汽车行业供应链

行业供应链融资方案银联信2011年12月15日第03期WWW.UNBANK.INFO北京银联信投资顾问有限责任公司——汽车行业供应链分析及金融服务方案2012年05月15日第13期WWW.UNBANK.INFO北京银联信投资顾问有限责任公司行业供应链融资方案银联信本期导读汽车行业在国民经济中具有重要地位，对一国经济和一地经济能产生巨大的拉动效应，是“1：10的产业”。而中国汽车行业规模以上企业数量在2008年突破1万家，从业人员也达到270万以上，截至2010年底，中国汽车企业数量从2001年的4188家增长至13600家，年同比增速最高至23.6%。受行业自身调整、国家宏观调控、行业政策环境变化、上年基数较高等因素的影响，2011年中国汽车行业出现了增速首次下降，企业总计9828家，但依然占全部工业比重3.14%。如此众多的企业以及巨大的行业产业，使得汽车行业自然成为了我国商业银行重点关注的目标客户群体之一。但是，近年来我国对于环保要求的提升，国外竞争对手的大力竞争以及技术、管理、资本运作、人文等众多因素的影响，也使得我国的汽车行业出现一定的行业风险。基于以上情况，本期《行业供应链融资方案》，将会详细介绍汽车行业的产业发展概况以及发展趋势，同时结合汽车行业产业链，对汽车行业的金融服务需求进行深入分析，并给出参考性的授信方案，使银行从业人员全面把握汽车行业中的授信机遇与防范风险，针对相关开展汽车行业融资服务行业供应链融资方案银联信提供支持与帮助。在针对汽车行业供应链融资内容进行介绍的同时，本期《行业供应链融资方案》将为您详细介绍供应链融资服务中的反向保理产品解析的业务概念、业务流程等内容，让您更加深入的了解供应链融资的相应内容，以便更加灵活的运用供应链融资产品对接客户融资需求，实现银企双赢。行业供应链融资方案银联信本期目录第一章汽车行业经营分析.......................................................1一、汽车行业现状及发展趋势..................1二、汽车行业经营特征.......................11三、汽车行业重点经营政策分析...............23第二章汽车行业金融服务需求.............................................44一、汽车行业产业链概述.....................44二、汽车行业上游企业金融服务需求...........48三、整车装配企业金融服务需求...............50四、汽车经销商金融服务需求.................51第三章汽车行业供应链金融服务方案.................................54一、汽车行业整体供应链金融服务方案.........54二、汽车行业主要环节供应链融资服务方案.....56三、汽车行业供应链融资组合服务方案.........66第四章汽车行业商业机会挖掘.............................................69一、我国汽车主要产能分布情况...............69二、汽车行业产业链核心企业介绍.............71第五章供应链融资产品介绍.................................................80反向保理产品解析...........................801/64行业供应链融资方案银联信第一章汽车行业经营分析一、汽车行业现状及发展趋势（一）汽车行业发展现状1.行业定义及研究范围汽车的定义是由动力装置驱动，具有四个以上车轮的非轨道、无架线的车辆，并主要用于载送人员和（或）货物，牵引输送人员和（或）货物的车辆。汽车行业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零部件等汽车产品的企业总和。汽车行业产生一百多年来，一直被当成工业发达国家的经济指标，在国家实力成长中发挥着极为重要的作用。汽车工业是综合性工业，反映了一个国家的综合工业水平。根据2011年国家统计局行业分类标准的规定，汽车行业编目于制造业大类下，包括汽车整车制造，改装汽车制造，低速载货汽车制造，电车制造，汽车车身、挂车的制造和汽车零部件及配件制造等六个细分行业。其四维行业代码分别为C3610、C3620、C3630、C3640、C3650和C3660。图表1：中国汽车行业研究范围细分行业行业代码行业定义汽车整车制造C3610指由动力装置驱动，具有四个以上2/64行业供应链融资方案银联信车轮的非轨道、无架线的车辆，并主要用于载送人员和（或）货物，牵引输送人员和（或）货物的车辆制造。还包括汽车发动机的制造改装汽车制造C3620指利用外购汽车底盘改装各类汽车的制造活动低速载货汽车制造C3630指最高时速限制在规定范围内的农用三轮或四轮等载货汽车的制造电车制造C3640指以电作为动力，以屏板或可控硅方式控制的城市内交通工具和专用交通工具的制造汽车车身、挂车的制造C3650指其设计和技术特性需由汽车牵引，才能正常行驶的一种无动力的道路车辆的制造汽车零部件及配件制造C3660指机动车辆及其车身的各种零配件的制造资料来源：国家统计局银联信2.行业地位大幅提高汽车行业在国民经济中具有重要地位，对一国经济和一地经济能产生巨大的拉动效应，是“1：10的产业”，即汽车行业每增加1个百分点的产出，能够带动整个国民经济总体增加10个百分点的产出。汽车行业可以带动钢铁、冶金、橡胶、石化、塑料、玻璃、机械、电子等诸多相关产业，可以3/64行业供应链融资方案银联信延伸到维修服务业、商业、保险业、交通运输业及路桥建筑等许多相关行业，可以吸纳各种新技术、新材料、新工艺、新装备，可以形成相当的生产规模和市场规模，可以创造巨大的产值、利润和税收，可以提供众多的就业岗位。图表2：汽车行业对主要上下游行业的拉动效应上游主要相关产业汽车行业每增加1元对相关产业带来的增值下游主要相关产业汽车行业每增加1元对相关产业带来的增值黑色金属冶炼及压延加工业0.3266运输仓储业0.1173有色金属冶炼及压延加工业0.1100批发零售业0.0702电力、热力的生产和供应业0.1448金融保险业0.0287石油及核燃料加工业0.0780住宿餐饮业0.0384塑料制品业0.0763其他服务业0.1550通用设备制造业0.0644资料来源：银联信从国际上来看，纵观世界经济强国，大都是汽车工业大国。如美国、日本、法国、德国等汽车工业发达的国家，其汽车工业产值占本国国民经济总值的比例均在10%以上。从我国的区域经济来看，一汽集团、上海汽车集团、东风汽车4/64行业供应链融资方案银联信集团等，均是以汽车产业为支柱产业，其汽车工业产值在本市总产值和国民经济总值中都占有相当大的比例。从我国汽车工业占GDP的比重来看，汽车工业在国民经济中的地位非常重要，而且地位有逐渐升高的趋势。2000年时，汽车工业占GDP的比重只有3.43%，到2009年时，比重为8.66%，经过几年的发展比重值提高了5.23个百分点。以上这个比重值仅仅是汽车行业对国民经济的贡献，如果加上对其上下游行业的带动，汽车行业对国民经济的拉动作用将远远的超过10%。无论是国外的经验还是中国已有的汽车消费轨迹都表明，我国汽车行业未来仍有较大的发展空间，市场潜力巨大。中国目前所处的发展阶段正是汽车消费加速普及的阶段，在正常的宏观经济增长背景下，汽车行业产值占GDP的比重还有上升的趋势，且汽车消费能取得比消费整体及GDP更高的增速。中国的汽车消费正处于一个成长较快、且对宏观经济非常敏感的中期时段。3.行业规模稳健增长2001年12月中国正式加入WTO后，我国汽车行业规模保持了快速稳定的增长。汽车行业的企业数量、从业人员和资产规模近几年都保持了较为稳定的扩张。中国汽车行业规模以上企业数量在2008年突破1万家，从业人员也达到270万以上，截至2010年底，中国汽车企业数量从2001年的4188家增长至13600家，年同比增速最高至23.6%。受行业自身调整、国家宏观调控、行业政策环境变化、上年基数较高等因素的影响，2011年中国汽车行业出现了增速首次下降，企业总计9828家，但依然占全部工业比重3.14%。中国汽车行业的资产规模增长速度在2005-2007年持续上升，2008年行业的发展速度受到经济环境的影响，资产规模增速有所下降，但2009年却创出近几年的新高达到5/64行业供应链融资方案银联信22.39%。2011年汽车行业结束井喷式的高速发展态势，资产规模增速下降显著，同比增加17.36%。图表3：中国汽车行业企业数量变化情况02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002001年1-12月2003年1-12月2005年1-12月2007年1-11月2009年1-11月2011年1-12月个-40-30-20-100102030%企业数量同比数据来源：WIND银联信图表4：中国汽车行业资产和负债规模变化情况050,000,000100,000,000150,000,000200,000,000250,000,000300,000,000350,000,000400,000,0002001年1-12月2003年1-12月2005年1-12月2007年1-11月2009年1-11月2011年1-12月万元05101520253035%资产总计负债总计资产增长率负债增长率数据来源：WIND银联信6/64行业供应链融资方案银联信4.行业产销总体表现突出2001年以来，中国汽车行业产销量逐渐稳定增长。汽车年产量从2001年的2341528辆增加至2011年的19731199辆，汽车销量则相应的从2358542辆增加至18533406辆。产销同比增速较高，2009年分别高达47.57%和45.19%。2010年，汽车行业产销同比增速开始有所下滑。2011年，持续几年高速增长的中国车市则来了个急刹车。受各方面不利因素影响下的中国车市2011年产销增速为13年来最低，分别为0.84%和2.45%。2011年汽车产销累计增速逐月回落，基本呈现前高后低的状况。其中，8、9月受政策影响，有所回升。政策变动，宏观调控是汽车产销增速下滑的主要因素，包括汽车鼓励政策退出以及多地的限购措施等。数据显示，2011年乘用车产销增速好于行业总体平均增速，其中SUV高速增长，交叉型乘用车是唯一下降的车型，表明乘用车刚性需求明显。2011年乘用车销量为1447.24万辆，同比增长5.19%。除2月份以外，其余各月乘用车产销增速均高于行业整体。商用车则表现不佳，2011年产销分别为393.36万辆和403.27万辆，同比下降9.94%和6.31%7/64行业供应链融资方案银联信图表5：中国汽车行业产销情况02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,00020,000,0002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年辆05101520253035404550%汽车产量汽车销量产量增长率销量增长率数据来源：中汽协WIND银联信5.行业整体经济效益较好伴随行业规模逐步扩大以及行业良好的产销表现，中国汽车行业的主要经营指标保持平稳增长的态势。2010年中国汽车行业实现主营业务收入371085092万元，利润总额31984882.7万元，同比增速高达40.17%和69.08%。2011年，行业主要经营指标同比增速下降，但仍实现稳定增长。8/64行业供应链融资方案银联信图表6：中国汽车行业主要经营指标变化情况050,000,000100,000,000150,000,000200,000,000250,000,000300,00