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中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司2010年3月2010年3月2009年度业绩发布会(IFRS)2009年度业绩发布会(IFRS)20100325免责声明本材料所载资料并不构成在香港，美国或其他地区对中国工商银行股份有限公司（“公司”）的证券作出要约或提出购买或认购的邀请。公司的证券并没有根据美国1933年证券法及其修订进行注册，不可在美国提出要约或出售，但是在根据适用的法律进行注册后或获豁免注册则除外。本声明包含美国1933年证券法第27A条及美国1934年证券交易法第21E条所界定的“前瞻性声明”。该些前瞻性声明涉及已知或未知的风险及不确定性，并且是在对公司及公司所处行业的现有预期、假设、预计和预测的基础上作出的。除法律另有要求外，公司不承担任何对前瞻性陈述进行更新以反映日后发生的事件或情况的义务，也不承担对其预期作出相应变更的义务。尽管公司相信该些前瞻性声明中所述的预期是合理的，但其并不能向阁下保证其作出的预期在将来会被证明是正确的，且投资者应注意实际发生的结果可能与预测的结果有差别。议程业务发展中国金融市场的领跑者未来展望财务业绩3804998231112129420052006200720082009克服经济波动影响，盈利能力稳步提升税后利润保持增长（人民币亿元）05-09年复合增长率35.8%ROAA保持稳定，ROAE显著提升平均总资产回报率保持平稳19.43%20.15%20082009加权平均权益回报率显著提升16.3%+72bps10516338444055120052006200720082009实现净手续费和佣金收入快速增长，收入结构持续优化05-09年复合增长率51.4%手续费和佣金净收入持续快速增长（人民币亿元）净手续费及佣金收入增速逐季加快25.3%净手续费及佣金收入占营业收入比重快速提升6.1%9.0%14.9%14.2%17.8%20052006200720082009净手续费及佣金收入占营业收入比12412110194135142133141一季度二季度三季度四季度2008年2009年9.7%17.1%31.8%49.5%优化资产质量、提升拨备水平，确保经营安全可靠不良贷款余额及不良率持续双降（人民币亿元，%）不良贷款拨备余额及拨备覆盖率显著提高（人民币亿元，%）9721,1571,3601,455103.50%164.41%130.15%70.56%2006200720082009拨备余额拨备覆盖率保持合理成本水平成本收入比保持合理水平35.02%36.32%29.84%33.18%2006200720082009成本收入比议程中国金融市场的领跑者未来展望业务发展财务业绩3,28963,63124,07324,57205,728620052006200720082009积极支持经济平稳较快增长，合理把握信贷投放总量贷款总额增长适度（人民币亿元）05-09年国内金融机构贷款复合增长率19.8%25.3%05-09年我行贷款复合增长率14.9%3,2633,2982008200939,57832,32120082009公司贷款+22.5%8,29312,06920082009+45.5%在支持实体经济发展中，着力调整信贷结构贷款品种投向合理单位：人民币亿元个人贷款积极支持基础设施领域合理信贷需求票据贴现165582132920082009基础设施贷款余额4流动资金贷款有进有退2081942008年2009年-6.97%四大行业整体不良额、不良率1.26%0.91%注（1）基础设施相关行业包括交通物流业、发电供电业、水利、环境和公共设施管理业及商务与租赁服务业28.8%四大行业贷款余额3,298+1.1%12,08712,658（1321）18922008年末一般流动资金贷款余额下降贸易融资余额上升2009年末流动资金贷款余额一般流动资金贷款余额下降贸易融资余额上升债券投资收益率基本稳定优化资金业务结构，提升新增投资收益率集团口径集团口径3.34%3.88%2.23%3.12%3.57%2.19%3.02%3.38%2.19%债券投资总收益率非重组类债券收益率重组类债券收益率200820091H2009-22bp-22bp-10bp-10bp-31bp-31bp-19bp-19bp-4bp-4bp88,161107,02320082009主要负债平稳增长实现负债平稳增长，有效控制付息成本单位:人民币亿元客户+同业存款平稳增长+21.4%活期存款占比逐渐提高存款结构优化48.54%50.84%50.11%52.61%20091Q20091H20093Q20095514402008200914.19%17.82%08年末占比09年末占比持续提升中间业务贡献，巩固市场领先地位净手续费和佣金收入持续快速增长，贡献度稳步提升单位：人民币亿元多项中间业务均衡迅猛增长单位：人民币亿元30.7%59.3%56.2%各项中间业务收入情况+363bps+25.3%净收入总额快速增长净手续及佣金收入在营业收入中的占比同比增长率占比四项中间业务收入超过或接近百亿09年全年收入结算、清算与现金管理145.9投资银行业务120.6个人理财及私人银行银行卡业务125.494.1单位：人民币亿元合计占比486合计24.7%20.4%21.2%15.9%82.3%80.2871.9927.88125.494.144.42020406080100120140投资银行银行卡对公理财20082009优化客户基础，协同分销渠道客户总量不断上升2009年末比2008年末增长(%)公司客户(万)361现金管理客户(万)28.7企业贷款客户(万)6.46公司网上银行客户(万)189.4个人客户（亿）2.16个人中高端客户(万)2492个人潜力客户(万)5534理财金账户(万)669个人网上银行客户(万)753616.36141.712.1131.1747.1632.916.832.5311.34分销渠道持续优化l普通客户l高端客户l中端客户3,938余家金融便利店8,017家理财网点3,488家贵宾理财中心149家财富管理中心l潜力客户1101492,7863,488-2003008001,3001,8002,3002,8003,3003,800财富管理中心贵宾理财中心2008年2009年高端网点增长迅速（单位：家）电子银行交易总量占全行业务总量50.1%37.2%2008年2009年7.0%n大量分层次、差异化客户服务机遇引领收入上升n交叉销售机遇更优，迅速灵活的新产品促销稳步推进国际化、综合化进程，构建全球化服务网络网点数1998个占比:12%珠江三角洲工商银行综合经营的业务结构传统商业银行业务非牌照类新兴金融业务牌照类非银行业务代理保险代理销售基金资产托管非牌照投行业务企业年金基金业务（工银瑞信）投行业务（工银国际）2008年5月获香港金管局颁发的投行牌照租赁业务（工银租赁）未来拟进入的几个主要业务领域投资银行业务资产管理业务保险业务成果初现国际化发展稳步推进综合化经营网点数2785个占比:16.7%环渤海地区网点数2,446个占比:14.6%长江三角洲悉尼分行工银中东多哈分行纽约分行工银印尼加拿大东亚银行泰国ACL银行截至09年末，在海外已设162家分支机构，1,403家代理行议程业务发展中国金融市场的领跑者未来展望财务业绩未来展望加强信贷政策指导，有效控制信贷风险加快创新步伐，提升竞争实力与服务价值优化资产负债结构，推动净利息收益率继续回升保持可持续发展，适时补充资本金谢谢!