国内银行卡产业发展现状与趋势

WelcometoHUAWEITechnologiespresentation国内银行卡产业发展现状与趋势2009年4月•银行卡产业发展宏观经济环境•发卡市场潜力巨大•受理环境进一步改善•银行卡交易规模将继续快速增长•信用卡业务风险可控•2009年中国银行卡市场的特点主要内容中国银行卡产业的经济环境2009年银行卡产业发展的宏观经济环境我国宏观经济预警指数变化走势我国PPI和CPI变化走势2008年12月，宏观经济一致指数降至97.1，仍处于下降通道，只是降幅开始趋缓。宏观经济预警指数快速下降至78.7，显示宏观经济已进入偏冷区域。生产者物价指数PPI和消费者物价指数CPI已先后进入100以内，意味着宏观经济面临紧缩风险。注：宏观经济相关数据均来自国家统计局网站、中国经济景气月报和中经网统计数据库。•一致同步指标是指代表国民经济周期波动特征的指标，这些指标的转折点大致与国民经济周期的转变同时发生，它们并不预示将来的变迁，而是表示国民经济正在发生的情况。•我国常采用如下指标作为一致同步指标：工业总产值、全民工业总产值、预算内工业企业销售收入、社会商品零售额、国内商品纯购进、国内商品纯销售、海关进口额、货币流通量、广义货币M2、银行现金收入等共10项。研究同步指标的变化情况可以确定预测对象的发展状况。•日本的同步指标（日语为：一致指数）一般包括7项指标：矿业工业生产指数、大宗电力使用量、进口通关业绩、有效聘用比率、建筑开工面积（矿业、工业）、零售店销售额、参观水族馆人数。为分析我国宏观经济景气状况,国家信息中心宏观经济监测预警课题组研究构建了反映我国宏观经济运行状况的景气合成指数和由工业增加值增速等10个预警指标构成的经济预警综合警情指数。国家统计局发布的宏观经济预警指数有十个构成指标，包括工业生产指数、固定资产投资、金融机构各项贷款、工业企业利润、海关进出口、货币供应M2、消费品零售、城镇居民人均可支配收入、居民消费价格指数、财政收入等。宏观经济预警指数可细分四个部分:①一致指数,是反映当前经济的基本走势，由工业生产、就业、社会需求（投资、消费、外贸）、社会收入（国家税收、企业利润、居民收入）等4个方面合成；②先行指数,是由一组领先于一致指数的先行指标合成，用于对经济未来的走势进行预测；③滞后指数,是由落后于一致指数的滞后指标合成得到，它主要用于对经济循环的峰与谷的一种确认；④预警指数,是把经济运行的状态分为5个级别，“红灯”表示经济过热，“黄灯”表示经济偏热，“绿灯”表示经济运行正常，“浅蓝灯”表示经济偏冷，“蓝灯”表示经济过冷。用于衡量一定时期内的经济状况.2009年银行卡产业发展的宏观经济环境我国宏观经济先行指数与一致指数变化走势我国经理人采购指数出现回升宏观经济先行指数出现止跌迹象，实体经济出现复苏态势。2008年12月，宏观经济先行指数环比上升0.6至98，初步出现止跌迹象。经理人采购指数（PMI）连续三个月出现回升，2009年2月份回升至49，较1月份上升3.7。2009年银行卡产业发展的宏观经济环境•从理论上说，银行卡交易规模的增长潜力取决于：现有持卡人的收入和消费增长，潜在持卡人群的增长潜力，2009年我国城镇人口增长率估计为0.55%；居民消费支出，2008年增长20%，2009年12%增长；我国人均GDP增长趋势（万元）0.860.941.051.231.411.612.032.181.879.0%12.2%14.3%14.0%8.9%7.4%17.0%16.0%0.00.51.01.52.02.53.020012002200320042005200620072008E2009E0%6%12%18%城镇居民人均可支配收入增长趋势（万元）0.690.850.941.051.181.581.721.380.7710.0%12.1%9.0%11.4%17.2%11.2%14.5%12.3%0.00.51.01.52.02.520012002200320042005200620072008E2009E0%5%10%15%20%居民消费支出增长趋势（万亿元）4.925.686.387.128.0511.2012.549.335.268.1%11.6%13.0%16.0%12.0%12.3%20.0%6.8%0369121520012002200320042005200620072008E2009E0%5%10%15%20%城镇人口比重变化趋势（%）37.739.140.541.843.043.945.046.047.10153045607520012002200320042005200620072008E2009E2009年重点行业消费走势分析酒店餐饮娱乐业将延续低位增长态势：2008年以来，酒店、餐饮、娱乐业的消费增速开始下滑，12月份，宾馆酒店和餐饮娱乐业的银行卡消费笔数分别增长32%和34%，较年初下降32个和15个百分点。宾馆酒店类和餐饮娱乐珠宝类商户交易笔数同比增长率走势房地产销售和汽车销售类商户交易金额同比增长率变化走势房地产销售将延续低迷状态，汽车销售仍处于缓慢增长状态：2008年6月份以来，房地产销售和汽车销售的交易金额增速开始快速下滑。2009年1月，两者分别下跌27%和增长15%。中国银行卡产业继续高速发展的经济基础银行卡渗透率增长趋势2.7%2.8%4.7%7.2%10.2%16.6%21.9%24.2%27.0%0%5%10%15%20%25%30%200120022003200420052006200720082009E我国社会消费品零售总额增长态势POS交易量=社会消费品零售总额*银行卡渗透率所以，影响2009年银行卡消费交易量的主要因素：社会消费品零售额的增长银行卡渗透率的提高社会消费品零售总额增长趋势（万亿元）4.314.815.255.956.727.6410.8012.188.9211.8%9.1%13.3%12.9%13.7%16.8%21.1%12.8%05101520200120022003200420052006200720082009E0%5%10%15%20%25%国内发卡市场现状发卡市场潜力巨大借记卡和信用卡发卡量（亿张）3.604.736.217.309.1910.8116.6018.2614.100.500.901.430.400.320.270.230.232.000510152020012002200320042005200620072008E2009E-0.51.01.52.02.5借记卡卡量（亿张）信用卡卡量（亿张）截止2008年底，国内银行卡发卡总量已达到18亿张，同比增长16.7%。其中：-借记卡累计发卡量16.6亿张，同比增长17%，增幅比07年回落12.8%-信用卡累计发卡量1.43亿张，同比增长58%，增幅比07年回落24.3%0.00%8.00%16.00%24.00%32.00%2007Q12007Q22007Q32007Q42008Q12008Q22008Q32008Q4借记卡信用卡借记卡76%贷记卡22%其他卡种2%发卡质量稳步提高2009年1月活跃银行卡量的卡种分析2007年国内信用卡和借记卡的活跃率走势借记卡依然构成活卡主力，信用卡份额有明显提升；信用卡活跃率有所回升，借记卡活跃率持续提高。09年1月，国内活动银行卡总量达1.57亿张，同比提高28.7%；其中，活动借记卡达1.19亿张，信用卡及其他卡种3800万张。从07年年初到08年年底，借记卡活动率提高了0.64个百分点，目前已突破7%。其中，取现交易稳定在3.15%，消费交易达到3%；目前，信用卡活跃率维持在25%左右。发卡市场集中度有所下降2005-2007年国内主要发卡机构的发卡总量比较数据来源：中国人民银行发卡机构类型发卡量市场份额2005年2006年2007年07/06的变化四大国有商业银行65.13%63.95%61.46%-2.49%全国性商业银行（含邮储）28.25%28.20%29.64%1.44%地方性商业银行（农信社）6.62%7.85%8.9%1.05%2008年活动银行卡市场份额数据来源：中国银联2008年活动借记卡市场份额变化2008年活动信用卡市场份额变化12.5%59.8%27.4%12.9%27.3%60.2%13.7%26.6%59.7%四大行全国性地方性1月6月12月2.4%43.6%53.4%3.0%43.8%53.8%43.7%52.3%4.0%四大行全国性地方性1月6月12月在活动借记卡市场上，四大行仍拥有重要优势，但占比略有下降。在活动信用卡市场上，全国性银行的占比超过了四大行。国内受理市场发展受理市场规模持续扩大•从交易金额来看，目前90％以上的银行卡交易还是通过传统POS终端实现的–POS台数和商户数，2008年增长率分别为56％和59％，2009年按35%增长率估算，将分别增加64万台和40万家–从历史经验数据来看，随着单台终端的平均交易量逐渐上升，消费交易的增量通常高于POS终端的增量POS台数和商户数增长趋势273545618211824974118185160192431395205010015020025030020022003200420052006200720082009EPOS台数（万台）商户数（万户）受理市场发展与宏观经济和区域经济发展联系紧密。数据来源：中国银联受理市场建设质量不断提高2007－2008年POS活动率变动趋势2008年，新增活动商户37.7万家，新增活动终端55万台，2008年，活动商户增长率超过100%，活动终端增长率超过90%；2008年联网商户活动率为81.3%，而2007年为74.6%，提高6.7%；2008年POS终端活动率为79.5%，2007年末74.6%。2008年1月-5月，单台POS终端月平均交易强度为18.9万元；从6月起，单台POS终端月平均交易强度为17.9万元。2007－2008年POS单机交易金额数据来源：中国银联活动市场规模增长明显，市场活动率逐步提升。受理市场的商户结构15%10%9%14%52%宾馆酒店17%房地产批发14%超市加油类11%医院学校7%一般类51%2007-2008年五类商户存量占比结构注：内环表示2008年，外环表示2007年传统优质类商户占比有所下降。大型家电专卖类、批发类和百货类商户的增速较快。2007-2008年五类商户的单机交易金额注：单位万元/台/年房地产批发类商户单机交易金额下降26%；医院学校类商户的单机交易金额下降24%；宾馆酒店类商户受影响较小，仅下降5%；超市加油类保持稳定。05001000150020002500宾馆酒店房地产批发超市加油医院学校一般类20072008数据来源：中国银联0510152025北京广东上海江苏浙江山东湖北天津四川河南福建深圳湖南河北云南辽宁陕西江西安徽大连宁波青岛重庆厦门海南贵州0%50%100%150%200%250%300%350%2008年（万台）总量同比受理市场地区发展不平衡2008年部分省市POS终端拥有量050100150200250300350深圳宁波重庆吉林广东青岛北京福建辽宁厦门大连贵州江苏浙江上海四川湖北河南河北湖南天津海南安徽山东陕西江西云南010203040506070单机交易笔数单机交易金额2008年各地区活动POS单机交易情况深圳、宁波和重庆的单机交易笔数位居前列；浙江、河南、深圳和重庆的单机交易金额位居前列；贵州、江西和陕西以及江苏的POS增幅明显高于其他地区；数据来源：中国银联受理市场地区发展不平衡70.8%78.2%15.7%20.6%13.5%1.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%POS商户东部中部西部54.6%61.4%84.1%95.2%97.6%108.5%40%50%60%70%80%90%100%110%120%POS商户东部中部西部2008年东部、中部和西部的POS和商户分布