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A.T.KearneyInc2008年版权所有此文件为科尔尼管理顾问公司准备，供客户及科尔尼共组团队使用，未经科尔尼管理顾问公司事前书面同意，本文件之任何部分不得为其它目的所使用沈阳金融商贸开发区2008年8月沈阳金融商贸开发区产业规划2A.T.Kearney71/SH1853_ShenheFinancialTradingCenter/ld工作稿会议议程项目背景、目标和工作方法沈阳金融商贸开发区的战略定位与发展愿景沈阳金融行业与金融机构发展重点沈阳金融商贸开发区金融产业发展规划沈阳金融商贸开发区品牌建设和招商策略沈阳金融商贸开发区金融产业规划实施措施3A.T.Kearney71/SH1853_ShenheFinancialTradingCenter/ld工作稿87290694111133371598182481205721,4972017432432005200720122020注:(1)按照沈阳市沈河区现代服务业发展规划总量指标与实际值进行了一定的调整(2)其他包括商务服务业、文化创意业、信息服务业、现代物流业、科技服务业、旅游业等行业来源:沈河区统计年鉴2006；沈河区现代服务业发展规划纲要(2008-2020),科尔尼分析沈河区服务行业及金融产值及预测(1)(亿元)评述•沈河已成为沈阳及东北地区重要的金融、商贸、商务中心城区，初步形成了现代服务业的框架体系，在全市服务业发展中发挥了举足轻重的作用•近年来，沈河区服务业取得长足的发展：2007年沈河区服务业增加值占地区GDP(生产总值)的85.2%，计划在2020年产值将达到1,497亿元，从服务业业态分布来看：–传统的服务业，如商贸、旅游、餐饮、娱乐等占总服务增加值的比重的60%以上，是目前服务业的主要组成部分–现代服务业，如金融、商务、文化、创意、信息科技等产业基础比较薄弱，但发展迅速•沈河区金融业发展初具规模：07年沈河区金融总产值占全市比重45%，初步形成了银行、保险、证券、信托行业齐全，中外机构并存，功能完备、运行稳健金融体系年复合增长率=16%(E)(E)近年来，沈河区服务业发展取得了令人瞩目的成绩，金融业发展也初具规模其他服务业(2)商贸流通业金融业服务业4A.T.Kearney71/SH1853_ShenheFinancialTradingCenter/ld工作稿20414828314上海浦东新区深圳福田区北京朝阳区沈阳沈河区然而，与国内其他金融业发达的城区相比，沈阳金融商贸开发区金融市场规模小、金融人才相对不足沈河金融业与我国金融比较发达的地区相比，底子差、规模小，金融业发展有较大的发展空间沈河区与各金融区金融业(1)GDP对比—2006(亿元)注：(1)因各个金融区如浦东陆家嘴、北京金融街数据不可得，故此处以金融业/CBD相对比较集中区与沈河区进行对比(2)数字根据沈河区内金融企业数量进行推算来源:深圳、上海、北京统计年鉴；沈河区统计局；科尔尼分析沈河区与各金融区金融从业人数对比—2006(千人)2516970上海浦东新区北京朝阳区深圳福田区沈阳沈河区相比而言，沈河区金融业从业人员和人才储备不足，金融业的进一步发展需要引进金融人才(2)5A.T.Kearney71/SH1853_ShenheFinancialTradingCenter/ld工作稿在此背景下，科尔尼公司有幸与沈阳金融商贸开发区政府合作，为沈阳金融核心功能区建设制定中长期的规划方案主要成果•沈阳金融服务需求–企业、个人–资金供给方、需求方–东北地区、东北亚•沈阳金融业（包括银行、证券、保险、资产管理、衍生品等各金融细分行业）的发展现状和匹配程度•沈阳金融基础环境现状–软环境–硬环境–国际领先金融城基础环境及发展途径对标•沈阳金融基础环境未来需求•沈阳金融基础环境发展战略–实行–推动–创新•沈阳金融环境营造的主要举措•实施时间表及相关责任单位•阶段性战略目标•目前沈阳金融业各细分行业发展的主要差距及机遇•沈阳金融业各细分行业发展的吸引力及发展难易程度•沈阳金融业各细分行业发展的优先度排序第一阶段：战略定位项目方法第二阶段：发展规划沈阳金融基础环境发展战略建议差距分析及沈阳金融细分行业发展优先度排序3沈阳金融基础环境现状及未来需求分析56制定实施规划及战略目标7沈阳金融服务需求分析1沈阳金融业发展成熟度和内部平衡度分析2金融产业战略定位•未来五年沈阳金融业发展重点46A.T.Kearney71/SH1853_ShenheFinancialTradingCenter/ld工作稿会议议程项目背景、目标和工作方法沈阳金融商贸开发区的战略定位与发展愿景沈阳金融行业与金融机构发展重点沈阳金融商贸开发区金融产业发展规划沈阳金融商贸开发区品牌建设和招商策略沈阳金融商贸开发区金融产业规划实施措施7A.T.Kearney71/SH1853_ShenheFinancialTradingCenter/ld工作稿区域金融中心有助于合理资源配置，促进区域经济发展，降低交易成本主要学派主要理论观点代表学者对区域金融中心建设的支撑金融结构论金融结构对区域经济的分工有促进作用，对区域经济的合作有促进作用，科学的区域性金融投资能缩小区域间的差距戈德史密斯李健区域金融中心有助于合理资源配置，优化区域经济结构，推动区域经济一体化金融生态论一个理想和谐的金融生态圈,必然是一个充满生机活力,生态圈内各子系统联系紧密、和谐共存、良性互动、高效运作,共同促进经济健康持续科学发展周小川徐诺金非均衡的经济发展造成了不同地区金融生态环境的差异，区域金融中心建设有助于促进区域经济发展，缩小经济不平衡金融集聚论金融企业就象一般企业一样，可以采用集群的形式节省交易费用，获取规模经济。同时，金融企业自身的特性如专业性高、风险大等特性促使金融产业集群的发展ChoietalPandit黄解宇区域金融中心通过金融市场、机构和人才等的初始聚集促使更多的金融机构和人才向其聚集，形成规模效应金融地理学部分金融活动在地理上聚集趋势而部分金融活动在地理上呈分散趋势。标准化信息减少了区域集中的要求，但信息外部性和不对称性使金融活动在地理上集聚的要求GehrigPorteous在全球化环境下，由于“信息不对称”的存在，区域金融中心仍有存在的必要性建设区域金融中心的理论基础8A.T.Kearney71/SH1853_ShenheFinancialTradingCenter/ld工作稿建设东北区域金融中心是国家区域经济一体化发展的需要，也有助于辽宁省经济腾飞应该建设东北区域金融中心有利于推动国家区域经济一体化发展和金融资源全国化有利于实现辽宁省经济腾飞的战略区域经济一体化：中国经济及金融发展均为割裂的和不平衡的，区域金融中心有利于国家加速四大经济区发展，推动区域经济一体化省政府部署：以沈阳和大连为依托，吸引国内外金融机构在辽宁落户，建设东北区域金融中心(1)开发区目标：确保五年内将沈阳金融商贸开发区初步建设成东北区域金融中心核心功能区建设区域金融中心的必要性有利于促进东北三省经济和金融发展市政府要求：充分发挥沈阳的核心带动和辐射作用，建设区域金融中心，成为超强的区域中心城市(2)注：(1)辽宁老工业基地振兴规划(2)辽宁中部城市群发展规划地区经济发展：东北区域金融中心有助于解决振兴东北中的多元化融资需求和经济发展中资金短缺制约问题地区金融发展：东北区域金融中心有助于降低交易成本，提升地区金融效率，解决区域融资能力弱的问题123金融资源全国化：区域金融中心之间的合作有助于实现金融资源全国化，建立全国性金融中心9A.T.Kearney71/SH1853_ShenheFinancialTradingCenter/ld工作稿综合分析显示，沈阳是东北区域性金融中心的首选，金融商贸开发区具备了建设区域金融中心的基础金融中心的组成要素根本性驱动因素基础性驱动因素综合金融机构地区经济水平地理位置政府推动人才资源运营环境城市建设大连33332533沈阳43432334长春22221332哈尔滨32332323建设区域金融中心的可行性高低辽宁省经济基础强，具备了发展金融中心的条件，沈阳与大连相比，在集聚辐射能力方面占据优势，后发优势明显，更适合发展区域金融中心10A.T.Kearney71/SH1853_ShenheFinancialTradingCenter/ld工作稿项目组建议沈阳金融中心应定位为辐射型综合金融中心，与大连形成差异化分工定位金融中心类型自身条件外部环境建议交易驱动型•缺乏证券、期货和衍生品交易平台•拥有区域产权交易中心•电子交易比重不断提高，全国性金融交易市场重要性日益显著•目前主要商品期货市场都已建立，金融衍生品交易有待发展•发展专业交易市场，形成地区特色•与大连形成协同关系和差异化分工定位辐射型•位于东北中心，地理位置优越•历史上就是区域政治、经济和物流中心，辽宁省“一行三会”都将落户金融开发区•区域经济发展创造充足的资金需求•跨国公司在区域内的投资需要强大金融支持•区域内尚未形成能有效配置资金的金融中心•积极引进对区域金融和经济有辐射作用的金融机构和部门，扩大金融中心的影响力•完善重点细分市场，促进相关细分市场发展财富驱动型•缺乏金融管理和创新人才，在短期内与国内外的财富管理中心竞争并不现实•总体而言，北方经济尚处在快速发展阶段，可供投资的闲置资金非常有限•积极储备专业人才，做好引进相关机构的准备工作，为未来发展奠定基础建议的定位11A.T.Kearney71/SH1853_ShenheFinancialTradingCenter/ld工作稿沈阳金融商贸开发区在金融机构和服务集聚方面已经取得初步成果，应该成为东北区域金融中心的核心功能区来源：沈阳市沈河区现代服务业发展规划纲要，沈河区数据开发区发展金融功能区的条件•国内外金融中心往往拥有其金融城区作为金融机构和服务的聚集区域，支持金融中心的发展−纽约曼哈顿银行、保险公司、交易所及大公司总部云集，曼哈顿下城地区金融和保险的增加值占该地区国民总产值的75%−上海陆家嘴聚集了超过600家中外资金融机构，其中分行级别以上的外资机构共有56家，列全国之首•经过十多年发展，金融业已经成为开发区主导产业，并在沈阳市现代服务业发展中发挥了举足轻重的作用–开发区已聚集了66家金融机构–开发区金融机构存贷款余额占沈阳市的45%–开发区金融业总产值占沈阳市的比重达20%•开发区发展金融中心得到辽宁省和沈阳市均明确支持−辽宁省将沈河金融商贸中心的建设列为省十大重点工程之一开发区承担的历史使命•带动东北区域经济：满足区域经济发展的需求，增强服务东北老工业基地振兴的金融集聚辐射和带动能力•促进辽中一体化：促进“沈阳经济区”内金融企业的跨区域合作与协调，以金融创新促进区域资金跨行政区流动，促进区域内金融基础设施建设的功能整合，推动“沈阳经济区”经济一体化•营造沈阳金融中心：打造和巩固沈阳东北区域金融中心的地位，建设和完善区域金融中心的各项核心和基础功能，成为东北金融服务业集聚度最高的地区•促进中心城区建设：有效地规划金融城区，促进金融机构的集聚、金融人才的汇集、城区内金融基础设施的完善、以及金融中心品牌效应的创建和加强，成为开发区经济发展的强大推动力12A.T.Kearney71/SH1853_ShenheFinancialTradingCenter/ld工作稿沈阳金融商贸开发区已经成为金融市场和服务集聚的中心区域，是东北建设综合性金融中心的金融功能集聚区来源：科尔尼公司分析沈阳金融商贸区以服务于区域经济发展为主攻方向，通过健全金融体系，完善金融功能，发展金融生态环境，塑造东北区域辐射型综合金融中心沈阳金融商贸开发区的发展愿景1.金融机构齐全：确立东北区域内金融机构主要集聚地的地位，形成以国内领先的金融控股集团为核心、中外资金融机构、中介服务机构和监管机构共同发展的多元化的金融机构体系2.金融功能完善：培养与区域经济发展相适应的投资、融资、风险管理、交易和中间服务等金融核心功能，发展信息集散、清算、研发创新、决