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北京东方麒麟金融股份公司公司概况:北京东方麒麟金融有限公司（以下简称公司）是一家经中国证券监督管理委员会批准的综合类证券公司，其前身是成立于1998年3月的东方证券有限责任公司。公司现有注册资本金为32.93亿元人民币（含1500万美元），员工1700余人。公司资产质量优良，业务品种齐全，涵盖了证券承销、自营买卖、交易代理、投资咨询、财务顾问、企业并购、基金和资产管理等众多领域。经营理念:稳健经营、专业服务、以人为本、开拓创新。“稳健经营”即合规是立身之本，稳健是经营之道，着眼于公司的长期可持续发展；“专业服务”即致力于提供真诚、优质、高效的专业服务，满足和超越客户的期望；“以人为本”即尊重人才、人尽其才，敬业、专业的人才是公司的最宝贵资源；“开拓创新”即勇于面对机遇、挑战和激烈竞争，开拓进取，勇于创新，追求卓越。公司着力打造具有向心力和凝聚力的企业文化，提炼出和谐、创新、进取、竞争等企业文化的核心价值观，为公司发展提供强大的精神动力。2009年9月，公司成功举办“庆国庆、迎世博”公司第二届职工艺术节文艺汇演，充分展示了员工风采，鼓舞了员工士气。领导团队•周芮党委书记、董事长•廖金梅党委副书记、监事会主席•金文忠党委副书记、总裁•桂水发副总裁、财务总监兼董事会秘书•王国斌副总裁•杨玉成副总裁•舒宏信息技术总监、总裁助理•李进安合规总监•马骥投资银行总监、总裁助理公司名称：北京东方麒麟金融股份公司公司行业：金融/银行/投资/基金/证券公司类型：上市公司公司规模：500—999人招聘职位：理财规划师2名职位月薪：6000-10000元/月1能为客户提供基本的理财咨询服务理财规划师职位描述：2.负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。3.根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力；2、25周岁以上，大学本科及以上学历，金融专业优先；3、3年以上在北京地区工作经验；4、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧；5、诚实守信以及良好的团队合作精神；6、迎接挑战的信心和对工作的激情；7、具备良好的自我时间管理能力；8、具备生意人经营心态；9、原年薪收入五万以上，目前无经济压力，不满现状，希望挑战１０万--１００万年薪者；10、取得相关理财认证资格者优先录用。招聘条件：发布招聘信息应聘人员投递简历公司筛选简历笔试初次面试深度面试审查背景和资格有关主管决定录用体检一艘远洋海轮不幸触礁，沉没在大海里。其中有9名船员拼死登上一座孤岛，才得以生存下来。但接下来的情形更加糟糕，因为岛上除了石头，还是石头，没有任何可以用来充饥的东西。更要命的是，在烈日的暴晒下，每个人的嗓子都直冒烟，水成为最急需的东西。尽管四周都是海水，但海水又苦又咸又涩，根本不能用来解渴。现在9个人的生存希望是老天爷下雨或别的船只发现他们。9个人在煎熬中开始了漫长的等待，然而老天并没有下雨的迹象，周围还是一望无际的海水，也没有任何船只经过这个死一样寂静的岛屿。船员们相继死去，但最终有一个活下来了，你觉得是什么原因使他活下来？初次面试题北京东方麒麟金融股份公司理财规划师面试试题一热身：•我们单位所在的地方难不难找？•你从事理财行业已经多年想必一定很有经验吧？二、查明背景资料：1在你的简历中你提到你喜欢阅读，可以介绍一两本你喜欢的杂志吗？2、你为什么要离开以前的公司？3、你在以前的公司是否能够与同事相处融洽?如果遇到同事问题你是怎么处理同事之间的矛盾的？请举出例子三切入正题：1、你对理财这一行业有什么看法？2、在你看来从事理财规划师这一行业需要的责任是什么3、你能简单的说说我们单位的业务范围吗？4、你可以谈谈你平时是怎么理财的吗?5、你从理财中学到了什么？心理测试1.以下四种热门影集类型，哪种最能吸引你呢？A:带有专业知识(如法律或医学类)B:爆笑喜剧类C:都会言情类D:悬疑推理类2.每天营营役役的忙碌生活，令人身心疲累，一到假日就应来个大解放，尽情玩乐。有些人喜欢到游乐场玩玩机动游戏，刺激过瘾；有些人则选择泡个舒服靓SPA，一洗疲劳。你又会选择到哪些休憩场所纾缓压力呢？A.木屋水疗B.田园农场C.人文庙宇D.主题乐园3.如果有一天你在山中迷路了，远远的好像看到车灯的东西向你接近，你希望它会是什么呢？A.普通的小汽车B.摩托车C.出租车D.大卡车4.你决定跳槽过去的公司，在谁看来，都比现在的公司名气大、待遇好。在同事开的送别会上，提到新公司时你怎么说呢？1“听说在那里要呆下去很难……”，净是抱怨。2“听说可以参加某某工程……”，很直率地表现出自己的期待。3“我自己跑去了大公司，真对不住。”神神叨叨地说。4“不过，能在咱们公司真是一种幸福。”案例分析客户情况：杭州的李女士和先生今年都是30岁，先生在一家IT企业工作，月收入5000元，有养老保险和医疗保险。她本人月薪1000元，但没有交养老保险。他们有一个4岁的儿子，在读幼儿园。目前他们按揭买了一套房子，月供2800元左右，6月份交房。另外，他们每月的开支在1500-2000元左右，银行存款现有5万元。李女士想问：像他们这样的情况，有什么好的理财方法？面试题答案8个船员相继渴死，当最后一位船员快要渴死的时候，他便扑进海水里，“咕嘟咕嘟”地喝了一肚子海水。船员喝完海水，一点儿也没觉得海水的苦涩味，反而觉得这海水非常甘甜、非常解渴。他想：也许这是自己的幻觉吧。便静静地躺在岛上，等待死神的降临。然而，船员一觉醒来发现自己还活着。奇怪之余，他依然每天靠喝这岛边的海水度日，终于等来了救援的船只。后来人们通过化验这里的海水发现，由于有地下泉水的不断涌出，所以，这里的海水实际上是可口的泉水。类似屁股决定铁轨的路径依赖原理充斥着我们的生活，经验成为我们判断事物的唯一标准，这对我们的发展是有害而无益的。为了打破这种路径依赖，我们只能抛弃惯性思维，不作经验的奴隶。初次面试——无领导小组讨论答案财务分析从家庭财务结构看，李女士的先生在科技企业工作，相应保障较为齐备，但李女士本人的收入偏少，又没有失业保险。小孩4岁，处于人生起步阶段，需要预留专门的教育抚养费，并且数额将逐年上涨。整个家庭财务结构呈现为不规则三角形，丈夫是家庭运转的主引擎。从家庭财务收支看，虽然住房月供金额小于夫妻双方月收入合计数的1/2，处在一个合理范围内，而且家庭每月固定开支也相对节省，但是把二者相加，总金额就已经达到4800元上下，家庭当月所剩资金在1200元左右，占当月家庭收入的比例为20%。银行的5万元存款如果作为房屋装潢费用，家庭日常应急储备资金的重担就只能靠月结余的1200元，整个家庭的财务体系较为脆弱，应付大额资金需要的能力不强。案例分析答案理财建议首先，李女士家庭务必建立起月度收支账目表，将当月的收入支出情况明细归类分析，并且将其中可以节省的项目在次月减免。可以建议夫妻双方申请两张附属类型的信用卡，多刷卡，少付现，由银行帮助强制性记录，并减少零钱的使用，积小钱，变大钱。其次，小孩子的抚养、教育费用需要单列，建议设立一个小孩子的专门户头作为育儿账户，将每月结余中的200元存入账户中，并开通定活互转功能，一年下来也可以多出不少利息。家庭月结余中的1000元，也开通银行账户定活互转功能，作为家庭现金管理的“管家”。如果新房马上要装潢，可以先考虑借钱装修，再考虑动用银行存款，而且银行存款不要一次性取完，按需取用，时刻保持家庭财务稳定。家庭的银行存款可以选择使用基金公司的网上直销中心，开通定期定额购买货币基金功能，省心省力，流动性好。在此基础上，如果要进行投资，也以短期为宜，保持家庭必要的流动性储备，应付应急需要。总之，该家庭以及其他大多数供房一族都应该掌握一个原则：家庭理财，还需一步一个脚印。