供应链金融服务方案与设计

2020年1月1日8时39分2017.111供应链金融服务方案设计2020年1月1日8时39分2要点1.产业链金融市场机会分析2.国内保理业务操作特点3.存货、预付款融资操作特点4.供应链金融产品组合设计2020年1月1日8时39分3要点1.产业链金融市场机会分析2.国内保理业务操作特点3.存货、预付款融资操作特点4.供应链金融产品组合设计2020年1月1日8时39分4供应链融资产品的延伸发展2020年1月1日8时39分5三位一体推进2020年1月1日8时39分供应链融资的作用62020年1月1日8时39分学习目标72020年1月1日8时39分8要点1.产业链金融市场机会分析2.国内保理业务操作特点3.存货、预付款融资操作特点4.供应链金融产品组合设计2020年1月1日8时39分9保理常见问题创新解决1.是否坚持了“全部转让”？2.应收账款是否提供发票？3.买方对应收账款的确认与盖章4.买方不配合、不确认怎么办？5.选择暗保理是不是因为买方不配合？6.买方用票据付款怎么办？7.买方支付商业承兑汇票算完成付款吗？8.保理业务需要管理哪些账目？如何管？9.保理从卖方发起还是从买方发起？2020年1月1日8时39分应收账款确认——技术组合书面快递发票公证通知频率暗保理书面对账询证ERP全面对账书面合同改变汇路取票票据处理102020年1月1日8时39分11案例：超市供应商超市供应商，注册资本150万年销量1.5亿，旺季应收款4000万，账期平均2个月/次，无房产抵押1、申请3000万授信2、以超市应收款做保证3、买方配合对账，不担保4、付款：汇款和票据背景需求2020年1月1日8时39分保理控制要点12买方选择付款能力与信用合作基础应收款真实性证明材料双向核实付款封闭性特定买方封闭要求改变汇款路线结算观察期按月对账不同交易特点安排2020年1月1日8时39分13业务操作流程落实担保买方分析债权转让账款催收账户管理日常控制买方监控争议处理核保借款人分析业务审批签订合同卖方融资出账操作分析保理流贷贷后管理银行收款流贷太简单，保理太复杂？兼岗，还是分岗操作？2020年1月1日8时39分14收益分析流贷保理2020年1月1日8时39分15融资方式比较流贷保理准入重贷轻管、主体评价宽进严管、偏重交易评价额度受制于主体、担保绑定真实流转额用途难以监控专款专用担保抵押、第三方保证权利转让，操作控制，增信偿债关注综合偿债能力逐笔交易的自偿性期限经营周期，易挪用交易周期，期限短、周转快收益功能、收益单一功能丰富，综合收益风控贷前准入，贷后不封闭全程封闭控制审批信审通道强调专审、审方案、转授权2020年1月1日8时39分保理发起方向及差异化操作特点16正向发起反向发起2020年1月1日8时39分反向保理操作流程1718业务综合收益定价绩效•利率：基准上浮20-30%•费率：应收款0.5%收取•对部分小企业收取财务顾问费•要求企业结算全部放在我行•三个月，上报13笔，获批10笔，待批3笔，待上报24户•已放款余额7583万元•实现保理手续费52万元•收取财务顾问费5万元•新增中小企业授信户10户•新增基本账结算户2户•市场影响良好，周边大型制造企业联系本行开办国内保理业务2020年1月1日8时39分2020年1月1日8时39分19应收款融资仅仅基于买方的信用而不是供应商买方通常是大企业，银行预先给其额度安排反向保理允许买方享受更长的付款期限《中国银行业保理业务规范》：反向保理的优点2020年1月1日8时39分20反向保理适合哪些客户？大型企业的上游供应商优质企业的上游供应商难以介入的热点客户制造业核心企业重点工程的供货商优质事业单位供应商新客户开发优质大中型授信客户的上游供应商化解大中型授信客户未使用的额度无贷户上游供应商已开发了下游业务的向上游拓展已合作现金管理的客户上游供应商存量客户机会2020年1月1日8时39分21保理批量业务模式方案要点供应商保理批量方案①客户准入标准②贸易条件分析③应收帐款材料④交易特性分析⑤融资金额核定⑥通知确认方式⑦出帐条件与方式⑧买方支付方式⑨账户设置与管理⑩日常对帐制度2020年1月1日8时39分22保理业务操作方案2020年1月1日8时39分应收账款选择——不合格的应收账款23禁止转让对销贸易关联交易附加条件质保尾款2020年1月1日8时39分24卖买强弱强弱回购能力支付信用融资额度担保额度客户选择2020年1月1日8时39分25交易选择高频小额确认方式回款控制低频大额单户分散2020年1月1日8时39分保理类型选择262020年1月1日8时39分《关于加强银行保理融资业务管理的通知》27对借保理之名叙做一般贷款、放松审查等问题提出监管要求对保理业务和银行保理融资进行明确定义，要求银行建立健全相匹配的组织架构、政策和程序，并保持统一的业务标准和操作要求，对各类应收账款对应的风险点有针对性的区别控制明确了禁止开展保理融资的业务品种（不合法基础交易合同、代理销售合同、未来应收账款等），强调对卖方单保理、卖方双保理等业务应加强风险管理并提出具体管控要求督促银行根据自身保理融资业务发展状况，加强科技系统建设和支持力度2020年1月1日8时39分银行内部管理要求《中国银行业保理业务规范》第三章第7条…专门的保理业务部门或团队第8条…专业的从业人员，岗位设置包括：业务管理、产品研发、风险控制、市场营销和业务操作等第9条…积极组织从业人员接受培训，…并对其专业能力进行评估和考核第10条…建立规范的业务管理办法和操作规程第11条银行根据内部管理要求决定是否在中国人民银行“应收账款质押登记公示系统”进行转让登记第12条银行应建立电子化的业务操作和管理系统282020年1月1日8时39分29业务特点中长期债权市场客户选择租赁保理2020年1月1日8时39分30要点1.产业链金融市场机会分析2.国内保理业务操作特点3.存货、预付款融资操作特点4.供应链金融产品组合设计2020年1月1日8时39分31货押风险环节2020年1月1日8时39分32押品选择货权管理2020年1月1日8时39分代销、来料加工的货物能否质押？赊销的货物能否质押？钢材质押与钢材抵押有无区别？332020年1月1日8时39分34在途监管2020年1月1日8时39分35质押操作控制1.“自偿性”2.质押率设定3.现金流控制措施4.物权类型与优先权5.监管方与分类监管6.质物保险2020年1月1日8时39分36货押业务授信流程2020年1月1日8时39分37存货质押业务市场营销1.各类商品交易市场2.物流与仓储市场3.核心企业配套市场4.期货与大宗商品市场5.电子交易市场2020年1月1日8时39分38动产融资的发展向大宗商品市场推广向民生消费市场推广向电子交易市场推广向电子化转变2020年1月1日8时39分39存货质押业务收益特点存款倍增①现金回款，或其他现金替代品释放敞口②出账方式应权衡存款带动与资产收益水平客户倍增从关系拉动到业务拉动主动营销2020年1月1日8时39分40存货质押业务技能要求作为担保创新，关注技术作为营销创新，关注市场作为技能创新，主动营销中小企业融资专属化产品2020年1月1日8时39分41提单转仓单业务适用客户2020年1月1日8时39分42提单转仓单业务办理流程2020年1月1日8时39分43提单转仓单业务风控要点未来货权质押大宗商品结构化管理国内段控货权模式国内段控资金模式2020年1月1日8时39分44预付款融资业务办理流程2020年1月1日8时39分45三方与四方协议2020年1月1日8时39分补充资金集中采购特许经营买断销售46预付款融资功能2020年1月1日8时39分47预付款融资业务实证案例能否“一点做全国”？2020年1月1日8时39分482020年1月1日8时39分49预付款融资业务风控要点资金、物流封闭资金差额、销货差额提货方式卖方责任承担核心企业选择卖方借道融资2020年1月1日8时39分50预付款融资业务收益特点批量预付到货质押封闭回笼客户倍增核心企业营销方式2020年1月1日8时39分51预付款融资业务市场营销双向开发成对审批签约对象属地原则2020年1月1日8时39分52预付款融资业务技能要求如何说服核心企业预付款融资的作业特点经销商选择核心企业选择与灵活性2020年1月1日8时39分53国内信用证规则适用客户类型单据特点参与行国内信用证代付国内信用证2020年1月1日8时39分54中标合同或垄断企业融资比例低于应收账款封闭回款资金池模式订单融资2020年1月1日8时39分55要点1.产业链金融市场机会分析2.国内保理业务操作特点3.存货、预付款融资操作特点4.供应链金融产品组合设计2020年1月1日8时39分56供应链金融产品的配置2020年1月1日8时39分57贸易融资方案：设计思路1.发现标志，寻找市场2.绘制链条，分析强弱3.过程控制，封闭检验4.操作缝隙，资信填补5.分离交易，综合收益2020年1月1日8时39分贸易融资方案：两头强、中间弱模型582020年1月1日8时39分59案例：国内外贸易产品组合融资期限马钢每月5000万～1亿元货到检验后15天付款现金流出现金流入神华南京燃料秦皇岛港3~5天10~15天15天“两端+在途”模式：煤炭全程融资案例：煤炭贸易全程监管2020年1月1日8时39分612020年1月1日8时39分62贸易融资方案：中间强、两头弱模型2020年1月1日8时39分63贸易融资方案：核心企业开发方向2020年1月1日8时39分64几个细分市场2020年1月1日8时39分65行业金融开发2020年1月1日8时39分谢谢！66