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我我国国卫卫星星导导航航产产业业发发展展现现状状及及趋趋势势曹冲摘要：本文介绍了中国卫星导航产业面临的国内外产业发展大环境，目前我国产业发展的现状、机遇与挑战，以及“十二五”期间产业发展的整体规划建议、对策举措和宏伟前景。关键词：卫星导航导航与通信融合技术智能信息产业战略性新兴产业一引言新科学技术革命是以探索宇宙起源开始的，爱因斯坦的相对论实际上揭示宇宙的本质。“宇”是空间，无边无沿，“宙”是时间，无始无终，宇宙是物质组成，并在永恒的运动之中。归根结底，空间和时间是世界上最大的两个参量，一切事物和事件都离不开它们。在人类文明的发展进步过程中，人们一直在探索、研究、发现、利用、改进、完善时空两大参考系统，而卫星导航实现了空间、时间参量的一体化提供，且是高精度、高效益、实时动态地实现，利用数十个卫星就能够开展全球化全天候服务。这是一场重大的技术革命，是一场新时空技术革命。GNSS(全球卫星导航系统)，又称天基PNT系统，其关键作用是提供时间/空间基准和所有与位置相关的实时动态信息，业已成为国家重大的空间和信息化基础设施，也成为体现现代化大国地位和国家综合国力的重要标志。它是经济安全、国防安全、国土安全和公共安全的重大技术支撑系统和战略威慑基础资源，也是建设和谐社会、服务人民大众、提升生活质量的重要工具。由于其广泛的产业关联度和与通信产业的融合度，能有效地渗透到国民经济的诸多领域和人们的日常生活中，成为高技术产业高成长的助推器，成为继移动通信和互联网之后的全球第三个发展得最快的电子信息产业的经济新增长点。由于卫星导航产业具有应用与服务的大众化、全球化特质，以及和通信与网络产业良好的互补性、融合性优势，因而具备成长为巨大产业的所有有利条件，且目前我国正处在其产业爆发性增长的孕育期。在当前我国大力推进新一代信息技术和战略性新兴产业的大好形势下，卫星导航可以充分利用实现国家经济结构转型和经济发展方式改变的重大机遇，实现高曹冲，原中国电波传播研究所研究员级高工，现任《全球定位系统》杂志编委会主任委员，《导航天地》专刊主编，中国全球定位系统技术应用协会咨询中心主任，北京卫星导航生产力促进中心主任。速度、跨越式、可持续发展，在新兴的智能信息产业群体内独领风骚，带动产业共同进步、集群发展、整体升级。二全球卫星导航系统进入大发展、大变动、大转折时期（一）全球导航卫星系统及其产业出现四大转变趋势全球卫星导航系统及其产业当前和今后10年内将经历前所未有的四大转变：从单一的GPS时代转变为真正实质性的多星座并存兼容的GNSS新时代，开创卫星导航体系全球化和增强多模化的新阶段；从以卫星导航为应用主体转变为PNT(定位、导航、授时)与移动通信和因特网等信息载体融合的新时期，开创信息融合化和产业一体化，以及应用智能化的新阶段；从经销应用产品为主逐步转变为运营服务为主的新局面，开创应用大众化和服务产业化，以及信息服务智能化的新阶段；从室外导航转变为室内外无缝导航的新时空体系的新纪元，开创以卫星导航为基石的多手段融合、天地一体化、服务泛在化和智能化的新阶段。四大趋势发展的直接结果是使应用领域扩大，应用规模跃升，大众化市场和产业化服务迅速形成。（二）全球导航系统呈现四大特点，产业依托四大支柱未来的全球系统具有四大特点：一是多层次增强，在全球系统之外，有区域系统和局域系统对其进行增强；二是多系统兼容，通过GNSS兼容与互操作的合作，实现L1和L5上的民用信号的互用共享；三是多模化应用，除了导航外，还用于定位、授时、测向，充分发挥其功能与能力；四是多手段集成，除了卫星导航及其增强外，还利用非卫星导航手段，如蜂窝移动通信（UMTS）网络、WiFi网络、Internet网络、惯性导航、伪卫星、无线电信标等。采取如此众多的对策措施，旨在形成一个以GNSS为主体的PNT应用服务体系，真正做到任何时候、任何地方、全时段全空间的无缝服务，实现产业的全球化、规模化、规范化和大众化发展。面对北斗二代、GPS、GLONASS和Galileo四大系统100余颗工作卫星在天空中共存的局面，用户有个最优化选择和最佳化应用的问题，而作为四大系统及其他卫星导航服务提供者的各大强国必须认真思考和实现GNSS的兼容与互操作，以及探索新一代民用GNSS体系的建设方式和实施办法，在可能的条件下酝酿共建共享的问题。卫星导航产业及其产业链的四大支柱为：高端制造业、现代服务业、先进软件业和综合数据业，换句话说是依托硬件、软件、数据（地图与内容）和多种多样的有无线网络资源，与其密切相关的产业有现代服务产业、电子信息产业、汽车制造业、移动通信业、网络业、基于位置服务业、消费电子业、交通运输业……相关行业不胜枚举。（三）全球导航系统与产业的发展现状和趋势预测对全球卫星导航产业及其市场发展的总体研究，有许多公司在连续不断地进行跟踪分析，包括一些官方性质的机构，如与欧洲伽利略计划相关的GSA组织在2010年10月发表的报告中指出，今后的十年，GNSS市场会有明显的增长，从2010年到2020年，市场总产值从1330亿欧元攀升到2440亿欧元，平均年增长率为11%。同期导航设备的总销量从4.37亿台上升到10.89亿台，平均年增长率为10%。该报告主要研究归纳了道路车辆、位置服务，和航空与农业四个方面，其中道路车辆的贡献占56.4%，位置服务占42.8%，航空占0.2%，农业占0.8%。国外专业咨询公司研究表明，全球智能导航手机2010年的销量为2.95亿部，与2009年相比增长97%。预计到2015年时，智能导航手机销量将达到9.4亿部，大约占当年手机销量的60%。2010年至2015年其年复合增长率将达到28.8%。届时大约有1/3或者1/4的销售量在中国。三中国卫星导航产业概况（一）产业发展迅速我国的卫星导航产业正进入高速发展的根本转折时期。国家发改委的“卫星导航应用产业化”专项和国防科工委“北斗民用市场开拓与产业化”专项的实施，科技部的中欧伽利略合作计划和“863”计划里“对地观测和卫星导航”主题的启动及实施，以及总装、发改委、工信部、科技部和交通部等联手开展的中国北斗卫星导航系统重大项目，已成为中国卫星导航产业发展的一个个重要里程碑。产业发展的动人之处有四：一是汽车导航仪后装市场异军突起；二是个人导航设备市场后来居上；三是监控与信息服务市场在稳步前进；四是2010年导航定位手机已经脱颖而出，成为产业独领风骚的产品，占有中国导航终端市场的半壁江山。产业发展的进程成绩斐然，2006年突破了三大门槛：产业总产值超百亿元；用户终端年产销量超百万台；个人导航终端数量超过车载导航终端数量。2007年中国市场上PND激扬上市，风靡全国，预示着2008-2009年定位手机规模市场破壳而出，行业迎来了高速发展的成长期，2010年自然成为人们望眼欲穿的智能导航手机年。（二）企业概况根据调查研究和分析估计表明，我国涉足卫星导航应用与服务产业的厂商与机构的数量超过5000家，专业从事这一产业的单位有1500家左右，从业人员数量不少于15万人，总投资规模500亿元左右。其中投资规模超过5000万元的企业约有150多家，1000万-5000万元的企业超过200家，百万元级的企业有800-1000家，数十万元级的有4000余家。人员数量为1000人以上的单位有70-80家，数百人的有数百家，其余大多数是几十人的小型企业。2006年产业产值首次突破100亿元大关（约为120多亿元），2008年产业总产值为285亿元，用户数量超过1300万个，新增加用户数量接近1/2。2009年产值达到390亿元左右，用户总数量超过2500万个。2010年产值超过500亿元，用户总数量为5000万个左右。同时值得指出的是，我国北斗一号终端社会持有量业已达到8万余套，活动用户数量为3万余个。参与北斗终端研发获销售的企业数量达到50-60家，年产值为3亿-4亿元左右。从目前产业发展的形势来说，2010-2015年我国卫星导航产业发展将进入高速度、跨越式增长期。（三）产业整体上存在“小、散、乱”现象中国卫星导航产业主体是中小企业，行业发展具有明显的自发性和盲目性，产值规模为数百亿元量级，而专业和非专业从事卫星导航的企业数量达数千家，鱼龙混杂，良莠不齐，恶性竞争严重，侵权盗版猖獗，“山寨之风”横行，市场规模小而无序，极度缺少章法，常常一哄而上，时而又作鸟兽散。经过近20年的艰苦奋斗和磨练，经历前仆后继、“先锋成先烈”和“剩者为王”悲壮里程，逐步形成了一批经过风雨、见过世面的骨干企业，有多家公司已经上市融资，还有许多家公司正在准备上市，有的茁壮成长，有的还在矢志不渝、艰难度日，它们迫切希望组织起来，联合起来，行动起来，形成主导产业发展的企业骨干群体。四“十二五”是中国导航产业的机遇期、攻坚期和关键期（一）“十二五”时期产业发展前景“十二五”正是我国卫星导航产业关键的发展转折时期和最佳成长期。在这期间，我国的北斗二代行将形成企业服务能力，并奉行积极开放的民用政策和国际合作方针，形成并实现GNSS的兼容互操作可交换功能；同时，也是卫星导航与无线通信进入一体化融合发展的崭新时期，我国卫星导航产业从幼稚走向成熟，从弱小走向强大，从封闭走向开放，依托移动通信、互联网、汽车业这样的大产业基础，迎来移动位置服务（LBS）和车辆信息系统（telematics）市场的爆发性增长期，实现产业的高速度、跨越式、规模化、可持续发展。中国卫星导航产业具有良好的发展前景，其产业产值的统计预测表明，2015年将超过2250亿元，演变成为国民经济重要的新经济增长点。中国卫星导航产业终端社会持有量，在2000年不足10万台，2004年超过100万台，2009年超过1000万台，5年内增长10倍。至2015年有望达到3.4亿台左右，其中接受服务的数量预期达到1.8亿台，包括个人服务数量为1.2亿户，车辆用户为6000万户。“十二五”期间，从国家层面上说，主要抓好两件大事：一是总体发展规划和管理与对策，包括“十二五”规划和导航定位授时的中长期发展规划与发展战略、国家总体政策与方针和相关法规、标准的制定与宣传贯彻、管理体制机制与机构的形成和完善；二是室内外无缝导航定位授时（PNT）体系的构建和实施，包括PNT体系架构研究、核心关键技术攻关、成果转化与科普推广、产业联盟促进与中介结构形成、基础设施构建、公共资源整合、共享平台集成建设等。总之，应该以服务产业和增值服务为主体和核心，围绕大众、安全和专业三大大市场，分别抓好LBS、Telematics和安全应用服务，以及高精度和授时高端应用的整体解决方案，从长远发展的根本上实施全方位、多层次、一体化的国家PNT计划，通过国家重大专项和一系列重大工程，真正逐步实现无时不在、无处不在、无所不在的泛在PNT服务。（二）“十二五”时期产业发展面临的机遇“十二五”是我国卫星导航产业的大转折、大融合和大发展时期，以北斗重大专项为核心推动力的中国卫星导航产业，将进入高速度、高水平的崭新发展阶段，也是实现导航大国和强国宏伟志愿的关键发展阶段。产业年产值将从数百亿增长为几千亿，推动成万亿的相关产业，用户数量有两个数量级增加，从数千万个增长为10多亿个，乃至改变人们的生产方式和生活方式。产业发展面临的良好机遇如下。一是北斗系统的建设和正式投入运营，带动和全面促进了GNSS产业的整体升级与全方位快速发展，卫星导航行将成为汽车和移动手机的标准配置，其应用与服务深入到国民经济各行各业，国内外市场将出现激烈竞争的局面。二是国家经济结构转型和加快经济增长方式的转变，以及战略性新兴产业的推动，赋予卫星导航重大历史使命，以其为核心要素的现代信息服务业作为龙头，带动先进软件业、高端制造业和综合数据业等产业集群群体进步。三是卫星导航产业发展到卫星导航系统（GNSS）多系统整合，卫星导航与其他系统，尤其是与有无线电通信系统融合，以及和其他自主导航系统组合，旨在实现室内外一体的无缝泛在导航；卫星导航提供的时空信息与计算机，或者所谓的云计算结合，实现智能导航，创造智能信息服务新兴产业。卫星