大陆的个人奢侈品消费额在全球排名第5，而大中华区(包括香港和澳门)的奢侈品消费额已跻身三强个人奢侈品消费额–国家排名（2019年，亿欧元）(1595亿人民币)(871亿人民币)*中国消费者在中国大陆、香港和澳门的奢侈品消费额注：2019年欧元/人民币平均汇率为9.0资料来源：贝恩2019全球奢侈品市场研究；贝恩2019年中国内地奢侈品消费者调研（样本数量=1,959）ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentCN_2019BainChinaLuxuryMarketStudy_Mediarelease80(09-10)复合年增长率36%38%SHA42019年，中国消费者的奢侈品消费总额达到约2120亿人民币，其中约六成为境外(包括港澳)消费中国消费者奢侈品消费总额（亿人民币）15612117100%境外消费境外消费（世界其它地区）（世界其它地区）378522关键要点•境外（包括香港和澳门）消费表现出强劲增长，香港和澳门占境外消费的50%以上-境外消费的增长势头估计会在2019和2019年继续保持-受人民币升值和境外差旅增加的推动•国内消费持续增加，但仍不足50%60香港和澳门500香港和澳门72445%“国内消费和境外消费的价差依然存在，随着人民币不断升值，消费者的境外出游增加，并且在境外购买大量奢侈品。”40奢侈品腕表经销商，副总裁200国内消费6842009国内消费871201927%资料来源：贝恩2019年中国内地奢侈品消费者调研（样本数量=1,959）ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentCN_2019BainChinaLuxuryMarketStudy_Mediarelease0SHA52019年各奢侈品品类都呈现出巨大的增长；2019年延续了这一势头，但第四季度的增速逐渐放缓2019年中国奢侈品市场规模，按产品品类划分871亿人民币100%其它女士服装80鞋类珠宝复合年增长率(08-09)(09-10)(10-11F)17%27%*25-30%14%15%~15%14%27%~30%17%20%15-20%17%22%~25%关键要点•中国国内奢侈品市场的增长在2019年加速，全年市场规模达871亿人民币•2019年有望成为中国奢侈品市场繁荣发展的又一个收获之年；但第四季度的消费增长逐渐放缓604020男士服装箱包化妆品、香水和个人护理用品腕表17%20%22%12%24%30%22%45%25-30%25-30%~22%~40%•腕表和箱包领跑市场增长-09年后的经济复苏和激进的品牌营销推动了腕表品类的强势反弹-箱包作为主要的个人和商务礼品馈赠之选，预计将保持之前的增长趋势中国奢侈品市场*以人民币计量的增长率约为27%；以欧元计量的增长率存在货币增值因素，约为35%注：奢侈品中的化妆品仅限高端化妆品资料来源：专家访谈；品牌访谈；案头研究；贝恩分析ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentCN_2019BainChinaLuxuryMarketStudy_MediareleaseSHA6各大品牌在2019年保持了激进的门店扩张步伐，但一些品牌在2019年放缓了脚步•此次研究涉及主要品牌的新开门店情况-2009年：约150家-2019年：约160家-2019年（9月底）：约90家关键驱动因素•一些品牌在2019至2009年的金融危机期间做出了减少投资的计划•一些品牌有意识地决定放缓扩张步调，关注提升门店业绩•尽管商业地产快速增长，但奢侈品牌对上乘选址更为挑剔，要求具备一流的配套设施和管理能力•人才短缺和劳动力成本上涨仍是门店扩张的主要障碍，尤其是在二、三线城市**“我们正在有意识地放慢扩张步伐，因为我们已经建立了良好的品牌知名度，而且我们在新开门店的选址方面非常挑剔。”奢侈品牌，公关总监*卡地亚和宝格丽门店数据不包括腕表柜台注：Armani品牌包括GiorgioArmani、EmporioArmani和ArmaniCollezioni；迪奥品牌包括迪奥女士和迪奥·桀傲资料来源：分析师报告；案头研究；品牌访谈ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentCN_2019BainChinaLuxuryMarketStudy_MediareleaseSHA72019年，中国奢侈品市场仍有超过60%的增长来自于新增消费者，但来自现有消费者的比重有所增加中国奢侈品市场（亿人民币）关键要点11501050950新增消费者现有消费者消费总额88149(63%)1108•中国市场仍旧受供应驱动；大量新开门店创造了新的消费需求•品牌的发展重心预计将逐步向提升门店业绩的方向转变85075068462125(67%)871(37%)“随着越来越多的品牌在二、三线城市开设新店，更多的消费者接触到了奢侈品，各大品牌吸引了众多新的客户。”奢侈品牌，公关经理650(33%)“许多品牌开始从掠地阶段向提升门店业绩过渡。”550200920192019估计行业专家资料来源：贝恩中国内地奢侈品消费者调研（2009年：样本数量=1,410；2019年：样本数量=1,471；2019年：样本数量=1,959）；专家访谈；品牌访谈；客户访谈；分析师报告；公司报告；案头研究；贝恩分析ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentCN_2019BainChinaLuxuryMarketStudy_MediareleaseSHA8各品类中前5大品牌约占一半的市场份额各品类前5大品牌按英文字母顺序排列注：市场价值为零售销售额；“其它”品类包括餐具/镀银器皿、文具、墨镜、配饰和其它利基奢侈品；“箱包”品类包括钱包等小件产品；品牌按字母顺序排序（英文名称）；Armani品牌包括GiorgioArmani、EmporioArmani和ArmaniCollezioni资料来源：专家访谈；分析师报告；公司网站和报告；品牌访谈；案头研究；贝恩分析ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentCN_2019BainChinaLuxuryMarketStudy_MediareleaseSHA9路易·威登、香奈儿和古驰仍是2019年中国消费者最想拥有的奢侈品牌“您最想拥有的三大奢侈品牌是什么？”提及率（2019年10月）50%403046%38%30%前三名22%201015%15%14%14%8%8%0路易·威登香奈儿古驰迪奥阿玛尼爱马仕劳力士卡地亚普拉达博柏利排名（2019）2019年调研中的提及率146%236%322%517%420%88%614%711%98%163%注：贝恩调研以对奢侈品感兴趣的人群为主，因此希望拥有的品牌非常集中资料来源：贝恩2019年中国内地奢侈品消费者调研（样本数量=1,959）ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentCN_2019BainChinaLuxuryMarketStudy_MediareleaseSHA北京/上海：对比2019年中国整体市场，对各产品品类而言，北京/上海的消费者倾向于购买的前3大品牌中出现了一些“新面孔”“2019年，对各产品品类而言，您最倾向于购买的前三大品牌分别是什么？”仅限北京/上海第一腕表化妆品、香水和个人护理用品箱包男士服装珠宝鞋类女士服装2019年排名提升*2019年新进入前三**对比2019年中国整体市场的排名资料来源：贝恩2019年中国内地奢侈品消费者调研（北京/上海样本数量=571）第二第三ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentCN_2019BainChinaLuxuryMarketStudy_Mediarelease10SHA礼品馈赠依旧是奢侈品消费的重要组成部分“您购买的奢侈品中赠与他人和自用的价值比例分别是多少？”占奢侈品消费额的比例10080604020礼品自用“把奢侈品作为商务礼品可以体现我的品位和社会地位，当然也可以让受礼者感受到他被重视和尊敬。”奢侈品消费者“奢侈品礼物总是让我的客户很惊喜，我相信它们可以帮助我更好地达到我的商业目标。”0200920192019奢侈品消费者资料来源：贝恩2019年中国内地奢侈品消费者调研（样本数量=1,959）；案头研究ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentCN_2019BainChinaLuxuryMarketStudy_Mediarelease11SHA议程