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山东区域抚顺市场调研报告山东区域招商部抚顺市场调研2010年1月26日山东区域抚顺市场调研报告抚顺市场调研报告调研时间：2010年1月22日——2010年1月25日调研地点：裕民商城，今日陶瓷城，今日装饰城，东大家具城，阳光家具城，喜来登家具城，河东装饰城调研目的：1、初步了解抚顺市场状况、租金价格水平和相关的招商政策。2、与经销商建立初步的沟通和意向登记，为招商准备第一手资料。调研人员：一、抚顺市场简介：抚顺人口150万，东与吉林省接壤，西距省会沈阳市45公里，北与铁岭毗邻，南与本溪相望。距沈阳桃仙国际机场40公里，距营口海港200公里，距大连海港400公里，均有高速公路和铁路相连，交通便利。抚顺市下辖四区三县和两个开发区。四区为新抚区、望花区、东洲区、顺城区。三县包括：抚顺县、新宾满族自治县、清原满族自治县。两个开发区为抚顺经济开发区、抚顺胜利经济开发区。全地区有街道34个，乡镇47个，居委会400个，村委会959个。坐落于抚顺市区的浙商商贸城临近抚顺北站，集休闲，娱乐，购物于一体，包括百货商城三个，分为高中低档，数码城，韩国乐天超市，国际影院，红星美凯龙，四星级酒店，写字楼，建成后必定成为抚顺档次最高，规模最全的新兴商圈。抚顺市的家具建材市场比较分散，档次偏低，包括本地品牌：裕民商城，今日陶瓷城，今日装饰城，东大家具城，阳光家具城，喜来登家具城，河东装饰城等。山东区域抚顺市场调研报告二、主要市场调研情况：裕民商城：（1）市场概况：裕民商城位于武功街边沿，集百货，家具，建材为一体。创立于2002年，在抚顺当地属于知名度比较高的家具，建材市场。家居建材位于商城的左楼，总建筑面积为3万平米左右（2）租金交付方式：月付，合同期限5年（3）公摊情况：无公摊（4）押金情况：一年租金（5）经营明细如下表：楼层经营品类租金价格招商政策一楼橱柜，厨房电器，木门，小五金，壁纸，板材105-120元/㎡·月（包含15元/㎡·月物业管理费）二楼木门，陶瓷卫浴，地板105元/㎡·月（包含15元/㎡·月物业管理费）三楼家具70元/㎡·月（包含15元/㎡·月物业管理费）四楼家具60元/㎡·月（包含15元/㎡·月物业管理费）五楼灯具40/㎡·月东大家具城：（1）市场概况：东大家具城，在裕民商城北面，共有3层，1层为入口无展位，2、3两层经营家具，单层面积1000平方左右。每层的商户只有3-5家，均是通铺形式的地产无品牌产品，租金价格均为50元/㎡（2）租金交付方式：月付（3）公摊情况：无公摊今日陶瓷城：今日陶瓷城，与裕民商城相隔不远，分为两层，建筑面积为8000平米左右，主要经营陶瓷卫浴，橱柜，厨房电器等，品牌档次比较低，地理位置，周边环境也不是很理想，虽其商场的整体装修比裕民商场高，但其租金比其低，一层为75元左右，二层为50元左右。河东装饰城：山东区域抚顺市场调研报告（1）市场概况：河东装饰城，位于河东区临江街，集家具，建材为一体。创立于2005年，在抚顺河东区有一定知名度的家具、建材市场，总建筑面积2万平米左右，分为十一个区，其中一区为商场模式，租金价格均为35至75元/平之间。其余为沿街店铺，租金为55元/平，一区有橱柜、办公家具、精品家具。二区三区有地板、玻璃、五金工具，四区有壁纸、油漆涂料，五区六区灯具、窗帘、木门，七区八区有卫浴、陶瓷、板材，九区有PVC吊顶，十区十一区有水暖管件。品牌档次比较低，但周边高档新楼盘较多，楼盘均价4000-5000元/平米，有一定的消费群体。（2）租金交付方式：月付（3）公摊情况：无公摊（4）押金情况：60元（左右）/平（5）一区经营明细如下表：楼层经营品类租金价格招商政策一楼橱柜60—75元/㎡·月二楼家具50元/㎡·月三楼家具35元/㎡·月望花今日装饰城：（1）市场概况：望花今日装饰城，位于望花区，主要以建材为主兼部分家具，创立于2000年，建筑面积为1万平米左右，分为通铺和独立店两类，独立店主要经营陶瓷卫浴，橱柜，板材、木门等，品牌档次比较低，地理位置，周边环境也不是很理想，租金价格均为40元/㎡。通铺主要经营板材和低档家具，租金为20元/㎡。（2）租金交付方式：月付（3）公摊情况：无公摊喜来登家具城：喜来登家具城建筑面积2000平米，租金单价50元/㎡，无公摊，经营品牌有：顾家工艺，艾茉莉，多喜爱，优美家，卡诺亚衣柜阳光家具城阳光家具城位于武功街裕民商城东侧，该商场共分为4层，均经营家具。每层面积在1500㎡左右，一层面积在1000㎡左右，每层商户有3-5家，以经营品牌家具为主，如红苹果，孔雀王，标卓，左右沙发，名阁，华日等产品。租金单价50-60元，其中整个四楼红苹果、标卓、左右、玫瑰园为一家经营。此卖场经销商实力较强，并且对红星的了解比较全面，所以对于进店对于进驻很感兴趣。山东区域抚顺市场调研报告附表：1、商场租金均价情况对比2、商场体量占比附表：1阳光喜来登望花河东今日东大裕民0204060801001201401234567系列1附表：2阳光55007%喜来登20003%望花1000013%河东2000026%今日800010%东大20003%裕民3000038%三、调研小组总结：山东区域抚顺市场调研报告抚顺市场发展相对比较落后，以重工业为主，但随着重工业的不断萎缩，城市贫富差距不断加剧，从地理位置来看，浑河贯穿城市其中，将城市分成河北，河南两个板块，河北为高档住宅及政府的行政板块，房价为4000—5000/㎡,河西为商业密集区，房价为2000—4000/㎡。目前抚顺市场运作比较滞后，主要以低档市场。综合分析，对于后期的招商分析如下：优势：a.地理位置比较优越，处于市中心，位于老商业中心b.规模适中，周围为新建商圈，硬件环境为其他市场所无法比拟c.品牌黏合度高，认知度强劣势：1.合作方：a.对于红星美凯龙前期宣传不重视，目前无任何形式的宣传b.意想在项目一楼外围运作对外开门店铺，且为百货品类2.市场：a.少数经销商聚集了大多数主流品牌，如陶瓷，洁具等b.部分品类的中高端品牌占有率不强，如木门，橱柜等c.总体品牌储备量严重不足3.消费指数：a.当地高端消费人群消费指数偏高，但习惯性去沈阳消费b.高端品牌还需要强劲的营销宣传。建议租金定价根据具体情况，适当给予一定的优惠政策。抚顺调研小组2010年1月26日