北京产权交易所投融资金融交易业务简介

二〇一二年十月北京产权交易所投融资金融交易业务简介1目录中经创投简介北交所投融资业务平台优势北交所投融资金融交易业务流程北交所概况北交所投融资金融交易业务成交案例2北交所概况时任北京市市长王岐山、科技部副部长李学勇为北交所揭牌北京产权交易所（以下简称“北交所”）是经北京市人民政府批准设立的综合性产权交易机构，是以企业产权交易为基础，集各类权益交易服务为一体的专业化市场平台。1994年成立北京产权交易中心2003年成立中关村技术产权交易所2004年2月14日合并重组为北京产权交易所2004年被国务院国资委选定为中央企业国有产权转让试点机构北交所国资绝对控股有限公司组织形式注册资金14250万元8家股东单位3北交所主要业务架构中央单位业务黄金环境矿权林权金马甲文化技术投融资石油金融北京市属单位业务4北交所集团化发展趋势金马甲网络产权有限公司北京环境交易所中国技术交易所中国林权交易所北京黄金交易中心北京股权登记管理中心中国文化产权交易所北京国际矿权交易所北京产权交易所北京金融资产交易所北京石油交易所5目录中经创投简介北交所投融资业务平台优势北交所投融资金融交易业务北交所概况北交所投融资金融交易业务成交案例6北交所投融资金融交易业务北交所投融资金融交易业务是中经创投利用北交所综合性服务平台，为各类企业融资、国有和非国有企业产权、股权交易和认证投资人管理服务等提供专业化的服务。投融资金融交易业务企业融资企业产权交易认证投资人管理服务7企业融资中经创投利用北交所充分挖掘产权市场现价格、增进信用的功能，整合金融渠道资源，为包括国有企业、民营企业在内的各类企业及大型项目提供股权、债权类融资服务。北交所是国家工业和信息化部指定的“区域性中小企业产权交易试点机构”，利用产权市场为各类中小企业提供股权融资和股权交易服务。北交所针对中小企业股权融资、债权融资开发了“企业增资扩股附返售权交易”，“企业增资扩股附银行贷款交易”等具有产权特色交易产品，为优秀中小企业开辟了一条股权融资渠道；同时，也为投资者提供了长期性和经常性的投资机会，并建立了投资者进入与退出的安全机制。北交所企业增资扩股交易流程8企业产权交易信息披露服务中经创投接受企业委托在北交所特定信息发布渠道公开或定制披露项目信息的商业服务。交易撮合服务中经创投可以根据产权转让方的需求，提供交易过程组织，寻找并确定投资者的商业服务。价款结算服务中经创投利用北交所作为独立具有公信的第三方，接受产权交易各方的共同委托，为交易各方提供灵活、可定制的产权交易资金托管结算解决方案的商业服务。交易鉴证服务中经创投可以根据产权交易各方的需求，提供对产权交易行为进行形式审查并出具交易凭证的服务。9企业产权交易以非国有产权交易为例北交所产权交易流程如图所示10认证投资人管理服务中经创投利用北交所平台背景优势，可以为包括认证投资人在内的各类投资人客户提供各项增值服务。中经创投可提供服务包括投资重点项目推荐、协调配合尽职调查、在北交所平台发布投资需求信息、提供北交所刊物和研究报告、组织各类培训和活动等。一般认证投资人申请流程高级认证投资人申请流程11认证投资人管理服务一般认证投资人可享有的服务及时获取北交所提供的投资项目信息参加北交所组织的各类培训和活劢在达到一定条件后，经申请和北交所审查认证，可升级为高级认证投资人高级认证投资人可享有的服务优先获取北交所推荐的投资重点项目信息对北交所提供的项目有尽职调查需求的，北交所委派专人予以协调配合经审查，可免费在北交所平台发布投资需求信息经审查，可免费在北交所平台进行其拥有产权的转让项目或融资需求项目的信息披露和项目路演可免费获得北交所刊物和研究报告从事非国资（或非强制）进场业务时，可优惠享有北交所提供的交易鉴证和产权交易保证金或价款的第三方托管结算服务12目录中经创投简介北交所投融资业务平台优势北交所投融资金融交易业务北交所概况北交所投融资金融交易业务成交案例13北交所投融资业务平台优势信息渠道优势业务平台优势合作机构优势经营规模优势资金安全优势客户资源优势政府公信优势个性化服务优势14政府授权的专业化市场平台国务院国资委主任李荣融视察中共中央政治局委员、北京市委书记刘淇视察北交所国务院国资委选定的央企国有产权交易机构国家财政部指定的金融企业国有产权交易机构中直机关事务管理局、国管局指定的“中央行政事业单位国有资产处置平台”北京唯一的北京市国有资产处置平台北京奥组委选定的奥运资产处置场所15业务与市场规模巨大全国规模最大的产权交易市场，累计交易额近亿万元。16广泛的信息披露渠道17完善的中介服务体系经纪机构代理交易制度经纪会员招投标会员国际会员拍卖会员审计、法律等服务会员18强化信息化建设统一交易系统率先接入监测系统实物资产管理系统通用版产权交易管理系统网络竞价系统金马甲平台19目录中经创投简介北交所投融资业务平台优势北交所投融资金融交易业务北交所概况北交所投融资金融交易业务成交案例20–中国投资协会(TheInvestmentAssociationofChina,IAC)是经中华人民共和国民政部登记注册，具有社团法人资格的全国性社会团体，是中国投资建设领域权威性.综合性社团组织。其主管部门为国家发展和改革委员会。–外资投资专业委员会是中国投资协会下属九个专业委员会之一。外资委实行单位会员制，会员由在中国境内有一定经济实力和影响的境内外投资机构、国际金融组织、跨国公司、投资咨询顾问公司、投资基金、外资投资性企业组成.截至目前，共有来自美、德、英、法、韩、日本、瑞士、瑞典、香港等国家和地区的单位会员90家（常务理事单位26个），绝大部分为世界500强企业，涉及的行业包括电子信息、机械、化工、电力、能源、汽车、农业、医药、咨询服务和金融机构。中经创投技术研究院（以下简称“研究院”）是依托中国投资协会外资投资专业委员会的支持，组建而成的一家专注于金融投资技术研究的智库型专业机构。研究院集产、学、研、市场操作和管理咨询为一体，融合了国内外先进的经济金融理论和金融技术经验，为我国的企业发展提供专业的金融技术解决方案。研究院通过与中国投资协会外资委员会共同设立“国际金融资本研究中心”，与国内外研究机构进行学术交流与访问。研究院与北京大学共同设立的一系列专业课程项目，为企事业单位的中高层管理者提供专业知识和专业经验。研究院管理的财经网站—中国投资评论网（)为我们的客户提供更多专业、权威、及时的投资资讯和评论。中经创投简介21–中经创投是为企业购并重组、上市融资、产业投资提供综合性金融服务的专业机构，拥有多名来自不同背景的专业团队成员，经验涵盖金融、法律、财务、传媒、公关以及市场推广等多个行业。–中经创投在业内已建立起一个完善的客户服务体系，客户网络遍及大中华地区，尤其是大型国有企业上市公司和外商投资企业，涉及包括金融、电信、矿产、电子、交通运输等多个主流行业。–中经创投团队已为上百家企业提供股权投资、兼并收购、境内外上市规划等相关专业服务；并为多家公司担任其长期的财务顾问。中经创投的客户22–中经创投集产、学、研、市场跟踪、产品开发和政策咨询为一体，其管理和运作模式借鉴美国的智库“全国经济研究局”、欧洲的脑库“经济政策研究中心”以及伦敦经济学院金融研究中心的成功经验，确立了将国外先进的经济金融理论和经验与中国国情相结合的发展道路。–中经创投和多家金融机构、会计师事务所、律师事务所以及高等院校保持良好关系并与其结成战略合作伙伴,在企业选择金融服务时,可以为企业量身定做选择最佳经济高效的组合。中经创投的战略合作伙伴23中经创投系列服务资产管理投资基金管理股权投资债权投资投资银行业务兼并收购企业重组私募股权融资私募债券融资上市规划顾问常年财务顾问管理咨询产权经纪产权交易顾问挂牌交易课程培训金融课程培训文化产业课程培训职业经理人培训课题研究–中经创投经过多年积累，基本形成了较为完整的服务体系，成为业内为数不多的能够提供最为全面金融服务的研究型机构。其中包括资产管理、投资银行业务、产权经纪、课程培训与课题研究。–中经创投拥有丰厚的行业背景和专业团队，建立了广泛的投资者网络和客户资源，对项目的运作成功更有保证；中经创投秉持客户导向、长期合作的理念，在项目运作中更注重日常服务及服务的深度和广度，注重客户的利益和需求。中经创投的服务体系24目录中经创投简介北交所投融资业务平台优势北交所投融资金融交易业务北交所概况北交所投融资金融交易业务成交案例25北交所投融资金融交易业务成交案例华龙证券有限责任公司增资扩股华龙证券有限责任公司注册资本15.5339亿元，控股股东是甘肃省国资委，为扩充资本规模、提高业务资质、优化治理结构，华龙证券于2010年启动新一轮增资扩股。在2010年10月至12月两个月时间内，北交所凭借强大的平台优势在全国范围内征集包括上市公司、实业集团等符合条件的11家投资机构，向华龙证券增资共计10.86亿元，该项目的完成充分发挥了产权市场的融资服务功能。中电华通通信有限公司94.15%股权转让2004年中电科技集团将其持有的中电华通94.15%股权进行挂牌转让，挂牌价格18.2亿元。为了解决谈判中双方在资金和财产交割等环节上的担忧和顾虑，北交所制定了详尽的《资金监管方案》，通过第三方价款托管业务，保证了中电华通的现金资产处于受控状态和股权转让价款的支付，降低了交易成本。26北交所投融资金融交易业务成交案例渤海轮渡股份有限公司股权转让2009年渤海轮渡原第二大股东海平投资将手中持有的32.94%的渤海轮渡股权转让给绵阳产业基金,转让款为3.76亿。北交所为该项目交易过程中提供了交易价款第三方价款托管结算服务，解决了交易双方对于资金和资产的安全顾虑，规避了支付信用风险。双汇集团国有股转让2006年双汇实业集团有限责任公司国有股转让项目在北交所挂牌转让，由美国高盛集团、鼎晖中国成长基金II授权，并代表上述两公司参与投标的香港罗特克斯有限公司以20.1亿元购得双汇集团整体国有产权。双汇集团国有法人股的成功转让，实现国有资产增值13.43亿元，增值率为201.35％。该项目入选“2006年中国十大并购事件”。27北交所投融资金融交易业务成交案例张裕集团有限公司43％股权转让2005年经北交所信息披露、组织交易和结算交割，意大利意利瓦公司以4.81亿元购得张裕集团33%的股权；美国国际金融公司以1.46亿元购得张裕集团10%股权。，总成交总价格与评估总值相比，增幅超过20%。该项目入选“2005年中国十大并购事件”。中国—北京二零一二年十月谢谢