无人机行业研究报告

无人机行业研究报告编制机构：金地毯大数据中心发稿时间：2016-09-23金地毯大数据中心第1页无人机行业研究报告1.无人机的基础知识与相关行业划分无人机是无人驾驶飞机的简称(UnmannedAerialVehicle)，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置的不载人飞机，包括无人直升机、固定翼机、多旋翼飞行器、无人飞艇、无人伞翼机。广义地看也包括临近空间飞行器(20-100公里空域)，如平流层飞艇、高空气球、太阳能无人机等。从某种角度来看，无人机可以在无人驾驶的条件下完成复杂空中飞行任务和各种负载任务，可以被看做是“空中机器人”。按照不同平台构型来分类，无人机可主要有固定翼无人机、无人直升机和多旋翼无人机三大平台，其它小种类无人机平台还包括伞翼无人机、扑翼无人机和无人飞船等。固定翼无人机是军用和多数民用无人机的主流平台，最大特点是飞行速度较快；无人直升机是灵活性最强的无人机平台，可以原地垂直起飞和悬停；多旋翼(多轴)无人机是消费级和部分民用用途的首选平台，灵活性介于固定翼和直升机中间(起降需要推力)，但操纵简单、成本较低。按不同使用领域来划分，无人机可分为军用、民用和消费级三大类，对于无人机的性能要求各有偏重：1)军用无人机对于灵敏度、飞行高度速度、智能化等有着更高的要求，是技术水平最高的无人机，包括侦察、诱饵、电子对抗、通信中继、靶机和无人战斗机等机型。由于军用无人机涉及军事数据，在本报告中不讨论。2)民用无人机一般对于速度、升限和航程等要求都较低，但对于人员操作培训、综合成本有较高的要求，因此需要形成成熟的产业链提供尽可能低廉的零部件和支持服务，目前来看民用无人机最大的市场在于政府公共服务的提供，如警用、消防、气象等，占到总需求的约70%，而我们认为未来无人机潜力最大的市场可能就在民用，新增市场需求可能出现在农业植保、货物速度、空中无线网络、数据获取等领域；3)消费级无人机一般采用成本较低的多旋翼平台，用于航拍、游戏等休闲用途。金地毯大数据中心第2页全球无人机用途分布我国民用无人机市场大致经历了三个阶段，第一阶段的早期市场需求由军用垄断，惯性组建、控制系统技术不成熟，成本高。上世纪80年代初，西北工业大学D-4固定翼无人机为地图测绘和地质勘探作了尝试。第二阶段是上世纪90年代至本世纪初，部分企业对无人机进行探索，市场开始向民用“渗透”，出现了低端民用小型无人机。1998年，南航在珠海航展中展出的“翔鸟”无人直升机，其用途就包含有森林火警探测和渔场巡逻。第三阶段就是当前的情况，即军用需求饱满的同时，民用领域遍地开花，只是尚未找到合适的盈利模式。预计未来部分军工企业将涉足民用领域，凭借技术优势占据部分市场，民营企业也将通过技术、市场、资质竞争优胜劣汰，发展出几家骨干企业。目前，我国民用无人机共有130余家研制单位和15000架使用量，民用无人机的种类也逐渐丰富，包括固定翼无人机、旋翼无人机、飞艇无人机等。而上述成果，在很大程度上是高空、高速、中远程、长航时、大载荷等军用无人机技术逐渐向民用“渗透”的结果。经过几年的发展，当前无人机的应用范围已涉及国土资源调查、环境监测、水情监测、救灾等多个领域。据不完全统计，目前国内无人机仅民用市场大概有几亿元的量级。面对这一正在兴起的市场，相关企业和科研机构也纷纷进驻民用无人机领域。其中农林植保和电力能源巡检这两个领域在目前已表现出较为迫切的需求趋势，且具备较为可观的市场规模前景，而考虑到无人机现阶段的技术已大可满足，故预计供需的契合度较高。在其他相对小众的民用领域方面，无人机凭借其优势，预计也将会在消防救灾、公安系统、国土测绘、气象环保监测、包裹派送等方面一展身手。金地毯大数据中心第3页2.国内小型民用无人机行业的发展现状2.1市场规模高速增长据AOPA估计，目前包括研发、生产、运营在内，我国大约有300至400家民用无人机企业，从业人员超过十万人。2015年国内无人机销售量近10万台，市场规模近3亿元，2016年预计达到39万台，到2019年销量将突破300万台。据我国深圳海关数据统计，2015年消费无人机出口额高达30.3亿元，出口无人机约65万台，相较于2014年增长近9倍。从已有数据来看，2016年继续维持高增速，有望实现同比翻倍增长。2014-2015年我国消费级无人机季度出口额金地毯大数据中心第4页近年无人机市场规模增速达到50%以上，保持快速增长。根据分析，未来十年（2013-2022年），我国民用无人机需求总额将由2013年0.5亿美元增至2022年2.8亿美元，需求总额将达到14亿美元，约占十年无人机需求总额的10.4%，十年复合增长21%。2015年中国大陆出口无人机89.1万架，同比增长427.2%；出口金额5.15亿美元（约合32.7亿人民币），同比增长730.6%。2015年中国大陆进口无人机14.5万架，同比增长1350%；进口金额1.1亿美元，同比增长83.3%。进口平均价约折合4817元人民币。目前中国大约有400个无人机制造商，供应全球70%的无人机需求市场。2015年中国大陆无人机市场总规模66.6亿元人民币，同比增长48%，约占全球市场规模的15%。预计2016年仍将保持高速增长，超过96亿人民币，到2018年将超过190亿人民币。2014年国内民用无人机产品销售规模为15亿元人民币，2015年约23.3亿元人民币。未来5年，将保持60%左右的复合增长率，到2018年市场规模将超过80亿元人民币。预计到2025年，国内无人机航拍市场规模约为300亿，农林植保约为200亿，安防市场约为150亿，电力巡检约为50亿，总规模将达750亿。金地毯大数据中心第5页2.2产品、服务类型越发丰富经过近十年的发展，国内无人机产品已经从原先的飞行、航拍单一产品扩展到多行业、多领域产品。在传统的航拍领域，大疆提出了全球领先的飞行影像系统独家先驱，从无人机飞控系统到整体航拍方案、从多轴云台到高清图传，其产品已被广泛用于航拍、电影、农业、地产、新闻、消防、救援、能源、遥感测绘、野生动物保护等领域。2015年12月，推出一款智能农业喷洒防治无人机--大疆MG-1农业植保机，正式进入农业无人机领域；深圳一电科技有限公司在警用无人机领域积累了巨大的优势，代表产品有JP12警用无人机；亿航打造了全球最容易操控的智能无人机GHOSTDRONE2.0，通过独创的EHangPlay智能应用自动化简易操控、阿凡达体感飞行、与VR眼镜相结合的沉浸式航拍体验，让普通大众享受到无人机飞行的乐趣。2016年1月，亿航发布了又一重量级创新产品--全球首款安全、环保、智能的低空中短途自动驾驶载人飞行器“亿航184”。除了日益丰富的细分领域无人机外，无人机产业链中的配套服务也日趋完善。（1）保险随着无人机使用者的不断增多，业务者与小孩也成为了无人机操作者的一部分，而这也将带来很大的潜在风险，一旦发生故障或者操作失误，无人机将化身成“武器”，带来不可预估的损失。为了解决无人机用户的后顾之忧，2014年6月24日，中华财险无锡中支公司与无锡汉和航空技术有限公司正式签约，为该公司的无人植保飞机提供保险，开创了国内无人机保险的先河。UFLYING无人机联盟与正隆(北京)保险经纪股份有限公司，联合天安财产保险股份有限公司推出了“无人机综合作业保障方案”，为机身、第三方和驾驶人员提供了全方位保障措施；联合平安产险，针对大疆创新、零度智控和亚拓电器系列产品，推出“平安遥控模型个人责任保险”。金地毯大数据中心第6页（2）社交2015年11月，亿航无人机App名为“EHANGPlay”，定位于追求乐趣、注重体验的“轻玩乐主义者”。EHANGPlay推出了无人机社交功能，用户可以加好友聊天，发送航拍照片与视频，分享到微博、朋友圈等社交媒体，让App不仅仅是无人机的操控工具，而是一个基于无人机的酷玩分享、飞友交流的社区。2016年1月，DJI大疆在iOS和Android平台同步发布一款无人机用户服务平台App——DJI+Discover。这款软件不仅可以为用户提供售后服务，也可以作为社交平台，让所有大疆无人机用户在其中实现交流和互动。用户间以大疆无人机为纽带的航拍社交，让用户可以实现个体间的全面互动。“约飞”功能允许注册用户填写主题、时间、地点和设备要求，并组织线下飞行聚会，而“教学”和“求助”功能可以让老用户发布教学任务或者让新用户发布求助任务，实现需求互补，拓展航拍的“朋友圈”。无人机社交的意义在于，无人机将不再是一款简单的机械产品，其更加重要的是一群朋友之间相互沟通和交流的媒介工具。这将数倍的扩大无人机本身的概念和范畴，同时也为无人机的后期放量提供了基础。无人机通过用户平台的反馈回收能力，不断了解用户对于产品的真正需求（如运行倾向、拍摄倾向等），使得产品在滚动，迭代的过程中，会越来越成为一个好的产品。（3）垂直媒体2016年2月，山东广播电视台新媒体中心打造了国内首个无人机频道；3月份，人民网与高通、零度智控合作开始采用无人机用于收集重大事件、新闻的即时报道。与此同时，无人机早已经是综艺节目的标配，《奔跑吧兄弟》、《爸爸去哪儿》等节目的录制中，广泛使用了无人机作为媒体拍摄手段。（4）数据服务无人机的数据服务最早在美国兴起，代表公司是Skycatch。数据服务商通过无人机在高空采集高清图像以及视频信息，通过数据处理，可以为客户提供专业的数据信息以及分析。比如对于建造业来说，Skycatch可以捕获俯视航拍图，让用户很快地了解到工程的进展，而农业上航拍的图片数据则可用于分析作物的生长情况。在安徽省，就有这样一支专业从事无人机数据采集等高附加值工作的创客团队，他们曾经为一支考古队伍航拍了整个古墓群，收集了一手考古资料，在这次活动中，他们团队通过拍摄照片获得了8000元的报酬。（5）飞手培训随着无人机逐渐应用到植保、航拍、工业巡检等领域，市场对于专业无人机操作飞手的需求越来越大，据估计，目前市场对于无人机飞手的需求在10万人左右，然而目前国内获得合法资质的无人机飞手数目以及具有授权的培训机构远远不能满足如此巨大的需求。截至2015年11月10日，目前具有培训资质的无人机驾驶员训练机构共57家。截至2015年11月1日，取得驾驶员合格证的人数为1250人，其中航空器类别为固定翼193人，直升机137人，多旋翼933人，飞艇5人。获得无人机驾驶员合格证的人员中有1217名男性，33名女性。其中80后居多，有726人。金地毯大数据中心第7页金地毯大数据中心第8页概况来讲，这些培训机构的培训主要围绕多旋翼无人机、直升机、固定翼这三种证照展开，至于无人机工程师和行业应用的培训更是有待完善和提高。单就这三种驾驶证照来说，有以下几个特点和现状：1.地域分布，主要在北京和深圳，内地像重庆、西安、郑州、武汉等也有。2.背景区别，深圳是全国乃至全球的无人机基地，所以深圳的培训机构大多有无人机产品背景、培训产业链从教、学、用相对完善，北京的培训机构有先发和学费上的优势，内地的培训机构一部分由通航背景发展而来。3.培训费用，由于市场刚刚起步，所以价格区间相当大，从一万多到五万多不等，更有机构的价格在六七万以上，但是这些机构的培训课程往往涵盖了无人机工程师和行业应用或者学成后就业或创业的推荐。面对培训市场的巨大利润，无人机生产商凭借着其对于产品了解的先天优势，开始将服务链条延伸到培训领域。2016年大疆创新日前在深圳成立慧飞无人机应用技术培训中心。慧飞培训中心将推出针对各行业的无人机培训课程，通过考核的学员将获得认证证书。大疆希望将“慧飞认