汽车行业分析报告

1汽车制造行业分析报告2目录第一章中国汽车行业整体状况...........................................31.1我国汽车行业产销情况..........................................31.2进出口情况....................................................41.3经营情况......................................................41.4汽车行业各主要类别产品销售情况................................4第二章国内城市汽车工业发展比较.......................................72.1产业发展比较..................................................72.2产业政策比较..................................................8第三章杭州汽车行业发展现状和存在问题.................................93.1发展现状......................................................93.2存在问题.....................................................123.3推进杭州汽车工业发展的对策...................................13第四章杭州汽车行业发展前景与趋势....................................15第五章我国汽车行业行业风险..........................................175.1原材料价格风险...............................................175.2贸易摩擦风险.................................................185.3政策风险.....................................................185.4海外投资风险.................................................195.5市场供求风险.................................................193第一章中国汽车行业整体状况我国汽车工业的发展始于五十年代，至今已有五十多年的历史。近年来，我国汽车工业发展迅速，成为全球汽车行业发展最为迅速的地区之一，汽车产业也成为我国国民经济的支柱产业之一。在国家鼓励汽车消费政策实施、道路交通条件改善和居民收入水平提高等因素驱动下，自2000年以来，我国汽车行业开始步入持续高速增长阶段。1.1我国汽车行业产销情况2008年，全球性金融危机触发了世界经济衰退，我国经济环境也发生了很大变化，在宏观调控、特大自然灾害、股市财富效应消失以及国Ⅲ排放标准的实施等一系列因素影响下，我国汽车行业在2008年呈现前高后低的走势，并结束了近年来高速增长的势头，行业经济效益增速明显放缓，出口增势受到较大抑制。为拉动内需，中国政府2009年以来先后出台了降低小排量汽车购置税、汽车下乡补贴、以旧换新等扶持政策，自3月份起，二三线城市和农村市场需求强劲启动，小排量轿车和微型客车行业充分受益于政策刺激，乘用车销量也呈爆发式增长，带动全年产销量超千万辆。2013年，我国汽车产销刷新世界纪录，产量达到2,387.42万辆（含商用车）、同比增长15.91%，销量达到2,107.91万辆（含商用车）、同比增长13.87%。2014年，我国累计生产汽车2372.29万辆、同比增长7.3%，销量2349.19万辆、同比增长6.9%，产销量保持世界第一。表1-1中国汽车行业产销量单位：万辆数据来源：中国汽车工业协会产销量2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014产量888934137918261842192722122372销量87993813641806185019302198234941.2进出口情况据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，2012年以来，汽车整车出口继续呈良好表现，出口量首次超过百万辆，达到101.50万辆，同比增长19.48%，出口金额137.08亿美元，同比增长25.18%。出口数量和金额再创历史新高。汽车出口已连续三年呈高速增长，在国内市场低迷的情况下，国内企业已越来越重视开发国际市场。2014年汽车整车出口量降幅较上年有所趋缓，出口金额结束下降，呈小幅增长。共出口94.73万辆，同比下降0.08%，增幅较上年减缓6.51个百分点；出口金额138.06亿美元，同比增长6.95%。2014年，汽车商品进口表现好于上年，累计进口金额接近千亿美元，达到985.99亿美元，同比增长19.46%，增幅高于上年同期13.96个百分点。从全年汽车商品进口金额变化情况来看，基本呈现出高开低走态势2014年，汽车商品进出口总体保持增长。据中国汽车工业协会统计整理的海关总署汽车商品进出口数据显示，2014年，汽车商品进出口总额首次超过1800亿美元，达到1829.13亿美元，同比增长13.65%，增幅高于上年同期8.23个百分点，其中进口表现更为突出1.3经营情况从中汽协会对17家重点企业集团2014年主要指标的统计来看，各重点企业营业收入与全国汽车行业规模以上企业主营业务收入呈现相同增长趋势，即营业收入稳步增长，增幅趋缓。根据中汽协会统计2014年汽车工业重点企业（集团）主要经济指标快报显示，2014年汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入31043.48亿元，同比增长10.39%，增幅同比下降8.66个百分点。与汽车行业主营业务收入情况类似，汽车工业重点企业营业收入各月累计增长率也基本表现为逐渐下滑，从一季度的增长16.51%，回落到前三季度累计增长11.84%。所不同的是，全年营业收入增长率为10.39%，较前11个月9.97%的累计增长率略有增加。1.4汽车行业各主要类别产品销售情况2014年，乘用车共销售1970.06万辆，同比增长9.89%。其中：轿车销售1237.67万辆，同比增长3.06%；MPV销售191.43万辆，同比增长46.79%；SUV销售407.79万辆，同比增长36.44%；交叉型乘用车销售133.17万辆，同比下降18.06%。图1-1近三年乘用车销量情况5数据来源：中国汽车工业协会2014年，中国品牌乘用车共销售757.33万辆，同比增长4.10%，占乘用车销售总量的38.44%，占有率比上年同期下降2.14个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售394.09万辆、309.52万辆、252.55万辆、176.61万辆和72.70万辆，分别占乘用车销售总量的20%、15.71%、12.82%、8.96%和3.69%。与上年同期相比，日系乘用车销量增速略低，其他外国品牌增速均超过10%。图1-2我国近三年自主品牌乘用车市场份额变化情况单位：万辆6数据来源：中国汽车工业协会2012年，从不同系乘用车增长情况看，日系、德系、美系、韩系和法系乘用车分别占乘用车销售总量的16.4%、18.4%、11.7%、8.7%和2.8%，与上年同期比较，德系增长明显，日系下降明显，其余各系均有不同程度的增长。2013年，从不同系轿车增长情况看，德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别占乘用车销售总量的18.8%、16.4%、12.4%、8.8%和3.1%，市场份额与上年比较，除日系微弱下降外，其余各系均有不同程度增长，其中美系增长最为明显。图1-3各系别乘用车市场份额情况数据来源：中国汽车工业协会7第二章国内城市汽车工业发展比较2.1产业发展比较分析2013年我国乘用车企业销量数据。发现我国汽车工业重镇不仅分布在上海、重庆等直辖市，长春、广州、武汉等副省级城市，也有安徽芜湖、江苏盐城、河北保定等地级市。本文将从从企业数量、企业规模、销量产值和发展潜力四个角度来比较，同时与杭州进行比较，认清杭州汽车工业在全国的发展地位。2.1.1企业数量近几年，浙江车企凭借着一股韧劲，以及不屈不挠的精神，打出了自己的一片领地，在中国汽车产业占有一席之地。浙江经济发达，其经济总量全国排名第四，这使得浙江不仅成为国内重要的汽车消费市场，近些年也逐渐成为汽车制造基地。目前，浙江拥有浙江吉利、众泰、恒康、青年、广汽吉奥、东风裕隆、东风日产柴在内的7大整车企业，并已经形成台州、金华、杭州、宁波4大整车基地，来自中国产业信息网数据显示：2013年浙江省汽车产量为37.3万辆，同比下降0.1%，其中轿车产量为27.4万辆，同比增长3.8%。从企业数量来看．上海、天津、重庆、长春、广州、武汉等汽车工业强市均有2家以上的主流品牌汽车企业。广西柳州、安徽芜湖、江苏盐城、河北保定等城市也有重要的生产企业分布。杭州目前虽然有5家乘用车生产企业，但都处于起步阶段，尽管2010年杭州最大的民营乘用车生产企业浙江吉利集团从福特手中购得沃尔沃轿车业务，并获得沃尔沃轿车品牌的拥有权，但是整体而言，杭州汽车工业还不能与长春、广州、武汉等兄弟城市相提并论。2.1.2企业规模从企业规模看，2013年乘用车销量排名前20位的乘用车企业集中分布在上海、广州、长春、武汉、天津、重庆等地，同时广西柳州、安徽芜湖、江苏盐城、河北保定等地级市也有着重要的生产企业分布旧。2013年，总部位于杭州的吉利汽车销量排名第l0位，在杭州设有生产基地的众泰汽车排名第28位，广汽吉奥排名第57位，莲花汽车排名第37位。表2-12013年销量前20名乘用车企业的地区分布销量排名汽车企业所在地销量排名汽车企业所在地1上海通用上海15奇瑞安微芜湖2上海大众12东风悦达起亚江苏盐城819上海汽车20华晨宝马沈阳16广汽本田广州5东风日产武汉18广汽丰田9东风神龙11上汽通用五菱广西柳州17东风本田8一汽本田天津7长城汽车河北保定3一汽大众长春6长安福特重庆4北京现代北京14长安汽车10吉利杭州13比亚迪西安2.1.3销量产值从销量和产值来看，2013年国内汽车产销双双超过2000万辆，汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点。其中乘用车共销售1792.89万辆，同比增长15,71%。2013年，广州汽车产量为180.53万辆，同比增长30.4%，工业总产值3346.84亿元，同比增长24.0%；2013年湖北省规模以上汽车企业累计完成工业增加值1451.5亿元，累计生产汽车158.7万辆，其中武汉市生产汽车超过百万辆。2013年浙江省汽车产量为37.3万辆，占全国比重为1.7%，从整体产值来看，杭州汽车工业居副省级城市中下游水平；从整车产值来看，则处于下游水平，规模非常小，未来还有很大的发展空间。2.1.4发展潜力从发展潜力来看，广州、长春、武汉、沈阳基础好，原整车企业扩建分厂基本都留在了原地，发展潜力大。济南、杭州、成都、深圳等城市原有整车产业基础薄弱，正在努力拓展并且有了一定进展，其中成都和深圳分别新落实引进沃尔沃和长安PSA项目，未来发展空间较大。2.2产业政策比较汽车产业招商竞争异常激烈，各地政府为引进整车项目，在土地、税收、资金等方面优惠政策力度非常大，主要有三种类型：一是实行税、费优惠、减免政策。广州花都区扶持东风日产花都基地发展，制定了包括税收、立项、审批以及各种收费的一系列优惠政策，汽车城“全城无收费”。广州番禺区扶持广汽自主品牌项目，在税收方面将“两免三减半”政策延长至8年。二是实行供地优惠，并提供资金支持。广州花都区引进东风日产花都摹地，成都为引进