国际环境下的保险

国际环境下的保险InsuranceintheInternationalEnvironment非寿险业务人寿和健康保险全球保险业发展趋势社会保险世界保险市场概况•2012年，全球经济陷入了困局。美国金融危机后进入缓慢复苏，在2012年年底又遭遇了“财政悬崖”的威胁，复苏之路迷雾重重。欧债危机的爆发使得整个欧洲经济陷入泥沼，并间接影响全球经济。新兴市场虽然依旧保持增长，但受到全球经济环境紧缩的影响，出口减少，外资直接投资下降，增速也大都有所放缓。•表1-1列举了瑞士再保险公司对于几个主要国家近年GDP数据的总结和预测。•从上表可见，除日本和美国经济在2012年经历复苏增长外，欧洲国家和中国在这一年的经济都有所放缓。在2013年预测到的数据来看，各国的经济增长都有所放缓。在这一经济背景之下，全球保险业的发展也不免受到波及。国家（经济体）%201120122013E2014F2015F美国1.72.81.72.83.5欧盟1.5-0.6-0.51.01.4英国0.90.11.42.22.4日本-0.72.01.61.51.4中国9.37.77.77.87.7表1-1全球五个主要国家（经济体）的实际GDP增长率及预测（2011-2015）数据来源：Sigma•2012年底，总保费46460.135亿美元，增长2.4%，微增。全球保费的分布呈现出十分不均的特征。从洲际分布来看，欧洲、北美洲和亚洲占据了总保费的92.7%（分别为：33.0%、30.1%、29.6%），而其他洲总共贡献了仅7%左右的保费份额。保费收入（百万美元）占世界市场份额（%）北美1396641.330.1%大洋洲970832.1%非洲71377.21.5%亚洲1377374.429.6%欧洲1534178.833.0%拉丁美洲169359.33.6%表1-22012年各大洲占世界保险市场份额非寿险市场§19亚洲市场欧洲市场北美市场•非寿险保费增长继续小幅加速，截至2012年年底，全球非寿险总保费收入为19969.88亿美元，增长2.6%（2011年：1.9%），在总保费中占比42.98%。19.1全球非寿险市场概况198619942012北美51.1%43.7%38.8%大洋洲1.4%1.7%2.6%非洲0.90%0.7%1.1%亚洲14.8%18.0%19.6%欧洲30.4%33.0%33.0%拉丁美洲1.4%2.8%4.9%表1-3各大洲非寿险业占世界保险市场份额19.2北美市场保费收入（百万美元）人均保费收入（美元/人）保费占国内生产总值的比率保费增长率世界市场份额美国703128.122404.30%1.6%35.2%加拿大72246.820744%2%3.6%总计775374.9表1-42012年北美非寿险业市场概况数据来源：2013SwissReEconomicResearch&Consulting美国市场市场概况：•美国非寿险市场是全球最大的市场，占到全球市场份额的35%左右。•美国非寿险市场竞争激烈、机制完善、销售和商业手段发展成熟，其创新产品和创新工具场成为其他非寿险市场学习和参考的对象；•而美国非寿险市场庞大的风险规模、复杂程度已经不仅需要美国自身的风险承保力量，还要求全世界的保险市场和在保险市场的承保能力和专业技能为之提供风险保障和服务。许多美国以外国家的保险人和在保险人都长期地位美国非寿险市场提供专业服务，比如伦敦劳合社。•美国非寿险市场虽位居第一，但其市场份额在逐年减少。eg:虽然飓风桑迪使得2012年巨灾损失高于2011年，但是美国财产及意外险公司(不含健康险)的综合成本率还是有所改善，从2011年的107.8%下降至2012年的103.7%原因是外国(再)保险公司承担了桑迪损失的很大部分•美国非寿险市场可分为个人保险和工商企业保险。•工商企业保险的真实保费增长趋势一直比较平缓，有时还会出现负增长，主要是因为激烈的市场竞争和承保收入的降低，还有其他新型风险融资的方式。（比如ART风险转移方式）。•个人保险保费稳步增长，因为没有替代性的融资手段，个人仍通过购买传统的财产和责任等非寿险险种来转移个人的损失风险，小企业对风险损失保障的转移途径类似个人。•个人险种主要有：机动车辆险（强制性的，占最大份额）、员工赔偿保险、屋主保险……ART：AlternativeRiskTransfer风险转移方式，包括自保公司、自保安排、共保集团、风险基金等风险转移方式有哪些形式？？营销方式：多层次营销网络•按照与保险公司独立性的不同，保险中介形式多样。•美国非寿险业分销是以保险代理人和经纪人形式的保险中介为中心。•保险代理体系相当成熟和发达，是推销保险的主要力量，代理人数量相当多，且业务无所不包，遍及各行各业。•非寿险业代理人主要有：独立保险代理人independentagent、独任保险代理人exclusiveagent、自有代理人captiveagent。（1）自有代理人independentagent：只为单个保险人服务的代理人，保险人领薪员工性质（2）独任代理人/专属代理人exclusiveagent：只为单个保险人服务的代理人，以独立契约人身份代表一个保险机构（3）独立代理人(independentagent)：普遍，代表多家保险机构独立保险代理人占据个人险种和小型工商企业险种市场的统治地位。但近年来由于前两者出单费用较低且重视大规模个人险种市场，已占领了个人险种市场的大部分。•保险经纪人insurancebroker：代表被保险人地区性和全国性的独立保险经纪机构是最成功的保险中介形式以大中型工商企业保险购买者为主要服务对象当保险代理人领有15家以上公司的代理执照时，就称为保险经纪人在过去的20年中，经纪公司的角色已经从市场媒介变为客户和保险公司的服务供应商。这些服务包括理赔管理与咨询、损失控制与设计服务、专业自保管理、风险管理服务、保单签订与管理，以及非传统风险管理咨询(国际上非寿险保险市场统计经常不区分独立经纪公司和独立代理人)。•通常保险经纪人和保险代理人可兼业经营，并不明显区分•共同点：二者承担许多相同的功能，都是市场推动者或者媒介，将购买者的保险需求保险公司产品相互匹配，给保险公司和保险客户提供服务，两者都不同程度地维护客户的利益，提供如保险产品设计，损失控制，索赔等服务。•主要区别：在于规模和提供服务的范围:代理人通常比经纪人规模小，提供的服务范围窄，业务局限于当地的市场和消费者，大多数代理人局限于当地的商业和个人保险客户，他们之间互相竞争，也和独家代理人，直销保险公司，当地小规模的经纪人竞争，也向保险公司提供关于客户的信息;经纪人提供更广泛和更复杂的服务。•反映了美国财产责任保险市场通过独立代理经纪公司（不区分开）、自有代理人、直销等三种销售方式所实现的直接保费收人占总直接保费收人比例的变化情况。监管：•联邦政府和州政府双重监管模式，并以后者为主。•州政府——立法、司法、行政监管•联邦政府——全国保险监督官协会负责NAIC：州之间协调、交流、合作，提出建议、立法。•最大的问题：对费率的监管、偿付能力监管、制度和技术监管发展存在的问题：•企业合并、侵权法律制度完善对责任保险经营带来的影响、巨灾造成的保险人偿付能力的问题……（1）美国非寿险市场主体很多，因此市场集中程度较低，市场大，小规模保险人多。小规模保险人的设立一般只要满足所在州的“最低资本要求”，且是名义资本；但监管对非寿险要求“风险基准资本”机制的引入和使用，迫使小规模保险人走向合并的道路。一些超级非寿险公司或再保险公司也掀起合并、收购浪潮。如：•旅行者集团（TravelersGroup）并购了安泰寿险和意外保险公司（AetnaLifeandCasualty）的非寿险业务•BershireHathaway集团并购政府雇员保险公司（GovernmentEmployees'InsuranceCompany）49%股份，政府雇员保险公司成为BershireHathaway集团的子公司（2）美国侵权法律制度的发展，非寿险保险人承担对责任风险的索赔压力加大。对于长尾巴业务——难以对赔款进行估计进而提取和使的准备金；eg环境污染责任保险。弥补潜在赔款准备金缺口的压力很大（3）巨灾损害巨大——But美国非寿险市场竞争激烈，难以运用费率杠杆来调节市场供需，只能通过更多的自留风险来获取更多保费，也导致不能用有效分散风险，降低对巨灾的抵御能力。因此，非寿险保险人和再保险人开始对巨灾风险融资和转移进行创新：风险转移组合、意外准备金期票、备用信用限额、自然灾害期权等。加拿大市场市场概况:•北美第二大非寿险市场，与美国市场类似。但也有自己的特点。•加拿大地域广阔，人口相对稀少，自然资源丰富，经济发达。外向型国家，接受外国资本渗透规模最大、范围最广、程度最深，对国际贸易的依赖度很高。营销方式：•营销渠道：代理制占主导。监管：•监管分为联邦和省两级。不存在隶属关系。•联邦政府——金融机构监管办公室OSFI——负责所有的外国保险人和联邦特许的国内保险公司，占市场90%左右，监管核心——偿付能力，其他：财务报告、资本要求、投资限制•省政府——金融服务委员会；监管在本省注册的保险公司、信托公司等，核心——市场行为；其他：保单格式、代理人和经纪人执照许可、与保单持有人和索赔人的相关事宜。发展：•银行保险、公司联合、监管加强19.2欧洲市场•欧洲是全球第二大非寿险市场，全球市场份额约33%。•欧洲市场中的三大市场——的国、英国、法国•第二层次——意大利、荷兰、西班牙、瑞士•其余各市场在全球非寿险市场所占份额不足1%•具体见表1-5表1-5欧洲各国非寿险业占世界市场份额•德国崇尚结构和秩序；英国长期以来从事国际贸易和海外掠夺，反映在非寿险市场上，特别是海上保险、航空保险和运输保险上的统治地位。下面来分别看一下这三个市场。表1-62012年欧洲主要国家非寿险业市场概况非寿险保费（百万美元）保险密度（美元/人）保险深度保费增长率世界市场份额（%）德国125816.41500.873.58%1.6%6.3%英国107388.5113.552.86%1.32%5.4%法国897051280.83.21%2%4.5%市场概况：•英国非寿险市场历史悠久，在世界保险市场上扮演极为重要的角色。•保险市场氛围国内市场部分和国际市场，后者通常称伦敦保险市场。（1）国内非寿险市场•由几家大型保险公司垄断，eg皇家太阳联合、商联•政府管制少、投资环境好、市场进入障碍少•监管体系以自由和公开性著称•市场相对分散、市场细分程度较强英国市场（2）国际市场（伦敦保险市场）•国际性的非寿险市场和再保险中心•主要经营数额巨大、风险程度高的业务，及水险、航空险或运输保险等特定险种•由伦敦劳合社、伦敦公司市场、保赔协会组成伦敦劳合社•航空和海上保险业务的龙头•构成：劳合社会员、承保辛迪加、管理代理人、劳合社经纪人•劳合社会员——个人会员、法人会员；用其提供的资本来承保风险•承保辛迪加——风险承保组织，由劳合社会员组成，作为独立的经营单位运营，主要承保海上、航空、巨灾保险业务，由管理代理人管理•管理代理人——通过聘用承保小组代表承保辛迪加来承保风险•劳合社经纪人——客户必须通过劳合社经纪人向劳合社承保辛迪加投保伦敦公司市场•运行方式与伦敦劳合社类似•构成：伦敦保险人协会、伦敦保险和再保险市场协会•伦敦保险人协会——经营保险业的保险人的组织，协会对协会内保险人的主要要求是清偿能力，要求其达到英国贸工部规定的最低标准的两倍•伦敦保险和再保险市场协会——类似劳合社，主要办理非水险和再保险业务，成员如：AIG、AXA保赔协会•主要承保船东责任保险•由船东组成的互助保险社团•对船舶污染保险除外不保而根据法律必须由船东承担的相关民事法律责任提供保障的责任保险营销体系：•分为：独立金融顾问（independentfinancialadvisors，IFA）、指定的和公司的代表（appointedandcompanyrepresentatives）•独立金融顾