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华夏银行股份有限公司详式权益变动报告书上市公司名称：华夏银行股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：华夏银行股票代码：600015信息披露义务人：德意志银行股份有限公司(DeutscheBankAktiengesellschaft)地址：德国法兰克福通讯地址：德国法兰克福（Theodor-Heuss-Allee70D-60325FrankfurtamMainGermany）签署日期：2009年11月16日声明（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》及其他相关法律和法规编写本报告书。（二）依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及关联方、一致行动人持有的华夏银行股份。（三）截至本报告书签署日，信息披露义务人及其关联方和一致行动人没有通过除本报告书披露的方式以外的任何其他方式持有华夏银行的任何股份。信息披露义务人已获得签署本报告书所必需的授权和批准，对本报告书的履行不会与信息披露义务人的公司章程或任何内部规定相冲突或违反该章程和规定。（四）本次权益变动的生效以获得华夏银行的所有内部批准及获得和完成所有必要的其他批准、注册登记和备案为先决条件。（五）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何其他人士提供未在本报告书中载明的信息或对本报告书作出任何解释或说明。目录第一章定义........................................................................................................1第二章信息披露义务人介绍............................................................................2第三章本次权益变动的决议程序和目的........................................................9第四章交易结构..............................................................................................10第五章本次交易的资金来源..........................................................................12第六章本次交易的后续计划..........................................................................13第七章本次交易对华夏银行的影响..............................................................14第八章信息披露义务人与华夏银行之间的重大交易..................................16第九章信息披露义务人前6个月买卖华夏银行股份的情况......................18第十章信息披露义务人昀近3年财务信息..................................................19第十一章其他重大事项......................................................................................26第十二章备查文件..............................................................................................27Page1第一章定义除非文中另有所指，下列术语在本报告书中具有如下含义：中国银监会指中国银行业监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会德银中国指德意志银行（中国）有限公司，为信息披露义务人的全资子公司德意志银行卢森堡公司指德意志银行卢森堡股份有限公司DeutscheBankLuxembourgS.A.，为信息披露义务人的全资子公司信息披露义务人指德意志银行股份有限公司DeutscheBankAktiengesellschaft，一家根据德意志联邦共和国法律组建的股份公司欧盟指欧洲联盟华夏银行指华夏银行股份有限公司股份转让协议指信息披露义务人与萨尔•奥彭海姆于2009年11月16日签订的有关股份出售与转让的《股份转让协议》本报告书指本华夏银行股份有限公司详式权益变动报告书萨尔•奥彭海姆指萨尔•奥彭海姆股份有限合伙企业股份指由萨尔•奥彭海姆持有的、每股面值为人民币1元的171,200,000股华夏银行股份交易指本报告书第四章详述之信息披露义务人按照股份转让协议拟对萨尔•奥彭海姆持有的、每股面值为人民币1元的171,200,000股华夏银行股份实施的收购元或人民币元指中国法定货币人民币欧元指欧盟的法定货币美元指美利坚合众国的法定货币Page2第二章信息披露义务人介绍1.信息披露义务人基本信息名称：DeutscheBankAktiengesellschaft/德意志银行股份有限公司注册地：Theodor-Heuss-Allee70,D-60486FrankfurtamMain,Germany管理董事会主席：Dr.JosefAckermann注册资本：1,589,399,078.40欧元注册号码：德国法兰克福地区法院商业登记处HRB30000企业类型：股份有限公司经营范围：信息披露义务人在德国法兰克福地方法院商业登记部门登记的主要经营范围如下：“从事各类银行业务，提供金融及其他方面的服务，促进国际经济关系。公司可通过自身或其子公司或关联公司实现该目的。在法律许可范围内，公司有权办理各类交易，采取各种有助于实现公司目标的措施，特别是购置和转让房地产、在境内外建立分支机构、购置、管理和出售其在其他企业内的权益及签订企业协议。”经营期限：于1952年9月27日成立，无法定的经营期限股东：公司为上市公司，无控股股东。根据信息披露义务人截至2009年6月30日的中期报告的披露，截至2009年6月30日，信息披露义务人所知符合德国证券交易法第21条的3%申报起点要求的大股东为瑞士信贷集团（苏黎世）和安盛保险集团（巴黎），其分别持有信息披露义务人3.86%（以金融票据形式）和4.64%的股份。通讯地址：德国法兰克福Theodor-Heuss-Allee70,D-60325FrankfurtamMain,Germany通讯方式：电话：+4969910-00传真：+4969910-34225网址：信息披露义务人的控股股东或实际控制人信息披露义务人是一家在纽约证券交易所和法兰克福证券交易所公开上市的公司，无控股股东或实际控制人。2.2信息披露义务人的股权结构根据信息披露义务人截至2009年6月30日的中期报告的披露，截至2009年6月30日，信息披露义务人所知符合德国证券交易法第21条的3%申报起点要求的大股东为瑞士信贷集团（苏黎世）和安盛保险集团（巴黎），其分别持有信息披露义务人3.86%（以金融票据形式）和4.64%的股份。3.信息披露义务人的主要业务和财务状况信息披露义务人主要业务的经营是由信息披露义务人本身的经营和其控股实体的经营共同组成的。以下介绍的有关信息披露义务人所从事的主要业务信息包括信息披露义务人控股子公司所从事的主要业务信息。3.1信息披露义务人从事的主要业务信息披露义务人组织结构：信息披露义务人总部位于德国法兰克福（FrankfurtamMain），以截至2008年12月31日22,020亿欧元的总资产规模而言，是德国昀大的银行，也是欧洲和世界上昀大的金融机构之一。截至2008年12月31日，信息披露义务人雇用员工80,456名（转换为全职计算），在全球72个国家共有1,981个网点，其中50％的网点位于德国。信息披露义务人向全球的私人、公司实体及机构客户提供大量的投资、金融和相关产品和服务。信息披露义务人设有三个集团部门，其中两个集团部门又进一步分为若干公司部门。截至2008年12月31日，集团部门包括：—公司及投资银行部（CIB），包含两个公司部门：—公司银行及证券部（CB&S）—全球交易银行部（GTB）—私人客户及资产管理部（PCAM），包含两个公司部门：—资产及财富管理部（AWM）—私人及企业客户部（PBC）—公司投资部（CI）Page4信息披露义务人的组织结构中还包括一个基础设施集团，其中集中了信息披露义务人的业务支持职能（此前属于其集团部门）和公司中心，同时信息披露义务人还建立了一个区域管理职能部门，负责全球的区域管理责任。信息披露义务人几乎在全球每个国家经营或与现有或潜在客户发生交易。该等经营和交易包括：—在许多国家开设的子公司和分行；—在多个其他国家开设的代表处；和—为几乎其他每个国家的客户委派一名或多名客户服务代表。主要业务：如上所述，信息披露义务人由三大集团部门组成，即公司及投资银行部（CIB）、私人客户及资产管理部（PCAM）和公司投资部（CI）。公司及投资银行部（CIB）负责信息披露义务人的资本市场业务，包括资本市场产品（包括债券、股权和其他证券）的创新、销售和交易，及公司咨询、公司借款和交易银行类业务。信息披露义务人的客户包括私人或公共机构，其中有主权国家、国际组织、全球性和跨国公司及中小型企业。公司及投资银行部（CIB）可进一步分为两个公司部门：公司银行及证券部（CB&S）和全球交易银行部（GTB）。公司银行及证券部（CB&S）由全球市场部（GlobalMarkets）和公司金融部（CorporateFinance）两个部门组成。公司金融部和全球交易银行部一起被称为全球投资银行部。全球市场部负责各种金融产品的交易和产品组合，包括债券、股权和与股权挂钩的产品、交易所交易的和柜台交易的衍生产品、外汇、资金市场票据、证券化票据和商品。债务及权益证券的生成、承销和统一管理由全球市场部和公司金融部共同管理。公司金融部涵盖并购咨询服务（M&A）、股权资本市场（ECM）、杠杆债券资本市场（LDCM）、商业不动产（CRE）、资产融资租赁（AFL）和公司借款服务。该部根据区域或行业划分为客户提供上述产品和服务。全球交易银行部（GTB）为公司客户和金融机构提供的商业银行产品和服务，包括国内和跨国付款、为国际交易提供的专业风险控制和融资，并提供信托、代理、存款、托管和相关服务。业务部门包括公司和金融机构现金管理部、交易金融部和信托及证券服务部。私人客户及资产管理部（PCAM）由两个公司部门组成：资产和财富管理部及私人和企业客户部。资产和财富管理部由两个业务部门组成：资产管理部和私人财富管理部。资产管理部通过该部的DWS和DWSScudder业务向全球零售客户提供共同基金产品。资产管理部还向机构客户（包括养老金和保险公司）提供门类广泛的服务，诸如传统资产管理、另类资产、先进的绝对回报战略和房地产资产管理。Page5私人财富管理部（PWM）向全球的高净值个人和家庭提供服务。信息披露义务人向上述眼光敏锐的客户提供一体化财富管理服务，包括产品组合管理、税务咨询、遗产规划和慈善事业咨询服务。私人和企业客户部（PBC）向私人和中小型企业提供全方位的传统银行服务，包括经常账户、存款和贷款、投资管理产品和商业银行服务。在德国境外，私人和企业客户部（PBC）已在意大利、西班牙、比利时和葡萄牙经营多年，昀近又在波兰开业，信息披露义务人还在发展迅速的包括中国和印度在内的亚洲市场集中投资。公司投资部主要负责信息披露义务人的实业