投资顾问周工作总结表

世银投资基金管理有限公司;投资顾问周工作总结表姓名杨波部门世银财富中心3部电话量：新增意向客户数：2拜访客户数：2路演名单：客户到访数：0客户成交数：0业绩：0一、本周你的优点及进步之处主要联系渠道的方向，主攻大客户，目前已有部分意向客户二、本周你的不足之处：新客户开发需要加强三、本周工作总结：本周主要精力放在对渠道的联系上面，和银行及同行业朋友均取得联系，已经有两个意向较强的客户达成签单意向四、下一步工作计划：重点跟进本周拜访的两个大资金量的客户，努力促成成交日期：2011年12月11日