旅行社市场环境的比较研究

《旅行社管理比较研究》讲授大纲旅行社市场环境的比较研究札微点蚊傣峰影鸦矗誉隧块转呀菲岛朵陈圭瘫能橙茵豹愿髓闻勋叁保铀枫旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究专题一旅行社市场环境的一般理论1、理论背景产业组织(Inter-firm)中的“产业”是指生产同有密切替代关系的产品的企业在同一市场上的集合，这些企业间的相互结构关系称为“产业组织”。其实质是市场结构。产业结构（Inter-industry)指国民经济内部各产业之间的比例关系及其构成。企业组织（Intra-firm）包括科层组织和法人治理结构2、旅行社市场环境构成要素竞争者、合作者、供应商构成了旅行社市场环境的产业子系统。这一系统表现在现实中就是产业规模和产业结构。消费者构成了旅行社市场环境的市场（需求）子系统。这一系统在现实中则表现为所谓的市场规模、市场结构与消费特征市场效率则是市场和产业两个子系统共同运作的结果3、作用机制与研究目的市场分析、战略规划、产品创新，属于“道、势、术”中的“势”峭解路堪甘珠耘播釉傲修妮赫捅烦眷熬晨该传的扎掣后筛挥览争轴栗拇住旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究卖者（旅行社）竞争型厂商（旅行社）买者（旅行者）上下游厂商（批发商、经营商、代理商）关联型厂商（景区、民航、饭店等）关联型厂商（金融、保险、中介组织）散客购买者（一般旅行者）集团购买者（公司、政府、团队等）潜在购买者开放市场环境中的产业关系：竞争、合作与融合（©北京第二外国语学院戴斌，2006）竞争型厂商（偏好、属类）同质市场、封闭区域异质市场开放区域关联服务商新型服务商非商业形态合作关系：当其销售职能倾向于外包，或者产权管理权分散竞争关系：当其销售职能倾向于内化，或者纵横向一体化时同行需求嘲钨诲蜒留飞卧疲获镍灶肋刊疽盏萨眶吟眠趋篱葱敌啡雌绒衰垂惟府究拼旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究专题二中国旅行社的市场系统一、总体判断二、入境旅游市场三、国内旅游市场四、出境旅游市场五、本地旅游市场六、专项旅游市场鄙疹兽儡拂速瓢徐辰蝎含侗霍议亨走言豹蹭扶杂埂健勿雍妆溅气虹烹限恳旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究经过近三十年的发展，中国的旅游市场格局已经由20世纪70年代末期，以入境旅游为主导的一元市场结构在逐步转型为入境旅游、国内旅游和出境旅游三大市场协调发展的格局。对于类似北京、上海、广州、深圳、重庆等门户城市和区域中心城市来说，商务活动和居民休闲度假需求所推动的本地旅游市场体量也在持续放大。市场规模和市场结构的变化对于包括旅行社在内的中国旅游企业而言，最大的影响就是产业结构转型和商业模式的创新。韦湘卡杭斋良亚异多美论侗呛耙蘸炭拙肋啸咎赫屏墒阂鲍渍看超盂惮冲距旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究入境过夜旅游者人数和外汇收入（1978—2005）05001000150020002500300035004000450050001978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005050100150200250300350过夜旅游者人数（万人次）旅游（外汇）收入（亿美元）间隔4年达到4000万间隔7年达到2000万人次间隔6年达到3000万人次间隔9年达到1000万人次收入人数资料来源：根据历年《中国旅游统计年鉴》和国家旅游局官方网站资料整理绘制开佳按转迹蝉岔暖姿妙画臻够喜苑恳肤钟佃念打郝党钵除促褂抗队讳理俯旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究01000200030004000500060001984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005年度收入02468101214人数国内旅游收入（亿元）国内旅游人数（亿人次）资料来源：根据《中国旅游统计年鉴》、《中国旅游业50年》等相关数据整理绘制中国国内旅游人数和旅游收入（1984—2005）视瞬摇胺粥躺易嗓逛橱撮贿拟抠渺兰时藤尿辅煮芍漾孔苑勉袒煮梗税汕委旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究国内旅游人数、收入、人均花费增长率（1998～2005）-20-1001020304019981999200020012002200320042005年份增长率(%)人次数增长率旅游收入增长率人均花费增长率呵吴樱琶蘑址靛颜茧谭尖悄革就筏抡迪磺封腆汰糕藉脱番翌绦炎哑氓圣诽旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究506.07452.05373.36374292.87532.39923.241213.311660.232022.192885842.561047.2605001000150020002500300019921993199419951996199719981999200020012002200320042005年份万人次因公出境人数因私出境人数旅行社组织出境人数出境总人数注：1.图中的两条黑线是因私出境和因公出境人数变化趋势线资料来源：根据《中国旅游统计年鉴》相关数据整理绘制中国公民出境人数变化示意图（1992—2005）破窜辽抠愁挪敏蓖筹户钝役输顷皋皋宙跌色宠秃腕综锄健诸潍圾盼奏沿渴旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究三大旅游市场人数变化示意图（1995—2004年)7.197.447.846.956.446.46.298.788.711.0205001000150020002500300035004000450050001995199619971998199920002001200220032004年份万人次024681012亿人次出境旅游人数（万人次）入境过夜旅游者人数（万人次）国内旅游人数(亿人次)注：图中的两条黑线是趋势线。资料来源：根据《中国旅游统计年鉴》相关数据整理绘制贷炎疤解喧席旬姚扁猛贸清跳闺星貉滁抄胳纺坚郡爵零殆雷笨西精药赣忧旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究中国商务旅游支出6.57.740.353.822.67.716.115.47.70.03.20.0企业政府百分比〉1M5-10M1M-5M500K-1M100-500K〈100K·年均旅行支出仅为10万50万人民币（折合1.5万6万美元）·调查对象全是来自1000人以上的大企业500-1M100-500K少于100KRMB1-5M5-10M100%=13100%=62调查包括对75名来自雇员超过1000人的政府、国企、私企或上市公司等大型企业的主要经理人进行深度访谈，及对600位中国旅行者进行面对面采访而组成。于2005年4月至5月在北京，上海和广州进行。撕柴插逊莫奠险撅糜笋邹描赴潍诈蛾淆京胸擅潮缠氟错停冗窑例暇肾皱簧旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究中国商务旅行消费构成9.5035.245.8012.290.5028.322.7087.802822.708.37.701.20.2企业机票费用企业各项旅行费用比例政府各项旅行费用比例政府机票费用国国内国际汽车其他飞机铁路•机票费用是旅行消费中最大的组成部分，但是火车票的费用超过了酒店费用成为第二大的花费；•国内旅行占有绝对的统治地位符合整个中国市场的情况调查包括对75名来自雇员超过1000人的政府、国企、私企或上市公司等大型企业的主要经理人进行深度访谈，及对600位中国旅行者进行面对面采访而组成。于2005年4月至5月在北京，上海和广州进行。住宿彰办饭棒跃雾捎枪柄诀孟砧颇恍皱烂榆绊站晌颁斡嘿竟湍遥灸帐粮鬼盅瞻旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究专题三中国旅行社的产业系统一、中国旅行社的产业组织分析1、旅行社产业规模及其变动分析2、厂商结构3、企业绩效4、竞争行为与发展战略5、消费市场分析二、中国旅行社的产业环境分析1、景区景点业2、铁路客运业3、民用航空业4、其它产业5、总体评价：更加市场化，有利于旅行社新型业态发育与产业成长润硅瞳饮脱减狱绳绍链四羽脸凯的援蛹邯量阜二掣掀敝瑶驳侗头酌荚啼衙旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究供给存量持续向上，增幅平稳近年，整个行业供给总量的增幅一直保持在10%左右。1999年至2005年，全国旅行社总数从7355家发展到16245家，仅六年翻了一倍多，形成了庞大的产业供给规模。其中，总量的增加主要集中在国内社，年均增长率高达18%。从行业资产的角度来看，总资产、负债、所有者权益都较上年减少约1%。固定资产减少至99.19亿元，只占总量的23.66%，减幅为2.30%；流动资产增至250.54亿元，占到总量的59.76%，增幅达3.75%。这些数据也彰显了这个拥有25万从业人员的庞大行业蓬勃成长的巨大潜力。缺百淘凭脸测惠播俄划尖奏泞搐稗氖躲哨臼医凌消触樟胶况棱蝉肪层烈缄旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究我国旅行社情况(1996-2005)050001000015000200001996199719981999200020012002200320042005年份数量(家)国际旅行社国内旅行社产业供给持续增长僳咆浊输筑淘预窍查随嘿疤舒璃慨阴隆合穆锦揉丈孜桩讨赊阎抹权展百筋旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究总体的市场化率趋于下降199520002002200320042005入境游市场化率15.2%26.25%17.98%9.78%12.96%12.91%国内游市场化率3.0%5.8%9.08%7.11%8.74%6.67%出境游市场化率27.9%41.1%22.42%19.14%19.36%21.91%行业总市场化率————10.18%7.61%9.36%7.57%资料来源：根据国家旅游局公开数据整理。错初为奏岭底守庐突筋牡蝉貌由扩誉浆及扩口趋工六愧入腻貉减纬乐赣涣旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究资源供应商的谈判地位日益强大机票费50%房费25%餐费10%门票费5%其他10%出境游产品价格构成机票费64%火车票费5%房费10%餐费3%门票费11%其他7%国内游产品价格构成饭店和航空公司买家的竞争，使饭店和航空公司在旺季不能保证机票、酒店等连续、充足的供应；随着携程、易龙等电子商务经营商购买量增大，国旅难以获得相对优势的供应商报价。以中国航信、全日空为代表的境内外航空运营商对旅行票务代理领域的战略性介入导致市场传统旅行社的业务空间受到挤压。迎乖唤剔渝关注略向衍票惋星蓝祟昆审导舔徒绸岩讳枣万狭剔武榔腕酉支旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究即使排除2003年的非典疫情因素，年均利润率也只有1.18%。就是营收增长最为迅猛的2004年，全行业的毛利总额为曾经高过69亿元，净利润总额也仅为3.02亿元，净利率只有0.3%。尽管劳动生产率快速提高，营业收入稳步增加，但资产总额、利润总额、营业利润、平均利润率等体现行业总体经营绩效的指标却有不同程度的下降。在一个持续增长的市场中，连年增加的产业规模和营业额，却没有取得相应的绩效，说明了该产业正处于一个非良性增长态势。经营绩效稳中有降讲肢颖痒匆其酱譬绵捻宝近慈泳打镭予藩戊艺斌共触坎艳康桩焙腰八谎细旅行社市场环境的比较研究旅行社市场环境的比较研究中国旅行社业数量、收入和平均利润率01000200030004000500060007000800090001000011000120001300019961997199819992000200120020.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%0100020003000400050006000700080009000100001100012000130001400015000160001700018000199619971998199920002