村镇银行20：农村地区的全球化

观点柯安德（AndrewCainey）罗伯特•简•哈根斯（Robert-JanHagens）村镇银行2.0：农村地区的全球化作者简介作为全球顶尖的管理咨询公司，博斯公司（Booz&Company）为世界领先的企业、政府及机构提供协助。我们的创办人—艾德文•博斯（EdwinBooz）先生在1914年成立全球第一家管理咨询公司的时候就对这个职业作出了定义。今天，通过3,300名优秀员工和在全球设立的58家办事处，我们运用独特的远见和知识、精湛的专业技能和有效的方法来为客户增强能力并作出深远的影响。我们与客户紧密合作，以创造并实现核心优势。如果希望阅读我们的管理杂志《战略与经营》（strategy+business），请浏览。如果希望了解公司的更多信息，请浏览博斯公司大中华区的网站：。阿姆斯特丹罗伯特•简•哈根斯（Robert-JanHagens）总监[e-mail]上海柯安德（AndrewCainey）大中华区金融业务负责人[e-mail]村镇银行2.0：农村地区的全球化很久以前，金融机构就已经和农村生活密切相关。事实上，早在公元前三千年左右，最早的银行储蓄就包括谷物甚至牲畜。在公元前三世纪时，埃及政府的谷仓就已转型为以亚历山大城为中心的谷物银行网络。今天，村镇金融机构的范围很广，包括从大规模的金融机构到仅仅立足于单一社区的小型机构。日本的农林合作社（NorinchukinBank）扮演着近5000家合作社组织的“中央银行”的角色，通过其16000家网点和多级系统提供存贷款业务的支持。中国农业银行则拥有遍布农村及城市地区的近25000家分支机构。在欧洲，至今还有规模各异的4500家合作银行及其60000多家分支机构遍布在农村地区。许多大规模银行已经将他们的业务拓展到更广泛的地域，但仍然在村镇社区中发挥着重要的作用。以德国合作银行业的先驱Friedrich-WilhelmRaiffeisen命名的奥地利中央合作银行（RaiffeisenZentralBankAustria）积极地在中欧和东欧地区的新市场上拓展其业务，为1200万客户提供服务。法国农业信贷银行（CreditAgricole）通过2003年与里昂信贷（CreditLyonnais）合并，扩大了自己的规模，已经发展成为一家提供全方位服务的全球综合性银行，但同时仍然保持其在法国村镇地区的强大市场地位。荷兰合作银行（Rabobank）也通过其强大的农PARAGRAPHSTYLEPage1:Headline1PARAGRAPHSTYLEPage1:IntroTextPARAGRAPHSTYLEBodyCopy:HeadingLevel11博斯公司2博斯公司业领域服务能力正在迅速地实现海外扩张。这些欧洲大型机构的转型为巴西、中国、印度、印尼等新兴市场中的村镇信贷机构指明了未来发展的方向。与此同时，全球趋势不断强调为村镇经济提供有效金融服务的重要性。谷物和粮食价格逼近历史高位，全球的消费者对粮食产量的需要不断增加（见图一）。与此同时，对生物燃料需求的不断增长也为农村地区的生产潜力提出了新的要求。然而，由于过去10年中投资的注意力和资金大部分都转向了科技领域，这些需求所处的是一个对农业生产投资不断下降的时代。全球范围内已经出现了需要有一场新的农业革命来改变现状的呼声—同时需要有关机构为此提供贷款。村镇银行1.0：村镇银行有什么不同？村镇银行有别于城市银行。我们可以通过分析一下客户及其需求来说明这个问题。首先从定义上就能看出，农村地区的人口更加分散，更难以联系，总体而言，收入水平更低。储蓄资金来源、贷款的需求和偿还的能力也最终与农业问题相关，并仍受到农作物周期、天气及自然灾害的影响。法律架构和土地所有权的分配形式对金融服务需求的形成也至关重要。相对于城市银行业务而言，所有这些因素都可能导致村镇银行业务成本更高、收入更低而风险更大。因此，在很多国家，不管是本地银行还是外埠银行，都宣布将以更高收入的城市群体业务为重点进行拓展。因此，政府和社会对农村地区缺少资金支持、农村人口等问题的关注也渐渐地被遗忘。当然，情况也不尽如此。毫无疑问，自从Friedrich-WilhelmRaiffeisen(1818-1888)在欧洲农村地区推行合作银行获得成功后，有些银行正使用不同的方式来满足农村地区独特的需求，并且获利颇丰。他们通常在其他银行不提供服务的地区设立分支机构，并将当地社区视为主要关注重心，从而实现了盈利。员工对于当地需求和环境有充分的理解，而这正是竞争对手所无法比拟的，因此贷款发放能够建立在个人知识和对农业情况的了解的基础上。正是由于对当地社区的关注，许多银行以合作社的形式组建，使得银行的经营利润得以回哺社区。因而，长期范围内，银行收益水平能够很好地与社区其他的需求形成平衡。此外，由于当地社区可能会担心外地金融机构在损害当地社区的情况下谋利，因此，当地合作社的认同度和荣誉感会得到增强。农村地区的全球化在过去的20年中，相对于在金融世界中利润更丰厚的城市业务及全球机遇而言，村镇银行业务通常被视为停滞不前，处境尴尬。信息来源：世界贸易组织图一农业出口部分国家,2001-2006年（十亿美元）巴西（+16.5%）中国（+14.4%）印度（+18.1%）波兰（+27.5%）俄联邦（+16.9%）平均年增长率印尼（+21.1%）05101520253035402001200220032004200520063博斯公司因此，所有银行都面临着重组村镇网点网络以优化利润的难题。这些金融机构通常会在其他领域寻求增长的机遇。而农村合作银行也很难迅速地做出决策以应对并击败竞争对手的创新行为。竞争的压力也促使收益率成为关键的绩效衡量指标。然而现在，农村地区已经重新成为了关注的焦点。村镇银行业务正随着农村地区一起经历全球化的历程。推动国际商业全球化的动力同样为村镇金融服务带来新的机遇。某些新兴市场的农村地区的消费增长赶上甚至超过了城市地区（见图二）。人口、资本和理念的流动改变了客户的需求，并激发了创新的方式来满足这些客户的需求。国内外的业务和价值链正更紧密地结合在一起。信息技术和网络连接降低了成本并且改善了实时信息的获取。农村地区与外界的隔离正在慢慢地消失，并且逐渐与外界融为一体。移动电话、互联网、电子邮件等低成本的信息及通信技术使得建立新的村镇银行渠道模式成为可能，这种模式能提高村镇银行收益率以及覆盖范围。通过正确的设计，它还可以提供低成本的大范围运营风险监控方式。例如，中国或印尼的银行信贷员能够每天远程汇报他们的活动，而过去，这些信贷员只能每周甚至相隔更长的一段时间地返回最近的分行，以汇报情况。随着将越来越经济的移动电脑技术和互联网技术相结合，一些印度的小额信贷机构能每隔数小时将遍布印度的各个分行的贷款组合数据进行整合。移动电话、低成本的互联网接入及社会网络覆盖站点同时也提供了一种新式且经济的农村社区联系方法—数百万进城或出国务工人员可以与家乡保持联系（见第4页图三）。随着科技成本的不断降低，这种即使是最贫穷的务工人员也能使用的功能将继续迅速发展。这项科技还使得农村地区与全球金融市场和信息相连。农民们现在可以无需中间商而直接获知市场价格。中国云南的蘑菇种植者可以在一天内通过移动电话数次了解日本市场上野生松茸的价格以确保他们能得到最好的价格。在印度，有一种“电话经办人”业务，他们购买移动电话并出租给其他村民。市场管制解除、市场新晋企业以及创新行为可以为满足农村需求带来新的业务模式，并且确保成功的模式得以在全球范围内迅速大规模开展。诸如印度的SKS小额信贷（SKSMicrofinance）这样的机构正在运用从星巴克和沃尔玛处学得的工厂式招聘、系统培训及标准化运营模式等经验来推动迅速增长和大规模展开。这些使得成立于1998年SKS小额信贷在印度20,000个村庄成立了700家分支机构，覆盖160万用户，并以每月新开30处分支机构和新增13万用户的速度大规模地发展营业网点。每个国家的村镇银行都能借鉴在不同国家已经获得成功的多种业务模式，并因地制宜地加以采用。与此同时，收入和生活水平的不断提高推动着对食品需求的增长。在过去一年中谷物、大米和信息来源：巴西国家统计局；TargetMarketing图二巴西人均消费潜力城市地区及农村地区年增长（实际增长）农村地区人均消费增长潜力18.9%城市地区人均消费增长潜力11.2%20000400060008000100001200020012002200320042005200620074博斯公司其他软性商品价格的大幅攀升就是很好的佐证。这也显示出针对农业生产力和农商发展进行持续投资存在良好机遇。随着农商组织在本国及全球范围内不断扩张以满足这些需求，融资越来越成为增长的关键因素。村镇银行2.0农村情况的发展为村镇银行的彻底改造提供了基础。我们将此称之为村镇银行2.0版。这种新的“平台”有三个要素：一、创新以社区为重心的可持续发展银行服务二、扩大并促进网络价值三、从银行服务演化为金融解决方案村镇银行的整体成功将取决于对当地社区的成功选择。然而，现在村镇银行有了新的途径来扩大其业务并巩固其在当地社区的核心地位。通过将不同的社区联系起来并扩大社区的覆盖面以包括那些移居到新工作地点的客户，大型银行能为客户创造更多的价值。这样一套网络提供的价值高于各单个社区的价值总和。同样，银行能利用其在社区和客户中的强大地位，以将其简单的银行服务扩展成金融解决方案以更好地满足客户的需求。提高网络价值和提供更广泛的解决方案都能巩固其在客户和社区中的最初市场地位。村镇社区中最成功的银行将同时使用以下三种策略以相互巩固。一、创新以社区为重心的可持续发展银行服务历史上，许多银行发现在农村地区难以获得高额的回报。由于面对着更大的信贷风险和运营风险，这些银行将风险管理集中控制并实施相应的流程，但是这些流程通常没有充分认识到村镇信贷的独特特征。事实上，当前的机遇就在于以满足当地社区需求的方式，将独特的流程、人员和科技结合在一起，以实现盈利和业务的可持续运营。首先，必须认识到，农村地区信贷风险及运营风险的关键信息来源与城市不尽相同。例如，花些时间与当地有影响力的人物一起在村里散步可能会获取很多关于人们真实情况及商业关系（由此获知他们的信贷风险）的信息，而这些信息比通过信贷申请表上的任何问题获取的信息要更为准确。与此同时，一旦完成放贷后，先进的科技还可以通过简单、经济的方式追踪还款行为，从而迅速计算出可靠度评分。这些为控制风险的同时提高贷款额度提供了坚实的基础。移动电话和互联网（未来更多地是靠移动电话推动而不仅仅是靠个人电脑）也为更快捷、成本更低的沟通提供了基础，特别是在基础设施有限的偏远地区。这为新兴市场中的银行和其他机构提供了一个低成本的平台，使得他们能够为在当地工作生活的低收入人群提供服务，并且获取利润。而客户也无需长途跋涉至遥远的分支机构去办理简单的业务。全球的银行和电信公司正在试验将移动电话与银行服务结合的新业务模式。在肯尼亚，沃达丰的M-Pesa服务吸引了230万用户，这些用户可以通过他们的移动电话和移动电话代理网络进行注：农村地区包括农业所占GDP最高的31个地区中的10个信息来源：国家信息产业部；博斯公司图三中国无线网络占有率全国平均水平农村地区全国平均水平及农村地区（以2004年为基础）复合增长(2004=100)10011012013014015016017018019020042005200620075博斯公司汇款。尽管这些服务模式仍面临着客户阻力、政策障碍和运营风险的挑战，但是这些阻碍正在逐步地被解决。而且，即使是在客户接受新的服务模式之前，银行也能通过内部使用同样的技术，以取得比传统系统更好的沟通和控制。仔细地设计流程和角色—以及最终会涉及到的所有权结构——能够切实加强社区重点并使银行能满足当地社区的需求。新兴市场中的银行也可以从成熟市场处学