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上海服装产业结构调研报告一、调查背景：上世纪90年代，上海的纺织服装业走在国内其他区域的前面，率先进行产业升级，逐步将落后的产能---规模化低成本的制衣和纺织生产正向成本更低的江、浙、皖甚至中西部延伸和转移。此时，上海借助本地临海和国际大都市的区位优势，将传统的劳动密集型纺织服装业重新定义为都市型产业，积极发展服装设计、营销和贸易。由于具有较为完整的产业链，以及本地纺织服装企业之间的资产化购并重组，使得上海纺织服装业在国际经济环境的严峻挑战下仍能持续发展。上海市政府积极调整策略，整合资源，积极打造继巴黎、纽约、米兰、伦敦和东京之后的“世界第六大时尚之都”，纺织服装业为主的时尚创意产业。根据上海的优势与特点，此地的纺织服装业定位于企业的设计中心、信息中心、产品开发中心、销售中心，将加工生产向劳动力和土地资源相对便宜、面辅料集中的地区转移，以上海为龙头带动周边地区及内地的经济发展。本文主要依据国家统计局、、行业协会、工商、税务、海关、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，再结合深入的市场调查研究，从宏观上对上海服装产业进行一些分析，了解其近几年在“量”和“质”方面的发展情况，以及产业结构方面的变动情况；其次，通过调研一些在上海的服装企业，得到第一手的资料，了解上海本地服装的生产经营情况，以及相关企业战略。从宏观和微观的角度对上海市服装产业进行分析，把握其发展的脉搏，进而为下一步分析产业集群的状况做好前期资料准备。二、宏观数据分析（一）上海近几年服装产业规模情况分析2007~2011年上海服装企业数量变化情况（单位：个）数据来源：上海市统计年鉴（2008~2012）从上图可以看出，2007~2010的上海市的服装企业增减幅度不是很大，维持在1200~1500左右。但是，从2008年开始，服装企业的数量就出现明显下滑，2010~2011年度下降的幅度特别大，从1247下降到了588家，减少了一半的服装企业。出现上述现象得到原因在于，2008年以前的十年间，中国在纺织服装产业有着很强的优势，比如劳动力资源丰富且廉价，全球经济运行态势良好，以及国外订单的源源不断等，这些极大的刺激了广大服装业主投资服装产业的信心。但是，2008年的全球性金融危机阻断了这一发展进程，大量国外订单散失，劳动力成本也在悄无声息中上涨，这导致了服装企业生产经营成本的猛涨，不得不改变生产经营的方向，推出服装业。此外，近些年来，一些大型服装企业进行资本运作，兼并融合了一些小的服装企业，这也是导致上海服装企业数量减少的原因之一，但不是主流。（二）上海近几年服装产业人员和盈利情况分析2007~2011上海服装业从业人员和利润总额变化情况（单位：个，亿元）数据来源：上海市统计年鉴（2008~2012）上图是上海市2007~2011年服装从业人员和利润总额的变化情况，可以看出，只有经历金融危机的2008年服装业的利润总额有所减少，其他年份都是稳步甚至大幅度上升，这说明上海的服装业还是有利可图的，这和上海独特的地理区位有关：作为中国纺织服装产品出口的集散地，上海每年都在向国外出口大量的服装产品，即使是金融危机的年月，依然有大量的服装外贸业务。从业人员方面，人员数量基本处于下降的趋势。对于从业人员数量的减少，我们可以从上海的产业结构调整方面来理解：上海大量本地服装生产制造企业为了适应生产成本的增加带来的困扰，逐渐采取了外迁的策略，转移到安徽、江苏等劳动力成本较低的地区，只把需要较少人员的营销和设计总部留在上海，形成所谓的“总部经济”。综合上述从业人员数量和利润总额的变化情况，我们可以得出这样的结论：上海的服装产业结构正在得到逐步优化，向着精细化、集约化方向发展。（三）上海近几年服装产业供需变化情况分析2008~2011年上海服装业生产量与销售量变化情况（单位：亿件）数据来源：上海市统计年鉴（2009~2012）从上面的折线图可以看出，上海2008~2011年的服装生产量和销售量是基本吻合的，没有出现明显的产能过剩或是供不应求的现象。出现此种现象的原因在于，上海服装企业采用了大量的现代科技手段，掌握了关于生产和销售方面的实时信息，可以在研究历史生产销售数据的基础上对未来经营策略进行大胆合理的预测，以及POS实时数据传输，根据需求的变动情况来进行生产，这些都使得上海服装业的生产和需求矛盾降低到最小。此外，从图上可以明显看出，由于爆发了2008年全球性金融危机，上海市的服装业遭受了沉痛打击，导致大量国外订单丧失，生产量和销售量大幅下降，以后虽有回复，但仍低于危机爆发之前的水平。（四）上海近几年服装产业零售和批发情况分析2008~2011限额以上零售贸易业务活动单位和从业人员变动情况数据来源：上海市统计年鉴（2009~2012）2008~2011限额以上批发贸易业务活动单位和从业人员变化情况数据来源：上海市统计年鉴（2009~2012）从上面两个图表可以看出，上海市2008~2011年四年间的服装批发和零售业务基本呈上升趋势，这些增长涵盖了法人企业数量、产业活动单位数量及从业人员。其中，从事零售业务活动的服装企业数量远远低于从事批发业务活动的企业数量。但是，从平均数值来看，单个从事零售业务的服装企业法人企业所囊括的产业活动单位数远远高于从事批发业务这块的，即单个服装零售企业所辖制的子企业较多，而从事批发的服装企业要少得多。归纳上述信息，可以了解到，上海市服装零售业务和批发业务都比较发达。（五）上海近几年服装产业结构情况分析2008~2011上海市大中型服装企业主要指标数据来源：上海市统计年鉴（2009~2012）观察上面图表，再结合上述对上海市服装企业总体数量的分析，我们可以知道近几年（2011年除外）上海大中型服装企业占上海服装业总数的1/10不到，其从业人员占总体比例也维持在1/3~1/4左右，但其利润总额却占到上海服装业的70%以上，这说明上海的大中型服装企业攫取了该地服装业利润的绝大多数，行业集中度很高。另一方面，也说明中小企业数量很多，竞争激烈，实力不强，获得的利润微乎其微，难以与大中型服装企业进行竞争。进一步分析2011年大中型服装企业内部的情况，其中大型企业有9个，占大中型企业总数的10%，中型企业有92个，占总数的90%；从业人员分摊下来，单个大型企业要多于单个中小企业，但大型服装企业攫取的利润额缺远远高于中型服装企业，后者仅占到前者的1/8。出现此种现象的原因可能有：大型服装企业多为国有企业，背后有政府支持；此外，它们一般财力雄厚，可以进行多元化经营，在房地产、经融投资或是光伏等产业上赚取了丰厚的利润，以弥补服装业经营单一的不足。综合上述分析，上海市的服装产业结构正在优化调整，有规模型发展向集约型发展迈进。此外，以大中型服装企业为主导、小企业遍地开花的形势仍将维持一段时间。