城商行上市冲动遭监管层降温_仅11家银行较靠谱

城商行上市冲动遭监管层降温仅11家银行较靠谱2011年04月18日05:31理财周报147家里，真正靠谱的也就11家：第一梯队7家，第二梯队4家。理财周报零售银行实验室从147家城商行中遴选出52家，发布城商行竞争力排行榜。2007年北京银行、南京银行和宁波银行三家城商行成功上市，自此监管部门便将城商行上市申请搁置在案。此中，有关城商行上市重启的随风言语屡次盛行不衰。随着众多城商行上市意愿日趋强烈，以及为达上市门槛而在股权结构、资本规模、风险控制等方面所做努力的积累，城商行上市的热潮在2011年找到了火山口，搁置已久城商行上市似乎将重启。城商行上市前奏城市商业银行的前身是20世纪80年代设立的城市信用社。20世纪90年代中期，中央以城市信用社为基础，组建城市商业银行。此后，城商行经历了更名、改制、引进战略投资者以实现跨区域经营等改革后，已形成独特的发展战略和业务定位，在银行业中的比重逐步提升。船到桥头自然直，经过一系列改革后，城商行开始着手上市。截至2010年末，147家城商行总资产达7.85万亿，增长38.25%；所有者权益为4822亿，增长34.43%；银行业金融机构总资产、所有者权益增长分别仅为19.86%和31.23%，大型商业银行仅为14.94%和30.28%，股份制商业银行为26.11%和44.79%。147家城商行税后利润为769.8亿，增长55.05%。除了规模快速增长，城商行一直被人诟病的风险控制也得到改善。2010年不良贷款余额为325.6亿，不良贷款率为0.9%，低于商业银行的平均水平1.1%。据媒体报道，证监会正在制定内部指引，对拟上市城商行财务指标提出新的要求，包括资产规模大于800亿元，净利息收入超20亿元等。中国银监会主席助理阎庆民近期表示，城商行上市要综合考虑资本市场的容量、城商行公司治理是否健全、相关监管指标是否达标等因素。城商行上市的三个梯队理财周报零售银行实验室根据相关监管条件和上市门槛，结合城商行自身上市准备进程，按照上市成功的可能性大小把城商行分成三个梯队。由于恒丰银行、广发银行、渤海银行前身是地方性银行，我们将城商行的概念放大，把它们也包含在内。第一梯队的有广发银行、东莞银行、重庆银行、江苏银行、上海银行、大连银行、盛京银行共7家；第二梯队的包括杭州银行、温州银行、包商银行、哈尔滨银行共4家；第三梯队的为广西北部湾银行、大同市商行、济宁银行、内蒙古银行共4家。第一梯队中的银行大都向监管部门提交相关资料，处于静候答复状态。最接近上市广东发展银行已于近日正式更名为广发银行，剑指上市。广发银行总行办公室人员表示，不排除先上了A股再上H股的可能性。重庆银行早在2009年就做好上市的准备工作，在静候监管部门答复无果后，已两次延长“上市方案有效期”至2012年6月5日；同样递交上市相关材料的还有东莞银行与江苏银行，坐等监管方回复，东莞银行则已经确定承销商；上海银行声称上市已达10年之久，早已疲惫。相比第一梯队，第二梯队进程显然落后一步。目前，第二梯队大多都在为达到上市基本门槛而努力。杭州银行与温州银行已花了大量精力解决股权问题。杭州银行高管大量减持，温州银行通过四次增资扩股，国有股权逐渐被稀释。哈尔滨银行与包商银行也提出上市战略，据了解，哈尔滨银行已向监管部门提交引资申请，包商银行提出了“国际化银行”战略，希望“在未来二至三年内加快引入境内外战略投资者并上市”。华北第一梯队：盛京银行是黑马，大连银行股权清障盛京银行跨区经营“东北振兴”两不误，大连银行拟以4.6元/股，总价5.3亿转让2.81%的职工股权理财周报零售银行实验室研究员冀欣/文与华南和华东的密集优质城商行分布图相比，华北地区毫无悬念的逊色很多，但也正因如此，几家综合实力较为雄厚的城商行，顺理成章的脱颖而出，雄踞一方。除了已经成功登陆资本市场的北京银行，还有正在为上市做积极准备的大连银行和盛京银行。这两家银行同样受益于区域振兴规划，在此基础上布局全国，步伐略显低调，以至于在少有人关注它们的时候，它们就已经跑在了前头，宛如黑马。盛京银行：跨区经营“东北振兴”两不误什么叫做黑马？就是在甚至很多人都不曾听说过它的名字，也不知道它来自于哪个城市的时候，它却已经站到了准备上市城商行中的第一梯队，这匹黑马叫做盛京银行。盛京银行日前公布了2010年业绩简报。截至2010年末，该行总资产达2000亿元，同比增长约26%；各项存款余额突破1400亿元，同比增长约28%；当期实现利润近24亿元，同比增长约四成。然而10年前，这家银行的总资产还未过百亿，如今已劲增20倍，这背后是一个曾因资不抵债濒临破产的银行绝地重生的励志故事。盛京银行前身是沈阳市商业银行，2007年2月，经国家银监会批准正式更名，并获准在天津设立分行。今年1月23日，盛京银行上海分行正式开业运营，迈出了布局长三角关键的一步，“根植东北、辐射全国”的战略布局初现雏形。短短2个月之后，盛京银行鞍山分行正式开业运营，这是盛京银行在沈阳经济区获批国家综合配套改革试验区以来，在区内设立的首家分行。截至目前，盛京银行已开业和获批筹建的分行数量达到10家，在北京、上海、天津等地都设立了分行。异地分行业务整体发展强劲，对分散区域风险起到了积极作用。盛京银行有着清晰的角色定位，自更名起就与其形影不离的“东北振兴”概念，或许这就是其能否成功在A股市场圆梦的关键。业内人士透露，盛京银行的上市申请打的就是“东北振兴”牌，而正在发展期的东北地区亟需金融支持将为盛京银行的上市增添筹码。“地方银行支持地方经济，市民银行服务市民生活”是盛京银行的发展口号，佐证这些的是该行目前的发展轨迹。据介绍，盛京银行几年来已累计投放信贷资金2000亿元，支持地方基础设施建设、国有企业重组改制、装备制造业发展等重要项目；专门设立小额贷款服务中心为中小企业提供服务，创造支持其发展的长效机制。大公国际资信评估有限公司分析员任熠、李长林评级报告认为，沈阳市经济运行平稳以及沈阳经济区的建设为盛京银行提供了稳定的发展环境；盛京银行较强的区域市场竞争力以及快速推进跨区域经营也为其发展提供了有利因素。值得一提的是，早在2009年11月，盛京银行在其临时股东大会通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》。此后，盛京银行高层曾透露，盛京银行已通过上市辅导验收，然而时至今日依然未果，股权清理是否到位成了其目前能否成功上市的关键问题。大连银行：大规模清理股权只为上市清障大连银行成立于1998年3月，目前拥有天津分行、北京分行、沈阳分行、成都分行、营口分行、丹东分行、上海分行和重庆分行共8家分行。截至2010年12月末，公司总资产为1726.91亿元，同比增长36.20%；净利润为12.57亿元，同比增长32.18%。比起一直以来言行低调的盛京银行，大连银行似乎从不遮掩其觊觎登陆资本市场的野心。该行行长王劲平曾在多个公开场合谈及上市相关事宜，今年1月更是直接透露，预计大连银行在2012年在国内主板上市，即使有变数，上市的时间最迟不晚于2013年。大连银行常务副行长许文曾自信表示，该行不存在上市准备的硬伤。去年9月出席活动时，王劲平坦言，大连银行将于2010年年底向监管部门提交上市申请，相关IPO材料已基本准备完毕，上市辅导则由中信证券等大型证券公司负责，目前正在清理内部职工持股等问题。某城市商业银行管理人员也对此表示认同，他认为，大连银行依托区域经济的快速发展，竞争优势比较明显，近年来的扩张步伐也迈得快速而有序，上市的其他指标应该都不存在问题，最为关键的就是股权清理问题。与所有期望上市的城商行一样，大连银行的股权清理问题成为其登陆资本市场最大的掣肘。据了解，大连银行是1998年3月28日由大连市国有股份、中资法人股份及个人股份共同组成，目前很大部分股东是当时城市信用社整合而来，属于城商行常见的历史遗留问题。大连银行年报显示，截至2009年末，大连银行自然人股东5150户，占总股本的比例为11.79%。而根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》的规定，公开发行新股后内部职工持股比例不得超过总股本的10%，单一职工持股数量不得超过总股本的1%。或50万股，否则不予核准公开发行新股。引人注意的是，关乎大连银行上市能否成功的决胜战已经悄然打响。近日，大连产权交易所金马甲平台信息显示，大连银行逾千名职工股股东，拟以每股4.6元、总价53052.74万元的价格，转让他们所持有的大连银行2.81%的股权。根据此次受让公告，大连银行股权的受让方须为财务状况良好，且最近三个会计年度连续盈利的企业法人；受让方须在年终分配后，其净资产达到全部资产的30%以上。事实上，大连银行此次原始股东股权转让并非首次，去年该行118名自然人已成功转让大连银行0.91%的股权。业内人士称，大规模原始股东股权的转让，旨在为日后上市扫除障碍，大连银行的决胜之局过后曙光渐现。华北第二梯队：哈行上市还未启动，包商想要外资股东哈尔滨银行、包商银行钟情小企业信贷，截至2010年末，包商银行累计发放小企业贷款208亿理财周报零售银行实验室研究员李峻岭/文截至2010年年底，以资产规模计，哈尔滨银行和包商银行的总资产都突破了千亿，分别为1265亿元和1141亿元。这两家业务特色鲜明的城商行，都受到过监管部门的肯定。在多种场合，两家银行都成为小企业金融服务经验的传授者。哈行上市规划按部就班，包商主打国际战略更名、引资、上市已经成为城商行发展的三步曲，而贯穿其中的是跨区域经营。值得关注的是，在监管部门明确城商行立足地方经济、严守风险底线的新发展思路后，已经完成“更名”工作的哈尔滨银行和包商银行将如何继续完成“引资、上市”的后两步曲，引起了普遍关注。消息人士透露，哈尔滨银行的引资工作进展顺利，目前，引进战略投资者的报告已经递交到监管部门，等待审批。“上市是哈尔滨银行的长远规划。”这位消息人士说，“但是，关于上市的工作还没有启动。”哈尔滨银行现有天津、成都、沈阳、大连、重庆等10家分行，在北京、深圳、吉林、甘肃、重庆及黑龙江等地设立了9家村镇银行。截至2010年末，哈尔滨银行资产总额1265亿元，存款余额1119亿元，不良率贷款0.8%，实现净利润13.02亿元。包商银行董事长李镇西去年9月接受路透社记者采访时表示：“未来二至三年，包商银行将加快引入境内外战略投资者的步伐，并完成在资本市场的上市融资。”李镇西说，“来找我们的外资机构很多，但我们还是想先练好内功，以后(股权)能卖出一个更好的价钱。”李镇西认为，境外战投能带来先进的管理经验和技术，希望境内战投是知名的企业集团，但并不局限于金融机构。值得注意的是，在李镇西对外谈话中，“国际化银行”是使用频率比较多的词语。他提出，将把包商银行发展成为一家国际化银行，故希望“在未来二至三年内加快引入境内外战略投资者并上市”。截至2010年末，包商银行总资产达到1141亿元，是成立初(7.12亿元)的160倍；各项存款余额933亿元，是成立初(4.6亿元)的203倍；各项贷款余额341亿元；五级分类不良贷款余额1.57亿元，不良率为0.46%；实现利润17.5亿元，资产利润率1.44%，资本利润率27.25%，资本充足率11.21%，拨备覆盖率239.46%。目前，包商银行有包头分行、赤峰分行、巴彦淖尔分行、通辽分行、呼和浩特分行、兴安盟分行、鄂尔多斯支行、锡林郭勒支行、呼伦贝尔支行9家区内分支机构，有宁波分行、深圳分行和成都分行3家区外分支机构，共95个营业网点，员工4400多人。此外，包商银行还发起设立了固阳包商惠农村镇银行等16家村镇银行。“小企业”信贷是绝活儿哈尔滨银行和包商银行这两家城商行均以创新小企业金融服务而闻名。把“小企业”金融服务做“大”，是这两家北方城商行的绝活儿。4月1日，以“严守风险底线，实现科学发展”为主题的全国城市商业银行发展论坛第十一次会议在武汉召开。作为特色化经营的典型代表，哈尔滨银行董事长郭志文应监管部门邀请代表哈尔滨银行在大会上发言，介绍了哈行农贷业务基本情况。哈行的小额贷款划分为四大板块：小企业类贷款、农户