德银VR报告(中文)

德银VR报告中文完整版来了！2万字让你了解关于VR的一切原创2016-04-15RossSandlerVR次元今年3月，德意志银行（以下简称“德银”）发布最新VR报告，以Oculus、HTCVive、PSVR等主流VR产品为例，解读VR产品面对的机遇和挑战。腾讯科技旗下VR次元今天带来德银VR报告中文版。（微信上搜索“qqtechvr”，关注VR次元，回复“德银”，获取PDF中文版报告）。VR次元出品英文原版作者：RossSandler中文版作者：腾讯科技孙实、于春慧━━━━━摘要：VR时代到来━━━━━面对历史上最大规模的VR产品来袭之际，德银观察到一些核心趋势：趋势一：基于台式机的VR产品预订势头火爆，市场需求超出预期。趋势二：移动VR产品主要分为三类：第一类：轻量级移动VR，如谷歌Cardboard。第二类：基于智能手机的VR，如三星GearVR。第三类：独立式VR，内置CPU/GPU等。其中，2017年移动VR销量或将达到5000万部。趋势三：VR行业在硬件方面正在向“完全在场”转移，未来几年移动VR将赶超台式机VR，但普及的关键还在于内容是否具有吸引力。总而言之，VR领域的创新步伐让人容易联想到2007年左右的智能手机市场，VR市场真正成型还需要几年时间，但其潜力十分巨大。GearVR将于2016年爆发德银预计，到2016年底，Oculus销量将达到100万部，HTCVive将达到100万部，索尼PSVR将达到250万部，而移动VR用户数量将达到1800万部。鉴于今年年底PS4保有量将达到5000万部，以及索尼历代新产品的成功纪录，预计今年PSVR的销量将最高。从长期来看，凭借较低的成本和日益提升的用户体验，移动VR产品将拥有更广阔的市场空间。今年，三星GearVR销量有望突破1000万部，而去年仅为25万部，三星也将凭借这款产品巩固其在移动VR市场的领先地位。预计2017年，移动VR产品销量将达到5000万台。追求“完全在场”所带来的挑战虽然德银对VR市场保持乐观，但今年VR行业仍面临一系列挑战。“完全在场”也就是让VR用户感觉到自己完全身处VR世界中。但是当前，没有几个VR平台能够做到这一点。目前来看，配上动作控制器和Lighthouse追踪系统，HTCVive能提供最接近的“完全在场”体验。如果配上OculusTouch手柄，OculusRift的功能也将与HTCVive接近，但Touch手柄今年下半年才能上市。移动VR有许多障碍需要克服，但未来几年也将配备位置追踪系统、动作控制器和更高的帧率。最重要的一点，开发“完全在场”体验的内容需要有适当的故事情节，到目前为止，很少VR厂商能攻克这一难关。移动VR的发展移动VR的一个发展趋势就是碎片化。到目前为止，三星GearVR的表现超出了预期，但在帧率、电池续航和其他方面还没有达到最佳状态。于是，独立式VR产品出现，这些产品通常内置CPU和GPU等硬件。此外，德银预计谷歌和苹果今年及未来一段时间将发力移动VR，并推动该市场的发展。要想成功，一个移动VR生态系统需要以下几个方面：分发：庞大的用户群和一个充满活力的应用商店；开发者：培育一个健康的市场，开发者可以通过销售软件获利；API和SDK：拥有大量能够确保VR体验的API和SDK。Facebook：将领跑PC和移动VROculus近期暗示，OculusRift的预订量远超出其已发出的开发者工具包（30万套），这意味着德银的预期（2016年售出100万部OculusRift）是合理的。德银认为，一些游戏玩家可能会选择HTCVive，因为它上市时搭配动作控制器和SteamVR内容。但德银相信，OculusRift将拥有更大的用户群和开发者社区。Oculus应用商店采用“审核”模式，而非“开放”模式。在VR发展的初期，该模式比较适当。OculusRift今年的硬件营收将达到6亿美元（毛利率为0），而应用商店净营收将达到3500万美元。谷歌：I/O大会上公布详细VR战略谷歌正积极投资于VR市场，在今年5月的I/O大会上，谷歌或将发布进一步的VR战略。在VR市场，谷歌已经准备就绪，包括CardboardSDK、开发者、500万用户、YouTube360和三维图像绘制工具TiltBrush，以及拒绝将旗下主要应用置于Oculus应用商店中。德银认为，将来的AndroidVR（无论谷歌如何命名）将主要致力于移动VR产品的中高端市场，即基于手机的VR和独立式VR，而Cardboard仍继续致力于轻量级移动VR市场。此外，谷歌还瞄准了增强现实（AR）市场，去年携手联想发布了ProjectTango项目，其首款智能手机参考将于今年年中发布。━━━━━第一章：VR现状━━━━━当前VR的生态系统当前处于VR发展曲线的哪一阶段？德银对历史上新技术在不同阶段的市场形成进行了研究，发现有两项新技术的发展轨迹适用于VR：1、最初的互联网（20世纪90年代中期）；2、智能手机的普及（2007年至今）。基于这两项技术的发展轨迹，尤其是智能手机的发展，或许能很好地预测出未来10年VR的发展趋势，因为正是智能手机应用和生态系统推动了VR的发展，而且两者的内容分发机制看起来也是类似的。在2007年之前，智能手机的形式多种多样。直至2007年iPhone上市后，智能手机时代才真正来临。iPhone的出现引发了智能手机的新一轮创新，并且一直持续到今天。美国智能手机生态系统的发展轨迹图鉴于当前已出现三款台式机VR平台，以及大量的移动VR头盔，VR市场也将出现类似于智能手机市场的激烈竞争环境。其中很重要的一个表现就是，快速的开发周期和产品发布。在之前的2~3年，就已经出现了这一现象，厂商不断推出新版本的台式机VR开发者工具包。但与两年前相比，当前用于解决VR技术问题的资金和开发人员数量已是当初的10倍，是5年前的100倍。自Facebook收购Oculus以来，VR领域的风险投资增长了3倍，几乎每天都有VR公司宣布获得投资。当前的VR生态系统相当于2007年的智能手机发展现状。在美国，智能手机用户突破1亿用了4~5年时间。VR的普及曲线会相对较慢，但足以撑起一个庞大的市场。高度互动和‘杀手级’应用出现在硬件普及之后的2~3年游戏引擎公司Unity公司CEO将2016年和2017年视为VR“令人失望的两年”，即所有分析师和媒体都大肆报道GearVR和PSVR等产品，但这些产品却不能令用户尖叫，从而推动该市场的持续发展。因此，2017年很可能媒体的态度开始反转，认为VR被吹嘘过度。这种发展模式几乎在每家消费者科技公司IPO过程中都能见到。最初，当这家公司还是私人控股企业时，多少都存在一定的神秘感。一旦提交IPO招股书，这家企业就会遭遇各种各样的质疑，如业务模式和融资估值等。VR也将经历同样的发展趋势。在经历2016年和2017年的硬件普及阶段后，媒体和分析师不禁要质疑：“杀手级应用在哪里？为什么所有的VR设备都充斥着垃圾内容？”这些问题很可能出现在2017年的CES和MWC上。事实上，VR的希望犹存。再以智能手机市场为例，形成一个繁荣的生态系统用了数年时间。虽在iPhone早在2007年年中就推出，但iOS应用商店一年后才上线。最初iOS应用也是乏善可陈，直至Instagram、WhatsApp、Uber和其他杀手级应用出现后，iOS生态系统才真正形成。直至2011年，即iPhone上市后4年，iOS应用下载量才真正腾飞。第三方应用加速了智能手机的内容消费Android平台也是如此。直至2009年，Android在功能方面才追赶上iOS。在市场份额和应用下载量方面，又花了数年才赶上iOS，这距离iPhone上市已经4~5年时间。2015年和2016年的VR市场状况相当于2007年的智能手机市场状况。同样，对于VR而言，开发者要开发出能让消费者将VR融入日常生活中的应用程序，还需要数年时间。在这些应用程序中，游戏可能首当其冲。但是VR要想真正成为主流，还需要其他应用，如视频、社交等。这些应用能提升用户的日常互动，从而推动VR走向大众市场。━━━━━第二章：VR的目标是“在场”━━━━━“在场”（Presence）是一个行业术语，用来描述一种VR体验，即让大脑认为自己正处于所见到或正在互动的环境或场景中。例如，你不仅仅在观看电影，而是身处电影之中；你不仅仅在玩2D或3D游戏，而是身处视频游戏之中；你不仅仅是在看走钢丝表演，而是你就在钢丝上行走。“在场”就是让我们感觉到自己正身处VR世界中，而不仅仅是带着VR头盔。VR在做到这一点的同时，还要确保不让用户出现晕动症，这需要VR设备满足特定的技术规范，无论硬件还是软件。要实现“完全在场”需要满足诸多核心技术指标，包括硬件层面和软件层面。在下图中，德银展示了当前主要VR设备在这些标准上的满足情况，包括位置追踪、显示、镜片质量、校准、触觉和音频等。主要VR平台在满足“在场”标准方面的对比基于上图可以总结出两个结论：结论一：基于台式机和游戏主机的VR系统已经为VR的普及做好了准备，即使内容尚未完全到位；结论二：要实现“完全在场”体验，移动VR还有许多工作要做。要创建“在场”体验，VR头盔的设计仅占一小部分，扮演更重要角色的是CPU/GPU、追踪系统和软件。下面的图以HTCVive为例，说明各要素之间是如何相互呼应的。HTCVive已经满足了提供VR内容的技术规范，以及支持VR的台式PC。这套系统要正常工作，还需要在台式机上安装SteamVRAPI，从而将应用软件与硬件连接起来，以确保信号被发送到VR头盔和控制器上。HTCVive的出众之处在于集令人难以置信的显示、Lighthouse动作追踪系统、以及允许用户在广阔空间内随意移动（而非固定位置）等特性为一体。如果搭配上Touch动作控制器，Oculus也将支持同样的功能，但要等到今年下半年。索尼PSVR也支持类似功能，但能力有限。内容需要进一步丰富当前，能充分利用“完全在场”VR体验的内容很少。随同OculusRift免费赠送的两款游戏《EVE:Valkyrie》和《Lucky'sTale》确实不错，但并未完全将用户置于游戏之中。在《EVE:Valkyrie》游戏中，虽然画面不错，但动作和视觉范围均有一定的限制性。这两款游戏均采用Xbox控制器，这在某种程度上限制了游戏体验。换言之，它并未充分利用“完全在场”的技术优势。“在场”并不局限于游戏，还可以应用于其他一系列体验中，如音乐会、健身、商务会议和社交互动等。在上述应用体验中，必须要做到慢速和近距离，以防止出现困扰许多VR体验的晕动症。到目前为止，我们见到的“完全在场”VR体验的最佳应用包括：OculusToybox。FacebookCEO马克•扎克伯格称：“这是我最近感受到的最疯狂的Oculus体验。”该应用除了充分利用Touch控制器的威力，Toybox还支持多玩家模式。在Toybox平台上，玩家可以相互看到对方。例如，两个用户打乒乓球、使用道具对战、一起放烟花等，所有这些都发生在VR世界中，很好地展示出了精准、自然的VR输入所带来的快乐。TiltBrush。TiltBrush相当于是Windows“画图”工具的VR版本，允许用户在3D空间内通过控制器来绘画、雕刻。LondonHeist（《伦敦劫案》）。LondonHeist是专门为PS4和PSVR开发的第一人称动作射击游戏，充分地利用了PS的摄像头和动作控制器。用户可以完全控制自己的身体和手臂，有一种身处动作电影之中的感觉。━━━━━第三章：VR目前的挑战━━━━━目前有一些近期和中长期内的挑战，可能影响到VR的普及。与2007年至2010年间的智能手机市场相似，开发个一个大规模、有活力的VR开发者社区需要时间。对智能手机而言，直至2011~2012年，应用下载量才真正开始腾飞，所以VR生态系统也需要同样的时间。VR当前面临的一些核心挑战主要表现在以下几点：1、移动VR尚未做到“完全在场”。移动VR在帧率和延迟方面均未达到标准，无法让用户真正沉浸在VR体验中