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11航空貨物運輸11.1全球航空貨運市場分析11.2我國航空貨運市場分析11.3國際航空貨物運輸競爭力影響因素11.4國際航空貨物運輸競爭力衡量指標11.5提升國際航空貨物運輸競爭力之策略分析11.6結論與建議11-3航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11.1全球航空貨運市場分析1/2貨物運輸需求為一引申需求。貨物透過航空運輸方式可提升時間、空間的效用與價值，因此航空運輸活動扮演了日益重要的角色。依據國際機場協會(ACI)的資料顯示，2004年進出全球各機場前30名之貨物總計為45百萬公噸，較2003年成長10.7%，其中亞太地區成長率更高達14.3%。2001年由於全球經濟趨於緩和以及美國九一一恐怖事件，使得航空貨運運量普遍呈現負成長之現象。11-4航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11-12003年～2005年全球國際機場航空貨運量圖11-5航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11-22003年～2005年全球國際機場運量結構(單位：%)表11-6航空運輸學Chapter11航空貨物運輸機場別美國曼菲斯香港赤臘角中國大陸上海浦東韓國仁川美國阿拉斯加安克拉治法國巴黎戴高樂德國路易斯維爾法蘭克福日本東京成田美國史丹佛新加坡樟宜進出貨物噸數370366260242234228211210197188較上年增減(%)-3.8-3.01.7-5.2-17.2-0.8-2.7-6.8-5.0-1.82008年排名123456789102007年排名12453687911機場別阿聯大公國杜拜美國邁阿密美國洛杉磯荷蘭阿姆斯特丹中華民國臺灣桃園英國倫敦希斯洛美國紐約甘乃迪中國大陸北京首都美國芝加哥歐海爾泰國曼谷進出貨物噸數182181163160149149145137133117較上年增減(%)9.4-6.0-11.9-3.0-7.06.5-9.814.5-13.1-3.92008年排名111213141516171819202007年排名131012141618152017192008年全球前20名國際機場進出貨物噸數單位：萬公噸11-7航空運輸學Chapter11航空貨物運輸2008年亞太地區主要國際機場進出貨物噸數排名單位：萬公噸機場別香港赤臘角中國大陸上海浦東韓國仁川日本東京成田新加坡樟宜中華民國臺灣桃園中國大陸北京首都泰國曼谷日本東京羽田日本關西中華民國高雄進出貨物噸數36626024221018814913711785856較上年增減(%)-3.01.7-5.2-6.8-1.8-7.014.5-3.9-0.1-0.1-11.52008年排名12345678910392007年排名13245687910402008年全球排名234810151820232418911-8航空運輸學Chapter11航空貨物運輸國際航空貨運進出口運量單位：公噸；%年別總運量進口出口占總運量百分比占總運量百分比96年899,808381,54442.4518,26457.697年791,096346,00543.7445,09256.3與上年比較（％）-12.0-9.31.3-14.1-1.311-9航空運輸學Chapter11航空貨物運輸國際航空貨運主要進出口國家(地區)運量民國97年單位：公噸；%排名總計進口出口國家(地區)別運量占全年總運量百分比國家(地區)別運量占進口總運量百分比國家(地區)別運量占出口總運量百分比總運量791,096100.0總運量346,005100.0總運量445,092100.0前10名合計564,58371.4前10名合計245,07870.8前10名合計323,09172.61美國132,15316.7日本62,37818.0中國大陸77,94517.52中國大陸130,03216.4美國59,38017.2美國72,77216.43日本113,24314.3中國大陸52,08715.1香港53,55012.04香港62,4937.9德國15,2084.4日本50,86511.45德國30,3413.8韓國14,8644.3德國15,1333.46韓國27,9893.5泰國13,5053.9韓國13,1252.97泰國22,4522.8香港8,9422.6新加坡12,4472.88新加坡16,5762.1馬來西亞6,7271.9英國10,5012.49英國14,7721.9印尼6,0031.7泰國8,9472.010馬來西亞14,5321.8菲律賓5,9841.7馬來西亞7,8061.811-10航空運輸學Chapter11航空貨物運輸國際航空貨運前10名進口商品運量民國98年單位：公斤(%)95年排名96年排名97年排名商品名稱運量占進口總運量百分比(%)總運量346,004,854100.0111電機與設備及其零件68,001,56619.7222核子反應器，機械用具及其零件47,799,64713.8333光學、內外科儀器及器具23,787,2476.91074玻璃及玻璃器20,629,6486.0445魚類及其他海鮮19,318,7875.6656食用果實及堅果12,226,2453.5567塑膠及其製品11,140,7763.2888針織品或鉤針織之衣著7,775,9752.2799雜項化學產品7,348,6372.1-1010食用蔬菜類6,755,6432.0前10名合計224,784,17165.011-11航空運輸學Chapter11航空貨物運輸國際航空貨運前10名出口商品運量民國97年單位：公斤；%95年排名96年排名97年排名商品名稱運量占出口總運量百分比(%)總運量445,091,540100.0111電機與設備及其零件177,331,52639.8222核子反應器，機械用具及其零件55,897,59712.6333光學、內外科儀器及器具37,134,2108.3444塑膠及其製品16,560,7873.7665鋼鐵製品11,132,2432.5556魚類及其他海鮮9,756,1572.2777鐵路或電車道以外之車輛及其零件8,012,4161.8888針織品或鉤針織品7,082,9491.6-109活樹及其他植物4,376,4061.0101110人造纖維絲4,282,9771.0前10名合計331,567,26874.511-12航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11.1全球航空貨運市場分析2/2依國際民航組織(ICAO)之統計資料顯示，自1995年至2001年平均每年全球貨運量成長率為5.55%，大致上，一直呈穩定成長之狀態，預計至2019年全球航空貨運量將成長50%以上。波音公司預測未來每年全球航空貨運市場成長率可達6.4%，其中亞洲地區平均成長率為8.6%高居世界之冠。因此，全球航空貨物運輸之發展前景是相當良好的，特別是亞洲市場。11-13航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11.2我國航空貨運市場分析11.2.1國內航空貨運市場分析11.2.2國籍航空公司國際航空貨運經營概況分析貨運機隊貨運航點貨運營運收入載貨噸數收益貨運公里(RTK)11-14航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11.2.1國內航空貨運市場分析1/2我國桃園及高雄二國際機場國際航線之航空貨運量(不含行李及郵件)在1991年僅有67萬公噸，惟2001年時已達104萬公噸，11年來貨運量成長55%。2008年下降至79萬公噸。桃園機場2008年貨物吞吐量在全球排名第15。由2005~2009年國際機場進、出口貨物種類統計資料顯示「電力及電器製品」在我國進、出口貨物中皆占有決定性的地位，驗證台灣產業結構已由傳統製造業為主之經濟主體，轉變成電子、資訊等高科技產業。11-15航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11.2.1國內航空貨運市場分析2/2進、出口貨物主要往來地區之統計資料顯示，日本、美國及香港為我國進、出口航空貨物主要的來源及目的地。11-72005年桃園國際機場各貨運站進出口統計資料─按地區分表11-16航空運輸學Chapter11航空貨物運輸貨運機隊華航目前共有67架航機，包括48架客機及19架全貨機。長榮目前共有50架航機，包括24架客機、17架全貨運及9架客貨兩用機(Combi)。11-17航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11-8中華及長榮二航空公司現有貨運機隊比較表表11-18航空運輸學Chapter11航空貨物運輸貨運航點11-9中華及長榮二航空公司2005年貨運航點比較表表11-19航空運輸學Chapter11航空貨物運輸貨運營運收入中華航空公司2000年貨運收入約為新台幣261億元，較前一年成長24%，其貨運營業額約佔總體營業額之36%。長榮航空公司2000年貨運收入約為新台幣234億元，較前一年成長14%，其貨運營業額約佔總體營業額之43%。11-20航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11-10中華及長榮二航空公司2005年貨運收入比較表表11-21航空運輸學Chapter11航空貨物運輸載貨噸數由2005年全球前20大航空貨運市場占有率來看，約有四成一之貨物係由FedEx及UPS承運。整體而言，全球航空公司貨運市場之集中度遠高於客運市場。中華航空公司載貨噸數604萬公噸，約排名第7；長榮航空公司載貨噸數529萬公噸，約排名第9。11-22航空運輸學Chapter11航空貨物運輸收益貨運公里(RTK)由2005年全球排名前20之航空公司收益貨運公里(RTK)來看，中華航空公司2000年之貨運量約60億RTK，其全球排名第7；長榮航空公司2005年之貨運量約52億RTK，其全球排名第9。由以上各項數據顯示，我中華及長榮兩國籍航空公司在國際航空貨運市場上已占有相當重要之地位。11-23航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11-122005年全球1～20名航空公司收益貨運量(RTK)統計─按航空公司別表11-24航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11.3國際航空貨物運輸競爭力影響因素1/3「競爭力」係指航空公司有效率運用其資源，永續地提高顧客與股東之價值。而所謂有「效率」，即是以最少之投入，創造最大之產出；顧客價值之提高，為顧客以較低的價格，享受較高之服務品質。「永續性」即為航空公司持續地投入資源，而成本為企業取得資源之代價，成本越低，代表其取得資源之代價越低，因此越容易永續地投入資源。11-25航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11.3國際航空貨物運輸競爭力影響因素2/3在兼顧效率與效能之績效，影響國際航空貨物運輸業競爭力之因素包括下列五項：貨運經營能力國際航空貨物運輸業具有固定設備投入成本龐大的特性，良好的貨運經營能力可提供公司日後在資本、人力以及高科技設備產品之投入，是企業永續經營的條件。貨運生產力生產力增加表示使用相同的投入，可以生產較多之產出，或是使用較少的投入，卻可以得到相同的產出。11-26航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11.3國際航空貨物運輸競爭力影響因素3/3貨運服務品質運貨之服務，具有無形性，顧客價值即為服務品質，顧客願意付更多之代價於可信賴、高品質的服務。貨運運價航空公司所提供之貨運運價越低，代表顧客可以較低價格享受服務，其顧客價值越高，競爭力亦越高。貨運成本航空公司擁有較低之貨運成本，代表其維持現在以及創造未來顧客與股東價值之能力越強，相對地競爭力也越高。11-27航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11.4國際航空貨物運輸競爭力衡量指標11.4.1貨運經營能力11.4.2貨運生產力11.4.3貨運服務品質11.4.4貨運運價11.4.5貨運成本11-28航空運輸學Chapter11航空貨物運輸11.4.1貨運經營能力國際航空貨物運輸業經營能力之評估準則可分為兩類，一為財務績效之衡量，包括貨運純益率與貨運收入成長率，另一為非財務績效之衡量，即貨運市場占有率：貨運純益率航空貨運利潤／航空貨運收入。貨運收入成長率(本期航空貨運收入－前期航空貨運收入)／前期航空貨運收入。貨運市場占有率載貨