四川金融产业发展报告

1四川省金融产业发展报告（2007）中国人民银行成都分行金融研究处2第一部分：综述........................................................................4第二部分：金融产业发展概况.......................................................5一、金融产业组织....................................................................5二、金融产业规模....................................................................5三、金融产业效益....................................................................6四、金融业改革与开放.............................................................7第三部分金融基础设施与金融服务............................................9一、金融基础设施建设.............................................................9二、金融市场发展..................................................................10三、金融产品和服务...............................................................11专题一：2007四川省商业银行理财产品发展状况....................12第四部分金融产业结构............................................................15一、金融产业地区分布.........................................................15二、金融机构市场份额.........................................................16三、金融资源的行业分布.....................................................17专题二：2007年四川省房地产信贷发展状况...........................17四、融资规模和结构.............................................................18第五部分金融产业发展的方向和重点.....................................20一、集聚金融资源，提升金融竞争力......................................20二、大力推进金融创新，提高金融服务水平............................20三、以绿色金融为杠杆，促进区域经济结构调整.....................213四、加大直接融资发展，改善融资结构...................................21五、加强基础设施建设，优化金融产业内外部环境..................22附录：........................................................................................23四川省金融产业发展相关指标.................................................23图表：图表1：金融产业资产规模与增加值....................................6图表2：银行业金融机构利润结构......................................7图表3：2003－2007年四川银行业本外币存贷款状况....................10图表4：2003-2007年四川证券融资状况...............................11图表5：2003－2007年四川保费收入情况..............................11图表6：2003-2007工农中建四大银行在川存款市场份额（人民币）.......16图表7：2003-2007工农中建四大银行在川贷款市场份额（人民币）.......16图表8：2003--2007年四川全社会新增融资量结构表....................18图表9：四川与其他地区融资结构的对比（2007年）....................184第一部分：综述金融产业是社会经济运行的枢纽，也是国民经济的重要组成部门，近年来四川省经济继续稳定快速发展，为四川金融产业的发展创造了良好的外部环境，而四川金融产业规模不断扩大，效率逐步提高，也对四川经济增长和社会发展起到了重要推动作用。本报告从金融产业现状，金融服务与金融创新和金融产业结构变化等方面阐述了2007年四川省金融产业的发展，在此基础上提出了今后发展的重点和方向。2007年，四川省金融业的资产、业务规模不断扩大，创造的增加值和就业稳步增长，对经济的渗透不断加深，是区域经济中重要的产业部门。分行业看，银行业资产规模持续扩大，财务状况明显改善，资产质量不断提高，中小银行机构的资本充足率显著上升，抵御风险的能力有所加强。随着资本市场改革不断深化，四川上市公司股权分置改革基本完成，上市公司清欠及证券公司综合治理全面完成，证券业加快发展，盈利能力明显改善，实力日益壮大。保险业呈现加速发展的势头，保险收入迅速增长，覆盖面不断扩大。全省金融改革稳步推进，效益明显改善，金融开放日益扩大，金融服务水平逐渐提高，对区域经济的支撑作用明显增强。金融基础设施建设进一步完善，满足了社会经济不断发展的金融需求。各金融机构创新意识不断增强，创新步伐加快，营销方式不断完善，产品创新的长效机制逐步形成。金融创新产品涵盖了公司银行、电子银行、零售业务、证券投资基金以及保险等各个业务领域，基金等各类理财产品热销成为银行新的利润增长点。从金融业整体结构来看，银行业仍然占据绝对份额，但是证券、保险业在金融产业中的地位和作用不断上升。信贷资源的机构集中度较高，贷款向经济较发达地区集中的趋势比较明显；垄断行业和大项目、大企业仍是信贷投放的重点。证券交易日益活跃，主要集中在经济相对发达地区，上市公司主要集中在制造业和电力、煤气及水的生产供应业等垄断行业。保险业务逐年增长，保费收入的地区分布和机构分布集中度仍然较高，但随着部分市州保费规模和中小保险公司业务的迅速增长，保险业的集中度高中趋降。随着金融改革的深化和业务创新的发展，银行、保险、证券综合经营的趋势更加明显，竞争可能进一步加剧。在不断发展的经济形势下，我们应重视金融产业的发展与演变规律，正视四川金融业发展与发达地区的差距，把握四川金融产业发展的方向和重点，汇聚金融资源，加快创新步伐，提升金融服务水平，保障金融产业持续健康发展。5第二部分：金融产业发展概况2007年，四川省金融产业保持较快的发展势头。随着产业组织活动单位进一步增加，组织类型有所创新，金融改革步伐加快，对外开放继续深化，金融产业竞争更加充分。金融产业规模不断扩大，产出和就业保持较快增长，但在国民经济中的地位仍有待进一步提高。金融产业效益稳步上升，整体盈利水平有所提高，利税贡献和劳动生产率在国民经济部门中具有比较优势，对四川社会经济发展的支撑作用增强。一、金融产业组织2007年，四川金融产业组织日益完善，本地法人金融机构加快合并壮大，更多的异地金融机构进入四川，新的金融产业组织类型不断出现，产业竞争更加充分。据四川各金融监管部门统计，截至2007年末，四川共有各类本地法人金融机构1038家，总计比上年减少947家，异地金融机构在川设立的分支机构117家，比上年增加9家。2007年末，四川省银行业本地法人金融机构为1020家。由于农村信用社进行统一法人社改革，本地法人银行机构比上年减少951家，异地银行业金融机构在川分支机构达到30家，比上年增加1家（恒丰银行）。银行业组织体系进一步完善，全省已批准筹建农村信用社统一法人社92家，占规划总数的87.7％，恒丰银行成都分行、凉山州商业银行、邮政储蓄银行四川省分行挂牌营业，遂宁市商业银行获准筹建。四川法人证券机构为12家，其中，有5家证券公司，4家期货公司，3家证券投资咨询机构，此外，还有49家异地证券机构在川设立分支。由于2家本地期货公司分别被异地证券公司收购，新引进1家异地期货机构，合计本地法人证券机构比上年减少2家，异地证券机构增加3家。截至2007年末，已有38家省级保险公司在川设立分支机构，比上年增加5家。其中产险公司19家，寿险公司18家，另有保险控股分公司1家。金融组织体系创新进展加快，新型金融机构有所增加。农村地区金融机构准入政策试点改革取得重要进展，继全国第一家村镇银行——仪陇惠民村镇银行于2007年3月正式挂牌营业后，仪陇惠民贷款公司、南充美信服务公司、北川富民村镇银行、平武富民贷款公司、邛崃国民村镇银行相继正式营业，加上前期开业的广元全力小额贷款公司，四川已有7家新型农村金融机构。更多的实业企业或金融企业具备准金融控股公司的性质，泸州老窖股份有限公司和国金证券有限公司成为准金融控股企业。截至2007年末，有13家实业企业、金融企业直接或间接参股不同行业的金融机构，其中7家具有控股或第一大股东地位。二、金融产业规模金融产业规模不断扩大。2007年末，金融业总资产1.76万亿元，比上年增加0.4万亿元。其中，四川银行业总资产超过1.68万亿元，比上年增长19.31%。证券业总资产达到261.67亿元，比上年增长178.43%；保险机构总资产达到554.62亿元，比上年增长26.3％。金融产业增加值保持较快增长，在国民经济中地位略有下降。2007年四川省金融产业增加值为342.72亿元，增长8.6%，增速低于GDP增速5.6个百分点。金融产业增加值分别6占GDP的3.26%和第三产业增加值的8.98％，对GDP增长的贡献率达到2.1%。但金融产业在服务业中的增加值占比排位从2006年的第3退居第4，次于运输仓储及邮政业、批发零售业和房地产业。从增加值的区位商1金融部门就业保持增长，成为重要的就业渠道。2007年末，四川金融业从业人员达到17.1万人，比上年增加0.5万人，占全省城乡就业总人口的3.61‰，第三产业从业人数的1.15%。此外，金融业还为全省提供了数以万计的兼职就业机会，截至2007年末，全省仅兼职的保险营销人员就达到9万人，比上年增加2.11万人。看，2007年四川省金融产业区位商为0.96，金融产业增加值在国民经济中占比略低于全国平均数，比较优势低于全国平均水平。图表1：金融业资产规模与增加值050001000015000200002003年2004年2005年2006年2007年亿元0100200300400亿元金融业资产金融业增加值数据来源：中国人民银行成都分行，中国统计年鉴2003－2007年三、金融产业效益金融机构整体利润大幅上升，利税贡献增长较快。2007年四川金融产业盈利达179.3亿元。从金融就业人员的比较劳动生产率2银行业金融机构盈利水平提高，资产质量和资本充足率有较大提高。随着成本管理能力的改善，四川银行业金融机构盈利水平不断提高。据四川省银监局统计，2007四川银行业金融机构利润达到173.25亿元，利润同比增长66.01%。资产利润率达到1.13%，比上年提高0.33个百分点