湖南省银行卡产业发展研究

中南大学硕士学位论文湖南省银行卡产业发展研究姓名：宋斌申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：高阳20071128湖南省银行卡产业发展研究作者：宋斌学位授予单位：中南大学相似文献(10条)1.学位论文阳兰我国银行卡产业的市场结构与市场绩效关系的实证分析2008银行卡是货币发展史上的第三次变革，是信息技术不断发展的结果，是现代信息技术与传统金融业务相结合的产物。银行卡产业的发展，对于我国金融改革、经济发展和社会进步具有十分重要的意义。自1985年发行第一张银行卡以来，我国银行卡产业经过二十多年的发展，已经建成了一个全国性的信息交换网络，借记卡迅速普及，贷记卡蓬勃发展。我国银行卡产业具有增长速度快、发展潜力大等特点。随着金融业的全面开放，外资银行逐渐进入业务渗透能力强、利润率高的银行卡产业。它们的加入对我国银行卡产业的发展带来了新的机遇，同时也是极大的挑战。金融业是一国国民经济的核心，为保证我国支付体系的安全性和独立性，提高我国银行卡产业的竞争力，必须充分认识我国银行卡市场结构现状和发展趋势，深入分析我国银行卡产业市场结构类型以及与绩效的关系，提高银行卡竞争力，合理制定和调整我国银行卡产业的应对策略，这对促进我国银行卡产业的健康发展具有重要的理论和现实意义。本文主要运用产业组织学、金融学、信息经济学、计量经济学等相关理论，紧紧围绕“市场结构→市场绩效”这一主线，分析了我国银行卡产业的市场结构，并运用计量经济学建立回归模型，实证分析了市场结构对市场绩效的影响，并对提出的假说进行论证。在分析我国银行卡产业的市场结构时，主要分析了市场集中度、产品差异性和市场壁垒三个重要方面。在分析市场集中度时，先整体分析了2007年我国银行卡产业的市场结构状况，再针对银行卡产业具有双边市场特征的特性，分别对我国银行卡产业的发卡市场和受理市场的市场结构情况和发展趋势进行了研究。在分析产品差异性时，主要分析了发卡银行对市场细分后推出的不同卡产品以及卡产品的业务创新，认为我国的银行卡产品具有一定的差异性。在分析市场壁垒时，主要分析了政策性壁垒、产品差异化壁垒、网络效应壁垒、绝对成本壁垒，认为我国银行卡产业在一定程度上具有较高的市场壁垒。最终得出结论：我国银行卡产业的市场集中度正在逐年降低，但其市场结构仍然是寡头垄断市场结构，这种寡头垄断的市场格局将会逐渐得到转变，我国银行卡产业正在经历由寡头垄断向垄断竞争的市场格局的转变过程中。在分析了市场结构之后，首先从行业利润、盈利状况和对银行卡的使用这三个方面分析了我国银行卡产业的市场绩效。然后根据市场结构和市场绩效关系的理论和模型综述，提出假说，并建立了本文的计量模型。本文假定：在我国银行卡产业中存在传统的共谋假说现象；我国银行卡产业中存在严重的市场壁垒。在建立模型时，引入了双边市场的特征，模型如下：πit=β1MSit+β2CR4t+β3MSit'+β4CR4t'+β5BAR1t+uit其中π表示银行卡市场绩效的变量，用发卡银行本年度交易额与发卡银行资产总额的比来表示；MS、CR4、MS'、CR4'、BAR是表示银行卡市场结构的变量。MS：表示市场份额，指某个发卡银行的发卡量与行业中总发卡量的比；CR4：是市场集中度，指我国银行卡产业中四家最大银行卡企业所占的市场份额，本文用发卡量最大的四家银行的发卡量之和与行业中总发卡量的比来衡量；MS'：表示双边市场的市场份额，指某个发卡银行的特约商户数和行业中总的特约商户数的比；CR4'：表示双边市场的市场集中度，用特约商户数量位于前四的银行的特约商户数量之和与行业总的特约商户数之和的比来衡量；BAR：以发卡银行的资产总额的自然对数来表示市场进入和退出壁垒的替代变量。模型的数据选择了14家商业银行作为我国银行卡产业的代表(其中包括四家国有商业银行：工行、农行、中行、建行，十家全国性股份制商业银行：交通银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行)，运用EViews3.0中处理面板数据的方法进行分析。最终得出结论：第一，我国银行卡产业市场集中度对绩效的影响显著为负，说明传统共谋假说在我国银行卡产业中不成立，从而否定假说一。第二，发卡银行的市场份额对银行卡产业绩效的影响为正，即市场份额越大，银行卡的绩效水平越高。第三，在银行卡产业中，市场壁垒对绩效的影响为负，说明市场壁垒越高，越不利于银行卡产业总体绩效的提高。而对于国有商业银行来说，市场壁垒越高绩效也越高，说明国有商业银行在银行卡市场上具有一定的垄断地位，从而证明了假说二。第四，市场集中度与国有商业银行绩效之间存在显著的负相关关系，而与股份制商业银行的关系不那么显著。这表明银行卡市场竞争加剧、市场集中度的降低，可以提高国有商业银行的经营管理水平，在总体上改善国有商业银行的绩效，股份制商业银行的规模和市场份额偏小，市场集中度降低，竞争加剧可能导致其盈利能力下降。针对上述结论，提出政策建议：第一，降低市场壁垒，促进有效竞争。银行卡产业的进入壁垒越高，新的发卡银行进入越困难，产业内的发卡银行越少，也就越容易导致垄断。我国银行卡产业应该适度放松管制，鼓励商业银行和外资银行发行银行卡，培育多元竞争主体，增强我国银行卡产业的竞争程度，推动行业的有效竞争，促进银行卡绩效的提高。第二，加强市场监管，培养有序市场。高度垄断必然导致活力不足、效率低下，过度竞争则可能导致风险增加，外资的进入会改变银行卡产业的市场结构。银行卡产业的监管不仅应对市场绩效监管，对市场行为监管，而且应重视对市场结构的监管。第三，推进国有商业银行改革，完善公司治理结构，建立现代股份制商业银行。国有商业银行还需在促进治理结构改变的基础上来改革银行的经营机制，提高其经营绩效和管理水平，减少政府对国有商业银行的行政干预。第四，加快中小商业银行的发展，明确其市场地位，给予相应的政策扶持。尽快放松中小型股份制商业银行、城市商业银行经营地区的限制，扩大其经营规模，充分发挥其规模经济效率。积极扶持股份制商业银行，鼓励其业务兼并和重组，壮大经营规模，提高综合竞争力。鼓励银行之间有效率的并购。中小商业银行也应该不断进行金融创新、业务创新，提供特色型、差异化的银行卡业务。2.学位论文徐黎中国银行卡市场结构及发展趋势2007以支付为核心业务的银行卡市场是一个典型的双边市场，对持卡人和商户需求的平衡是其整个市场运作的关键环节。因此，银行卡发卡市场和受理市场的协调发展对整个银行卡市场的发展至关重要。我国的银行卡市场虽然起步较晚，但近年来发卡市场和受理市场却得益于跨行支付网络的扩张而增长迅猛。然而，随着WTO过渡期的结束，我国银行卡市场上的各参与主体面临着来自国外的更加激烈的竞争。在新的形势下，如何处理好发展过程中出现的问题并实现行业整体竞争力的提高成为当务之急。本文以目前我国银行卡市场结构为研究对象，探寻各市场参与主体的经营策略以及银行卡市场未来的发展趋势，并从双边市场的培育角度出发给出相关的政策建议。本文共有六章，总体上可分为三个部分：第一部分是对银行卡市场理论与市场发展历程的梳理与归纳。阐述了双边市场、银行卡市场组织结构和运作机制等相关理论，并在比较国际和国内银行卡市场发展实践的基础上，分析了银行卡市场发展的动因，为研究我国银行卡市场结构和发展趋势作了铺垫。第二部分是针对我国银行卡市场的市场结构和发展趋势的研究。将银行卡市场划分为发卡、受理和转接三个子市场，通过对其市场结构的界定，在业务分析和收入．成本分析的基础上，探讨了各市场参与主体所应采取的经营策略，包括价格行为策略和非价格行为策略，并对各市场未来市场结构的变化趋势作出基于历史数据或当前实际情况的预测。第三部分是对开放条件下我国银行卡市场发展趋势的分析以及对银行卡产业政策的相关建议。通过分析发卡市场、受理市场和转接市场在开放条件下的竞争格局，预测了我国银行卡市场可能的发展趋势，指出当前我国银行卡市场需要的仍然是政府对产业的扶持而不是对垄断的规制，并在借鉴他国发展经验和结合当前实际的基础上提出了具体的政策建议。3.期刊论文王雪萍.张成虎.WANGXue-ping.ZHANGCheng-hu我国银行卡产业市场结构与绩效的实证研究-山西财经大学学报2007,29(11)文章以市场集中率和赫希曼-赫芬达尔指数为衡量指标,研究了我国银行卡产业的市场结构类型及其发展趋势,实证分析了我国银行卡产业市场结构和绩效之间的关系.结果表明,我国银行卡产业的市场结构在2003年之前属于寡头垄断型,现正向垄断竞争型过渡;银行卡企业的市场份额对其绩效具有正向的影响,而银行卡产业市场集中度对银行卡企业的绩效具有负的影响;中小银行卡企业的银行卡交易额年度增长量明显大于大银行卡企业.文章同时对我国银行卡产业的发展提出了具体的政策建议.4.学位论文刘晓卉我国银行卡产业市场结构与绩效关系研究2009银行卡作为一种集消费、结算、信贷、理财等功能于一体的现代综合型电子支付工具，是传统金融业务与现代信息技术相结合的产物，是现代金融创新的重要成果。近年来，我国银行卡产业发展迅速：银行卡的年发卡量大幅增长，受理市场不断扩大，银行卡交易额也不断增长，银行卡的产业链不断延伸，规模得到扩大。但是，与国外成熟的银行卡市场相比，我国的银行卡产业还处于初级阶段，市场化水平较低，竞争力较弱。因此，本文立足于准确把握我国银行卡市场结构类型及其发展趋势，深入分析我国银行卡产业市场结构与绩效的关系，合理制定和调整我国银行卡产业的应对策略，以促进我国银行卡产业的健康发展。本研究分为五个部分。第一部分指出研究的背景和意义以及研究方法等；第二部分介绍了产业组织理论的SCP框架、市场结构与绩效关系的两个假说以及一个理论模型，在此基础上分别对银行业和银行卡产业的市场结构与绩效关系的研究进展进行了回顾：第三部分首先对我国银行卡产业的发展历程和现状做了介绍，接着定量分析了我国银行卡产业的市场结构及发展趋势；第四部分为本文的实证部分，用平衡面板数据对我国银行卡市场结构与绩效关系进行了实证分析；第五部分总结了本文的研究结论，并据此提出了相应的政策建议。本文的创新点在于借鉴国内外研究银行业的市场结构与绩效关系的理论和方法，对银行业的新兴子产业——银行卡产业进行研究。在分析银行卡市场结构和发展趋势的基础上，通过建立面板数据计量估计模型，实证研究了我国银行卡产业的市场结构与绩效的关系，并且结合我国银行卡产业的特点，对与国外研究和理论模型的结论不一致的情况做出了解释。主要研究结论有：我国银行卡产业在2005年之前属于寡头垄断型市场结构，从发展趋势来看，垄断性越来越弱，正在向垄断竞争型市场结构过渡；银行卡企业的市场份额与绩效正相关；我国银行卡的市场集中度与绩效具有负相关关系，说明我国银行卡产业中市场力量假说和效率结构假说都不成立。随着市场集中度的下降，我国银行卡产业的绩效呈现增长的趋势。5.学位论文李晓惠我国银行卡的市场结构和定价行为研究2009以支付为核心业务的银行卡市场是个典型的双边市场，对持卡人和商户的需求的平衡是整个市场运作的关键环节。1994年，随着金卡工程的启动，我国银行卡市场得到了快速的发展，然而随着银行卡的发展和使用范围的扩大，市场各个主体之间的矛盾开始显现，同时，2006年随着WTO过渡期的结束，我国银行卡市场上的各参与主体面临来自国外更加激烈的竞争，由于定价行为是影响持卡人和商户的需求的平衡和利益结构的一个很重要因素，因此本文选取银行卡的市场结构和定价行为为研究对象，并给出相关建议。本文首先对我国银行卡的市场结构进行分析，从市场集中度、产品差异化和进入和退出壁垒三方面对银行卡所涉及的三个子市场：发卡、受理和转接市场的市场结构进行实证分析，得出相关结论，即目前我国银行卡的发卡市场是一个寡头垄断的市场，但其市场集中度具有明显的下降趋势，竞争格局面临新的变化。我国银行卡受理市场是个寡头垄断的市场，但其市场集中度具有明显的下降趋势，其市场格局将面临新的调整，我国银行卡转接市场是一个完全垄断的市场，然后对我国银行卡的定价行为进行分析，最