搜索
1利率市场化对房山支行存款影响的调研报告北京分行房山支行徐华椰今年6月8日，央行正式将商业银行存贷款利率的浮动区间扩大，存款利率上限由基准调整上浮至1.1倍，贷款利率下限由之前的0.9倍进一步扩大至0.8倍。7月6日起再次下调金融机构人民币存贷款基准利率，一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点；金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍。这是央行一个月内第二次非对称降息，由于中国银行业收入来源的80%以上依赖于存贷利差，存贷利差将急剧收窄，利率市场化改革对中国银行业而言，无疑是一场生死考验。为研究利率市场化对银行经营的影响，特别是对存款的影响，无疑对房山支行的业务经营、业务发展有着至关重要的作用。一、存款利率浮动及对经营的影响在央行宣布降息的同时，允许商业银行对存款利息进行一定程度的上浮，部分银行为争夺存款，纷纷调高存款利息。据了解房山区工农中建交五行存款利率上浮幅度一致，各档次个人存款分别上浮在0%-9.62%，北京银行、农商行各档次存款上浮幅度均为基准利率的1.1倍；房山支行实际执行利率与2011年7月7日同期相比下降幅度5%-30%，见下表：2房山支行利率变动及对成本影响情况表时间活期三个月六个月一年二年三年五年2012.07.06人行基准利率0.352.62.833.754.254.752012.07.06上浮执行利率0.352.853.053.253.754.254.75房山支行上浮幅度09.628.938.330001000万存款一年多付息02.52.52.50002011.07.07人行基准利率0.53.13.33.54.455执行利率同比变动幅度-30-8.06-7.58-7.14-14.77-15-51000万存款同比少付息1.52.52.52.56.57.52.5在此次银行调整利率之后，银行可以自主将活期存款利率定位不超过0.35%的1.1倍，即0.385%，1000万元活期存款一年获得利息38500元，而有的银行执行基准利率0.35%，1000万元活期存款一年获得的利息为35000元，不同银行利息相差3500元。房山支行不上浮活期存款基准利率，有利于存款成本的控制，但客户活期存款搬家现象已经初步显现。从实际执行利率同比变动情况看：吸收1000万定期三个月、六个月、一年储蓄存款，房山支行执行上浮利率后多支付的利息2.5万元；与2011年7月7日三个月、六个月、一年储蓄存款，执行利率相比分别少支付的利息2.5万元，说明房山支行在基准利率上浮后吸收的三个月、六个月、一年期定期存款，对当年个人存款成本变化影响不大，何况房山支行这三个期限的存款上浮3幅度已基本达到央行规定的上限，因此，即便是存款到期，也不会因利率问题大量出现三个月、六个月、一年期定期存款搬家问题。二、存款增长情况和存款结构变化情况房山支行8月15日的各项存款余额1，751，259万元（数据来源：业务状况日报表本外币合计，下同）比6月底1694109万元增加57149万元。（一）个人存款房山支行8月15日的个人存款余额830271万元，比6月底842467万元减少12196万元。其中：个人结算存款、活期储蓄存款、个人借记卡存款合计下降18184万元，三个月定期存款上升3586万元、一年期以上定期存款上升1569万元。由此可见，房山支行由于活期存款执行人民银行基准利率，没有上浮，导致活期存款下降，由于三个月利率在人民银行基准利率基础上上浮9.62%，导致存款大量增加。由此可见，利率是否上浮、上浮幅度对存款的影响之大，利率的杠杆作用十分明显。详见下表：4个人存款变化情况表单位：万元科目名称6月30日余额8月15日余额增减变化借方贷方借方贷方借方贷方个人结算存款3710434279-2825活期储蓄存款63496074-275三个月定期储蓄存款36527401133586六个月定期储蓄存款3207531845-231一年定期储蓄存款215975214965-1010二年定期储蓄存款3748137987506三年定期储蓄存款1545061578563350五年定期储蓄存款8294781671-1277七天个人通知存款88639750888个人借记卡存款227598212513-15085降息后存款利率浮动机制的推出对个人存款业务的影响要大于对公司类存款业务的影响。个人存款客户对金融产品风险偏好比较低，2006年底开始的个人金融产品转换为基金、券商集合理财、信托理财等其他高风险理财产品，留在银行的个人金融资产多为储蓄存款和低风险理财产品。因此，存款浮动利率制度的推出，则大量前期办理低风险银行理财产品的资金将利用新的议价能力重新变回储蓄存款。1、个人存款期限结构房山支行个人定期存款主要集中于一年、三年期限、个人借记卡存款，分别占比为26.3%、19.31%、26%，央行实行浮动利率后，期限占比变化不大，详见下表。5个人存款期限变化情况表单位：万元，%主科目名称6月30日余额8月15日余额增减变化期限占比借方贷方借方贷方借方贷方6月30日8月15日个人结算存款3710434279-28254.404.13活期储蓄存款63496074-2750.750.73三个月定期储蓄存款365274011335864.344.83六个月定期储蓄存款3207531845-2313.813.84一年定期储蓄存款215975214965-101025.6425.89二年定期储蓄存款37481379875064.454.58三年定期储蓄存款154506157856335018.3419.01五年定期储蓄存款8294781671-12779.859.84七天个人通知存款886397508881.051.17个人借记卡存款227598212513-1508527.0225.60个人存款小计842467830271-12196100.00100.002、个人二年以上定期存款到期情况个人二年以上定期存款到期时间集中在2012年10月至2013年第一季度，详见下表：个人二年（含）以上定期存款到期情况表单位：万元%时间金额占比2012年9月30日前38796.513.982012年10月1日-2012年12月31日55891.320.142013年1月1日-2013年3月31日68379.424.642013年4月1日-2013年6月30日38657.713.932013年7月1日（含）后75761.327.3合计277486.2100.06由于个人定期存款二年期、三年期、五年期房山支行在基准利率的基础上，没有上浮，因此，有长期存款意向、存本取息的大额客户，存在存款到期以后，把款取出，存入上浮利率的银行，房山支行存在存款流失的潜在问题，要认真研究对策，防止出现存款大量搬家。（二）对公存款业务1、对公存款余额、期限占比房山支行8月15日的对公存款余额921305万元，比6月底842518万元减少78791万元。其中：企业单位下降17562万元，事业单位存款上升17468万元，机关团体存款下降9424万元，县级单位预算存款下降52350万元。详见下表：存款对公余额结构占比变化情况表单位：万元项目2012年8月15日对公存款2012年6月30日对公存款余额占比余额占比余额增减变化企业单位存款242,96526225,40327-17,562事业单位存款274,30530291,7733517,468机关团体存款124,70214115,27814-9,424县级单位预算存款112,6381260,2887-52,350企业六个月定期存款19,973222,80232,829企业一年定期存款127,9431493,04011-34,903合计921,309100842,518100-78,7917房山支行8月15日末对公存款余额921309万元，较6月30日余额842518万元减少78791万元。其中：企业单位存款242,965万元，同比减少17,562万元；县级单位预算存款112638万元，同比减少52350万元，企业一年定期存款127943万元，同比减少34903万元。县级单位预算存款公司类客户存款多为活期存款或一年以下期限的定期存款，存款余额受公司类客户自身财务要求经常发生很大变动，而且公司类客户与银行之间的业务关联度和复杂程度远远高于个人客户，由于存款期限短且其他业务价格的牵制，房山支行可以尽量减少此类公司类因利率浮动问题，影响对公存款的稳定性。2、对公存款到期期限结构。房山支行当前对公存款半年期、一年期存款占全部对公存款比例分别为12.1%、77.8%，两项合计89.%，因实行利率以后这部分存款尚未到期，维护好这部分存款的稳定性对房山支行下半年乃至明年上半年至关重要。2012年8月15日对公存款余额、结构变化表6月30日8月15日增减变化余额结构占比余额结构占比企业三个月定期存款6890.406890.420.02企业六个月定期存款19,97312.101997312.160.06企业一年定期存款127,94377.8012794377.890.09企业二年定期存款230.00230.010.01企业三年定期存款3,5982.2035982.19-0.01事业单位三个月定期存款5000.305000.30.008事业单位六个月定期存款1,0000.6010000.610.01其他组织机构六个月定期存款6570.406570.40.00其他组织机构一年定期存款1,0210.6010210.620.02企业七天单位通知存款5,0003.0050003.040.04单位借记卡存款1810.101910.120.02军队特种预算活期存款1,3040.8010060.61-0.19军队特种预算六个月定期存款4000.204000.240.04军队特种预算一年定期存款1500.101500.09-0.01军队特种企业活期存款9870.609820.60.00个人信贷保证金9530.609530.58-0.02其他保证金1570.101570.10.00待结算乡镇以上财政款项50.00150.010.01应解汇款及临时存款00.00000.00合计164,54199.9016425799.99三、意见和建议扩大利息浮动区间的政策，实际效果是缩小了利差，虽不是完全意义上的利率市场化，但能刺激银行的金融创新，创造更多的高质量产品和服务。1、通过精细化管理提升综合竞争力。始终坚持以专业化为前提、系统化为保证、数据化为标准、信息化为手段推进业务转型、网点转型，提升房山支行服务水平，提高客户满意度，获得更高效率、更多效益和更强竞争力。2、通过发展方式的转型提升盈利能力。在利率市场化的推进过程中，银行业中间业务收入占比将继续提升，同时，由于存贷利差收窄，将逼迫房山支行贷款向中小企业等更高风险客户倾斜。通过理财产品营销等方式，提高客户收益，进而在维护好老客户的同时营销新客户。要努力摒弃数量扩张的外延式发展方式，向多元化价值增值型的内涵式发展方式转变，致力于面向中小微企业，提高风险溢价；面向零售品牌，开展财富管理和私人9银行业务；面向中间业务品牌，加大金融创新力度，提高中间业务占比，改变传统经营模式，奠定持续发展基础。3、通过管理模式的转型提升风险管控能力。要强化“科技支撑、人才保障、服务管理”，提升资本管理能力、自主创新能力和风险管控能力；做好舆论宣传，使客户对房山支行有安全感、依赖感。建议总行开发有品牌优势的理财产品，使房山支行在同业竞争中占据优势。4、加强对利率市场化的前瞻性分析。我认为存款利率应与当地农商行保持一致。因房山区客户对存款利率较为敏感，辖区内小额客户居多，实行区分金额差别定价会造成一部分客户流失。要以差异化和特色化的产品和服务积极迎接利率市场化的挑战，赢得客户，赢得市场。加快推进资产结构、负债结构、客户结构、网点结构和收入结构的全方位优化调整，实现传统业务和新型业务的均衡发展，着力提升可持续发展能力。二〇一二年八月十六日