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涵寓SHUJU涵寓长租公寓大数据调研报告——2017.07——报告说明涵寓大数据研究，不仅在于掌握公寓行业的庞大数据信息，更着力于对这些含有意义的数据进行专业化处理。秉承“用事实说明数据，以数据产生价值”，通过数据的分析及再加工，实现大数据的“增值”。●数据来源涵寓大数据库百度统计CNZZ中国房地产和存量资产暨城市更新理事会内部资料政府机构相关公开信息23家政府机构统计企业官网、企业自媒体、行业第三方自媒体公开信息●数据周期2017年7月15日之前目录CONTENTS中高端服务式公寓代表解析02集中式长租公寓代表解析03分散式长租公寓代表解析04国际租赁市场综合05国内租赁市场综合06七月新政01山东14条制度加码房地产调控,推动“租房者幸福居住”2017年7月20日，山东省政府第107次常务会议审议通过了《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》▲《通知》明确，培育和发展住房租赁市场。建立健全购租并举的住房制度，租房人办理居住证后享有义务教育、医疗等基本公共服务,落实提取住房公积金支付房租政策，鼓励新市民通过租房解决居住需求。上海现租赁住房用地：“只租不售”7月24日，上海首批公开出让的两幅租赁住房用地在上海市土地交易市场成交。▲两幅土地分别位于浦东张江和嘉定新城，采取“只租不售”模式，项目建成后，将至少提供1897套租赁住房房源，也标志着上海新增租赁住房用地供应已全面启动。上海发布“十三五”规划，新增租赁住房70万套7月7日，上海发布住房发展“十三五”规划，将新增170万套住房，其中租赁住房约70万套，新增代理经租房源30万套（间）左右。▲中心城区计划完成二级旧里为主的房屋改造240万平方米，实施约5000万平方米的各类旧住房修缮改造。深圳计划落实存量用地建设商品房7月7日，《深圳市住房建设规划2017年度实施计划》发布，计划强调落实以存量用地供应为主的商品住房建设。▲年度计划安排人才住房和保障性住房用地65公顷，其中城市更新配建用地25公顷，产业配套住房用地15公顷。广州“购租同权”，承租人子女就近入学7月17日，广州市政府官方网站发布《广州市加快发展住房租赁市场工作方案》，公布了16条措施，成为租房市场重大利好。▲做大租赁需求市场，租售同权。▲成立广州住房租赁发展投资有限公司（暂定名）。▲做大租赁供应市场，鼓励供应主体多元化。▲减税，干租赁就减税。▲增加住房公积金对租赁住房的支持力度。凡是租赁提取公积金，从以前每月提取不超过上年度平均月工资的60%，提高到80%。九部委发文要求12城加快发展住房租赁市场住房城乡建设部已会同有关部门选取了广州、深圳、南京、杭州、厦门、武汉、成都、沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆等12个城市作为首批开展住房租赁试点的单位。▲《通知》要求，人口净流入的大中城市要支持相关国有企业转型为住房租赁企业，以充分发挥国有企业在稳定租金和租期，积极盘活存量房屋用于租赁，增加租赁住房有效供给等方面的引领和带动作用。无锡、郑州、济南等地明确租房落户无锡、郑州、扬州、济南等多个城市近期推出或者计划推出“租房可落户”的举措。▲在无锡，租住经房产管理部门办理租赁登记备案的合法租赁住宅，社会保险均满五年（宜兴为均满三年）；▲在郑州，参加城镇社会保险满2年，租房也能落户；扬州要求拥有稳定就业，并且不间断缴纳城镇职工社会保险满5年；▲在济南，租赁者除了要有合法稳定的租赁住房外，还要有合法稳定的就业，并且按规定参加本市城镇职工养老保险满2年。佛山九大举措发展租赁市场：卖地自持+商改租+工改租+盘活存量房7月21日，佛山市开展全国住房租赁试点工作动员会议，明确通过九大举措发展租赁市场，确定下一步佛山首要目标。▲包括盘活存量房、完善供地方式；建设政府住房租赁交易服务平台，创新租赁服务；完善住房租赁税收和金融支持政策，降低租赁运营成本等。天津成首个落实住房租赁市场实施意见的直辖市6月21日，天津市人民政府办公厅发布落实《关于培育和发展住房租赁市场的实施意见》，天津成为首个落实意见的直辖市。▲意见特别强调鼓励和支持住房租赁消费，多措并举加大租赁房源筹集供应，扩大全市住房租赁市场规模等。武汉住房租赁试点征求意见7月24日，武汉市住房保障和房屋管理局发布《武汉市关于开展培育和发展住房租赁市场试点工作的实施意见（征求意见稿）》的公示▲《意见》提出10条措施，加大住房租赁政策支持力度，包括保障承租人享有公共服务政策。提到承租人子女也有望享受就近入学；试点期间，租赁企业备案的租赁企业出租屋不得少于1000间等措施。安徽：推行先租后让、租让结合的企业供地方式7月20日，安徽省国土资源厅日前发布5条土地利用新举措,积极推行先租后让、租让结合的企业供地方式。▲安徽省国土资源厅日前发布5条土地利用新举措，鼓励以租赁等多种方式向中小企业供应土地。积极推行先租后让、租让结合的供地方式。安徽省确定的优先发展产业且用地集约的工业项目，在确定土地出让底价时可按不低于用地出让最低价标准的70%执行。目录CONTENTS中高端服务式公寓代表解析02集中式长租公寓代表解析03分散式长租公寓代表解析04国际租赁市场综合05国内租赁市场综合06七月新政01中高端服务式公寓代表解析02涵寓中高端服务式公寓代表解析281515697国际服务式公寓市场占有率雅诗阁中国辉盛国际恺信亚洲万豪行政公寓Shama奥克伍德服务式公寓源于欧洲，是由专门管理公司统一管理，既有酒店的性质，又有相当于个人“临时住宅”的特色。伴随着1996年上海、北京、深圳等城市做为中国主要商业中心的兴起，服务式公寓市场吸引了大量境外投资，目前在中国运营的国际服务式公寓主要有：雅诗阁、辉盛阁、奥克伍德、恺信亚洲等。现通过对恺亚一系列可视化大数据进行分析，对服务式公寓行业进行全面数字解读，深挖行业前景，对中高端服务式公寓各层面运营进行广泛的思考。涵寓服务式公寓标杆——恺信亚洲品牌口碑恺信亚洲品牌时间轴起源源自英伦全球顶级公寓运营专家创始年代入驻中国1998年运营资产累计管理及运营超过75亿人民币优质资产年营业额年经营年收入超过8000万人民币市场排名同类市场亚太前10名中国前三名之列2006年2006年至2017年，恺信亚洲带着不容混淆的身份标签和贵族的世袭教养进入了中国市场，由中国的顶级精英团队做公司的运作。短短10年，累计管理及运营超过75亿人民币优质资产，年经营年收入超过8000万人民币。其管理和服务的双高标准跻身同类市场亚太前10名、中国前三名之列，成为亚太地区服务式住宅当之无愧的领导者。涵寓服务式公寓源于欧洲，是由专门管理公司统一管理，既有酒店的性质，又有相当于个人“临时住宅”的特色。伴随着1996年上海、北京、深圳等城市做为中国主要商业中心的兴起，服务式公寓市场吸引了大量境外投资，目前在中国运营的国际服务式公寓主要有：雅诗阁、辉盛阁、奥克伍德、恺信亚洲等。现通过对恺亚一系列可视化大数据进行分析，对服务式公寓行业进行全面数字解读，深挖行业前景，对中高端服务式公寓各层面运营进行广泛的思考。恺信亚洲的运营模式打造了诸如恺亚国际服务式公寓•绿地海珀旭晖、恺亚国际行政公馆•华侨城苏河湾，恺亚豪华精选•融创188等众多地标性物业。15家众多地标性物业在上海、杭州、常州、广州、深圳、福州、泉州、厦门、长沙等9城都有运营的公寓。多地运营平均出租率高项目平均出租率高于93%。平均租金回报率高业主平均租金回报高于市场的22%以上。恺信亚洲稳定的客户来源外企150家跨国企业缔结伙伴恺信亚洲在中国内地迄今已成功签约汇丰、宜家、德勤、迪士尼、阿迪达斯等150余家跨国企业。近万名服务客户●为150余家跨国企业的近万名外籍高管提供了居住服务，并始终享有稳健、优质的口碑。涵寓恺信亚洲坚实的合作伙伴●凯信亚洲与国内诸多知名地产发展商如绿地集团、华侨城集团、大华集团、星浩资本、上海融创、世茂集团、深城投、旭辉、深天津、中粮地产、耀江、远洋国际、象屿集团等拥有长期合作关系，紧密携手，互为成就。涵寓恺信亚洲的褒奖与肯定——来自行业的褒奖与肯定，是实力的最好注脚最具品牌价值公寓运营商最佳国际度假村－恺亚云舍年度最具成长性服务式公寓运营商大奖中国年度顶级公寓品牌年度最佳城市新地标服务式公寓大奖－恺亚苏河湾行政公馆亚太地区最佳服务式公寓大奖－恺亚高和行政公馆亚太地区最佳服务式公寓运营商大奖亚太地区最佳度假村大奖2016年获得荣誉亚太地区最佳度假村大奖－恺亚云舍中国最佳服务式公寓运营商服务式公寓最具投资价值品牌国最佳服务式公寓运营商中国服务式公寓最佳领袖人物2017年获得荣誉恺信亚洲管理集团加入中国房地产存量资产暨城市更新理事会成为首批常务理事单位成员恺信亚洲集团董事长黎芸桦当选中国房地产存量资产暨城市更新理事会第一界理事长●恺信亚洲曾荣膺“中国最佳酒店式公寓大奖”“中国最具发展服务式公寓运营商大奖”等多项业内至高奖项，更被全球著名人力资源机构worldwideERC授予优秀合作伙伴和独家优秀赞助商。这些重量及的奖项都是公寓品牌的口碑及保证。涵寓恺信亚洲——超五星服务品质会员服务•24小时管家式一站服务、访客接送服务、温馨提示，节日问候、生活信息服务、物品寄存、钥匙代管、留言服务、定时叫醒服务、信件邮包代收代寄服务、茶歇服务、应急衣物清洗、裁缝服务•洗衣、熨烫服务、绿色有机农产品配送服务、各类杂费代缴服务、空置房服务、家政服务、私人定制健康管理服务、私人定制服装服务、活动策划服务、名厨送餐服务、私人生活秘书、家居设计、宠物照顾及就医咨询、聘请菲佣、运动课程•租车安排、票务服务、行程定制服务、休闲旅游、乔迁服务•运动及健身活动、节庆派对、社区主题活动、亲子活动、课程培训、名师讲座●恺信按照超五星酒店的标准从客房服务、生活管家、专车服务、节日特享等4大块，50~100多项细节，形成自己独有的服务管理系统。涵寓涵寓服务式公寓标杆——恺信亚洲人群画像33%20%19%14%6%4%4%50%42%8%00000%20%40%60%80%100%华东华北华南西南华中东北西北40%25%15%10%7%3%040%7%0%40%7%06%0%20%40%60%80%100%上海江苏北京广东浙江四川湖南39%14%13%12%9%7%3%3%0%0%0%0%0%0%43%0012.50%6.50%0006.20%6.20%6.20%6.20%6.20%6.50%0%20%40%60%80%100%上海北京南京深圳杭州扬州成都苏州常州广州福州泉州厦门长沙恺亚同比市场占有率恺亚客户区域分布占比●从这三张恺亚的市场分布及兴趣客户的百分比对比图，对恺亚有需求的北京、扬州、成都、苏州，都是可以开拓的市场。●而在恺亚已经入驻的地区，常州、广州、福州、泉州、厦门及长沙，还需要扩大其市场知名度。●从长远战略来看，华南，西南及华中地区，也是可以做为后期扩张战略版图。恺亚租户区域分布涵寓●通过对恺亚的租户随机抽取了300名进行调查，近八成的租户为三十岁以下，社群文化需要关注的群体为这些人。●通过对恺亚的租户随机抽取了300名进行调查，24%的租户更在意装修的品质，其次是物业环境、安保，最不在意的就是价格因素。恺亚租户年龄分布1920~29岁4030~39岁4140~49岁恺亚租户租房需求24%20%20%16%11%9%0%5%10%15%20%25%30%装修品质物业环境物业安保周边配套与公司距离价格因素涵寓●通过对恺亚的租户随机抽取了300名进行调查，57%的恺亚租户都拥有私家车，公寓配套在停车场是需要必须要考虑的硬件设施。●通过对恺亚的租户随机抽取了300名进行调查，54%的客户更偏好季付，恺亚可考虑在租户付款可考虑多元的方式。恺亚出行偏好恺亚租户付款偏好57%22%12%5%4%自驾出租地铁共享单车步行54%24%18%4%季付半年付年付月付涵寓服务式公寓标杆——恺信亚洲市场运营恺亚近一年运营指数1852269028312018235422111530199219111726258121482805050010001500200025003000恺亚公寓每