商业银行管理案例分析

商业银行管理案例分析之招商银行组长方力副组长张雪影陈瑞雪组员方芳代群樊玉鹤文都日呼郭仁予侯孟卓蔡宾曹连俊陈俊伯邓皓丁明伟冯牮第三组战略篇原专业银行体系的垄断性和低效率及其改革的难度和风险，决定了需要有新的实验，创建商业银行经济体制改革的深入和多种经济成分的形成，要求多元化的金融体系提供服务随着银行体制改革向纵深发展，对创建新型商业银行提出了现实要求新型商业银行是我国经济金融改革深化的必然产物招商银行简介招商银行成立于1987年，总部位于中国深圳，业务以中国市场为主。截至2008年12月31日，招行在中国境内设有44家分行及623家支行（含分理处），一个代表处（北京），一个信用卡中心，一个小企业信贷中心，1,567家自助银行，离行式单台设备1,400多台（ATM和CDM），一家全资子公司——招银金融租赁有限公司。招行高效的分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区域等中国相对富裕的地区以及其他地区的一些大城市。招行在香港拥有永隆银行有限公司（以下简称“永隆银行”）和招银国际金融有限公司（以下简称“招银国际”）两家子公司，及一家分行，在纽约有一家分行和一个代表处，还与93个国家及地区的1,756家海外金融机构保持着业务往来。商业银行的市场定位是指银行对其核心业务或产品，主要客户群以及主要竞争地的认定或确定商业银行的市场定位战略是指银行根据自身特点，扬长避短，选择、确定客户—产品—竞争地最佳组合的系统步骤和方法，以达到银行资源的最优配置和最佳利用银行的定位招商银行并未采取跟随型产品定位战略，而是采取挑战型产品定位战略，在深入调查研究的基础上，进行市场细分，同时结合自身的优势和特点，寻求“人无我有、人有我新、人新我特”的产品定位战略。1995年2月招商银行成立了针对个人银行业务的储蓄信用卡部，全力推广一卡通1996年6月，一卡通实现了全国联网通存通兑一卡通截至2008年12月31日，一卡通累计发卡4,907万张，当年新增发卡556万张。一卡通存款总额人民币3,754亿元，占该行零售存款总额的78.71%，卡均存款为人民币7,649元人无我有1998年2月，招商银行推出一网通服务，成为国内首家推出网上银行业务的银行。1999年9月，招商银行率先在国内全面启动网上银行服务，建立了由网上企业银行、网上个人银行、网上证券、网上商城、网上支付组成的较为完善的网络银行服务体系。一网通现已成为中国金融业的知名品牌，被许多中国著名企业和电子商务网站列为首选或唯一的网上支付工具。“招商银行网上银行开通”被中国中央电视台列为1999年中国互联网十件大事之一。招商银行网上，并被中国互联网络大赛组委会评为“中国十大优秀网站（金融证券类）”。一网通人有我新数据来源，艾瑞咨询集团并为网络行业及传统行业客户提供市场调查研究和战略咨询服务的专业市场调研机构。信用卡2001年12月12日成立信用卡中心2002年12月3日推出招商银行信用卡先消费，后还款；一卡双币，全球通行；免担保人和保证金，申领手续简单；循环信用功能；灵活的信用额度；可靠的安全保障；提供多种还款途径；专业化的售后服务区域化经营招行信用卡28个区域信用卡部遍布全国主要一二线城市，不断开发出具有区域特色的信用卡主要与各城市丰富的商户资源相结合，即通过月区域性知名百货、酒店、娱乐企业的合作，全面覆盖消费者的日常生活拓展全国的1.7万家涉及到购物、生活、餐厅等各个领域的优惠商户，持续推出各种区域性的优惠促销区域化经营客户细分从产品上，挖掘“小众”人群的生活形态，充分研究市场需求细分市场注重国际合作国际合作周到的服务申请方便，批卡率高，寄送快捷免费客服电话，好打通，服务态度好支持网付，还款方式多，双币种还款截至2008年12月31日，信用卡累计发卡2,726万张，当年新增发卡658万张，本年累计实现信用卡交易额人民币,108亿元，流通卡每卡月平均交易额1,123元，循环信用余额达人民币118亿元。信用卡利息收入人民币18.53亿元，比上年增加70.31%；非利息业务收入人民币22.76亿元，比上年增加50.23%，信用卡人有我新国际化视野2008年5月30日，招行与香港伍氏家族签署以总价港币193.02亿元价格收购永隆银行约53.12%权益的协议。2009年01月16日，招商银行完成对香港永隆银行的强制性收购，永隆银行成为招商银行直接全资附属公司。招商银行纽约分行于2008年10月8日在纽约麦迪逊大道535号正式开业，这是继1991年美国颁布《外资银行监管加强法》以来第一个获得美国联邦储备委员会准入的中资银行。“不抓零售业务，将来没饭吃！”——马蔚华《南方周末》2009年4月8日市场战略——零售银行“零售银行是招商银行未来发展的重中之重！”——马蔚华2004年8月南昌按照银行的业务类型分：零售银行和批发银行零售银行业务相对批发银行业务而言,其主要特征是:(1)客户对象主要是个人客户;(2)交易零星分散;(3)交易金额较小银行是服务业，分析银行的发展趋势，首先要分析大众对银行的需求，即分析经济发展和社会变革的趋势——中国社会经济随着改革开放不断发展，当财富越来越多，人们不仅需要存款，继而需要理财，需要更多的服务由此得出一个结论，中国的零售银行业务有巨大的潜力：首先是有大批零售的客户；其次，互联网的出现，给金融带来了很多前所未有的需求总结一点，从需求的角度来看，在中国零售业务有巨大的潜力《南方周末》2009年4月8日为什么是零售银行？招商银行中信银行20063119.59846.3520073265.46851.0120084769.401069.81招商银行中信银行20061019.83417.6820071750.26592.2220082913.42812.80100020003000400050006000200620072008200620072008招商银行中信银行零售存款总额与零售贷款总额（亿元）零售贷款总额零售存款总额8621547473942532005200620072008零售银行业务利润百万元招商银行在《亚洲银行家》主办的2008年度共计22个国家和地区130多家金融机构参与的评比中，以总分24.7分的成绩第三度荣获“中国最佳零售银行”，并连续第五次获得“中国最佳股份制零售银行”。《亚洲银行家》国际评委会认为，招商银行面临2008年低迷的市场环境，仍表现出稳固的市场业绩：招商银行以45%的增长速度成为中国前十大商业银行中储蓄涨幅最显著的银行，同时也是零售银行储蓄和个人贷款市场份额增幅最高的银行。中国最佳零售银行绩效篇传统财务绩效流动性安全性营利性备付金比例资产流行性比例流动资产周转率存贷款比例贷款质量比例中长期贷款比例拆借资金比例实收利息比例资本充足率股东贷款比例资产收益率资本收益率成本费用利润率0.81%1.36%1.46%16.74%24.76%28.58%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%200620072008平均总资产收益率（ROAA）平均净资产收益率（ROAE）ROAA与ROAE2.12%1.54%1.11%135.61%180.39%223.29%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%200620072008不良贷款率资产损失拨备率不良贷款率与资产损失拨备24771409585530821508.6533900.9346884.5986.83%82.77%84.77%80.00%81.00%82.00%83.00%84.00%85.00%86.00%87.00%88.00%0100002000030000400005000060000200620072008营业收入净利息收入净利息收入占营业收入百分比净利息收入与营业收入359883445865545961103836522769576610198317502623263501000002000003000004000005000006000007000008000009000001000000200620072008企业贷款垫款票据贴现零售贷款垫款贷款分类57661025315333154747394253283457467583250305-410-5000050001000015000200002500030000200620072008公司银行业务零售银行业务资金业务其他分部利润贡献比较与评价资本充足率：年份招商银行民生银行浦发银行200011.71%21.50%13.50%200110.26%10.10%11.27%200212.57%8.22%8.54%20039.49%8.62%8.64%20049.55%8.59%8.03%20059.01%8.26%8.04%200611.39%8.20%9.27%200710.67%10.73%9.15%200811.34%9.22%9.06%资本充足率指标主要衡量银行资产抵抗风险的能力，保持充足的资本金，有利于降低资产风险，保护存款人利益。与所选取的股份制商业银行相比，招商银行的资本充足率一直保持在较高水平，并且高于巴塞尔协议要求的8%的限额，反映出公司对于经营安全方面的重视。但过高的资本充足率说明银行资金没有得到充分利用，资本成本加大。0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%200020012002200320042005200620072008招商银行民生银行浦发银行比较与评价资产收益率年份招商银行兴业银行浦发银行200010.66%7.19%12.87%200128.00%8.89%15.03%200210.82%8.05%16.14%200312.21%16.23%13.04%200415.06%10.92%14.41%200515.93%19.20%16.02%200612.89%23.45%13.58%200722.42%22.07%19.43%200826.51%25.79%30.03%资产收益率衡量银行运用全部资产获取收益的能力，反映了银行资产的综合利用效果和总体盈利水平从近几年的数据来看，招行的资产收益率一直呈上升趋势，这说明招行的资产利用效率高，也说明招行在增加收入和节约资金使用方面取得了良好效果收入支出比最小是招行的净利增幅远大于收入增幅的最大原因，从各项的收入支出比来看，在收入的最主要构成项目中，招行的利息收入支出比为40%，金融机构往来收入支出比为41%，都小于其余3家银行，从其中原因来看，我们初步估计，在相对保守的放贷政策下，招行的利息净收益相比其他银行较高。0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%200020012002200320042005200620072008招商银行兴业银行浦发银行不良贷款率：年份招商银行民生银行浦发银行200013.62%4.39%10.70%200110.25%2.80%7.57%20025.99%2.04%3.38%20033.15%1.29%1.92%20042.87%1.31%2.45%20052.58%1.21%1.97%20062.12%1.25%1.83%20071.54%1.22%1.46%20081.11%1.20%1.21%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%200020012002200320042005200620072008招商银行民生银行浦发银行综合绩效评价之——标准普尔评级因素商业风险因素财务风险因素分类经济风险行业风险市场状况业务种类及业务地域的公布管理及策略信用风险市场风险融资及资金流通性资本率盈利能力风险管理财务灵活性标普评级参考标准标准普尔在2008年6月3日