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14现代物流金融概述123现代物流金融产品介绍现代物流金融风险控制现代物流金融发展趋势分析目录2019/8/11物流金融概述2——物流金融总体概况《欧洲货币》杂志将物流金融形容为近年来“银行交易性业务中最热门的话题”。产业链金融是国际性银行2007年度流动资金贷款领域最重要的业务增长点。在次贷问题导致的金融危机中，供应链金融在西方银行业的信贷紧缩大背景下一枝独秀，高速增长的态势依然。“未来的物流企业谁能掌握金融服务,谁就能成为最终的胜利者”，UPS中国区董事总经理。2019/8/113物流金融概述3物流金融——银行视角深圳发展银行（现已被平安银行收购）最早提出“自偿性贸易融资”理念和“1+N”供应链服务模式的一支独秀，招商银行“点金物流金融”浦发行“企业供应链融资解决方案”广发行“物流银行”业务光大银行“阳光商品融资”华夏银行“融资共赢链”工商银行“财智供应链”中国银行“融易达”交通银行“蕴通供应链”。2019/8/114物流金融概述——业务发展历程4物流金融业务发展历程1999年中储开始仓单质押业务2005年，深发展（最早成立贸易融资部，先后与中国对外贸易运输（集团）总公司、中国远洋物流有限公司和中国物资储运总公司签署了总对总战略合作协议2007年中外运监管货值1000亿，贷款250亿5物流金融概述——一个案例•汽车销售行业的扣款制•4S店的资金压力大•库存汽车的质押融资•汽车“合格证，车钥匙”质押•银行委托第三方物流公司监管配件供应商主机厂汽车经销商汽车物流金融物流金融模式：先票/款后货6银行汽车厂商4S店物流公司④交付合格证⑥发合格证指令⑧汇报③交付商品车2019/8/11物流金融概述——质押和抵押7抵押，债务人或第三人不转移法律规定的可做抵押的财产的占有，将该财产作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依法就抵押物卖得价金优先受偿。区别1.抵押的标的物通常为不动产、特别动产（车、船等）；质押则以动产为主。2.抵押要登记才生效，质押则只需占有就可以。3.抵押只有单纯的担保效力，而质押中质权人既支配质物，又能体现留置效力。4.抵押权的实现主要通过向法院申请拍卖，而质押则多直接变卖质押，就是债务人或第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依法就该动产卖得价金优先受偿。8物流金融与供应链金融客户服务、需求预测、订单处理、采购、运输、生产计划、库存管理、分拨配送、物料搬运、包装、逆向物流工厂和仓库选址、仓储管理、信息管理关系管理、协调机制、信息分享、风险共担、优势互补、资源配置、互利合作、利益分配、共生共荣供应链管理物流管理供应链组织管理物流是供应链的一部分物流金融是供应链金融的一部分“银行追着大企业跑，小企业追着银行跑”供应链金融典型案例重庆永安配件厂专为本市知名摩托车企业飞翔摩托生产零配件。由于飞翔摩托车出口量大增，已经和永安签下了长单供货合同。然而，基础建设已将永安厂的流动资金消耗殆尽，该厂急需原料款，完成订单，否则就可能破产。于是，该厂经理黄永安希望能申请到一笔中长期贷款。黄永安将所有资信材料备齐，分别向几家大银行申请贷款，结果被拒之门外。几家大银行的考虑永安配件厂缺乏有效的抵押物和担保措施，信用不足单笔贷款金额小，笔数却多，贷款风险较大，收益较低这类中小企业还普遍有偷漏税的行为，贷款得不偿失最后，朋友建议他去贸易融资供应链银行试试供应链金融典型案例深发展的工作人员关心另一些问题：——永安厂上游是什么企业，实力是否雄厚？——永安厂下游是什么企业，实力如何？——永安厂的产品销售情况如何，一年订单有多少？供应链金融典型案例深发展的考虑永安厂的困难在于它的上下游都是强势企业——上游的丰钢要求先款后货，下游的飞翔摩托要求先货后款，挤占了永安厂有限的流动资金。永安厂也有优势，订单充足，产能较高。其上下游企业虽然要求苛刻，却资本雄厚，信用度高。企业典型案例银行、永安厂及丰钢（供应商），可以协商后签订三方协议，先票后货。银行直接将原料款支付给丰钢，丰钢接款后，发货到银行指定地点，由银行指定的物流监管方进行24小时监管，形成存货质押融资。永安厂每接一笔订单，交一笔钱给银行赎货，银行就指令仓储监管机构放一批原料给永安厂，从而完成这一轮的生产。深发展二种思路：盘活企业存货之一企业典型案例如果飞翔摩托屡屡拖欠货款，永安厂连赎货的流动资金都没有又该怎么办？永安厂只要将应收款委托给银行管理，银行就可以根据这些应收账款的数额，给予永安厂一个融资额度，永安厂凭此额度可获得连续的融资安排和应收账款管理服务，无需提供其他保证或抵押担保。深发展二种思路：活用应收账款之二企业典型案例只要永安厂订单不断，这二种方式都可以长期执行，也就是说，永安加工厂获得了一笔长期贷款。结果永安厂与深发展合作了3年，永安厂的销售收入从6亿元增加到25亿元。企业典型案例以永安厂为突破口，从贷款入手，将金融服务上溯下延，扩展到整个摩托车产业的每一家企业，“横到边、竖到底”，把生意做通了。之前财大气粗只跟大银行合作的飞翔摩托发现，自己上下游的供应商、销售商都跟这家银行合作，接洽之后看到银行对自己这样的进出口企业也有一整套结算理财解决方案，于是也顺理成章变成了深发展的客户。而丰钢，则成为银行进入的另一个链条——钢铁行业的突破口。这种独特的融资方式，就是“供应链金融”。16深发展供应链金融发展历程•■2000年，推出供应链金融的相关产品•■2003年，独创“1+N”供应链融资模式•■2005年，研发“自偿性贸易融资”授信体系•■2006年，正式推出“供应链金融”品牌•■2008年，与中欧国际工商学院联合出版《供应链金融》著作•■2010年，推出“线上供应链金融”产品2019/8/1117供应链金融——产生背景17中小企业贷款难2005年全国中小企业有近11万亿元的存货、应收账款中小企业拥有的存货和应收账款价值是其不动产价值的1.5倍第三方物流企业需要开发新产品银行竞争的一个重要手段2019/8/1118供应链金融——定义18“对核心企业的配套企业（供应商，分销商）所进行的融资”基于企业商品交易项下的应收、应付、预收、预付和存货融资而衍生出来的组合融资，以核心企业为切入点，通过对信息流、物流和资金流的有效控制或对有实力关联方的责任捆绑，针对核心企业上下游长期合作的供应商、经销商提供的融资服务。194现代物流金融概述123现代物流金融产品介绍现代物流金融风险控制现代物流金融发展趋势分析目录2020P/OP/O营运周期信息流核心企业供应商经销商收到订单交货付款收到验货单产出产成品动产融资仓单融资订单融资保单融资保理应收账款融资供应商全程营运资金融通发出订单动产融资仓单融资保兑仓融资金银仓融资营运周期信息流收货付款经销商全程营运资金融通出货开出验货单出货物流金融产品综述2121订单融资产品介绍订单融资2222订单融资业务流程核心企业与上游企业签订购销合同、取得购货订单上游企业向银行提出融资申请上游企业与银行行签订相关合同上游企业在银行开立销售结算专用账户上游企业按合同规定用途支用贷款上游企业完成订单交货银行向核心企业确认购销合同及订单真实性核心企业回款至销售结算专户归还贷款2323动产质押产品介绍动产融资2424动产质押业务流程银行①提出贷款申请②签订三方协议⑥向企业发放贷款⑦还款/申请提货上下游企业仓储公司③签订相关合同2525仓单融资产品介绍仓单融资2626仓单融资业务流程银行①提出贷款申请②签订三方协议⑥向企业发放贷款⑦还款/申请提货④将仓单背书/质押上下游企业仓储公司③签订相关合同27保理产品介绍保理2828保理业务流程2828银行卖方买方①提出保理业务申请②签订保理合同④转让应收账款债权⑤审核发放保理预付款2929应收账款融资产品介绍应收账款融资3030应收账款融资业务流程买方银行卖方②提出融资申请⑤签订相关合同⑥向企业发放信贷资金③应收账款质押登记④开立销售结算专用账户3131保单融资产品介绍保单融资3232保单融资业务流程向信保公司投保获得保单提出融资申请发放贷款签订相关合同按合同规定用途支用款项货款收回后归还贷款3333保兑仓融资产品介绍33保兑仓融资保兑仓融资业务流程银行经销商核心企业③签订三方协议⑧分批发放货物3535金银仓融资产品介绍金银仓融资3636金银仓融资业务流程银行经销商核心企业仓储公司②签订四方协议③提出融资申请⑦发送货物⑨归还信贷资金11发放货物⑧开出仓单⑩通知放货⑤签订相关合同3737电子商务融资产品介绍3737电子商务融资电子商务融资业务流程3838银行网上银行①提出融资申请⑧申请导入审核⑤开通网银高级版⑥签订相关合同④通知客户电子商务客户阿里巴巴公司信息平台银行电子商务信贷业务系统②将认证后信息传入③自动评价、额度审批传出审批结果⑦提交支用申请⑨反馈审核结果⑩发放信贷资金供应链融资•围绕企业“供应链管理”的增值目标需要设计•分析企业采购、制造、分销直至最终用户的生产经营全过程中信息流、物流和资金流的运作模式•研究原材料供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户之间关系和特点•银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品及其组合的融资服务模式物流金融产品特点以企业日常生产经营为基础，以真实交易为背景同时与企业物流、信息流和资金流“三流”的运行相伴相随贯穿整条供应链、涉及上下游企业运作的全流程、各环节参与企业“三流”的运作，掌握企业核心商业机密提供结构化、多产品组合的综合化融资服务流动性强、风险分散度高4141注重第二还款来源观念的转变是关键注重企业现金流优先注重第一还款来源只对单个企业进行评价对供应链进行整体评价不关注企业“三流”运作参与和掌握“三流”运作注重抵质押优先为客户提供单个信贷产品提供结构化融资方案42供应链金融的显著特点审贷“看生意”分析：做什么生意（货押目录）、谁在做生意（行业经验）、和谁做生意（应收账款/货物的品质）等引入生意伙伴—核心企业作为风险控制的重要变量尽可能地挖掘企业的抵质押资源，并加大企业的违约成本（如追加法人连带担保责任）营销“1+N”横到边、竖到底，沿着交易链批量营销操作“平台化”物流监管：从发运到入库、出库，全程监管货押中心：看住每一个细节，确保封闭操作系统平台：2005年开发上线贸易融资操作系统，内部作业电子化43供应链金融的主要绩效(深发展)“总对总”核心企业：约100家授信中小企业：约7000家授信余额：约1500亿2009年累计给予中小企业融资总额（按存货周转4—5次/年）：5000至6000亿不良率：不到千分之四物流增值：270多家物流合作伙伴，5000多位货押监管员；每年货押监管货值数千亿保险协同：强制性的财产保险要求信息共享：强制性的行情信息共享、逐日盯市规范并提升中小企业经营管理水平4现代物流金融概述123现代物流金融产品介绍现代物流金融风险控制现代物流金融发展趋势分析目录风险控制：基于物流企业视角现代物流金融风险控制包括国家经济状况和政策导向，都将对整个汽车行业的产生影响。监管员的素质及监管方风险控制体系是风险控制的两大要素。监管工作的不配合，其它非汽车销售行业等高投资项目的资金投入，均是造成风险的不可控因素。是否能及时有效的处理监管方反馈的问题，定期审核出质人信息等。物流金融风险管理—物流企业视角2019/8/11物流金融风险管理—案例147客户背景资料——湖北A管业有限公司，大型钢管企业，经营高频焊管加工制造、热镀锌、钢压延加工、机电设备维修、金属材料批发零售。——管理层均是征战钢管行业多年的行家里手和技术骨干。——先进的设备、一流的检测手段确保了该公司产品可靠的质量。——产品已覆盖整个中南市场，赢得了广大用户的信赖和赞誉——目前该公司已与周边钢厂如武钢、涟钢、信钢、莱钢、德龙、文丰、天津钢厂、邯钢集团等国内知名钢厂建立了长期合作关系，——二年多的运行公司效益较好，2007年全年实现销售收入7.07亿元——向中储武汉公