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招商银行战略制定和分析框架CMB愿景使命3-5年中长期目标内部分析外部分析CMB的战略发展情况06.01.01——08.09.30战略定位战略选择根据2005年12月31日招商银行的发展情况和内外部资源环境制定目标。设计和选择适合2005年12月31日的招商银行的中长期发展战略。分析招商银行近3年来实际的战略制定与发展情况，并与本项目制定的战略进行对比，考察目标满足情况。一、外部环境分析二、内部环境分析三、战略目标四、战略制定五、战略选择六、CMB的发展情况和目标完成招商银行战略制定和分析目录招商银行简介时间：2005年12月31日1987年3月31日CMB在深圳注册成立，注册资本1亿RMB；中国第一家完全由企业法人所拥有的商业银行；1989年注册资本增加至4亿RMB；1994年进行股份私募，改制为股份制银行；1999年进行第二次股份私募，注册资本扩充到42亿RMB；2002年4月9日在上交所上市，公开发行15亿股；2005年末从地区性银行发展成为以资产总值计第六大的中国商业银行；预计股改后总股本达到约88亿RMB。招商银行简介时间：2005年12月31日力创股市蓝筹，打造百年招银VisionMission以不断的创新、高效温馨的客户服务、严格的风险管理、先进的技术，为个人和企业客户提供各种公司及零售银行产品和服务和自营及代客资金业务，努力实现效益、质量、规模的协调发展。我们要立足深圳，辐射全国，面向海外；要坚持“科技兴行”，不断开发高科技含量的金融产品与服务；要不断改善客户服务，带动国内银行业服务观念和方式的变革。我们相信优秀的业绩取决于高质量的服务，持续的创新和稳健的风险管理。我们认为员工是公司的根本，通过“尊重、关爱、分享”使员工和企业共同成长。我们深信企业和社会是一个唇齿相依，互惠互利的共同体；本着“源于社会，回报社会”的宗旨，积极促进经济社会发展。一、外部环境分析二、内部环境分析三、战略目标四、战略制定五、战略选择六、CMB的发展情况和目标完成招商银行战略制定和分析目录外部环境分析——宏观环境PESTESTP社会文化技术法律政治经济•中国经济的飞速增长，企业经营活动增加和个人财富增加；•利率环境和汇率环境变宽松，国家管制放宽；•银行是中国国内储蓄首选和资金主要提供者，承担80.8%的企业融资。•信用环境欠佳•信用消费、提前消费、个人理财等观念日渐普及•先进金融体系和管理的引入•大量金融人才通过学校教育、社会教育以及自发等形式得到培养，从业人员迅速增加•电子银行的广泛应用，成为银行间业务往来和客户服务的基础；•电算化会计和计算机为基础的自动业务处理；•宏观经济和金融政策导致固定资产投资增速放缓，信贷环境紧缩；•金融业监管政策大量出台更新，银行业务操作监管严格；•境外银行地域、业务方面的限制放宽，2006年底将全部取消。时间：2005年12月31日外部环境分析——中国银行业竞争格局四大战略群体资产总额总贷款不良贷款率分支机构数经营范围国家政策54.1%50.4%9.5%69,535全国扶持15.6%16.8%3.1%5,883发达地区支持5.1%5.1%//地方支持1.4%1.7%//中心城市限制•较优的经营效率•较优的资产结构•较低的风险水平•灵活的经营管理和组织•庞大的资产规模和渠道网络•繁复的组织结构和关系方•基础业务和客户数量绝对优势•市场份额逐年增加•地方基础深厚•比较灵活的经营管理•先进的管理、组织和技术水平•庞大的资产规模•成熟高效优质多样化的业务•06年底限制将被取消外部环境分析——群体内部竞争格局非国有股份制全国性商业银行银行总资产（1billionRMB）分支机构数（含海外）上市地点交通银行14232607香港招商银行734456上海中信银行593416/上海浦发银行573353上海中国民生银行557240上海中国光大银行525374/兴业银行473355/华夏银行356267上海广东发展银行335496/深圳发展银行222238深圳恒丰银行3675/浙商银行216/第一集团第二集团第三集团外部环境分析——行业竞争招商银行工商银行中信银行关键因素权重评分加权分数评分加权分数评分加权分数市场份额0.220.440.810.2业务竞争力(企业银行)0.2530.7530.7541业务竞争力(零售银行)0.2230.6640.8810.22财务状况0.1540.620.320.3品牌质量及用户忠诚度0.1830.5440.7230.54总计12.953.452.26时间：2005年12月31日外部环境分析——EFE矩阵关键外部因素——机会权重评分加权分数1.企业经营活动增加（企业资金主要来源是银行贷款）0.0830.242.个人财富增加，零售银行产品和服务需求日增0.0840.323.金融市场管制放宽，大量非利息业务获批准0.1240.484.中国银行被允许和支持海外经营、投资和融资0.0730.215.金融业从业人员数量激增，素质大幅提高0.0320.066.电子和网络技术的提高及在银行管理和服务中的广泛应用0.0540.207.商业银行被允许作为金融服务者进入其他相关金融领域0.0730.218.中国银行业务涉入的地理广度和深度呈迅速扩张态势0.0520.10小计0.55241.82时间：2005年12月31日外部环境分析——EFE矩阵关键外部因素——威胁权重评分加权分数1.固定资产投资放缓，信贷环境紧缩，企业直接融资增加0.0520.102.零售、信用卡市场饱和度不断提高0.0440.163.利率管制放松，行业竞争中利差收入降低0.0430.124.政府监管更加严格，银行经营和风险控制标准提高0.1040.405.外资银行和其他金融机构的深入参与，行业竞争加剧0.0720.146.地方银行的兴起，渠道扩张和地域发展受掣0.0520.107.国有大型商行充分得到国家支持，同时自身管理水平提高，市场挑战者受到压制0.0730.218.国际形势不稳定，与CMB有业务往来的国家可能面临封锁或金融崩溃0.0310.03小计0.45201.26合计1.00443.08时间：2005年12月31日一、外部环境分析二、内部环境分析三、战略目标四、战略制定五、战略选择六、CMB的发展情况和目标完成招商银行战略制定和分析目录招商银行简介——组织结构时间：2005年12月31日在中国大陆39个城市建立463家分行和1家代表处，747个自助银行，2288台ATM和833台CDM；在香港建立1家分行；在美国建立1家代表处；和89个国家和地区的超过1100家海外银行建立银行业务合作关系。董事会负责确定战略、财务和管理目标，确保股东权益；公司业务采用矩阵式结构进行管理，分行和支行的经营性组织向分行管理层和总行相应管理部门报告；设立多个管理委员会管理具有重要战略意义的业务领域；总行内部共设立11个业务部门和17个职能部门。分行结构及网点分布情况：横向地理业务拓展总行管理和组织结构：纵向职能拓展内部环境分析——战略格局全国渠道和网络贷款分布——按地域划分华南和中南40.8%华东30.8%北部17.5%西部10.4%香港分行0.5%注：2003年华东区域业务比重最大，但竞争日趋激烈，业务重点逐渐南移和北移。内部环境分析——市场营销全行的总体战略区域化营销战略市场的有效细分和合理定位——通过提供优质的产品和服务获得中高端市场的竞争优势树立强大的品牌认同感优质的产品开发与创新，紧跟金融发展热点，关注成长性定制化的客户发展，友好便捷的客户服务终端有效的宣传渠道和手段收取溢价战略性分布的分行网略和有效的分销渠道网点分布在目标客户集中的城市——经济较为发达的东部、南部沿海地区和环渤海经济圈。按照行业、地理位置、客户和产品的不同确立业务指导方针主动寻找客户，深入挖掘顾客价值不断扩大中的市场规模时间：2005年12月31日内部环境分析——内部能力资本充足率超过8%，符合第一级标准，净利率7.8%；企业贷款不良率2.73%，具有中间偏优水平，主要由历史帐款构成；个人贷款的住房和汽车按揭正在或即将面临较高信用风险；历史遗留放贷、反洗钱等客户调查不足问题致使巨额损失，并可能面临法律纠纷与诉讼。先进的信息技术实力电子银行平台持续的金融创新当前产品在技术上有竞争力审慎的风险管理和内部控制财务水平R&D和金融技术水平时间：2005年12月31日公司银行业务零售银行业务资金业务贷款业务存款业务非利息业务•流动资金贷款•固定资产贷款•票据贴现•贸易融资•人民币存款•主要外币存款•结算服务•外币交易及兑换•现金管理服务•托管服务•短期融资债券承销•企业年仅帐户管理•担保业务•离岸银行业务•网上企业银行•住房按揭贷款•其他零售贷款•借记卡•信用卡•理财服务•投资服务•保险产品销售服务•销售自产管理产品•外币交易及兑换•代收代付服务•网上个人银行•货币市场交易•证券投资及买卖•代客资金业务•境外银行业务内部环境分析——业务发展时间：2005年12月31日内部环境分析——业务发展时间：2005年12月31日02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000200320042005其他112204191资金业务1,198557830零售银行业务2,5163,9584,898公司银行业务7,34310,95713,295人民币百万元主营业务收入内部环境分析——业务发展公司银行业务CMB公司贷款行业集中度高——四大行业占总贷款比例制造业25.3%运输及通讯业22.2%能源15.0%贸易11.4%200320042005公司银行业务收入(RMB亿元)7,34310,95713,295占收入比重65.8%69.9%69.2%一级品牌二级品牌31家点金理财俱乐部，用于客户服务和维持客户忠诚度。存贷款业务票据贴现业务非利息业务客户关系发展&客户价值的深入挖掘伙伴关系内部环境分析——业务发展零售银行业务零售贷款占国内生产总值的百分比中国日本香港德国英国澳洲美国17.7%37.1%45.3%46.8%59.3%67.3%87.6%零售银行业务发展是必然趋势21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%200320042005CMB零售银行业务占总营业收入比重•分支行网点•自助服务银行中心•ATM和CDM•网上和电话银行CMB零售银行的优势业务——信用卡业务（发行总量，万张）3310CMB690696CMB504450240双币信用卡发行量（万张）流通使用的信用卡（万张）内部环境分析——业务发展非利息业务非利息业务和CMB定位比较契合，是CMB业务的优势所在，在中国银行业居于领先地位，拥有多项关键业务和品牌。200520042003公司贷款298625842107占比重63.20%69.10%58.50%个人贷款173911561495总贷472537403602公司存款378531472507占比重59.70%61.40%61.60%个人存款255519781563总存728057185165利率差3.60%3.60%3.60%利差收入170135130坏账947572利息支出383023纯利差收入373034公司非利10.67.015.31个人非利15.126.835.19非利息收入25.7213.8410.5内部环境分析——IFE矩阵关键内部因素——优势权重评分加权分数1.适应市场发展的基础上形成的具有相当规模和实力的银行0.0430.122.中国领先的零售银行，以信用卡业务尤为突出0.0240.083.高速发展的非利息收入业务0.0740.284.战略性分布的分行网络和有效的分销渠道0.0830.245.通过产品创新和卓越的客户服务树立高美誉度的品牌0.0940.366.先进的信息技术实力以及电子银行平台0.0640.247.审慎的风险管理和内部控制0.0840.328.有效的公司治理和经验丰富的高级