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1投資型保險專區操作手冊投資型保險專區操作手冊投資型保險專區操作手冊投資型保險專區操作手冊2專區首頁說明-----------------------------------------------------------------------------------------------------P31.項目選單A.商品櫥窗------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.表單下載------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.投資組合試算------------------------------------------------------------------------------------------------------D.投資標的績效查詢------------------------------------------------------------------------------------------------E.基金觀測站---------------------------------------------------------------------------------------------------------F.結構債查詢---------------------------------------------------------------------------------------------------------G.匯率利率查詢------------------------------------------------------------------------------------------------------H.財經訊息------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.理財規劃寶典-------------------------------------------------------------------------------------------------------J.富邦金控總經週報-------------------------------------------------------------------------------------------------K.投資型保險商品行事曆------------------------------------------------------------------------------------------P4P6P7P10P14P16P17P20P23P30P302.最新消息---------------------------------------------------------------------------------------------------------P73.商品櫥窗---------------------------------------------------------------------------------------------------------P44.股票行情5.國際金融報價6.主打專區A.結構債查詢---------------------------------------------------------------------------------------------------------(項目選單-結構債查詢)B.標的績效查詢------------------------------------------------------------------------------------------------------(項目選單-投資標的績效查詢)C.停售商品查詢------------------------------------------------------------------------------------------------------(項目選單-商品櫥窗-停售商品)D.投資型保險商品行事曆------------------------------------------------------------------------------------------(項目選單-投資型保險商品行事曆)F.ETF專區------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.投資型商品課稅須知---------------------------------------------------------------------------------------------H.商品專區操作手冊P16P10P5P30P32P347.快速連結區A.人壽保戶會員專區B.經代銀保專區C.業務員專區3一、專區首頁說明主要區塊1.項目選單A.商品櫥窗B.表單下載C.投資組合試算D.投資標的績效查詢E.基金觀測站F.結構債查詢G.匯率利率查詢H.財經訊息I.理財規劃寶典J.富邦金控總經週報K.投資型保險行事曆2.最新消息3.商品櫥窗(商品櫥窗-現售商品)4.股票行情5.國際金融報價6.主打專區A.結構債查詢(項目選單-結構債查詢)B.標的績效查詢(項目選單-投資標的績效查詢)C.停售商品查詢(項目選單-商品櫥窗-停售商品)D.投資型保險商品行事曆(項目選單-投資型保險行事曆)F.ETF專區G.投資型保險課稅須知H.商品專區操作手冊7.快速連結區A.人壽保戶會員專區B.經代銀保專區C.業務員專區12345674二、功能區說明1.項目選單A.商品櫥窗-現售商品預設值為顯示所有商品預設值為顯示所有商品預設值為顯示所有商品預設值為顯示所有商品1.現售商品可依商品類型(壽險、年金險)及投資標的(基金、結構債)進行分類篩選2.點選商品名稱會另開新視窗顯示商品內容3.左側功能列及右方快速連結可直接切換至停售商品頁面◎現售商品資訊商品資訊之商品內容、商品特色、保險給付、投保規則、相關費用、範例說明及投資標的為直接跳至頁面相關位置。商品說明書、商品DM及商品條款為開啟PDF檔案。123312335A.商品櫥窗-停售商品預設值為顯示所有商品預設值為顯示所有商品預設值為顯示所有商品預設值為顯示所有商品1.停售商品可依商品類型(壽險、年金險)及投資標的(基金、結構債)進行分類篩選。2.點選商品名稱會另開新視窗顯示商品內容3.左側功能列及右方快速連結可直接切換至現售商品頁面◎停售商品資訊商品資訊之商品內容、商品特色…等資訊會於同一頁呈現。商品說明書及商品條款為開啟PDF檔案。212331336A.商品櫥窗-Q&A本網頁收集一般客戶購買投資型保單或做契約保全變更比較會問到的問題並提供較為詳細的說明B.表單下載本網頁將投資型商品會用到的表單統一放置，方便使用者下載使用。包含保全、理賠、保單借款及地址變更表單。另針對變更申請書、理賠申請書及保單借款約定書，特別提供填寫範例，以方便使用者順利填寫表單。7C.投資組合試算1.進入投資組合試算頁面需先選擇險種，險種選擇完畢後才會自動帶出標的列表。2.險種選擇完成後需設定投資組合日期開始及結束日。3.於標的列表倒數第二欄選取加入試算標的，並於下一欄選擇投資比例(總投資比例具檢核機制，於(AAAA))))處顯示總比例)。4.因投資組合以險種作為限制工具，因此可於標的中文名稱後面顯示標的之英文代號。5.選擇完成後請按”按我進行試算”。1←←←←23→→→→A↓↓↓↓←←←←4↑↑↑↑586.組合試算結果預設頁面為組合績效頁面，並將投資標的依持股類型****、分類、幣別及各標的投資比例製作三個圓餅圖。可選擇”列印”(A)列印本頁或”重新試算”(B)回組合試算頁面。****持股類型為依保單條持股類型為依保單條持股類型為依保單條持股類型為依保單條款分類之類型款分類之類型款分類之類型款分類之類型7.可選擇”績效走勢圖”(C)顯示線圖.8.績效走勢圖預設值為選取標的之個別及平均值顯示線圖，如需加入其他比較指數需進行選擇(D)後按”開始比較”(E)。BACDE99.按”開始比較”後，比較指數之線圖就會加入圖表(F)中。可選擇”列印”(A)列印本頁或”重新試算”(B)回組合試算頁面。DEFBA10D.投資標的績效查詢1.績效查詢可分為A.險種查詢B.國內基金C.海外基金D.風險與報酬關係圖2.依險種別查詢，需選定險種名稱後按”開始搜尋”(B)，才會帶出標的列表。◎險種搜尋結果3.國內基金可按基金類型、基金公司、基金規模、投資報酬率及風險值進行交叉搜尋，搜尋結果可依報酬率計算期間進行排序。按”自選基金類型”或右方小箭頭(A)可展開類型選項，選擇完畢後需按”開始搜尋”(B)。ABB11◎國內基金搜尋結果124.海外基金可依投資標的、台灣總代理、海外發行公司、投資地區、計價幣別、投資報酬率及風險值進行交叉搜尋，搜尋結果可依報酬率計算期間進行排序。按”自選基金類型”或右方小箭頭(A)可展開類型選項，選擇完畢後需按”開始搜尋”(B)。◎海外基金搜尋結果AB135.風險與報酬關係圖，分為全部，國內及國外基金選項(A)，報酬率計算基礎可分為1、2、3、5及10年(B)，選擇象限內小點可顯示該落點基金之資料(C)。E.基金觀測站-1.基金氣象台本基金分類方式與投資標本基金分類方式與投資標本基金分類方式與投資標本基金分類方式與投資標的績效查詢之分類一致的績效查詢之分類一致的績效查詢之分類一致的績效查詢之分類一致。。。。一個基金類別只會存在一一個基金類別只會存在一一個基金類別只會存在一一個基金類別只會存在一個平均績效區間個平均績效區間個平均績效區間個平均績效區間。。。。a.(A)(A)(A)(A)可選擇平均績效計算期間。b.平均績效平均績效平均績效平均績效是指該類別所有基金該期間報酬率加總後除以該類別基金總支數後所得之數值。例：1年平均報酬率15%以上之海外基金類型為”貴重金屬”，點選後會列出符合該類別之所有富邦人壽投資型保單之投資標的。ABCA例例例例14◎”貴重金屬”類別之所有富邦人壽投資型保單之投資標的2.基金熱門點閱排名a.可依週、月、季及年(A)(A)(A)(A)統計基金被點閱次數之排名(B)(B)(B)(B)。AB153.境外基金觀測站另開視窗連結至基金資訊觀測站4.各基金評價時點一欄表另開視窗開啟各基金買入及贖回評價時點一覽表之PDF檔案16F.結構債查詢1.可依險種、投資起始日或投資幣別(A)(A)(A)(A)進行分類篩選，起始為顯示所有結構債，並以淨值比例排序。並可依(B)投資起始日、投資到期日、幣別、單位淨值或銷售平台進行排序2.點選結構債之產品代碼、中文名稱或近期價格(C(C(C(C))))會另開視窗顯示結構債資訊。內含評價指數資料、進場定價、基本資料、連結標的行情及帳戶價值等資訊ABC17G.匯率利率查詢1.匯率公告包含台北富邦及花旗銀行2個保管行之匯率及三行庫之平均匯價。2.貨幣帳戶宣告利率另開視窗連結至富邦人壽官網貨幣帳戶宣告利率網頁3.台北富邦銀外匯存款利率