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杭州银行股份有限公司私募增发路演推介2009年7月1本次私募增发概要增发股数定价方式预计私募增发日期预计增发价格不超过3.5亿股，占增发后总股本的比例不超过20.95%，最终增发数量以中国银监会核准以及根据机构投资者需求薄记建档结果为准向潜在机构投资者询价、机构投资者累计投标认购、根据投标情况簿记建档确定增发价格和股数的方式2009年7月～8月最终增发价格将根据需求报价情况而最终确定本文件仅供私募增发路演推介使用，您在投资前应阅读本行按照正常程序披露的推介材料，以获得有关本行及本次增发更全面的信息本行未就本文件所载信息或观点的公正、准确、完整或正确性发表任何明确或隐含的表述或保证，其中有关本行及其他事件的前瞻性意见是根据一系列假设作出，受到一些已知或未知因素的约束。本行及不承担任何因使用本文件及其所载信息而产生的任何形式的损失，亦不承担就今后发生的事件或情况更新此处前瞻性意见的责任股份锁定承诺根据相关规定，机构投资者应作出如下承诺：--若本次私募股权生效日至IPO日不超过12个月，则投资者所认购之股份至少锁定36个月--若本次私募股权生效日至IPO日超过12个月，则投资者所认购之股份至少锁定12个月最终锁定期要求以与证监会沟通结果为准增发对象符合资格的机构投资者2优于同业的业绩表现6.183.523.64BPS0.790.530.97EPS4间5间5间其中：异地分行937.11,032.6996.2总资产6.386.077.45网点平均贷款业务数据63个81个78个网点数量2,100人2,818人2,087人员工人数0.300.270.39员工人均存款运营效率9.959.4110.51网点平均存款0.190.170.28员工人均贷款334321NA市值NA22.218.118.9拨备前利润2008年主要财务数据（亿元）3.06x/2.77x3.63x/3.28xPB(08A,09E)21.6x/19.3x24.1x/23.1xNAPE(08A,09E)估值(1)14.613.312.8净利润32.234.031.5营业收入113.588.148.1净资产627.3762.2820.4存款401.8491.6581.1贷款规模南京银行宁波银行杭州银行1.67%1.55%NA股息回报率0.300.200.25每股股息（元/股）64.05%64.49%70.80%贷存比19.5%15.1%15.8%非利息收入比6.8%11.0%5.6%手续费收入占比70.2%75.8%61.7%公司存款占比45.8%61.0%46.8%活期存款占比11.5%26.5%19.1%个人客户贷款占比2008年主要财务指标资产和收入结构13.70%17.50%29.54%ROAE1.72%1.50%1.51%ROAA25.39%40.23%32.26%成本收入比3.19%3.46%3.45%净息差(2)盈利能力1.13%0.60%0.65%信贷成本170.10%152.50%179.55%拨备覆盖率1.64%0.92%0.84%不良贷款率资产质量24.12%16.15%10.70%资本充足率20.68%14.60%7.11%核心资本充足率资本状况南京银行宁波银行杭州银行资料来源：公司年报，Factset及中金研究报告(1)数据截至2009年7月15日(2)宁波银行及南京银行净息差=净利息收入/平均生息资产余额3稳步推进的发展历程稳健、优异的业绩获得广泛认可连续四年，在银监会中资商业银行风险评级中评为最高级“二级”2007年，“中国十佳城市商业银行”2007年，全国城商行综合竞争力第二2007年，按一级资本排名的“全球银行1000强”第765位，较2006年提高56位，2007年，在“中国银行业100强”中，一级资本排名第22位，在进入“全球银行1000强”的中国银行中资产回报率第一2008年，在“中国改革开放最具影响力50件大事”的评比中，获“最佳大型城市商业银行”奖项2006年，在穆迪“中国经济最发达地区12家城商行中”评比中，拨备前利润率和拨备覆盖率第一，不良贷款率之低居第二2007年6月：第一家异地分支机构舟山支行开业2005年：澳洲联邦银行入股1996年9月26日：成立股份制商业银行（成立之初名称为“杭州城市合作银行”）立足杭州、推进务实的跨区经营战略2003年：引入民营资本2006年：亚洲开发银行入股2006年：开始业务专业化管理改革2007年12月：第一家跨省设立的分支机构上海分行开业。后来北京和深圳分行相继开业河北天津市山东江苏安徽浙江上海市福建广东香港台湾黑龙江吉林辽宁内蒙古新疆西藏青海四川云南贵州广西海南湖南江西湖北河南甘肃陕西宁夏山西北京市重庆成立初期跨区发展引入战投稳定发展跨省经营稳步积累、积极创新的发展历程45,0974,7814,4194,43613,69810,4888,2167,8076,7016,354上海北京广州深圳苏州天津重庆杭州无锡青岛8,5628,1026,3545,03743,98135,58916,92913,01111,3339,954北京上海广州深圳杭州天津南京重庆宁波济南7,4836,3845,8214,11724,16623,01111,08010,0699,0587,689上海北京广州杭州深圳天津南京重庆宁波济南杭州市良好的区域优势存款余额排名第五资料来源：2008年各城市统计公报注：杭州银行在上海、北京、宁波、舟山及深圳设有分行大型城市指直辖市、计划单列市、省会城市元亿元贷款余额排名第四亿元GDP排名第八04-08年杭州市GDP复合增长率达17.4%04-08年杭州市贷款余额复合增长率达60.9%04-08年杭州市存款余额复合增长率达57.6%15,78122,72724,104全国浙江杭州居民收入水平高2008年城镇居民人均可支配收入（元）35,99369,299167,247全国浙江杭州个人储蓄存量基础数倍于全国平均2008年人均储蓄存款余额（元）2.45%1.31%1.28%全国浙江杭州2008年商业银行不良贷款率银行资产质量优良资料来源：2008年统计公报、中国银监会、浙江省统计公报及人民银行杭州支行51,9311,7807247175925815004924801,342北京上海江苏平安徽商吉林杭州天津宁波盛京3,1582,6641,0591,0158748208067621,9991,056北京上海江苏天津徽商广州盛京杭州平安宁波本行在全国城商行中的规模地位亿元按贷款余额排名全国前十大城市商业银行（2008年）亿元按存款余额排名全国前十大城市商业银行（2008年）未上市银行已上市银行资料来源：银行年报杭州银行在副省级城市中排名第二杭州银行在副省级城市中排名第三620.0015.903.26%3.37%3.45%200620072008净利息收入净利息收益率稳步增长的发展态势6.008.5012.801.51%1.34%1.15%200620072008净利润ROAA9.7013.0018.900.84%0.82%1.40%200620072008拨备前利润不良贷款率342406581200620072008996693569200620072008资产规模快速增长512608820200620072008存款余额稳步上升亿元领先同业的净利息收益率拨备前利润不断提高不良率保持较低水平净利润迅速上升，资产回报优异亿元亿元贷款余额迅速增加CAGR：32.2%CAGR：26.6%CAGR：30.3%亿元亿元亿元上市银行平均3.14%7多元化的股权结构及深入合作的战略投资者注：假设增发3亿股计算8.431.3710.351.37其中：员工股股东私募增发后私募增发前13.21-1.553.910.661.101.162.202.64股数（亿股）16.213.00*1.553.910.661.101.162.202.64股数（亿股）18.50-新增私募增发股东100100合共9.5711.75原自然人股东24.1129.58原其他法人股东4.074.99亚洲开发银行6.758.29杭州市财开投资集团公司7.138.75杭州汽轮机股份有限公司13.5716.65杭州市财政局16.2919.99澳洲联邦银行股份占比（%）股份占比（%）股东澳洲联邦银行亚洲开发银行澳联邦成立于1911年，是澳大利亚第二大银行，总资产3,681亿澳元，在零售银行、中小企业管理、风险管理等领域富有专长自2005年入股后，澳联邦为杭州银行提供了一系列的技术支持及援助，并派出专家担任信息技术总监、风险技术总监和资金部主管等2008年，澳联邦与杭州银行签署《关于进一步加强战略合作的谅解备忘录》，双方在3年内重点加强各方面的业务合作亚开行成立于1965年，现有成员体67个，是面向亚太地区的区域性政府间金融开发机构，在公司治理、中小企业融资、顾问咨询等方面富有经验2006年入股后，亚开行与杭州银行签署《战略合作协议》，在公司治理、运营风险控制、反洗钱、环境管理系统及中小企业融资方面提供协助8经验丰富的管理层及良好的公司治理40岁以下员工占82.95%大专或以上学历占91.57%员工持股实现良好的股权激励注重员工职业发展，实现员工价值最大化鼓励员工求实创新，与企业共同成长近年来管理团队保持稳定积极推动业务管理创新本土化的管理团队，拥有优越的地缘优势7名高管金融从业年限均较长锐意进取、稳健务实经验丰富、优势互补的管理团队马时雍：董事长，曾任杭州市主管金融的常务副市长，金融从业17年吴太普：行长，曾任国有银行杭州市分行行长，金融从业17年金燮煌：副行长，曾在国有银行任职，金融从业30年任勤民：副行长，曾在杭州财政系统任职，金融从业16年宋剑斌：副行长、首席信贷官，曾在股份制银行任职，金融从业19年俞胜法：副行长、首席风险官，曾在金融学院任职，金融从业27年江波：副行长、董事会秘书，曾在人民银行任职，金融从业29年开拓创新、团结奋进完善独特的董事会结构2名战投派驻董事2名国内独立董事4名国内股东董事2名外籍独立董事董事会提名与薪酬委员会风险管理与关联交易控制委员会审计委员会执行董事人数在上市银行中最少独立董事担任所有专业委员会主任战略发展委员会1名执行董事