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新起点·新征程——金融突围启动会专业人士换一个城市换一个行业换一个职务业绩提升面临的现状1.十几项考核指标如何完成——综合销售2.一线人员面临的销售空间与时间——专业销售3.同业竞争的残酷现状——价值交换成长为金融产品销售专家面临的现状1.专业知识要求越来越高2.金融产品越来越多3.客户需求越来越复杂客户管理面临的现状1.无限任务有限客源2.客户经营工具有哪些？3.休眠客户、流水客户、利润客户、忠诚客户国美电器的故事和物流商的故事灵通快线“灵通快线”是一种超短期人民币理财产品。该产品具有以下三个特点：一是“灵通快线”主要投资于国债等低风险产品，本金安全性高。二是流动性强，在交易时间内随买随卖，卖出产品后资金瞬时到账，便于您资金周转。三是预期收益较高，无交易费用，收益免税。现金流管理根据资金流动特点设定管理周期，管理比例5天——90天1.3%——1.7%90天——180天1.7%——3%180天——360天2%——3.5%如有200万流动资金以传统方式，0.36%以现金流管理方式，2.3%每年4万，工行送您一份贴心礼现金流管理1.吸引2.讲解3.训练4.服务综合销售，持续销售，服务即是销售!贷款管理债券债务管理……工行“存贷通”---一举三得的投资理财产品“存贷通”是一种将客户个人贷款与存款相结合，以同一客户名下的存款抵扣贷款，为其提供增值收益的理财产品。账户内存款达到一定数量以上按固定比例或分段累进抵扣贷款本金，以该抵扣额计算的贷款利息作为客户利息减免的增值收益。既能满足客户“购房置业”的需求，又能保持客户资金流动性，还能获取“高利息”收入，可谓是“一举三得”。礼品公司老板的案例女方50岁女儿15岁资产300万元男方51岁女儿23岁资产0现资产700万300万个人资产400万夫妻共同资产丈夫1/3170万+200万大女儿1/3170万小女儿1/3170万当药店经营还是当医院经营？知识就是力量吗？运用知识才是力量!挖掘需求，运用专业技能马琳已经向法院申诉离婚。一旦离婚的话，财产分割将成为争议的焦点。有媒体为马琳算了一笔账，马琳自2004年雅典奥运会夺金后与张宁益结婚的五年时间中，应该有2000万元左右的收入。根据我国《婚姻法》的相关规定，夫妻财产遵循“有约定从约定，无约定从法定”，这样的话，如果马琳与张宁益没有约定，那么后者有望从马琳处分到约1000万元的“夫妻共同财产”。岳父母状告女婿索要亡女遗产6000万南国早报2009-08-314年前女儿去世后，广东汕头金平区人88岁的杨添和77岁的陈蓉夫妇就女儿的数亿遗产继承问题与女婿争论不休，终至对簿公堂，诉求继承其中的6000万元遗产，并向法院申请诉前财产保全，查封女婿在汕头的71处物业。汕头市中院批准诉前保全申请两个月之后，又以“为不影响被申请人的正常经营活动”为由推翻此前决议，对所查封的物业予以解封。什么东西可以从法律上保证传承给你指定的受益人？是否拥有资产的控制权随着我们财富的累积，我们面临着要把资产转移给下一代，房产、企业……那我们是如何做的呢？可能会出现的三个问题1、孩子是否孝顺2、孩子会不会出现意外3、孩子婚姻的变化保险的分类保障型保险财务型保险投保人被保险人理财规划由两部分构成生活理财投资理财稳定、持续的财务增长安心、安全的财富积累钱与资产的区别耙子与匣子的区别今天与明天的区别资产首先是姓“市”，其次是姓“法”，再其次是姓……幸福，珍惜你所拥有的！成功，得到你想要的！银保模式的新突破从利益交换、关系交换到专业价值的转变实现从单一产品的推销向“客户需求导向式”销售模式的转变。实现从个人销售向个人与机构共同销售模式的转变。（一）会议营销模式参与主体：银行与国寿双向联动会议流程：银行为主、破冰为先活动设计：广角度、多元化功能延伸：提供多重训练，实现专业合作双向会议营销，从建立业绩向建立能力转变；从独立运营向合作运营的转变；（二）销售链条的划分银行理财经理与网点主任：筛选、邀约、陪同、追踪；保险公司业务顾问：协同邀约、确认、陪同、产品讲解、促成；公司内勤与银行个金：会议运营、名单控制、进度控制；公司讲师：核心技能控制、训练控制；会议营销运营要点建立共识项目行事历内训、工行训会议筹备期、运营期会议周期、层次、规模项目小组对接及运作下设追控组、即时激励组、培训组和会议运营组追控时段、追控指标、追控进度激励体系的建立信息通报及氛围塑造营销模式的变革......“第二柜台”的建立批发式销售的建立能力与现状的平衡个人与机构的协调同业壁垒的建立