新医改与健康行业供应链变革

-新医改与健康行业供应链变革--HealthcareReformandHealthcareSupplyChain-国药控股股份有限公司储洪胜HongshengChu,SinoPharmHolding卷首语：和每个人都相关的健康供应链beforethecontent：healthcareSCeverybody《法苑珠林•八苦部》：生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎会苦、爱别离苦、求不得苦及五取蕴苦.GartnerResearch:Losingsightofthecustomer,inmostindustries,resultsinfrustratedtweets,andblogpostsaboutaproductorservicethatmayleadtolostsalesopportunities.Losingsightofthepatient,however,canreducethequalityoflifeforparticularpatientsand,intheworstcase,canleadtothelossoflife.1978—1984年完善农村和城市医疗服务网1985-1992：中国正式启动医改，扩大医院自主权；医院按照任务和功能的不同划分为三级十等1992—2000年：医改探索中前行2000—2005：市场化发挥作用同时显露弊端2005-新医改方案讨论出台中国政府致力于“病有所医”：老医疗改革历程StepsofChinaOldHealthcareReform医疗卫生体制不能满足人民需要NewHealthcareReformBackground医药费用的上涨幅度超过民众收入增长幅度资料来源：卫生部统计信息中心编.因经济困难未寻求门诊服务者的比重另外：中国居民因经济困难而未接受住院服务者的比重基本稳定在：城市20%,农村15%极度低效的医疗卫生服务：扭曲的供应链末端TheSupplyChainisDistortedfromtheend普通患者“看病贵、看病难”，而且没有话语权和选择权；医保对医疗药品和诊断项目支付被动接受，逐渐透支；医疗资源高度集中、大城市大医院人满为患；民营医院难以生存，社区医疗无人问津；连锁药店生存困难，医院处方无法在药店采购；部分医生沦为职业卖药者和器械使用狂（被陷于不义）；极度低效的医疗供应链：乱象丛生的中上游HealthcareSupplyChainisUnique2005年开始的新医改的基本内容：四梁八柱NewHealthcareReform：From200536001501506002160135024015005001000150020002500300035004000ABCDEFGH医改资金流向A.医保政府补贴——----------3600B.医疗救助体系支出----------150C.困难企业职工医保补助----150D.公共卫生费-------------------600E.农村医疗卫生机构---------2160F.公立医院---------------------1350G.社区卫生服务体系----------240H.公共卫生医疗机构----------1502009-2012,8500亿新医改的基本点：增加投入、全民医保、全面覆盖NewHealthcareReform:3years,850billion2005～08:医改大讨论？2009:医改方案出台2010:医改实施-基本药物？2011:医改实施-公立医院？2012:医改规划继续深化2013:新经济环境下的医改医改面临十字路口？安徽等“最彻底医改样本”向全国力推之际，其本身却难以为继，折射新一轮医改路径失当！当局是否承认现实？推广，还是推倒？牛正乾网络资料修改新医改来到深水区：公立医院改革、博弈白热化NewHealthcareReformUncertainties：GameandBalance如果一个社会法治程度不高，媒体制约不是十分有利，政党竞争缺乏常规性的选举，出现扭曲、操纵甚至绑架公共政策的危险性就比较大，这是我对中国医疗改革最担忧的地方。——香港科技大学丁学良新医改来到深水区：公立医院改革、博弈白热化NewHealthcareReformUncertainties：GameandBalance药品医疗健康合理支付者：个人合理交付者：医保（通过购买）实际支付者：个人（部分医保）实际交付者：无（部分国家）合理支付者：医保合理交付者：医院、诊所实际支付者：医保（被动）实际交付者：医保合理支付者：医院、诊所合理交付者：供应商实际支付者：医保、个人实际交付者：医院、医生新医改的最难点，正常、正确交付：高服务、低成本KeyofKeys:PaymentandDelivery在博弈中如何保证交付：患者受益？医改的正确处方：有管理的市场化ChangefromtheSupplyChainEnd:PayandDelivery市场化：支付制度改革：按病种、按人头付费公立医院走向法人化管理：政府主导的全面医保大力发展独立服务和监管机构C医院过去的诊疗费用损失利润成本A医院B医院新支付制度利润利润利润按病种支付DiagnosisRelatedGroups，DRG14按项目支付（患者越多利润越大）新支付制度（按照单一病种收费）・匹配的患者数量（与规模匹配）・最合适的治疗（尽可能减少）・最好的效果（出院加快）服务管理成本管理医疗行政的变化・更多的患者・更多的治疗销售管理按病种支付（+按人头付费、守门人制度）PaybyDiagnosisRelatedGroups，DRG正确的医改将给健康产业链带来巨大机会HealthcareSupplyChainOpportunities政府依然会高度监管高安全性要求得到体现原有供应链将逐渐瓦解重组规模化的供应链服务商出现供应链细分，专业要求得到满足正确的医改对供应链模式的影响分析HealthcareSupplyChainwillChange巨大的机会、巨大的不确定性OpportunitiesVsUncertainties医改思路有利于健康供应链提升利益博弈如火如荼，落实力度影响时间跨度新技术和新商业模式将成为催化剂新医改带来无限商机国药如何选择方向？等待vs创新WhoisSinopharm?WhatisSinopharmdoingfortheReform关于中国医药集团AboutSinopharmGroup中国医药集团是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团。以预防治疗和诊断护理等健康相关产品的分销、零售、研发及生产为主业。旗下拥有11家全资或控股子公司和国药控股等5家上市公司。2011年实现营业收入超过1200亿元，成为中国唯一一家超千亿医药健康产业集团。中国医药集团的发展目标是，“十二五”期间，建成涵盖医药行业全产业链的，具有行业带动力和国际竞争力的大型医药健康产业集团，成为进入世界500强的第一家中国医药健康企业。重点发展：医药分销物流、生物制品、医药科研、化学制品、现代中药。Historystarts…HeilongjiangJilinLiaoninHebeiShandongFujianJiangxiAnhuiHubeiHunanGuangdongGuangxiHenanShanxiNeimengguShanxiGansuQinhaiSichuanGuizhouYunnanXizangXinjiangJiangsuZhejiangTianjinBeijingChongqingShanghaiHainanTaiwanIn1948,ShenYangMedicineSupplyStationwasestablished,becomingthefirstofficialsupplysourceofmedicinalneedsforthePeople’sLiberationArmyoftheCommunistPartywhosoonbecamethegoverningpartyofthePeople’sRepublicofChina.ChinaStateDrugAdmin1st-tierSupplyStations一级医药供应站Shenyang沈阳Tianjing天津Beijing北京Shanghai上海Guangzhou广州Provincial省级District地县级Hospitals医院ChinaNationalPharmaceuticalGroupCorporationSinopharmGroupCo.Ltd.ChinaNationalBio-tecGroupChinaNationalPharmaceuticalIndustryCorporationChinaNat.Corp.ofTraditionalandHerbalMedicine―ChineseJournalofnewdrugs‖ChinaNationalScientificInstruments&MaterialsCorp.ChinaSinopharmInternationalCorporationReedSinopharmExhibitionsChinaPharmaceuticalIndustryResearchInstituteSinopharmUnitedEngineeringCorporationSinopharmFinanceCorporationSinopharmHealthcareFundState-ownedAssetSupervisionandAdministrationCommissionoftheStateCouncilChinaNationalPharmaceuticalGroupCorporationMilestonesinthe10YearHistory20032008200923rdSept.2009,listedinHongKongStockMarket(StockCode:0199.HK)20111stpharmaceuticaldistributioncompanyinChinawithannualrevenueexceeding100billionRMB,maintainingthepositionofNo.1distributorforaconsecutive6thOct,2008,renamedtoSinopharmGroupCo.,LtdOn3rdJan,2003,integratedfivemajorsupplystations(Beijing,Shanghai,Guangzhou,TianjinandShenyang)withthethenbiggestprivateenterpriseFosunGrouptoformthejoint-ventureSinopharmHoldingCo.Ltd.010020030040050060070080090010002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年811241932383103824706921000Compoundgrowthratefrom2003–2011is37%100millionRMB1022Above-the-marketFastGrowthCompanyName2010RENENUE(m)RankSinopharmGroup69234.781ShanghaiPharm.33011.872ChinaResource32349.913Jointown21221.214NanjingMedical15259.795GuangzhouPharm.14439.806TianjinPharma10708.968ChongqingPharm.10705.827SichuanKelun8601.419TianjinTasly7419.6410Source:CAPCADominantMarketLeader